Investing in أسهم

أفضل 5 صناديق تداول (ETF) بيئية واجتماعية وحكومية (ESG) للاستثمار فيها

mm
نُشر في
تم التحديث في
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
إفصاح: قد تتلقى Securities.io تعويضًا عند استخدام روابط لمنتجات نراجعها. لا يؤثر ذلك في تقييماتنا التحريرية. لسنا مستشارًا استثماريًا مسجلًا، وهذا ليس نصيحة استثمارية. اقرأ إفصاح الشراكات التسويقية.

أصبح الاستثمار في الصناديق المتداولة (ETF) التي تركز على ESG أكثر شيوعًا مع سعي المستثمرين لمواءمة محافظهم مع قيمهم مع السعي للنمو على المدى الطويل. تستهدف هذه الصناديق الشركات التي تتمتع بممارسات بيئية واجتماعية وحكومية قوية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يراعون المسؤولية الاجتماعية.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بإدراج 5 من أفضل الصناديق المتداولة التي تركز على ESG، استنادًا إلى صافي قيمة الأصول (NAV) في وقت الكتابة، صُممت لتوفير تعرض للمستثمرين لشركات تتفوق في هذه المجالات.

الصناديق المتداولة (ETF) التي تركز على البيئة والاجتماع والحكم (ESG)

*ملاحظة: يتم تصنيف الصناديق المتداولة (ETF) حسب صافي أصول الصناديق بالدولار الأمريكي في وقت الكتابة*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

The iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) صُمم لتوفير تعرض لشركات أمريكية ذات أداء عالي في البيئة والاجتماع والحكم (ESG) مقارنةً بأقرانها في القطاع. يسعى لتتبع مؤشر MSCI USA Extended ESG Focus، الذي يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة عبر قطاعات مختلفة. يهدف الصندوق إلى تحقيق تقدّم رأس مال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات التي تظهر خصائص ESG قوية مع الحفاظ على حيادية القطاع لضمان تعرض واسع للسوق.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Apple Inc. (AAPL ) (AAPL)
  • Microsoft (MSFT ) Corp. (MSFT)
  • NVIDIA (NVDA ) Corp. (NVDA)
  • Amazon (AMZN ) Com Inc. (AMZN)
  • Alphabet Inc. (GOOG ) (GOOG)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف العائد خلال سنة واحدة العائد خلال ثلاث سنوات العائد خلال خمس سنوات
~$12.92 billion 0.15% 24.00% 8.15% 14.66%

ESGU مخطط السعر

ESGU يُدار بواسطة iShares، وهي علامة تجارية تابعة لشركة BlackRock (BLK ) معروفة بتشكيلتها الواسعة من الصناديق المتداولة والتزامها بتوفير خيارات استثمارية متنوعة ومنخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية، مما يضمن تعرضًا واسعًا للسوق مع التركيز على الشركات التي تلتزم بمعايير ESG العالية.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. نسبة المصاريف المنخفضة: يقدم ESGU واحدة من أدنى نسب المصاريف في سوق الصناديق المتداولة ESG، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يراعون التكاليف.
  2. نهج محايد للقطاع: يحافظ الصندوق على أوزان القطاعات مشابهة لتلك الخاصة بمؤشر MSCI USA الأوسع، مما يضمن تعرضًا شاملًا للسوق مع التركيز على معايير ESG.
  3. تكامل ESG شامل: يستبعد الصندوق الشركات المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم الحراري، مع التركيز على تلك التي تتمتع بتصنيفات ESG متفوقة.

تم إطلاق ESGU في ديسمبر 2016 وسرعان ما اكتسب شعبية بفضل نهجه المتوازن في الاستثمار في ESG وتغطيته الواسعة للسوق.

2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF

صندوق Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) صُمم لتتبع أداء مؤشر FTSE US All Cap Choice. يركز الصندوق على الشركات الأمريكية التي تفي بمعايير محددة في البيئة والاجتماع والحكم، مما يوفر للمستثمرين خيار استثمار مستدام.
Key holdings of this fund include the following companies,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Meta Platforms Inc. (META ) (META)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف العائد خلال سنة واحدة العائد خلال ثلاث سنوات العائد خلال خمس سنوات
~$8.9 billion 0.09% 24.87% 7.86% 15.00%

ESGV مخطط السعر

ESGV يُدار بواسطة Vanguard، المعروفة بنهجها الصديق للمستثمر وخيارات الاستثمار منخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق طيفًا واسعًا من السوق الأمريكية، موفرًا تعرضًا للشركات التي تلتزم بمعايير ESG العالية.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. نسبة المصاريف المنخفضة: يقدم ESGV واحدة من أدنى نسب المصاريف في سوق الصناديق المتداولة ESG، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يراعون التكاليف.
  2. تعرض واسع للسوق: يوفر الصندوق تعرضًا واسعًا للشركات الأمريكية التي تفي بمعايير ESG الصارمة، مما يضمن محفظة متنوعة جيدًا.
  3. صديق للمستثمر: يُدار بواسطة Vanguard، المعروفة بالتزامها بتوفير خيارات استثمار منخفضة التكلفة وعالية القيمة.

تم إطلاق ESGV في سبتمبر 2018 وسرعان ما اكتسب شعبية بفضل تعرضه الفعّال من حيث التكلفة للشركات الأمريكية التي تعطي الأولوية للاستدامة والممارسات الأخلاقية.

3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF

صندوق iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) صُمم لتتبع أداء مؤشر MSCI KLD 400 Social. يركز الصندوق على الشركات الأمريكية ذات الأداء العالي في البيئة والاجتماع والحكم (ESG)، مستثنيًا تلك المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA ) (TSLA)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف العائد خلال سنة واحدة العائد خلال ثلاث سنوات العائد خلال خمس سنوات
~$4.64 billion 0.25% 24.89% 9.18% 15.18%

DSI مخطط السعر

DSI يُدار بواسطة iShares، علامة تجارية تابعة لشركة BlackRock، المعروفة بتشكيلتها الواسعة من الصناديق المتداولة والتزامها بتوفير خيارات استثمارية متنوعة ومنخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية، مما يضمن تعرضًا واسعًا للسوق مع التركيز على تلك التي تلتزم بمعايير ESG العالية.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. سجل طويل: تم إطلاقه في 2006، يتمتع DSI بسجل طويل في تقديم استثمارات مركزة على ESG، مما يمنحه سجلًا قويًا مقارنةً بالصناديق الجديدة.
  2. نهج محايد للقطاع: يحافظ الصندوق على أوزان القطاعات مشابهة لتلك الخاصة بمؤشر MSCI USA الأوسع، مما يضمن تعرضًا شاملًا للسوق مع التركيز على معايير ESG.
  3. معايير ESG عالية: يستبعد الصندوق الشركات المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم الحراري، مع التركيز على تلك التي تتمتع بتصنيفات ESG متفوقة.

تم إطلاق DSI في نوفمبر 2006 وقد رسخ نفسه كخيار موثوق للمستثمرين الباحثين عن استثمارات مركزة على ESG.

4. iShares Global Clean Energy ETF

The iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) is designed to track the performance of the S&P Global Clean Energy Index.  The fund focuses on companies involved in the production of clean energy and related technologies, providing investors with exposure to the global clean energy sector.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • First Solar Inc. (FSLR ) (FSLR)
  • Enphase Energy Inc. (ENPH ) (ENPH)
  • Consolidated Edison Inc. (ED ) (ED)
  • Iberdrola SA (IBE1.DE ) (IBE)
  • Vestas Wind Systems (VWS)
صافي أصول الصندوق نسبة المصاريف العائد خلال سنة واحدة العائد خلال ثلاث سنوات العائد خلال خمس سنوات
~$2.12 billion 0.41% -26.11% -15.99% 5.91%

ICLN مخطط السعر

ICLN يُدار بواسطة iShares، علامة تجارية تابعة لشركة BlackRock، المعروفة بتشكيلتها الواسعة من الصناديق المتداولة والتزامها بتوفير خيارات استثمارية متنوعة ومنخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق مجموعة واسعة من الشركات العالمية، مما يضمن تعرضًا واسعًا للسوق مع التركيز على تلك المشاركة في إنتاج الطاقة النظيفة والتقنية.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. نطاق عالمي: يوفر ICLN تعرضًا لمحفظة متنوعة من شركات الطاقة النظيفة من جميع أنحاء العالم، وليس فقط من الولايات المتحدة، مما يقدم نطاقًا أوسع من فرص الاستثمار.
  2. قطاع مركّز: يستهدف الصندوق قطاع الطاقة النظيفة بشكل خاص، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يرغبون في دعم والاستفادة من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
  3. سجل ثابت: تم إطلاقه في 2008، يمتلك ICLN تاريخًا طويلًا وسجلًا ثابتًا في مجال الطاقة النظيفة، مما يوفر استقرارًا وموثوقية مقارنةً بالصناديق الجديدة في هذا المجال.

تم إطلاق ICLN في يونيو 2008 وقد ازداد شعبيته نتيجة الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة والمسؤولة بيئيًا.

5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

The Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) is designed to track the performance of the MSCI USA ESG Leaders Index.  The fund also focuses on U.S. companies with high environmental, social, and governance (ESG) performance relative to their sector peers.

Key holdings of this fund include the following companies,

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • NVIDIA Corp. (NVDA)
  • Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
  • Alphabet Inc. Class C (GOOG)
  • Tesla Inc. (TSLA)
صافي أصول الصندوق  نسبة المصاريف العائد خلال سنة واحدة العائد خلال ثلاث سنوات العائد خلال خمس سنوات
~$1.04 billion 0.1 26.61% 10.01% 15.70%

USSG مخطط السعر

USSG يُدار بواسطة DWS، شركة إدارة أصول عالمية معروفة بنهجها الصديق للمستثمر وخيارات الاستثمار منخفضة التكلفة. يستهدف الصندوق طيفًا واسعًا من السوق الأمريكية، مع التركيز على الشركات التي تلتزم بمعايير ESG العالية.

ما الذي يميزه عن المنافسين المباشرين؟

  1. نسبة المصاريف المنخفضة: يقدم USSG واحدة من أدنى نسب المصاريف في سوق الصناديق المتداولة ESG، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يراعون التكاليف.
  2. نهج محايد للقطاع: يحافظ الصندوق على أوزان القطاعات مشابهة لتلك الخاصة بمؤشر MSCI USA الأوسع، مما يضمن تعرضًا شاملًا للسوق مع التركيز على معايير ESG.
  3. معايير ESG عالية: يستبعد الصندوق الشركات المشاركة في أنشطة مثيرة للجدل مثل التبغ والأسلحة والفحم الحراري، مع التركيز على تلك التي تتمتع بتصنيفات ESG متفوقة.

تم إطلاق USSG في مارس 2019 وسرعان ما اكتسب شعبية بفضل نهجه المتوازن في الاستثمار في ESG وتغطيته الواسعة للسوق.

أفكار نهائية حول الصناديق المتداولة (ETF) التي تركز على ESG

أصبح الاستثمار من خلال منظور ESG أكثر شعبية من أي وقت مضى. لا يقتصر الأمر على أن القطاع يوفر إمكانية تحقيق عوائد كبيرة فحسب، بل يرتبط أيضًا مباشرةً بتحسين العالم الذي نعيش فيه. بالنسبة لأولئك المهتمين بالحصول على تعرض لشركات تركز على ESG، لا تبحثوا بعيدًا سوى عن الصناديق المتداولة المذكورة أعلاه.

تأكد من زيارة نظرتنا إلى أفضل الوسطاء عبر الإنترنت الذين يمكنهم مساعدتك في الاستثمار والحصول على تعرض لما قد يكون فرصًا مربحة.

mm

دانيال هو مدافع قوي عن إمكانات التكنولوجيا الكتلية لتغيير التمويل التقليدي. لديه شغف عميق بالتكنولوجيا ويستكشف دائمًا أحدث الابتكارات والأجهزة.