فيلكس شو، المؤسس المشارك لـ ARPA و Bella Protocol – سلسلة المقابلات

فيليكس شو هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ ARPA و Bella Protocol. تخرج فيليكس بدرجات في المالية ونظم المعلومات من جامعة نيويورك، التي تُعرف بأبحاثها في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي. خلال السنوات الست الماضية، كان فيليكس يعمل في استثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. ومؤخرًا قاد أبحاث قطاع البلوك تشين والاستثمارات في المراحل المبكرة في مجموعة فوسون، إحدى أكبر الت conglomerates في الصين.

ARPA هو حل طبقة 2 قائم على البلوك تشين للحوسبة التي تحافظ على الخصوصية، مدعومًا بالحوسبة المتعددة الأطراف (“MPC”). تأسست في أبريل 2018، هدف ARPA هو فصل فائدة البيانات عن الملكية، وتمكين تأجير البيانات. بروتوكول MPC الخاص بـ ARPA يخلق طرقًا لعدة كيانات لتحليل البيانات بشكل تعاوني واستخلاص التآزر بين البيانات، مع الحفاظ على خصوصية وأمان مدخلات البيانات لكل طرف.

Bella Protocol هو واجهة مستخدم مجمعة للبروتوكولات المالية اللامركزية (DeFi) القائمة. تم بناؤه بواسطة فريق مشروع ARPA، يهدف Bella Protocol إلى تبسيط تجربة المستخدم للبروتوكولات DeFi الحالية، والسماح للمستخدمين بنشر أصولهم وكسب العائد بسهولة.

أول مرة صادفت فيها البلوك تشين كمستثمر في مجموعة فوسون. هل يمكنك مشاركة ما رأيته وما الذي جعلك تدرك أنه كان تحولًا كبيرًا؟ 

كان ذلك في عام 2016 عندما انضممت إلى مجموعة فوسون — شركة من فورتشن 500 تعمل في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الصيدلة والعقارات والمنتجات الاستهلاكية. كنت أعمل مع قسم رأس المال المخاطر في المجموعة، مما تطلب مني التركيز على مبتكري وشركات التكنولوجيا المالية. وخلال هذا الوقت تعرفت على تقنية البلوك تشين. بعد الغوص أعمق في الموضوع واستكشاف إمكاناته، أدركت سريعًا كيف كانت البلوك تشين تُحدث ثورة في المدفوعات، محليًا ودوليًا. وفوق كل ذلك، حلّت المشكلات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية: الرسوم العالية، أوقات المعالجة الطويلة، ومعدلات التحويل الضعيفة.

كلما زاد بحثي عن البلوك تشين، كلما ازداد إعجابي بهذه التقنية. ألهمني ذلك لإجراء تحليل شامل لاتجاهات الصناعة لاكتشاف نطاق العملات المشفرة بشكل عام وBlockchain-as-a-Service (BaaS). ثم في عام 2017، قدمت نتائجي إلى إدارة فوسون. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كانوا يعتقدون أن SaaS للوجستيات والمالية والتجارة الدولية هو مستقبل تقنية البلوك تشين، وبالتالي استثمروا في حلول على مستوى المؤسسة مثل Hyperchain و Onchain.

لكن موقفي كان عكس ذلك، حيث فضلت العملات المشفرة لرؤيتها اللامركزية والتفاعلات غير المصرح بها. في رأيي، كانت العملات المشفرة (وما زالت) تقنية للناس، بينما البلوك تشين هو الأساس المحتمل للبنى التحتية التي يمكن أن تجعل المجتمع أكثر عدالة من حيث توليد القيمة وتوزيعها. لذا في عام 2017، بدأت رحلتي في عالم العملات المشفرة بتجميع البيتكوين والإيثريوم.

هل يمكنك مشاركة قصة نشأة ARPA؟

لطالما كنت مؤمنًا بالحرية. مفتونًا برؤية البيتكوين والإيثريوم، في أوائل عام 2018، قررت إنشاء بروتوكول بلوك تشين جديد يركز على خصوصية البيانات.

منذ البداية، كانت مهمة ARPA هي فصل فائدة البيانات عن الملكية، وبالتالي تمكين تأجير البيانات. خلال هذه الرحلة، ساهم فريقنا في تطوير الحوسبة المتعددة الأطراف (MPC)، والتي تُعد من بين أكثر الخوارزميات التشفيرية تقدمًا حتى الآن.

يمهد بروتوكول MPC الخاص بـ ARPA الطريق لعدة كيانات لتحليل البيانات بشكل تعاوني واستخلاص التآزر مع الحفاظ على خصوصية وأمان مدخلات البيانات لكل طرف. على مر السنين، ساعدنا في وضع المعيار الدولي للحوسبة التي تحافظ على الخصوصية، وهو IEEE، وزدنا الوعي بشكل كبير حول خصوصية البيانات الفردية.

علاوة على ذلك، وجدنا أن الخوارزميات التشفيرية يمكن أن تنتج العديد من المنتجات الفرعية الواعدة، مثل مولد الأرقام العشوائية القابل للتحقق. الآن، لم نعد نقتصر على الخصوصية فقط، بل نستكشف كامل طيف التطبيقات التشفيرية في البلوك تشين.

يُوصف ARPA بأنه شبكة حوسبة آمنة تعتمد على الحوسبة المتعددة الأطراف (MPC). هل يمكنك توضيح ما يعنيه ذلك بالتحديد؟

ARPA هو حل طبقة 2 قائم على البلوك تشين للحوسبة التي تحافظ على الخصوصية، مستفيدًا من الحوسبة المتعددة الأطراف (MPC) التشفيرية. حاليًا، يعمل رمز ARPA على شبكة إيثريوم. لكن المطورين يمكنهم بناء تطبيقات لامركزية مخصصة تحافظ على الخصوصية على سلاسل بلوك تشين أخرى متوافقة مع ARPA.

في هذا السياق، ندخل الآن إلى مساحة NFT مع مولد عشوائية قابل للتحقق جديد يُدعى ARPA Randcast. بدأ فريقنا في بناء هذا مولد الأرقام العشوائية اللامركزي في أوائل عام 2021. نتوقع إطلاق النسخة التجريبية (Alpha) من منتجنا بحلول أوائل العام القادم.

ما هي بعض حالات الاستخدام لـ ARPA؟

يمكن للحوسبة التي تحافظ على خصوصية البيانات في ARPA تمكين العديد من حالات الاستخدام الفورية، بما في ذلك مكافحة الاحتيال الائتماني، تحليل البيانات الآمن، التسويق الدقيق، التدريب المشترك لنماذج الذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة المفاتيح. علاوة على ذلك، تتبنى خدمات الحفظ القائمة على العملات المشفرة بشكل متزايد توقيعات العتبة في MPC.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكون لـ ARPA Randcast تطبيقات متنوعة في الألعاب القائمة على البلوك تشين، واليانصيب، وصك NFTs، وغيرها. وبما أن Randcast لا يعتمد على أي بلوك تشين وهو جزء من البنية التحتية المقدمة، فهو أرخص بكثير من نظيره مثل Chainlink VRF.

في أوائل عام 2020، أسست Bella Protocol التي كان هدفها زيادة معدل انتشار إدارة الأصول الرقمية اللامركزية. لماذا شعرت أن الوقت مناسب لإطلاق Bella Protocol؟ 

أنا من كبار المعجبين بـ DeFi. يمكن القول إنني من أوائل المتبنين. أستخدم Uniswap منذ إصداره الأول. وكذلك أستخدم Synthetix و Maker وغيرها. لكن السبب وراء كل هذا واضح جدًا. من خلال تمكين الإقراض والتداول عبر العقود الذكية، بدلاً من استخدام سلاسل البلوك تشين للأصول الحصرية، يمكننا بناء النظام المالي بالكامل على السلسلة والتخلص من الصناديق السوداء مثل منصات البورصات المركزية (CEX). وأتذكر بوضوح أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في DeFi كان مجرد 400 مليون دولار في يناير 2020، عندما قررنا حاضنة Bella Protocol.

هل يمكنك وصف مجموعة Bella DeFi؟

Bella Protocol​ هي مجموعة من منتجات التمويل المفتوح تهدف إلى الاعتماد الجماعي لإدارة الأصول اللامركزية. أول منتج عائد من Bella، Flex Savings v2، متاح حاليًا على إيثريوم، بقيمة إجمالي قيمة مقفلة (TVL) تبلغ 50 مليون دولار.

علاوة على ذلك، يعمل الفريق الأساسي على إنشاء Bella Virtuoso — منصة استراتيجيات غير مقيدة تربط المستثمرين بأفضل استراتيجيات مزودي السيولة (LP) على Uniswap V3. يأتي المنتج مع أدوات اختبار خلفية مدمجة وبنية تحتية للبيانات تُدعى ‘Tuner’ لمطوري الاستراتيجيات.

Tuner، محاكي Uniswap V3 برمجي يتيح لمطوري الاستراتيجيات اختبار استراتيجياتهم باستخدام بيانات الشبكة الرئيسية. يعمل بشكل مستقل بدقة عالية، ويعيد تمامًا التصميم المعقد وتنفيذ Uniswap V3 على أساس كل معاملة، دون الحاجة إلى EVM.

Tuner متاح الآن: https://github.com/Bella-DeFinTech/uniswap-v3-simulator

تم الإعلان مؤخرًا عن Bella Eco Fund، ما هو حجم وتركيز هذا الصندوق؟

هو صندوق بيئي بقيمة 20 مليون دولار، ستستخدمه مؤسسة Bella لدعم العوالم الافتراضية القائمة على العملات المشفرة وغيرها من مشاريع DeFi. وبالتالي، بدأت مساعينا الاستثمارية في عام 2019 وهناك العديد من الأسماء في محفظتنا الحالية: My Neighbor Alice، Litentry، Kylin، Dora Factory، Dodo، Suterusu، MonoSwap، Chronicle، Maverick، Parami، CryptoArt، LunarCrush، UFit، Structure Finance، Mars Finance، Solv، Sypool، Corite، Raiinmaker، Tamago، والعديد غيرها.

ما الذي تبحث عنه شخصيًا في رائد أعمال عندما تفكر في إجراء استثمار؟

نحن نحب دعم رواد الأعمال الذين يشعرون بشغف حقيقي تجاه العملات المشفرة، يشاركون رؤيتنا طويلة الأجل، ومستعدون للانضمام إلى النضال من أجل تحويل التمويل. بشكل عام، أميل إلى البحث عن الجوانب التالية:

• هل الفريق متمرس بما يكفي في مجال العملات المشفرة؟ هل يعيشون ويتنفسون في عالم العملات المشفرة؟ هل البروتوكول غير مقيد، لامركزي، شفاف، مدفوع بالمجتمع، ومبني على قواعد؟
• ما مدى قدرة المنتج على معالجة القضايا الحالية؟ هل يحل المشكلات القائمة؟ أو الأفضل من ذلك، هل يخلق طلبًا جديدًا؟
• هل لدى البروتوكول هدف طويل الأجل؟ إذا كان الجواب نعم، فمن وضع سرده ولماذا؟ هل يمكن للسرد أن يتكيف مع المشهد المتغير؟ هل الفريق منفتح بما يكفي لتفويض الصلاحيات إلى المجتمع؟

شكرًا على هذه المقابلة الرائعة، القراء الذين يرغبون في معرفة المزيد يمكنهم زيارة ARPA أو زيارة Bella Protocol.