Agility Robotics erwartet vor dem SPAC-Abschluss eine Brutto-Kapitalaufnahme von 465 Millionen US-Dollar

Agility Robotics und Churchill Capital Corp XI erklärten in einer Mitteilung vom 30. Oktober 2026, dass Agilitys Brutto-Kapitalaufnahme im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss und den damit verbundenen Finanzierungen nach Ablauf der Rücknahmefrist von Churchill XI voraussichtlich etwa 465 Millionen US-Dollar betragen wird, vor Abzug der Transaktionskosten. Churchill XI ist eine börsennotierte Zweckgesellschaft für Unternehmensübernahmen.

Die erwartete Brutto-Kapitalaufnahme setzt sich aus rund 164 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto von Churchill XI, rund 201 Millionen US-Dollar aus einer PIPE-Finanzierung mit Stammaktien zusammen, für die zu einem Preis von 10 US-Dollar je Aktie Zusagen vorliegen und die von Foxconn angeführt wird, wobei sich bestehende und neue institutionelle Anleger beteiligen, sowie aus 100 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung, die nach Bekanntgabe des Unternehmenszusammenschlusses bereits eingegangen sind. Agility dürfte mit einer soliden Kapitalausstattung an die öffentlichen Märkte gehen, um die geplanten Investitionen in die kommerzielle Expansion umzusetzen und die wachsende Kundennachfrage zu bedienen, teilten die Unternehmen mit.

Zeitplan für den Abschluss und Bedingungen für die Aktionäre

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Churchill XI auf einer für den 2. November 2026 angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen sollen der Unternehmenszusammenschluss und die damit verbundene PIPE-Finanzierung am 4. November 2026 abgeschlossen werden. Nach dem Abschluss wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Agility Robotics firmieren; seine Stammaktien sollen voraussichtlich ab dem 5. November 2026 an der Nasdaq Stock Market gehandelt werden. Agility hat bereits drei Mitglieder für den Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Transaktion benannt.

Churchill XI und Agility reichten gemeinsam bei der Securities and Exchange Commission eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 ein. Die SEC erklärte diese am 13. Oktober 2026 für wirksam; sie enthält eine endgültige Vollmachtserklärung/einen Prospekt. Die endgültige Vollmachtserklärung und weitere relevante Dokumente wurden den Agility-Aktionären und den Aktionären von Churchill XI zugestellt, die zum Stichtag am 14. September 2026 stimmberechtigt waren. Dieser Stichtag wurde für die Abstimmung über die geplante Transaktion festgelegt.

Aktionäre, die zuvor einen Rücknahmeantrag gestellt haben, können diesen jederzeit vor der angesetzten Abstimmung zurückziehen, indem sie einen schriftlichen Antrag an die Übertragungsstelle von Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company, richten. Der Antrag muss den vollständigen Namen, die Telefonnummer und die Anschrift des wirtschaftlichen Eigentümers der Aktien sowie die Anzahl oder den Prozentsatz der Aktien enthalten, für die die Rücknahme rückgängig gemacht werden soll. Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Nominees gehalten werden, müssen den zuständigen Ansprechpartner bei ihrer Bank oder ihrem Broker anweisen, die Rücknahme bei der Übertragungsstelle rückgängig machen zu lassen.

Alle bisherigen Agility-Aktionäre werden ihre Beteiligung in das fusionierte Unternehmen einbringen und unterliegen ab dem Abschluss einer 180-tägigen Haltefrist. Zu den strategischen Investoren und Partnern von Agility zählen NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC und Playground Global. Die Unternehmen erklärten, die Transaktion werde voraussichtlich „das einzige börsennotierte reine Humanoid-Robotikunternehmen in den USA mit nachgewiesenen, aktiven kommerziellen Einsätzen“ hervorbringen.

Kundenpipeline und Aufträge für Digit 5

Die Mitteilung verwies auf die jüngste geschäftliche Dynamik, die in Agilitys Geschäftsupdate vom 26. Oktober 2026 näher beschrieben wurde. GXO kündigte eine neue kommerzielle Vereinbarung an, um Digit an zwei weiteren US-Standorten einzusetzen: in Statesville, North Carolina, und in Lebanon, Tennessee. Die Einsätze sollen Anfang 2027 mit Digit 4 beginnen; zudem ist geplant, auf Digit 5 umzusteigen, sobald dieser kommerziell verfügbar ist. Agility zufolge hat Digit im Rahmen einer mehrjährigen kommerziellen Vereinbarung, die im Juni 2024 begann, am GXO-Standort in Georgia mehr als 100.000 Behälter bewegt. Das Unternehmen bezeichnet dies als den ersten formellen kommerziellen Einsatz eines humanoiden Roboters im laufenden Betrieb.

Neben GXO berichtete Agility, dass drei weitere Fertigungskunden an kostenpflichtigen Programmen teilnehmen, die auf spezifische Fertigungsanforderungen ausgerichtet sind: ein großer globaler Automobilhersteller, der weltweit jährlich mehr als drei Millionen Fahrzeuge verkauft, einer der weltweit größten Entwickler von Automobiltechnologie und -komponenten sowie ein führender globaler Konsumgüterhersteller. Die drei Kunden möchten nicht öffentlich genannt werden. AGCO gab am 20. Oktober 2026 eine kommerzielle Vereinbarung mit Agility für einen Digit-Pilotversuch in seinem Produktionswerk in Hesston, Kansas, bekannt, der voraussichtlich 2027 beginnen soll. Zu den weiteren namentlich genannten Unternehmenskunden von Agility zählen Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, das nach einem Pilotversuch eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnete; Schaeffler, das Digit in der Automobilfertigung einsetzt und zugleich Investor von Agility ist; sowie Mercado Libre, das Agility als Lateinamerikas größtes E-Commerce-Unternehmen bezeichnet.

Agility teilte mit, dass das Unternehmen mit mehr als 30 potenziellen Kunden in aktiven kommerziellen Gesprächen steht oder diese am Programm zur beschleunigten Kundenqualifizierung teilnehmen. Das Programm ermöglicht es Kunden, Digit anhand konkreter betrieblicher Anforderungen zu bewerten, mögliche Anwendungsfälle zu prüfen und sich auf einen breiteren kommerziellen Einsatz vorzubereiten. Die Pipeline umfasst die Branchen Fertigung, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Logistik und Konsumgüter sowie zwei mögliche Unterauftragnehmervereinbarungen zur Unterstützung eines Teilbereichs der US-Streitkräfte. Das Unternehmen erklärte, diese Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium und es seien noch keine Vereinbarungen unterzeichnet worden.

Digit 5, vorgestellt am 15. September 2026, soll sicher mit Menschen zusammenarbeiten und ein breiteres Spektrum industrieller Arbeitsabläufe unterstützen. Agility zufolge liegen die Auslieferungen an Kunden mit vorzeitigem Zugang im Zeitplan und sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erfolgen; die allgemeine Verfügbarkeit ist für Ende 2027 vorgesehen. Das Unternehmen hatte zuvor verbindliche Bestellungen für Digit 5 mit mehrjähriger Laufzeit im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Dieser Betrag stellt nach Angaben des Unternehmens einen potenziellen Mehrjahreswert dar, der voraussichtlich im Laufe der Zeit realisiert wird, sofern vertragliche Meilensteine sowie Produktmerkmale und Spezifikationen erfüllt werden. Er entspricht nicht den Umsatzerlösen der laufenden Periode.

Agility fertigt seine Roboter in RoboFab, einer 70.000 Quadratfuß großen Anlage in Salem, Oregon, die für eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 10.000 Robotern ausgelegt ist. Außerdem betreibt das Unternehmen Agility Arc, eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Roboterflotten und zu deren Integration in die Betriebsabläufe der Kunden. Vor Kurzem kündigte das Unternehmen eine Erweiterung in Pittsburgh an. Agility Robotics hat seinen Hauptsitz in Salem, Oregon, und Niederlassungen in Pittsburgh, Pennsylvania, sowie Fremont, Kalifornien. Das Unternehmen gibt an, dass Digit mehr als 65.000 Stunden im realen Einsatz absolviert hat.