5 أفضل صناديق مؤشرات البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG) للاستثمار فيها

أصبح الاستثمار في صناديق مؤشرات البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG) شائعًا بشكل متزايد، حيث يسعى المستثمرون إلى محاذاة محفظتهم مع قيمهم في حين يهدفون إلى النمو على المدى الطويل. هذه الصناديق تستهدف الشركات التي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة قوية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الواعين اجتماعيًا.

مع ذلك في الاعتبار، قمنا بترشيح 5 من أفضل صناديق مؤشرات ESG، بناءً على القيمة الصافية في وقت الكتابة، لتوفير للمستثمرين فرصة للتعرض للشركات التي تتمتع بتميز في هذه المجالات.

صناديق مؤشرات البيئة والاجتماع والحوكمة (ESG) المتداولة

*ملاحظة: يتم ترتيب الصناديق حسب إجمالي الأصول في دولار أمريكي في وقت الكتابة*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

يتم تصميم iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) لتوفير تعرض للشركات الأمريكية التي تتمتع بأداء بيئي واجتماعي وحوكمة عالي مقارنة بمقاطعها القطاعية. يهدف إلى تتبع مؤشر MSCI USA Extended ESG Focus Index، الذي يتضمن شركات كبيرة ومتوسطة الحجم عبر مختلف القطاعات. يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات التي تظهر سمات ESG قوية مع الحفاظ على حيادية قطاعية لضمان تعرض سوقي شامل.

تشمل المشاركات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،

• Apple Inc. (AAPL)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• NVIDIA Corp. (NVDA)
• Amazon Com Inc. (AMZN)
• Alphabet Inc. (GOOG)

(ESGU )

يتم إدارة ESGU من قبل iShares، علامة تجارية لشركة BlackRock، المعروفة بمجموعة واسعة من صناديق المؤشرات والالتزام بتوفير خيارات استثمارية متنوعة وذات تكلفة منخفضة. يستهدف الصندوق نطاقًا واسعًا من الشركات الأمريكية، مما يضمن تعرضًا سوقيًا شاملاً مع التركيز على تلك التي تتمتع بمعايير ESG عالية.

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. نسبة عمولة منخفضة: يوفر ESGU واحدة من أدنى نسب العمولة في سوق صناديق المؤشرات ESG، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المتحمسين للتكلفة.
2. نهج قطاعي محايد: يحافظ الصندوق على أوزان قطاعية مشابهة لتلك الموجودة في مؤشر MSCI USA الأوسع، مما يضمن تعرضًا سوقيًا شاملاً مع التركيز على معايير ESG.
3. تكامل شامل لشركة ESG: يستثني الصندوق الشركات المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم الحراري، مع التركيز على تلك التي تتمتع بتقييمات ESG متفوقة.

تم إطلاق ESGU في ديسمبر 2016 واكتسب شعبية سريعة لنهجه المتوازن للاستثمار في ESG وتغطية السوق الشاملة.

2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF

يتم تصميم Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) لتتبع أداء مؤشر FTSE US All Cap Choice Index. يركز الصندوق على الشركات الأمريكية التي تتمتع بمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة محددة، مما يوفر للمستثمرين خيارًا استثماريًا مستدامًا.

تشمل المشاركات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،

• Microsoft Corp. (MSFT)
• Apple Inc. (AAPL)
• NVIDIA Corp. (NVDA)
• Amazon.com Inc. (AMZN)
• Meta Platforms Inc. (META)

(ESGV )

يتم إدارة ESGV من قبل Vanguard، المعروفة بنهجها المستثمر الودي وخيارات الاستثمار منخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق طيفًا واسعًا من السوق الأمريكية، مما يوفر تعرضًا شاملاً للشركات التي تتمتع بمعايير ESG عالية.

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. نسبة عمولة منخفضة: يوفر ESGV واحدة من أدنى نسب العمولة في سوق صناديق المؤشرات ESG، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المتحمسين للتكلفة.
2. تعرض سوقي شامل: يوفر الصندوق تعرضًا واسعًا للشركات الأمريكية التي تتمتع بمعايير ESG صارمة، مما يضمن محفظة متنوعة.
3. مستثمر ودي: يتم إدارة الصندوق من قبل Vanguard، المعروفة بالالتزام بتوفير خيارات استثمارية منخفضة التكلفة وقيمة عالية.

تم إطلاق ESGV في سبتمبر 2018 واكتسب شعبية سريعة لتعرضه الفعال للشركات الأمريكية التي تتمتع بأولوية للاستدامة والممارسات الأخلاقية.

3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF

يتم تصميم iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) لتتبع أداء مؤشر MSCI KLD 400 Social Index. يركز الصندوق على الشركات الأمريكية التي تتمتع بأداء بيئي واجتماعي وحوكمة عالي، مع استثناء تلك المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل.

تشمل المشاركات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،

• Microsoft Corp. (MSFT)
• NVIDIA Corp. (NVDA)
• Alphabet Inc Class A (GOOGL)
• Alphabet Inc Class C (GOOG)
• Tesla Inc. (TSLA)

(DSI )

يتم إدارة DSI من قبل iShares، علامة تجارية لشركة BlackRock، المعروفة بمجموعة واسعة من صناديق المؤشرات والالتزام بتوفير خيارات استثمارية متنوعة وذات تكلفة منخفضة. يستهدف الصندوق نطاقًا واسعًا من الشركات الأمريكية، مما يضمن تعرضًا سوقيًا شاملاً مع التركيز على تلك التي تتمتع بمعايير ESG عالية.

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. سجل طويل الأمد: تم إطلاق DSI في 2006، وله سجل طويل من توفير استثمارات متعلقة بشركة ESG، مما يمنحه سجلًا قويًا مقارنة بصناديق ESG الجديدة.
2. نهج قطاعي محايد: يحافظ الصندوق على أوزان قطاعية مشابهة لتلك الموجودة في مؤشر MSCI USA الأوسع، مما يضمن تعرضًا سوقيًا شاملاً مع التركيز على معايير ESG.
3. معايير ESG عالية: يستثني الصندوق الشركات المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم الحراري، مع التركيز على تلك التي تتمتع بتقييمات ESG متفوقة.

تم إطلاق DSI في نوفمبر 2006 وتمكن من تأسيس نفسه كخيار موثوق به للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات متعلقة بشركة ESG.

4. iShares Global Clean Energy ETF

يتم تصميم iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) لتتبع أداء مؤشر S&P Global Clean Energy Index. يركز الصندوق على الشركات المشاركة في إنتاج الطاقة النظيفة وتكنولوجيا ذات الصلة، مما يوفر للمستثمرين تعرضًا لقطاع الطاقة النظيفة العالمي.

تشمل المشاركات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،

• First Solar Inc. (FSLR)
• Enphase Energy Inc. (ENPH)
• Consolidated Edison Inc. (ED)
• Iberdrola SA (IBE)
• Vestas Wind Systems (VWS)

(ICLN )

يتم إدارة ICLN من قبل iShares، علامة تجارية لشركة BlackRock، المعروفة بمجموعة واسعة من صناديق المؤشرات والالتزام بتوفير خيارات استثمارية متنوعة وذات تكلفة منخفضة. يستهدف الصندوق نطاقًا واسعًا من الشركات العالمية، مما يضمن تعرضًا سوقيًا شاملاً مع التركيز على تلك المشاركة في إنتاج الطاقة النظيفة وتكنولوجيا ذات الصلة.

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. نطاق عالمي: يوفر ICLN تعرضًا لمحفظة متنوعة من شركات الطاقة النظيفة حول العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة، مما يوفر نطاقًا أوسع من فرص الاستثمار.
2. قطاع محدد: يركز الصندوق بشكل خاص على قطاع الطاقة النظيفة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دعم و الاستفادة من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
3. سجل قوي: تم إطلاق ICLN في 2008، وله سجل طويل في مجال الطاقة النظيفة، مما يوفر استقرارًا و موثوقية مقارنة بصناديق الطاقة النظيفة الجديدة.

تم إطلاق ICLN في يونيو 2008 واكتسب شعبية بسبب الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة والمسؤولة بيئيًا.

5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

يتم تصميم Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) لتتبع أداء مؤشر MSCI USA ESG Leaders Index. يركز الصندوق أيضًا على الشركات الأمريكية التي تتمتع بأداء بيئي واجتماعي وحوكمة عالي مقارنة بمقاطعها القطاعية.

تشمل المشاركات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،

• Microsoft Corp. (MSFT)
• NVIDIA Corp. (NVDA)
• Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
• Alphabet Inc. Class C (GOOG)
• Tesla Inc. (TSLA)

(USSG )

يتم إدارة USSG من قبل DWS، شركة إدارة أصول عالمية معروفة بنهجها المستثمر الودي وخيارات الاستثمار منخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق طيفًا واسعًا من السوق الأمريكية، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بمعايير ESG عالية.

ما يميزه عن المنافسين المباشرين؟

1. نسبة عمولة منخفضة: يوفر USSG واحدة من أدنى نسب العمولة في سوق صناديق المؤشرات ESG، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين المتحمسين للتكلفة.
2. نهج قطاعي محايد: يحافظ الصندوق على أوزان قطاعية مشابهة لتلك الموجودة في مؤشر MSCI USA الأوسع، مما يضمن تعرضًا سوقيًا شاملاً مع التركيز على معايير ESG.
3. معايير ESG عالية: يستثني الصندوق الشركات المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم الحراري، مع التركيز على تلك التي تتمتع بتقييمات ESG متفوقة.

تم إطلاق USSG في مارس 2019 واكتسب شعبية سريعة لنهجه المتوازن للاستثمار في ESG وتغطية السوق الشاملة.