Digital Realty تغلق عرض سندات سويسرية بقيمة CHF 510 مليون

Digital Realty أعلنت في 6 أكتوبر 2026 أن Digital Constellation B.V.، وهي شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل للتمويل تابعة لشراكة التشغيل الخاصة بالشركة، Digital Realty Trust, L.P.، قد أغلقت عرضًا بقيمة CHF 510 مليون من السندات المقومة بالفرنك السويسري على ثلاثة أقسام. تصف Digital Realty نفسها بأنها مزود عالمي رائد لحلول مراكز البيانات، والاستضافة المشتركة، والاتصال المتحيزة للناقل والسحابة.

يتضمن العرض CHF 225 مليون من السندات السويسرية بنسبة 1.6803% المستحقة في 2029، وCHF 185 مليون من السندات السويسرية بنسبة 2.0600% المستحقة في 2032، وCHF 100 مليون من السندات السويسرية بنسبة 2.4150% المستحقة في 2036. وتُعد هذه السندات التزامات أولية غير مضمونة لشركة Digital Constellation B.V. وتُضمن بالكامل وبلا شرط من قبل Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , شراكة التشغيل وDigital Intrepid Holding B.V.

يُدفع الفائدة على كل سلسلة سنويًا بأثر رجعي بالمعدل المحدد اعتبارًا من 6 أكتوبر 2026 وشاملًا هذا التاريخ. تستحق السندات المستحقة في 2029 في 8 أكتوبر 2029، وتستحق السندات المستحقة في 2032 في 6 أكتوبر 2032، وتستحق السندات المستحقة في 2036 في 6 أكتوبر 2036.

التسعير والضمانات والتوزيع

تم بيع السندات السويسرية فقط خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ولم تُسجل بموجب قانون الأوراق المالية. وفقًا لـ النموذج 8-K الذي قدمته الشركة إلى SEC في 6 أكتوبر 2026، قامت Digital Constellation B.V. بتسعير ملاحظات الفرنك السويسري في 28 سبتمبر 2026، مع توقع الإصدار في 6 أكتوبر 2026 رهناً بتحقق شروط الإغلاق المعتادة. في سويسرا، بيعت الملاحظات وفقًا لعرض عام استند إلى استثناء من الالتزام بنشر نشرة إعلانية معتمدة من هيئة مراجعة سويسرية وفقًا للمادة 51(2) من قانون الخدمات المالية السويسري والمادة 60 من لائحة الخدمات المالية السويسرية، حسب ما جاء في الملف.

يحدد النموذج 8-K شركة Digital Intrepid Holding B.V. ككيان فرعي غير مباشر مملوك بالكامل للحوكمة والتمويل تابع لشراكة التشغيل التي تمتلك أعمال Interxion. من المتوقع أن تكون صافي العائدات من عرض ملاحظات الفرنك السويسري حوالي CHF 508.4 مليون بعد خصم عمولات المديرين وبعض مصاريف العرض، وفقًا للملف. وقع التقرير جياني لي، نائب الرئيس التنفيذي، المستشار العام والسكرتير.

استخدام العائدات

وفقًا لإعلان الإغلاق، تنوي الشركة تخصيص مبلغ يعادل صافي عائدات السندات السويسرية لتمويل أو إعادة تمويل، جزئيًا أو كليًا، مشاريع جديدة و/أو قائمة تتماشى مع إطار السندات الخضراء الخاص بـ Digital Realty، بما في ذلك تطوير وإعادة تطوير تلك المشاريع. في انتظار هذا التخصيص، قد تُستَخدم كل أو جزء من المبلغ المعادل لصافي العائدات مؤقتًا لسداد القروض القائمة تحت تسهيلات الائتمان المتجدد العالمية لشراكة التشغيل، أو لشراء ممتلكات أو أعمال إضافية، أو تمويل فرص التطوير، أو الاستثمار في حسابات ذات فائدة وأوراق مالية قصيرة الأجل ذات فائدة تتماشى مع نية الشركة في التأهل كصندوق استثمار عقاري (REIT) لأغراض الضرائب الفدرالية الأمريكية، وتوفير رأس مال عامل وأغراض مؤسسية عامة أخرى، وربما تشمل سداد ديون أخرى أو استرداد أو إعادة شراء أو سداد أو إلغاء الأوراق المالية القائمة من الأسهم أو الديون.

كما يوضح النموذج 8-K أن في 6 أكتوبر 2026، بدأت Digital Euro Finco, LLC، وهي شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل للتمويل تابعة لشراكة التشغيل، عرضًا منفصلًا لسندات مضمونة مقومة باليورو. ستكون السندات اليورو التزامات أولية غير مضمونة لشركة Digital Euro Finco, LLC ومضمونة بالكامل وبلا شرط من قبل Digital Realty Trust, Inc. وشراكة التشغيل، وتُعرض فقط خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S. إن إتمام هذا العرض يخضع لظروف السوق وغيرها، مع تحديد الشروط النهائية في وقت التسعير. يذكر الملف أن الشركة تنوي تخصيص مبلغ يعادل صافي عائدات السندات اليورو لتمويل أو إعادة تمويل، جزئيًا أو كليًا، مشاريع جديدة و/أو قائمة في الفئات التي تعرفها كمشاريع خضراء مؤهلة: الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، الوقاية من التلوث ومكافحته، الإدارة المستدامة بيئيًا للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، التنوع البيولوجي البري والبحري، النقل النظيف، إدارة المياه المستدامة ومياه الصرف، التكيف مع تغير المناخ ومشاريع المباني الخضراء.

تذكر Digital Realty على صفحة برنامج السندات الخضراء أنه منذ عام 2015 أكملت تخصيص 8.5 مليار دولار في السندات الخضراء لدعم المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عبر محفظتها العالمية من مراكز البيانات، وأن إطار السندات الخضراء الخاص بها يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء للـ ICMA وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تشمل التخصيصات التي أفصحت عنها الشركة مسبقًا سندًا أخضر صُدر في يوليو 2021 بقيمة CHF 542,300,000، مخصص لسبعة مشاريع تلبي معايير LEED أو CASBEE بالإضافة إلى مشروع طاقة متجددة ومشاريع مختلفة لكفاءة الطاقة، وتخصيصًا في سبتمبر 2024 بقيمة €848,665,500 يدعم تطوير ستة مشاريع تلبي معايير LEED أو BREEAM أو G-SEED.