Pioneer Natural Resources تُطلق عروض شراء نقدية لسندات 2030 و 2031

Pioneer Natural Resources Company، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) ، تعرض شراء نقدي لجميع سنداتها المستحقة بقيمة $1,100,000,000 بنسبة فائدة 1.900% تستحق في 2030 و $1,000,000,000 بنسبة فائدة 2.150% تستحق في 2031، كما أعلنت ExxonMobil في 8 سبتمبر 2026.

يتم تقديم كل عرض وفق الشروط والخضوع للظروف الواردة في عرض الشراء المؤرخ 8 سبتمبر 2026. سيتم إلغاء السندات التي تم شراؤها في عروض الشراء، ولا يشترط أي من العرضين حدًا أدنى لمبلغ السندات المقدمة. يبقى إكمال كل عرض رهناً بتحقق أو إعفاء، حيثما يُسمح، من الشروط الموضحة في عرض الشراء.

شروط العروض

سيحصل الحاملون الذين يقدمون سنداتهم بصورة صحيحة ولا يسحبونها بصورة صحيحة، وتُقبل سنداتهم للشراء، على المقابل الكلي. المقابل الكلي هو سعر لكل مبلغ أساسي قدره $1,000 من السندات، يُحسب بالإشارة إلى تاريخ التسوية، ويعكس عائدًا حتى تاريخ الاستحقاق المعني يساوي مجموع العائد المرجعي المعمول به، المُحدد في وقت تحديد السعر، بالإضافة إلى الفارق الثابت المعمول به. يُطلق على مجموع هذين العنصرين اسم عائد إعادة الشراء.

العائد المرجعي هو العائد حتى الاستحقاق من جانب العرض، يُحدد وفقًا للمعيار السوقي، للأمان المرجعي المعمول به، بناءً على سعر عرضه كما يُعلن في صفحة بلومبرغ المرجعية في وقت تحديد السعر. بالنسبة للسلسلتين، الأمان المرجعي هو سند الخزانة الأمريكية بنسبة 4.375% المستحق في 31 أغسطس 2031، المذكور في صفحة بلومبرغ FIT1. الفارق الثابت هو 30 نقطة أساس لسندات 2030 و 35 نقطة أساس لسندات 2031.

تحمل سندات 2030 رقم ISIN US723787AQ06 ورمز CUSIP 723787 AQ0؛ وتحمل سندات 2031 رقم ISIN US723787AR88 ورمز CUSIP 723787 AR8. يمكن تقديم السندات فقط بمبالغ أساسية مساوية للحد الأدنى وهو $1,000 ومضاعفات كاملة من $1,000 فوق ذلك.

المقابل الكلي لا يشمل الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة من تاريخ آخر دفعة فائدة للسلسلة المعنية حتى، ولكن لا يشمل، تاريخ التسوية. سيُدفع للحاملين الذين تُقبل سنداتهم ذلك الفائدة المتراكمة في تاريخ التسوية بالإضافة إلى المقابل الكلي، وستتوقف الفوائد عن التراكم في تاريخ التسوية لجميع السندات التي تُقبل في أي من العرضين.

الجدول الزمني والظروف

ستنتهي كل عرض شراء في الساعة 5:00 م بتوقيت مدينة نيويورك، في 14 سبتمبر 2026، ما لم يتم تمديده أو إلغاؤه مبكرًا. يجب على الحاملين الذين يرغبون في المشاركة تقديم سنداتهم بصورة صحيحة قبل أو في تاريخ الانتهاء المحدد. يمكن سحب العروض بصورة صحيحة في أي وقت قبل أو في تاريخ الانتهاء، وبعد ذلك تصبح غير قابلة للإلغاء إلا في بعض الظروف المحدودة التي يتطلب فيها القانون حقوق سحب إضافية.

من المتوقع أن يكون وقت تحديد السعر في الساعة 2:00 م بتوقيت مدينة نيويورك، في 14 سبتمبر 2026. من المتوقع أن يتبع تاريخ التسوية تاريخ الانتهاء مباشرةً، ومن المتوقع أن يكون في 16 سبتمبر 2026، وهو اليوم التجاري الثاني بعد تاريخ الانتهاء، ما لم يتم تمديده. من المتوقع الإعلان عن نتائج كل عرض شراء بسرعة بعد تاريخ الانتهاء.

يُنصح الحاملون بالتحقق مع أي بنك أو وسيط أوراق مالية أو وسيط آخر يحتفظون من خلاله بسنداتهم حول موعد الحاجة لتلقي هذا الوسيط التعليمات للمشاركة قبل المواعيد النهائية المحددة. ستكون المواعيد النهائية التي يحددها الوسطاء وشركة إيداع الأمانات لتقديم وسحب تعليمات العروض أسبق من المواعيد النهائية المذكورة في الإعلان وعرض الشراء.

تُعد Citigroup مدير المتعامل لكل عرض شراء، وتعمل عبر مجموعة إدارة الالتزامات الخاصة بها في نيويورك. وتُعد Global Bondholder Services Corporation وكيل العروض ومعلوماتها لكل عرض، وتتوفر نسخ من عرض الشراء للحاملين عبر موقع الوكيل الخاص بالصفقة.

يذكر الإعلان أن لا العروض ولا المستندات المتعلقة بها قد قُدمت أو رُاجعت من قبل أي لجنة أوراق مالية فدرالية أو ولاية أو أي سلطة تنظيمية في دولة أخرى، وأنه لا سلطة قد صدّقت على دقة أو كفاية أي من العرضين. كما يذكر أن لا أحد من العارض، ExxonMobil، مدير المتعامل أو الشركات التابعة له، أو وكيل العروض والمعلومات يقدم أي توصية بشأن ما إذا كان يجب على الحاملين تقديم سنداتهم، وأن على كل حامل اتخاذ قراره بنفسه.

تحمل العروض قيود توزيع خارج الولايات المتحدة. في المملكة المتحدة، تُوجه مواد العرض فقط إلى فئات محددة من الأشخاص المعنيين، ولم يُعد أي مستند إفصاح مطلوب وفقًا لدليل إفصاح المنتجات الصادر عن FCA، لذا قد يكون إتاحة السندات للمستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة غير قانوني. في فرنسا، تُوجه العروض فقط إلى المستثمرين المؤهلين كما هو معرف في المادة 2(e) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129، ولم تُقدَّم أي مواد للحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية. في إيطاليا، يُجرى كل عرض كعرض مستثنى وفقًا للمادة 101-b، الفقرة 3-b من المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 24 فبراير 1998 ولائحة CONSOB رقم 11971، دون تقديمه لإجراءات الموافقة لدى CONSOB. في بلجيكا، لا يُقدم أي من العرضين كعرض عام، ويمكن توزيع المواد فقط على المستثمرين المؤهلين الذين يتصرفون لحسابهم الخاص.

أغلقت ExxonMobil استحواذها على Pioneer Natural Resources في 3 مايو 2024، وفقًا لإعلان إكمال الشركة. في ذلك الإعلان، صرحت ExxonMobil أن حجم إنتاج شركة Permian المشتركة سيتضاعف بأكثر من الضعف إلى 1.3 مليون برميل مكافئ للنفط يوميًا استنادًا إلى أحجام 2023، وأنها تتوقع أن يرتفع الحجم إلى ما يقرب من 2 مليون برميل مكافئ للنفط يوميًا في 2027، استنادًا إلى تقديراتها الأولية.