Insolvenz-Update – FTX zum Neustart? BlockFi zur Freigabe bestimmter Vermögenswerte?

In der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen sind Insolvenzen im Laufe des letzten Jahres zu einem häufigen Phänomen geworden. In unserem heutigen Artikel werden wir die aktuellen Insolvenz-Updates der großen Spieler im Kryptowährungsbereich, einschließlich FTX, BlockFi, Celsius Network und Core Scientific, untersuchen. Diese Unternehmen repräsentieren einen Querschnitt der Kryptowährungsindustrie, von Börsen über Kreditgeber bis hin zu Minern.

Lassen Sie uns also in die neuesten Entwicklungen der insolventen Unternehmen eintauchen, während Bitcoin auf 32.000 US-Dollar und Ethereum auf 2.200 US-Dollar abzielt und die Gesamtkapitalisierung der Kryptowährungsmärkte 1,3 Billionen US-Dollar übersteigt.

FTX hat 7 Milliarden US-Dollar wiedererlangt und plant möglicherweise einen Neustart im Sommer?

Laut jüngsten Gerichtsverhandlungen hat FTX, die inzwischen insolvente Kryptowährungsbörse, die im November 2022 zusammengebrochen ist, über 7,3 Milliarden US-Dollar in bar und liquiden Kryptowährungsvermögenswerten wiedererlangt, einschließlich eines zusätzlichen Betrags von 800 Millionen US-Dollar in den letzten drei Monaten. Dies ist ein Anstieg gegenüber 1,9 Milliarden US-Dollar im Januar.

Für diejenigen, die nicht informiert sind, konnten FTX-Kunden ihre Gelder von der Börse nicht abheben, außer für diejenigen, die sich in Japan befanden, aufgrund der strengen Kryptowährungsregulierungen des Landes.

Der Insolvenz-Update von FTX wurde von den Anwälten von Sullivan & Cromwell während einer Gerichtsverhandlung am Mittwoch enthüllt. Die Anwälte enthüllten auch, dass das Unternehmen möglicherweise in Betracht zieht, seine Gläubiger die Möglichkeit zu geben, einen Teil ihrer Vermögenswerte in Anteile an einer wiedergegründeten Börse umzuwandeln, wie Andy Dietderich, der leitende Anwalt von FTX, erklärte.

Der native Token von FTX, FTT, hat seinen Wert mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei fast 3 US-Dollar, nachdem er zuvor um etwa 14 Prozent auf 2 US-Dollar gefallen war und derzeit 97,6 Prozent unter seinem Allzeithoch (ATH) von 84,18 US-Dollar liegt, wie CoinGecko berichtet.

Um den Weg zum Wiederstart der Börse zu beschreiten, müssen erhebliche Mittel aufgebracht werden. Es gibt jedoch interne Debatten darüber, ob diese Mittel aus dem FTX-Vermögen oder von Drittparteien stammen sollten. Kunden haben möglicherweise auch die Option, einen Teil ihrer Erlöse in Form eines Anteils an der Börse zu erhalten.

Während die Diskussionen über den Wiederstart von FTX möglicherweise eine Erleichterung für Kunden und Unternehmen darstellen, die Millionen verloren haben, nachdem die Börse zusammengebrochen ist, gibt es viele offene Fragen. Dietderich betonte auch, dass noch keine Entscheidungen getroffen wurden und der Wiederstart von FTX nur eine von vielen Möglichkeiten ist.

FTX ist noch “weit entfernt von einer Kapitalverteilung”, fügten die Anwälte hinzu.

Um nicht zu erwähnen, dass der Ruf der Plattform durch die zweifelhaften Praktiken ihrer Führungskräfte beschädigt wurde. Für diejenigen, die nichts von der Angelegenheit wissen, hat John Ray, der neue CEO der insolventen Kryptowährungsbörse, zuvor unangemessene Überweisungen und schlechte Buchhaltung auf der Börse detailliert und diese als “vollständigen Kontrollverlust” bezeichnet.

Das Unternehmen entwickelt derzeit einen vorläufigen Chapter-11-Plan, um seinen Weg aus der Insolvenz zu gestalten, mit einem erwarteten Einreichungstermin im Juli. Allerdings ist das Unternehmen sich bewusst, dass viele Details geklärt werden müssen, da die Gläubiger nach ihrem Anteil am Vermögen des Unternehmens suchen. FTX geht davon aus, dass die Genehmigung eines Chapter-11-Plans nicht vor dem zweiten Quartal 2024 erfolgen wird.

Es ist erwähnenswert, dass Sam Bankman-Fried (SBF), der ehemalige CEO und Gründer von FTX, wegen Betrugs angeklagt wurde, aber “nicht schuldig” plädiert, während mehrere Firmeninsider schuldig plädiert und ihre Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zugesagt haben.

BlockFi plant die Freigabe von Kundenvermögenswerten

BlockFi, die digitale Vermögensverwaltungsplattform, die im November 2022 Insolvenz angemeldet hat, hat die Genehmigung des Bundesinsolvenzgerichts für den Verkauf von fast 6.400 Mining-Rigs an den US-Farms- und Mining-Opportunity-Fonds für 4,7 Millionen US-Dollar erhalten, wie aus den kürzlich eingereichten Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Die meisten Mining-Rigs, die Bitmain-Antminers sind, befinden sich in den USA, in den Bundesstaaten Texas, Georgia, Kentucky und North Dakota, und einige auch in Norwegen. Etwa 400 der Maschinen wurden von der Firma durch Zwangsvollstreckung erworben. Neben der Finanzierung von Bitcoin-Minern betrieb BlockFi auch Selbstmining-Operationen.

BlockFi hat Insolvenz angemeldet, weil es unter den Nachwirkungen des Zusammenbruchs von FTX litt. Der Kryptokreditgeber hat auch um die Erlaubnis des Insolvenzgerichts gebeten, seinen Servicer anzuweisen, Kreditrückzahlungen internationaler Kunden zurückzuzahlen. Das Unternehmen hat einen Gerichtstermin am 19. April, um diese Angelegenheit weiter zu diskutieren.

Während die Insolvenzverfahren fortgesetzt werden, muss BlockFi noch offene Angelegenheiten klären und seinen Kunden versichern, dass es die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, um zukünftige Probleme zu vermeiden.

Inzwischen haben Sen. Elizabeth Warren und Rep. Alexandria Ocasio-Cortez Briefe an BlockFi, den Ausgeber der stabilen Kryptowährung USDC, Circle, und 12 andere Nicht-Kryptofirmen geschickt, in denen sie nach dem Grund fragen, warum Kryptounternehmen bei der Silicon Valley Bank (SVB) bankierten, die kürzlich zusammengebrochen ist.

Sie suchen nach mehr Informationen über die “gegenseitige Kratzerei-Dynamik” zwischen SVB und Risikokapitalgebern, die dazu führte, dass die Bank umfangreiche Kreditlinien und “weiße Handschuhe”-Dienstleistungen für hochkarätige Einleger anbot.

Die Gesetzgeber glauben, dass dies dazu geführt haben könnte, dass einige Kunden massive, unversicherte Einlagen bei SVB gemacht haben, was zum Zusammenbruch der Bank und dazu führte, dass die Regulierungsbehörden 20 Milliarden US-Dollar aufwenden mussten, um einen Run auf die Bank zu stoppen. BlockFi und Circle hatten etwa 3,5 Milliarden US-Dollar an unversicherten Einlagen bei SVB, wobei Circle allein 3,3 Milliarden US-Dollar verantwortlich war, was ein erhebliches Risiko für ihre Kunden darstellt.

Daher wurden die CEOs beider Firmen aufgefordert, Antworten über die Geschichte ihrer Beziehungen zu SVB zu geben, einschließlich Details über finanzielle Beziehungen zwischen den Führungskräften und SVB und etwaige von SVB gesponserte Reisen, die von Führungskräften unternommen wurden.

Celsius geht mit einem Restrukturierungsplan voran

Celsius Network, der insolvente Kryptokreditgeber, hat angekündigt, dass es mit seinem Chapter-11-Restrukturierungsplan fortfahren wird, der eine Offenlegungserklärung mit Informationen für die Gläubiger enthält.

Die Schulden von Celsius haben am 7. April bekannt gegeben, dass sie die Offenlegungserklärung am 12. April den Nutzern vorlegen werden. Diese Erklärung zielt darauf ab, den Gläubigern ausreichend Informationen zu liefern, um fundierte Entscheidungen über den vorgeschlagenen Restrukturierungsplan zu treffen, der von NovaWulf gesponsert wird.

Das ursprünglich im Februar vorgestellte Restrukturierungsprogramm zielt darauf ab, eine öffentlich gehaltene Plattform, NewCo, zu gründen, die ausschließlich im Besitz der Earn-Gläubiger ist. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder des Unternehmens wird vom Ausschuss der ungesicherten Gläubiger ohne Beteiligung der Celsius-Gründer ernannt.

Die Erklärung der Schulden von Celsius enthält, dass die am 12. April eingereichte Einreichung eine umfassende Darstellung der Ereignisse enthält, die zum Bankrott von Celsius geführt haben, die erwartete Erholung für bestimmte Stakeholder, wenn der Restrukturierungsplan genehmigt wird, und Antworten auf häufige Fragen. Das Insolvenzgericht wird am 17. Mai eine Anhörung zur Genehmigung der Offenlegungserklärung abhalten, gefolgt von einer Abstimmung über den Plan.

Allerdings hat Celsius den Termin für seine Offenlegungserklärung um zwei Wochen verschoben, wie aus einem Gerichtsdokument vom 12. April hervorgeht. Die Verlängerung bis zum 28. April ist auf laufende Gespräche mit Bietern zurückzuführen, da das Unternehmen daran arbeitet, seinen Restrukturierungsplan abzuschließen. Die Verlängerung der Frist deutet darauf hin, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Bemühungen macht, aus der Insolvenz auszubrechen und seine finanzielle Gesundheit wiederherzustellen.

Während der Chapter-11-Insolvenzverfahren, die Celsius im Juli 2022 eingereicht hat, war das Unternehmen in Diskussionen über verschiedene Vermögenswerte verwickelt, darunter die des Earn-Programms, Kryptowährungsbestände, Bitmain-Gutscheine sowie die persönlichen Daten seiner Nutzer.

Im März genehmigte der Insolvenzrichter einen Vergleichsplan, der es den Inhabern von Celsius-Verwahrungsconten ermöglicht, 72,5 Prozent ihrer Kryptowährungen zurückzuerhalten, was ihnen die Chance gibt, einen Teil ihrer Verluste wiederzuerlangen.

Allerdings profitieren nur die Inhaber von Verwahrungsconten von diesem Angebot. Leider werden dadurch fast 600.000 Earn-Investoren ohne Erleichterung bleiben.

Im Januar entschied das Gericht, dass Earn-Kontoinhaber ihre Kryptowährungen an Celsius übertragen hatten, was dem gescheiterten Kreditgeber das Eigentum an bis zu 4,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, einschließlich 23 Millionen US-Dollar an stabilen Kryptowährungen, gab. Im Vergleich dazu verfügte Celsius nur über etwa 167 Millionen US-Dollar an Liquidität, als es Insolvenz anmeldete, bei Verbindlichkeiten von 5,5 Milliarden US-Dollar, von denen 4,7 Milliarden US-Dollar Kundenverbindlichkeiten waren.

Allerdings reduzierte das Urteil des Richters Glenn die Verbindlichkeiten von Celsius auf 1,3 Milliarden US-Dollar, und die Kundenverbindlichkeiten subventionierten 144 Millionen US-Dollar an Rechtsgebühren. Die verbleibenden Earn-Kunden können nun zwischen der Rückzahlung von 36,5 Prozent ihrer Einlagen oder der weiteren Verfolgung von Rechtsstreitigkeiten zur Rückgewinnung aller ihrer Vermögenswerte wählen. Die ersten 36,5 Prozent werden sofort zurückerstattet, während der Restbetrag “nach Planablösung” oder bis zum Ende des Jahres ausgezahlt wird.

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Core Scientific ernennt neuen Präsidenten während der Insolvenz

Core Scientific, ein führendes Kryptohosting- und Mining-Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas, hat kürzlich den Kryptoveteranen Adam Sullivan als neuen Präsidenten ernannt. Sullivan bringt umfangreiche Erfahrung in die Rolle ein, da er die letzten sechs Jahre in verschiedenen Positionen bei der Finanzdienstleistungsfirma XMS Capital Partners verbrachte, wo er zuletzt als Managing Director und Leiter der Digital-Asset- und Infrastrukturgruppe tätig war.

Die Schulden von Core Scientific haben einen Antrag gestellt, um Sullivan als dauerhaften Präsidenten des Unternehmens zu ernennen, und begründeten dies mit seiner umfangreichen Erfahrung in der digitalen Vermögensanlagebank. Als Teil seiner neuen Rolle wird Sullivan ein Grundgehalt von 500.000 US-Dollar und einen garantierten Jahresbonus von mindestens 500.000 US-Dollar im Jahr 2023 erhalten.

In seiner neuen Rolle als Präsident von Core Scientific wird Sullivan für die Steuerung der finanziellen und strategischen Angelegenheiten des Unternehmens verantwortlich sein. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit einer Reihe von Interessengruppen, darunter Kunden, Lieferanten und Gläubiger.

Sullivan wird auch eine Schlüsselrolle bei der Umstrukturierung des Managements des Unternehmens spielen. Derzeitige Präsident von Core Scientific, Todd DuChene, wird zum Chief Legal Officer und Chief Administrative Officer und wird die corporate, rechtlichen, finanziellen und administrativen Aufgaben leiten.

Trotz der im Dezember eingereichten Insolvenz setzt Core Scientific die Bitcoin-Mining-Aktivitäten während des Insolvenzverfahrens fort, da die Cash-Flows des Unternehmens weiterhin positiv sind. Tatsächlich hat das Unternehmen kürzlich seine Vereinbarung mit dem Kryptominer LM Funding erweitert, um weitere 900 Bitcoin-Mining-Maschinen zu hosten, wodurch die Mining-Kapazität von LM Funding auf etwa 400 Petahash ansteigt.

Ende März verfügte Core Scientific über etwa 207.000 Bitcoin-Miner, von denen 52.000 unter Co-Location und 155.000 unter dem Selbstmining-Geschäft des Unternehmens standen, was Core Scientific eine Gesamthashrate von 21,8 Exahash in seinen Rechenzentren in mehreren US-Bundesstaaten gab.

Durch seine Selbstmining-Operationen förderte Core Scientific im März 1.410 Bitcoin (etwa 4 Millionen US-Dollar), während die von seinen Kunden gehaltenen Bitcoin-Miner 474 Bitcoin in demselben Zeitraum produzierten.

In seinem Insolvenzantrag nannte Core Scientific den anhaltenden Rückgang des Bitcoin-Preises, höhere Stromkosten und das Versagen einiger Hosting-Kunden, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, als Gründe für seine finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen bleibt jedoch optimistisch hinsichtlich seiner Zukunftsaussichten und hat seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten durch Selbstmining und Hosting-Dienstleistungen fortgesetzt, die auf schuldenfreier Basis erheblich cash-flow-positiv sind.

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