2024 Krypto‑Rückblick: Das Beste und Schlechteste eines monumentalen Jahres

2024 war ein turbulentes Jahr für den Kryptowährungsmarkt, mit mehreren branchenprägenden Momenten, die eine neue Ära für digitale Vermögenswerte markieren. 

Das herausragendste aller Ereignisse, ohne Zweifel, war die Zulassung des Spot‑Bitcoin‑Exchange‑Traded Fund (ETF) nach einem jahrzehntelangen Kampf. Das grüne Licht der US Securities and Exchange Commission (SEC) machte Bitcoin zu einer legitimen Assetklasse, die das Interesse und Kapital institutioneller Investoren in großem Umfang angezogen hat. 

In weniger als einem Jahr, seit die Spot‑BTC‑ETFs im Januar grünes Licht erhalten haben, haben diese Anlagevehikel beeindruckende 35,66 Milliarden $ an Nettozuflüssen verzeichnet. Dies hat die gesamten Nettovermögen in Bitcoin‑ETFs laut Daten von SoSo Value auf 106,68 Milliarden $ steigen lassen. 

BlackRock‘s (BLK ) IBIT dominiert derzeit dieses Bitcoin‑ETF‑Rennen und verzeichnet 37,31 Mrd. $ an Nettozuflüssen und 52,15 Mrd. $ an Nettovermögen. IBIT wird gefolgt von Grayscales GBTC mit 19,54 Mrd. $ an Nettovermögen, dann Fidelitys FBTC mit 19,14 Mrd. $, Ark’s ARKB mit 4,44 Mrd. $, und Bitwise’s BITB mit 3,82 Mrd. $.

Indem sie traditionellen Investoren eine direkte Exposition gegenüber Bitcoin ermöglichen, ohne die Kryptowährung selbst kaufen zu müssen, haben diese Produkte zur Legitimität von digitalem Gold in den Augen traditioneller Finanzinvestoren (TradFi) sowie zur Marktliquidität und zum Wert beigetragen. 

Dann, im April, fand das vierte Bitcoin‑Halving statt, das die Blockbelohnung von 6,25 BTC auf 3,125 BTC reduzierte, ein geplanter Rückgang der Neubitcoin‑Angebotsrate vor dem Hintergrund steigender Nachfrage. 

Einige Monate später, im November, Donald Trump gewann die US‑Präsidentschaftswahl, und erzielte einen umfassenden Sieg im Senat, Kongress und Weißen Haus. Dieser Sieg war ein bedeutender Moment für die Branche, da Trump auf seinem Wahlkampfweg starke Unterstützung für Kryptowährungen zeigte und versprach, die USA zur „Krypto‑Hauptstadt des Planeten“ zu machen und regulatorische Klarheit für den Sektor zu schaffen. 

Diese monumentalen Ereignisse beeinflussten gemeinsam die Marktstimmung und halfen dem BTC‑Preis, die 100.000‑$‑Marke zu überschreiten. Am 17. Dezember erreichte BTC/USD ein Allzeithoch (ATH) von 108.135 $, angetrieben durch zunehmende institutionelle Adoption und günstige regulatorische Entwicklungen, wie die Ankündigung des SEC‑Vorsitzenden Gary Gensler, die Behörde bald zu verlassen. 

Unterdessen sprang der gesamte Kryptowährungsmarkt am selben Tag über das neue Hoch von 3,9 Billionen $, von 1,7 Billionen $ zu Jahresbeginn, laut CoinGecko. 

Aber trotz des Erreichens des begehrten sechsstelligen Ziels war das Billionen‑Dollar‑Asset nicht der beste Performer dieses Jahres. Mit einem Gewinn von 57,13 % ist Bitcoin ebenfalls kein schlechter Performer, sondern liegt eher im Mittelfeld der Preisperformance. 

Wir werfen nun einen Blick auf die besten und schlechtesten Performer von 2024 unter den Top‑Assets nach Marktkapitalisierung.

Beste Performer 2024

Bevor wir zu den besten Altcoins nach ihrer Preisperformance kommen, gibt es zwei ehrenwerte Erwähnungen: XRP mit einem Gewinn von 235 % und Hedera Hashgraph (HBAR) mit 225 %. 

XRP, das viertgrößte Krypto‑Asset mit einer Marktkapitalisierung von 118 Mrd. $, zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es seine Gewinne in einem sehr kurzen Zeitraum erzielt hat. Der Preis von XRP lag im Wesentlichen das ganze Jahr über bei etwa 0,5 $, nur um fast 3 $ zu erreichen, was einem Anstieg von 500 % in weniger als einem Monat entspricht, während der Aufwärtstrend 2021 nur 248,68 % betrug. Aktuell handelt es sich um etwa 2 $, diese Gewinne entstanden, als Händler zu „Dino‑Coins“ wechselten, also älteren Kryptowährungen, und aufgrund der regulatorischen Klarheit, die die Münze in den letzten Jahren erhalten hat.

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HBAR ist hingegen das 20‑te größte Krypto und seine beispielhaften Gewinne folgen auf eine positive Performance von 126,13 % im letzten Jahr, nach einem Rückgang von -87,85 % während des Bärenmarktes. Neben den ETF‑Spekulationen, die sowohl für XRP als auch für HBAR kursieren, hat Hedera Hashgraph insgesamt 70,8 Milliarden Transaktionen verzeichnet, arbeitet mit NVIDIA und Intel zusammen, um deren Technologie zu nutzen, und bietet das erste physisch besicherte ETP an der Euronext Amsterdam.

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Sui (SUI)

Der beste Krypto‑Performer dieses Jahres ist ein völlig neues Asset. Mit einem Gewinn von 428 % führt das mit einer Marktkapitalisierung von 11,9 Mrd. $ bewertete SUI unter den Top‑20‑Coins, laut Messari. 

Ende April 2023 gestartet, endete der Preis von SUI im letzten Jahr niedriger als zu Beginn, erreichte jedoch in diesem Jahr ein neues Hoch. Diese Reise war jedoch nicht ohne Auf‑ und Abschwünge. Der SUI‑Preis begann 2024 unter 1 $, stieg in den nächsten drei Monaten über 2 $, nur um Anfang August im Zuge der marktweiten Korrektur unter 0,5 $ zu fallen. 

Dieser Rückgang von über 78 % in so kurzer Zeit markierte das Tief für den SUI‑Preis, und in den nächsten zwei Monaten lag er wieder über 2,3 $. Nach einem Rückgang von 32 % über zwei Wochen erreichte der Preis Mitte Dezember ein neues Hoch von 4,91 $. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird SUI bei 4,08 $ gehandelt, 17 % unter seinem Höchststand. 

SUI ist eine innovative Layer‑1‑Blockchain‑Plattform, die eine robuste, sichere und skalierbare Entwicklungsumgebung bietet. Die Blockchain, die die Programmiersprache Move verwendet, startete ihr incentiviertes Testnet im August 2022 und ihr Mainnet im darauffolgenden Jahr. 

Dieses Projekt stammt von Mysten Labs, das von mehreren ehemaligen Senior‑Executives von Novi, dem inzwischen eingestellten digitalen Wallet‑Programm von Meta (zuvor Facebook), geleitet wird. Für SUI hat das Unternehmen 300 Mio. $ von Investoren wie a16z, Binance Labs, Circle, Lightspeed Venture Partners und NCSoft eingesammelt. 

Im vergangenen Monat ging die Sui Foundation eine Partnerschaft mit dem 1,7‑Billionen‑$‑Vermögensverwalter Franklin Templeton ein, um ihr Ökosystem auszubauen, und hat sich mit Unternehmen wie Babylon Labs zusammengeschlossen, um Bitcoin‑Liquidität in ihr Ökosystem zu integrieren. Zudem bietet sie Bauprogramme an, arbeitet mit führenden Gaming‑Studios zusammen, integriert sich in wichtige Wallets und führt neue Anwendungen ein, um Aufmerksamkeit zu erregen und ihr Ökosystem zu erweitern. 

Laut DeFi Lama steigt das Total Value Locked (TVL) auf der Blockchain ebenfalls schnell an und liegt derzeit über 1,6 Mrd. $, gegenüber lediglich 212 Mio. $ zu Jahresbeginn. 

Das gesagt, steht SUI derzeit vor einem Freigabeereignis von 64,19 Millionen Token am ersten Tag des neuen Jahres, das das Potenzial hat, die Preise negativ zu beeinflussen. Diese Freigabe entspricht etwa 2,2 % des zirkulierenden Angebots von 2,9 Milliarden SUI, während das Gesamtangebot 10 Milliarden beträgt. 

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Dogecoin (DOGE)

Meme‑Coins waren die beliebtesten und profitabelsten Narrative dieses Sektors, was sich in den Gewinnen von DOGE zeigt. Die ursprüngliche Meme‑Coin, Dogecoin, trat vor über einem Jahrzehnt als Scherz in den Markt ein, hat sich jedoch zu einem Phänomen entwickelt, das das Interesse von Einzelhändlern und Institutionen gleichermaßen erobert hat. 

Während der Preis von DOGE seine Reise bei etwa 0,0001 $ begann, liegt diese Meme‑Coin mit einer Marktkapitalisierung von 47,47 Mrd. $ heute an siebter Stelle der größten Kryptowährungen. Im Jahr 2024 hat diese Coin um bis zu 257 % zugelegt und gehört damit zu den am besten performenden großen Coins. Der Preis begann bei etwa 0,09 $, folgte einem Trend ähnlich dem Rest des Marktes, sprang im März auf 0,228 $, fiel im August auf 0,08 $ und erreichte am 9. Dezember 0,483 $. Dies ist jedoch kein neues Hoch für die weltweit größte Meme‑Coin. 

Bei seinem aktuellen Preis von 0,322 $ liegt DOGE immer noch 56 % unter seinem ATH von 0,7316 $, das im Mai 2021 erreicht wurde, und hat in diesem Zyklus noch kein neues Hoch erzielt. 

Während der Preis von DOGE in diesem Jahr deutlich gestiegen ist, war das letzte Jahr kein gutes für diese Meme‑Coin, die 2023 nur 27,59 % Gewinn verzeichnete. Dieser bescheidene Anstieg folgte einem Rückgang von 59,49 % während des Bärenmarktes 2022. In der letzten Bullenphase erzielte DOGE 2021 beeindruckende 2.892,6 % Gewinn. 

Interessanterweise erfährt DOGE trotz einer ständig wachsenden Versorgung, die derzeit bei 147 Milliarden Token liegt, einen Aufwärtstrend. Ein wesentlicher Grund dafür ist der OG‑Status von Dogecoin und die Tatsache, dass die Coin alle Zyklen überlebt hat, was sie zu einer immergrünen Investitionsmöglichkeit macht, zu der neue und alte Händler und Investoren greifen. 

Zusätzlich waren Meme‑Coins in diesem Jahr eines der führenden Narrative und verzeichneten laut dem neuesten CoinGecko‑Report den zweithöchsten durchschnittlichen Preiszuwachs von 2.185 %. Anfangs übertrafen Meme‑Coin‑Narrative alle anderen Narrative und setzten dies fort, doch kürzlich kam es zu einer Korrektur, da das Interesse an Meme‑Coins nachließ. Der gleiche Trend ist bei den DOGE‑Preisen zu beobachten. 

Abgesehen vom Meme‑Coin‑Narrativ half der Aufschwung nach der Wahl, der zur Ernennung des selbsternannten „Dogefather“ Elon Musk zum Leiter des „Department of Government Efficiency“ (DOGE) führte, den Preisen. Kürzlich hat die Tochtergesellschaft Valour von DeFi Technologies das Dogecoin‑ETP an Schwedens Spotlight Stock Market eingeführt. 

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Schlechtester Performer 2024

Nun werfen wir einen Blick auf die schlechtesten Performer unter den Top‑Kryptowährungen. Zunächst jedoch ein paar ehrenwerte Erwähnungen: Ethereum (ETH) und Cardano (ADA) mit jeweils 50 % bzw. 46 % Gewinn. 

Obwohl es scheinen mag, dass ETH die schlechteste Krypto insgesamt sein könnte, da diese Kryptowährung trotz der Genehmigung eines Spot‑ETF kein neues ATH erreicht hat, ist das nicht der Fall. Dennoch läuft es auch nicht besonders gut, da ETHBTC immer noch nahe mehrjähriger Tiefststände von 0,0363 $ liegt. 

Die zweitgrößte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 409 Mrd. $ wird derzeit bei 3.400 $ gehandelt, mehr als 30 % unter dem Höchststand von 4.880 $, den sie im November 2021 erreichte, einem Jahr, in dem ETH 403 % Gewinn verzeichnete. Dieser Aufwärtstrend kam trotz fast 28 % des ETH‑Angebots, das durch Staking gesperrt ist, und 68,125 Mrd. $ TVL, da sie starker Konkurrenz von Solana und Ethereum‑basierten L2s ausgesetzt ist, die dank niedriger Gebühren und hoher Geschwindigkeit den Netzwerkverkehr erobern. 

Was ADA betrifft, führte sie im letzten Jahr das Einzelhandelsinteresse an und verzeichnete 2021 Renditen von 645,72 %, doch das gilt nicht für dieses Jahr. Selbst der Bärenmarkt 2022 war für ADA‑Preise brutal, sie fielen um mehr als 82 % und erholten sich 2023 nur um 137,84 % Gewinn. Jetzt, im Jahr 2024, hat ADA kaum Interesse geweckt, der Preis liegt derzeit bei 0,862 $, ein Niveau, das zuletzt im Mai 2022 zu sehen war und immer noch 72 % unter seinem ATH von 3,09 $ liegt, da sowohl das Token als auch die Blockchain Schwierigkeiten haben, an Zugkraft zu gewinnen. 

Avalanche (AVAX)

Mit einem Verlust von 4,76 % ist AVAX der schlechteste Performer unter den Top‑20‑Coins nach Marktkapitalisierung und verändert das Bild für eine Coin, die im Bullenmarkt 2021 zu den größten Gewinnern gehörte und eine positive Preisperformance von 2.885,8 % verzeichnete. Doch das war die Zeit, als AVAX noch heiß und neu war, nach dem Start im September 2020, und das Interesse und die Aufmerksamkeit der Massen erlangte. 

Damals wollten sowohl neue als auch alte Projekte diese Blockchain mit ihren eigenen Subnetzen ausprobieren, die nach eigenen Regelwerken operieren. Sie verwendet tatsächlich ein Multi‑Chain‑System, wobei jede der drei Chains ihr eigenes spezifisches Design und ihre Funktion hat, um einzigartigen dApp‑Bedürfnissen gerecht zu werden. Dafür hatte das Projekt im Juli 2020 einen ICO über 42 Mio. $ und im Juli 2021 einen Token‑Sale über 230 Mio. $. 

Vor drei Jahren stieg AVAX auf bis zu 145 $, dann erlebte es einen Bärenmarkt, in dem die Preise um massive 90,48 % fielen. Der Preis erholte sich teilweise, indem er um 255,15 % sprang, doch dieses Jahr war für AVAX ziemlich brutal, während Wettbewerber eine wachsende Adoption genießen. 

Handelt bei knapp über 36 $, die 14,8 Mrd. $‑Coin liegt immer noch 75 % von ihrem Höchststand entfernt, da sie Schwierigkeiten hat, auch nur einen Bruchteil der Nachfrage des letzten Zyklus zu sehen. Das wird deutlich durch 1,346 Mrd. $ TVL, das kaum von 890 Mio. $ im Jahr 2024 gestiegen ist und weit entfernt vom ATH von 11,3 Mrd. $ Anfang Dezember 2021. 

Um das Interesse von Entwicklern zu wecken, kündigte die Avalanche Foundation kürzlich ein Förderprogramm über 40 Mio. $ an, um Entwickler zu unterstützen, die Layer‑1‑Blockchains im Avalanche‑Netzwerk bauen. Der Betrag kam als retroaktive Belohnungen im Rahmen des Starts des Avalanche9000‑Upgrades im Testnet, das darauf abzielt, zweckgebaute Protokolle zu fördern und Kosten zu senken. 

In diesem Monat sicherte die Layer‑1‑Blockchain 250 Mio. $ durch einen gesperrten Token‑Sale. Bedeutende Teilnehmer waren unter anderem Dragonfly, Galaxy Digital und ParaFi Capital sowie SkyBridge, Hivemind, Morgan Creek Digital, SCB Limited, Big Brain Holdings und weitere. Diese strategischen Mittel sollen dazu beitragen, „institutionelle Teilnahme und langfristiges Wachstum zu fördern, damit sie die nächste Welle der Blockchain‑Adoption anführen können.“ 

Kürzlich verzeichnete die Blockchain eine Zunahme der Gaming‑Aktivität, wobei Solo Leveling, eine Anime‑Serie mit über 14 Milliarden Aufrufen, offiziell auf der Plattform live ging. 

Nun, für das kommende Jahr prognostiziert Ava Labs, dass das Starten von Blockchains so einfach wird wie das Erstellen von Websites, Stablecoins weiter wachsen, Wallets mehrere Zwecke erfüllen, KI und Blockchain konvergieren, die Nachfrage nach tokenisierten Assets steigt, Web3‑Gaming 50 Millionen monatlich aktive Nutzer (MAUs) erreicht und Händler wieder zu Utility‑Coins zurückkehren. 

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Chainlink (LINK)

Die 15‑te größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 12,9 Mrd. $, hat nur einen Gewinn von 41,66 % erzielt und wird bei 20,3 $ gehandelt. Dies war ein enttäuschendes Jahr für Chainlink, nachdem im Vorjahr noch solide Gewinne von 165,59 % erzielt wurden, die nach einem Rückgang von 73,14 % während des Bärenmarktes kamen. 

Allerdings war der Bullenmarkt 2021 auch für LINK nicht besonders gut, da der Preis nur um 64,37 % stieg und ein ATH von 52,70 $ erreichte, und die Preise liegen immer noch 61 % darunter. Dieser Mangel an Preisperformance könnte teilweise darauf zurückzuführen sein, dass etwas über 63 % des Token‑Angebots im Markt zirkulieren. 

Das Chainlink‑Mainnet wurde tatsächlich 2019 gestartet, um das Oracle‑Problem zu lösen. Oracles verbinden Blockchains mit realen Daten über externe APIs und Datenfeeds. LINK wird hingegen verwendet, um den Betrieb von Oracle‑Diensten zu bezahlen und die genaue Leistung dieser Dienste zu incentivieren. 

In diesem Jahr startete das Projekt eine Cross‑Chain‑Brückenanwendung namens Transporter, die von CCIP betrieben wird und Nutzern ermöglicht, unterstützte Assets über mehrere Netzwerke hinweg zu übertragen. Kürzlich führte Chainlink zwei neue datenschutzbewahrende Funktionen ein, die Finanzinstitutionen ermöglichen, Datenintegrität und Vertraulichkeit zu wahren und gleichzeitig regulatorische Konformität zu unterstützen. Der Blockchain Privacy Manager und CCIP Private Transactions ergänzen die bestehenden datenschutzbewahrenden Funktionen, einschließlich DECO, einer ZK‑Oracle‑Technologie zur Verifizierung von Web‑Daten bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre. 

Im November berichtete die Chainlink‑Plattform, über 17 Billionen $ an Wert ermöglicht zu haben, während sie mit Swift, Euroclear und großen Banken- und Kapitalmarktinstitutionen zusammenarbeitet. 

Trotz all dieser Adoption leidet der LINK‑Preis weiterhin unter dem Verkaufsdruck von Node‑Operatoren. Außerdem führt die gesamte Oracle‑Nutzung nicht zu einer entsprechenden Nachfrage nach LINK‑Token. Ganz zu schweigen davon, dass dieser Zyklus ganz im Zeichen von KI und Meme‑Coins steht, was bedeutet, dass Coins wie LINK, die zu alten Narrativen gehören, kaum Anklang finden. 

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Fazit

Wie wir bei den besten und schlechtesten Performern dieses Jahres und deren Entwicklung in den Vorjahren gesehen haben, kann das, was diesmal führt, beim nächsten Mal nicht mehr gelten. Narrative und Coins, die es geschafft haben, Aufmerksamkeit zu erlangen und bisher in einem Zyklus starke Leistungen zu zeigen, neigen jedoch dazu, dies weiterhin zu tun, bis sie ihr Maximum erreichen. 

Da die gesamte Krypto‑Marktkapitalisierung nicht weit vom Höchststand des Bullenmarktes 2021 von 3 Billionen $ entfernt ist, wird erwartet, dass die Preise weiter steigen. 

Bis 2025 ist eine der Haupt­erwartungen der Marktteilnehmer, dass Bitcoin die 100 K‑Marke überschreitet und deutlich höher steigt, angetrieben durch starke institutionelle Nachfrage. Sollte die Spekulation über Bitcoins Adoption als strategisches Reserve‑Asset bei Nationalstaaten an Zugkraft gewinnen, könnten wir einen erheblichen Kapitalzufluss in die weltweit größte Kryptowährung sehen. 

Obwohl Ethereum eine Enttäuschung war, wird erwartet, dass ETH endlich wieder Interesse weckt, insbesondere wenn Institutionen die Genehmigung erhalten, ihre Coins zu staken. 

Abgesehen von KI und Meme‑Coins, die im nächsten Jahr erneute Dynamik erhalten werden, wird die regulatorische Klarheit, die aus der bislang pro‑Krypto‑Regierung resultiert, voraussichtlich zu größerer Innovation, mehr Entwicklung, erhöhter Adoption und deutlich höheren Preisen führen.