المزيد من مجموعات التمويل التقليدي تُقَرَّر بناء منصات تداول الأصول الرقمية

غالبية التنفيذيين في وول ستريت كانوا في معظمهم معارضين لفكرة استكشاف الأصول الرقمية. ومع ذلك، قامت بعض أسماء التمويل التقليدي مثل Fidelity باختراق القطاع، غير متأثرين بالمخاطر والقلق بشأن مستقبل الصناعة. وبعضهم حتى عزز تقدمهم من خلال السعي للحصول على تعرض للعملات المشفرة الرئيسية. في أحدث عرض لقطاع التمويل التقليدي احتضان الفئة سريعة النمو، يُقال إن مجموعة من الشركات المدعومة من وول ستريت تعمل على بنية تحتية تدعم التداول.

أفاد تقرير صُدِر في 31 مايو تقرير من Financial Times أن الشركات المعنية تعتمد على السمعة النقية لعلاماتها لكسب ثقة المستثمرين المؤسسيين المرموقين مثل مديري الصناديق. من المرجح أن تثق المؤسسات بالعلامات التجارية المألوفة ذات الجذور في قطاع التمويل التقليدي بدلاً من مشغلي البورصات المركزية الذين لديهم سجلات مشكوك فيها.

وول ستريت يتجه نحو المراهنة على العملات المشفرة بالاعتماد على السمعة وخبرة الصناعة المالية

حددت التقرير شركة Nomura وشركة الوساطة Charles Schwab (SCHW ) والبنك البريطاني Standard Chartered (STD.DE ) كجزء من الشركات المالية التي تشارك حالياً في تطوير منصات التبادل والحفظ التي تدعم الأصول المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم. شركة الخدمات المالية والاستثمارية Charles Schwab تدعم EDX Markets – منصة الأصول الرقمية التي تم الكشف عنها حديثاً. من ناحية أخرى، عملاق البنوك البريطاني Standard Chartered ألقى بوزنه على Zodia Markets. في الشهر الماضي، حصلت على تمويل $36 million في جولة التمويل من الفئة A، حيث جاء معظم الاستثمار من SC Ventures، ذراع رأس المال المخاطر لـ Standard Chartered، ومن مجموعة الشركات اليابانية SBI Holdings. شارك عدة مستثمرين غير معلنين آخرون في جمع الأموال، وسيُستخدم الصندوق لتعزيز حضور الشركة عالميًا، وتوسيع تغطية الرموز، وتحسين خدمات التسوية خارج البورصة.

مع الاعتراف بأن الانهيارات الأخيرة لشركات محلية مثل البورصات والمقرضين أدت إلى نفور من العملات المشفرة، لا تزال الشركات واثقة من تحقيق اختراق. في رأيهم، ساعدت هذه الأحداث المزعجة على تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأعمال غير المنظمة وبالتالي الحاجة إلى كيانات تضمن سلامة أموال المستخدمين – وهو الفجوة التي يعتزمون ملئها. وقد شهدت بعض شركات وول ستريت بالفعل نجاحًا في مبادرات حفظ العملات المشفرة.

في أكتوبر الماضي، قدمت BNY Mellon، أكبر بنك حفظ في العالم، خدمات حفظ تستهدف المجموعات المؤسسية التقليدية المهتمة بحفظ العملات المشفرة. في يناير، كشف المقرض عن خطط لمتابعة ذلك بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية لآسيا. كما أعلن Nasdaq في مارس عن خطط لإطلاق أعمال حفظ العملات المشفرة في الربع الثاني بعد مشاركته رؤيته للانطلاق في مجال الأصول الرقمية في سبتمبر الماضي.

العملات المشفرة لا تزال مربحة رغم الاضطرابات والانتكاسات في الصناعة

أشار مصادر مطلعة على خطط تطوير البنية التحتية إلى أن المنصات ستُبنى على نمط التمويل التقليدي للحفاظ على الفروقات الهيكلية عن البورصات المشفرة القائمة. يتضمن هذا النهج التقليدي فصل وحدات التداول والحفظ لتقليل المخاطر. قدم الارتباط الوثيق وتداخل إمبراطورية سام بانكمان-فريد التي شملت بورصة FTX وAlameda Research درسًا في هذا الصدد. على سبيل المثال، اختارت EDX عمدًا تجاهل إمكانية دمج تقنية الحوسبة السحابية في إنشائها.

أداء بيتكوين وإيثريوم منذ بداية العام. المصدر:TradingView

من الجدير بالذكر أن ظهور ونجاح محتمل للمنصات المخطط لها لتداول الأصول الرقمية سيشكل منافسة لللاعبين الحاليين المهيمنين مثل Binance وCoinbase، الذين يقدمون بالفعل خدمات حصرية للعملاء المؤسسين. ومع ذلك، سيكون إزاحة هذه الكيانات الراسخة مهمة صعبة، نظرًا لأن البورصات هي مصدر السيولة لمكاتب التداول. وقد ارتفع الاهتمام بالأصول المشفرة بفضل العوائد المثيرة للإعجاب التي سجلتها العملات المشفرة الرئيسية. يتداول بيتكوين وإيثريوم بربح 62% و56% منذ بداية العام. وهذا يتناقض مع النمو الطفيف الملحوظ في سوق الأسهم العامة ومؤشرات الأسهم العالمية مثل S&P 500 وNasdaq Composite.

للتعرف أكثر على بيتكوين أو إيثريوم، اطلع على أدلة الاستثمار في بيتكوين والاستثمار في إيثريوم الخاصة بنا.