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55ip bringt ActiveTax-Technologie zu Claude für Finanzberater
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J.P. Morgan Asset Management gab am 27. Oktober 2026 bekannt, dass 55ip, seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, ihre proprietäre ActiveTax-Technologie über einen neuen Connector in Claude für Finanzberater integrieren wird.
Claude für Finanzberater ist eine Sammlung von Connectors und Workflow-Funktionen von Anthropic, die Finanzberater bei Recherche, Meeting-Vorbereitung, Compliance-Prüfungen und Dokumentation unterstützen sollen. Der Ankündigung zufolge können Berater, die das Angebot nutzen, nun mithilfe der integrierten steueroptimierten Technologie von 55ip steuerorientierte Analysen zu Portfolioumschichtungen einbeziehen. Die Plattform von 55ip bietet eine steuerorientierte Personalisierung mit verschiedenen Strategiearten, darunter Modellportfolios, SMAs, Direktindexierung und einheitlich verwaltete Konten (UMAs).
Der Ankündigung zufolge erwartet 55ip von J.P. Morgan Asset Management, dass die Integration steueroptimierter Funktionen in diese Umgebung Beratern mithilfe der workfloworientierten Arbeitsweise von Claude dabei hilft, sich auf Kundengespräche vorzubereiten, bei denen steuerliche Aspekte relevant sein könnten. Außerdem sollen personalisierte Szenarien für steuerlich bedingte Portfolioumschichtungen erstellt werden, die anhand der Präferenzen des jeweiligen Kunden veranschaulichen, wie sich unterschiedliche Höhen realisierter Kapitalgewinne auswirken. Berater können die personalisierten, steuerorientierten Umschichtungsszenarien direkt im Workflow ausführen. J.P. Morgan wird den Connector künftig um weitere Funktionen ergänzen.
„55ip hat sich schon immer darauf konzentriert, Berater dort zu erreichen, wo sie ihrer Arbeit nachgehen. Das ist ein zentraler Grundsatz unseres Ansatzes bei der Betreuung registrierter Anlageberater (RIAs), Broker-Dealer und großer Vermögensverwaltungsunternehmen“, erklärte Gautam Sachdev, CEO von 55ip. Sachdev beschrieb die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Anthropic als fortlaufendes Bekenntnis zu diesem Ansatz, während Berater zunehmend KI einsetzen, um effizientere und anspruchsvollere Workflows zu gestalten.
George C. W. Gatch, CEO von J.P. Morgan Asset Management, sagte, KI verändere rasant, wie Berater mit Kunden, Vermögensverwaltern und Dienstleistern in Kontakt treten. „Das ist erst der Anfang unserer Arbeit daran, Beratern über KI unsere branchenführenden Anlageeinblicke und Portfoliowerkzeuge bereitzustellen“, sagte Gatch.
Jed Laskowitz, Global Head of Private Markets and Customized Solutions bei J.P. Morgan Asset Management, sagte, Berater wünschten sich fortschrittliche Funktionen, die sich nahtlos in ihren Arbeitsalltag einfügen. Die Integration der steueroptimierten Technologie von 55ip in Claude für Finanzberater verankere steuerorientierte Analysen in Echtzeit im Arbeitsumfeld der Berater und trage so zu einem reaktionsschnelleren, personalisierten Kundenerlebnis bei, wie er es beschrieb.
Größe und Struktur des Unternehmens
Die Plattform von 55ip bietet Finanzberatern steueroptimierte Lösungen für Modellportfolios, SMAs, Direktindexierung und UMAs. Das Unternehmen berichtete, dass seine verwalteten Vermögenswerte (AUS) zum 30. September 2026 auf über 150 Milliarden US-Dollar angewachsen seien. Außerdem erklärte es, seine Partnerschaften mit Großbanken, Broker-Dealern, nationalen RIAs und Anlageplattformen weiter auszubauen.
J.P. Morgan Asset Management gab an, dass sich das verwaltete Vermögen zum 30. September 2026 auf 4,8 Billionen US-Dollar belief. 55ip ist der Marketingname von 55 Institutional Partners, LLC, einem Entwickler von Anlagetechnologie, und wird für die Anlageberatungsdienstleistungen von 55I, LLC, einem bei der SEC registrierten Anlageberater, verwendet. Das Unternehmen gehört zu J.P. Morgan Asset Management, der Marke für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) und deren verbundenen Unternehmen weltweit. In der Mitteilung wird außerdem offengelegt, dass JPMorganChase in Anthropic investiert ist.
Claude für Finanzberater
Anthropic brachte Claude für Finanzberater am 14. September 2026 auf den Markt und beschrieb das Angebot als Sammlung von Connectors und Workflow-Funktionen, die bei Recherche, Vorbereitung und Dokumentation helfen sollen – Aufgaben, die einen großen Teil der Arbeitszeit von Beratern beanspruchen. Anthropic erklärte, die Connectors ermöglichten Claude den Zugriff auf die Verwahrstellen, Vermögensverwalter und Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie, auf die sich Berater verlassen. Die Funktionen nutzten diese Informationen, um bei konkreten Aufgaben wie der Meeting-Vorbereitung, der Portfolioanalyse und Compliance-Prüfungen zu helfen.
In seinem Beitrag zur Markteinführung führte Anthropic J.P. Morgan Asset Management (55ip) als einen der Connectors des Angebots auf. Der Beitrag erklärte, dass damit die Technologie für steuerliche Portfolioumschichtungen in Claude integriert werde, sodass Berater die steuerlichen Auswirkungen beurteilen könnten, wenn die Anlagen eines Kunden in ein neues Portfolio übertragen werden. Zu den weiteren im Beitrag genannten Connectors gehört Charles Schwab (SCHW ), das Claude mit den Verwahrungsdaten von Schwab Advisor Services verbindet, darunter Kontostände, Positionen, Transaktionen, Anschaffungskosten, Warnmeldungen und der Status von Geldtransfers; außerdem BlackRock über dessen Advisor Center sowie Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox und Wealth.com.
Die im Plugin Claude für Finanzberater enthaltenen Funktionen umfassen die Vorbereitung auf Meetings, eine Übersicht zu Nachlass- und Steuerfragen, die Prüfung von Portfolio-Umschichtungen, Notizen und Nachfassaktionen nach Meetings, die Erfassung von Interessenten, das Onboarding von Beratern, eine Übersicht zu alternativen Anlagen sowie Prüfungen der Compliance und der KI-Richtlinien. Anthropic erklärt, das Produkt sei so konzipiert, dass die Berater die Kontrolle behalten und kritische Aufgaben erst nach ihrer Freigabe ausgeführt werden. Anlageempfehlungen, die Kommunikation mit Kunden, Compliance-Entscheidungen und andere regulierte Tätigkeiten müssten weiterhin von Menschen geprüft und genehmigt werden. Die Compliance-Funktion prüfe kundenorientierte Formulierungen anhand der SEC-Marketingregel, um auf mögliche Probleme hinzuweisen, so Anthropic.
Anthropic erklärte, dass das Berater-Plugin zum Start verfügbar war, und empfiehlt registrierten Anlageberatern seine Enterprise-Tarife, da diese Prüfprotokolle enthalten, die die Dokumentation unterstützen.
