مقابلات
برايس فيرغسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Turnkey – سلسلة المقابلات
Bryce Ferguson, الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Turnkey، هو مشغل يركز على المنتج ولديه خبرة عميقة في بنية البنية التحتية للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في Coinbase حيث ساعد في توسيع Coinbase Custody لتصبح أكبر وصي للعملات المشفرة في العالم وأطلق منتجات الستاكينج والحكم، قبل أن يقود توسيع العملات المشفرة في Trade Republic وفي وقت سابق قاد استراتيجية المنتج في Stitch Fix واستشار في Bain & Company؛ كما عمل ككشاف لشركة Sequoia Capital، مما يعكس صلة قوية بالابتكار في المراحل المبكرة بينما يبني الآن Turnkey.
Turnkey هي شركة بنية تحتية للعملات المشفرة تركز على أنظمة المحافظ القابلة للبرمجة وإدارة المفاتيح الآمنة، وتقدم للمطورين واجهات برمجة تطبيقات لإنشاء محافظ مدمجة، وأتمتة المعاملات، وإدارة المفاتيح الخاصة دون كشف البيانات الحساسة، كل ذلك داخل بيئات معزولة بالأجهزة صُممت للأمان القابل للتحقق والتحكم؛ تم بناؤها بواسطة فريق يمتلك خبرة عميقة في حفظ العملات المشفرة المؤسسية، تمكّن المنصة الشركات من إنشاء محافظ على نطاق واسع، وتوقيع المعاملات برمجياً، وتكامل وظائف العملات المشفرة مباشرةً في التطبيقات دون الاعتماد على عبارات البذور التقليدية، مع الحفاظ على القابلية للتدقيق والتحكم الدقيق في السياسات.
لقد كنت في الصف الأول لتطور بنية البنية التحتية للعملات المشفرة المؤسسية، من المساهمة في نمو Coinbase Custody لتصبح أكبر وصي للعملات المشفرة في العالم إلى قيادة إطلاق التداول بالعملات المشفرة في Trade Republic. ما الدروس التي استخلصتها من تلك التجارب والتي أدت في النهاية إلى تأسيسك لشركة Turnkey، وما المشكلة في بنية البنية التحتية للعملات المشفرة التي كنت تعتقد أنها لا تزال بحاجة إلى حل؟
كان العمل في Coinbase Custody تجربة رائعة. عندما انضممت، كان عدد الموظفين فقط 180 شخصًا، وشعرت أنه مركز الجاذبية لصناعة العملات المشفرة. تعلمت الكثير عن كيفية تطور العملات المشفرة وكل البنية التحتية الأساسية التي تم وضعها.
عملت مع جاك كيرني (الذي أصبح الآن شريكي المؤسس) على بناء Coinbase Custody. كان هو المهندس الأول وأنا أول مدير منتج. بنينا أساسًا أول وصي مؤسسي للعملات المشفرة من الصفر، وقمنا بتوسيع أصوله من 0 إلى 100 مليار دولار. بعد ثلاث سنوات، أصبحت Coinbase Custody اللاعب المهيمن. كنت أتطلع لتجربة أخرى من الصفر إلى الواحد، وتم تقديمي إلى مؤسسي Trade Republic.
في Coinbase، كنت أبني البنية التحتية. في Trade Republic، كنت أستخدم الكثير من مزودي البنية التحتية هؤلاء، ورأيت ما هي النقاط الضعيفة، وما الذي يعمل، وما الذي لا يعمل. انتقل جاك أيضًا من Coinbase وأصبح الرئيس التقني لشركة Polychain. مثلي، كان يستخدم جميع مزودي حفظ العملات المشفرة ويضرب رأسه بالحائط. في عام 2022، أعيدنا الاتصال وبدأنا نفكر في كيفية استخراج البنية التحتية من الحفظ والانتقال إلى أدنى مستوى ممكن، مع أدوات مرنة للغاية حول كيفية إنشاء وإدارة المحافظ كجزء من أي تطبيق تبنيه.
تسمع ذلك الآن، ويعتقد الناس أن “بالطبع، المحافظ المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات تبدو بديهية”. لكن في عام 2022، لم يكن بإمكانك فعل ذلك. كل ما كان بإمكان المطورين الوصول إليه هو هذه الواجهات الويب الضخمة التي تعتمد على النقر والنقطة والتي كان الناس يتعاملون معها ويحاولون إضافة منتجات فوقها.
تركّز Turnkey على بنية تحتية للمحافظ القابلة للبرمجة وإدارة المفاتيح الخاصة للمطورين. لماذا لا يزال حفظ المفاتيح يمثل أحد أكثر الاختناقات إصرارًا في ابتكار العملات المشفرة؟
كل معاملة في العملات المشفرة تبدأ وتنتهي بمفتاح خاص. إنشاء المفاتيح الخاصة وتخزينها وإدارتها وتأمينها واستخدامها هي مشاكل صعبة للغاية لحلها.
تواجه منتجات إدارة المفاتيح التقليدية صعوبة في مواكبة السلاسل الجديدة والأنظمة الإيكولوجية وحالات الاستخدام لأنها ركّزت عروضها على حالة استخدام واحدة ضيقة. نتيجة لذلك، يُعاقِل المطورون من قبل الحراس أو مزودي إدارة المفاتيح. على الرغم من أن هذه قد تكون تجريدات بسيطة للمطورين، إلا أنه من غير الممكن مواكبة انفجار الأنظمة الإيكولوجية وحالات الاستخدام دون الانهيار تحت عبء الديون التقنية والصيانة.
العديد من الفرق الآن يجربون وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تنفيذ المعاملات على السلسلة تلقائيًا. من وجهة نظرك، ما هي أكبر تحديات الأمان عندما تتحكم الآلات، بدلاً من البشر، في المحافظ وتنفّذ الصفقات؟
عندما تعمل المحافظ نيابة عن البشر، يكون الأمان متعلقًا بالتحكم في الوصول، وحماية المفاتيح، ومصادقة المستخدمين. ولكن عندما تبدأ المحافظ بالعمل نيابة عن الوكلاء المستقلين، يتغير سؤال الأمان الأساسي. لم يعد الأمر يتعلق فقط بمن لديه الوصول، بل ما هي القرارات التي تُتخذ ولماذا.
تُدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي نموذج تهديد أسرع وأكثر عدم توقعًا. تُشكل قراراتهم ليس بواسطة كلمات المرور أو التوقيعات، بل بواسطة البيانات، بعضها غير مُتحقق منه، أو عدائي، أو غير مكتمل. يمكن التلاعب بهم بشكل طفيف، ليس عن طريق الاختراق، بل عن طريق تشكيل المدخلات التي يعتمدون عليها. يصبح تغذية سعر خبيثة، أو موجه فاسد، أو إشارة مزيفة على السلسلة جميعها متجهات تأثير.
هذا يخلق توترات تصميمية جديدة. كيف تبني محفظة تتحرك بسرعة كافية لتمكين الوكلاء من العمل بشكل مستقل، ولكن بحذر كافٍ لمقاومة التلاعب غير المرئي؟ كيف تسمح للوكلاء بالتنفيذ دون احتكاك، مع إظهار ما يكفي من السياق للإشراف الفعّال؟
دور أمان المحفظة في هذا النموذج الجديد ليس القضاء على المخاطر تمامًا، بل جعل المخاطر قابلة للملاحظة، ومحدودة، وقابلة للاسترداد.
غالبًا ما تشير Turnkey إلى “محافظ وكيلة”. كيف تفرض هذه المحافظ قواعد الحوكمة، حدود المعاملات، أو سياسات المصادقة مع السماح للوكلاء المستقلين بالعمل بسرعة الآلة؟
هناك الكثير لتفكيكه هنا. لنبدأ بالخصائص الأمنية الثلاث الحرجة لبنية تحتية لمحافظ الوكيل في Turnkey:
فصل التحكم: يمتلك المستخدم النهائي أو الشركة المحفظة ويحدد القواعد. يعمل الوكيل ضمن تلك القواعد.
عدم كشف المفتاح: لا يلمس الوكيل مادة المفتاح الخاص أبدًا. يحصل على القدرة على توقيع المعاملات، وليس الوصول إلى المفاتيح.
التنفيذ التشفيري: يتم تقييم السياسات في الحجرة الآمنة، مما يعني عدم وجود طريقة لتجاوزها من شفرة التطبيق.
مع وجود هذه البنية الأمنية، يتيح محرك سياسات Turnkey التحكم القابل للبرمجة في سلوك التوقيع. يمكن للمنظمات فرض قيود على المعاملات، وتدفقات الموافقة، وأذونات محددة للوكلاء، مما يمنع التفاعلات غير المصرح بها حتى في بيئات متعددة الوكلاء المعقدة.
تمكّن Turnkey الوكلاء المستقلين من العمل بسرعة ضمن السياسات التي يحددها المستخدم النهائي أو “مالك” الأعمال. يشمل ذلك زمن توقيع أقل من 100 مللي ثانية، وهو أسرع بنحو 100 مرة مقارنة بالبدائل القائمة على MPC، مما يتيح للوكلاء التفاعل مع تحركات السوق والأحداث على السلسلة في الوقت الحقيقي.
نبدأ في رؤية مشاريع حيث ينفّذ وكلاء الذكاء الاصطناعي صفقات مباشرةً من أوامر اللغة الطبيعية. هل تعتقد أن هذا النموذج سيصبح سائدًا في تداول العملات المشفرة، أم أن هناك مخاطر أساسية لا تزال بحاجة إلى حل أولاً؟
نعم، أعتقد أن هذا سيصبح أكثر انتشارًا. أحد عملائنا، Spectral Labs، يبني أدوات لإنشاء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين يعملون بالكامل على السلسلة. تحول منصتهم اللغة الطبيعية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على البلوكشين، مما يجعل الأتمتة والوصول إلى التمويل اللامركزي بسيطًا ولا مركزيًا. بعد العمل معهم عن كثب، أعتقد أننا سنستمر في رؤية هذا النموذج يُعتمد على نطاق أوسع في تداول العملات المشفرة.
غالبًا ما تشكل البنية التحتية الأنظمة الإيكولوجية بأكملها. كيف تعتقد أن التمويل المدفوع بالوكيل سيغيّر بنية البورصات، والمحافظ، والبروتوكولات على السلسلة خلال السنوات الخمس القادمة؟
مع صعود التمويل الوكلي، يجب على مزودي بنية تحتية للمحافظ ضمان أن محركات السياسات وضوابط الأمان تمنح الوكلاء سياسات إنفاق قابلة للبرمجة قوية، وحدود معاملات، وقيود على الأطراف المقابلة، وتدفقات موافقة، وآليات إلغاء في الوقت الحقيقي. والأهم من ذلك، يجب تنفيذ كل ذلك تشفيرياً وبزمن استجابة منخفض.
توفر Turnkey واجهات برمجة تطبيقات تسمح للمطورين بإنشاء محافظ، وتوقيع المعاملات، وأتمتة الإجراءات على السلسلة برمجياً. ما هي أنواع التطبيقات أو المنتجات الجديدة التي تمكّن هذه البنية التحتية من إتاحتها والتي لم تكن ممكنة سابقًا؟
أحد التعليقات الشائعة التي نتلقاها من عملاء Turnkey هو “لم أستطع بناء هذا في أي مكان آخر”. أحد الأمثلة على كيفية تمكين بنية تحتية منخفضة المستوى لدينا لحالات الاستخدام المبتكرة هو العمل الذي نقوم به مع World، التي شارك في تأسيسها Sam Altman و Alex Blania.
تستخدم World App بنية تحتية Turnkey لنظام استعادة قابل للبرمجة. تقوم World App بتشفير حزمة الاستعادة لكل مستخدم محليًا على الجهاز. تسهّل Turnkey الوصول عن طريق إدارة مفتاح تشفير الحزمة داخل الحواجز الآمنة، حيث يُحفظ المفتاح ولا يمكن استخدامه إلا استجابةً لإجراءات مصدقة من المستخدم. النتيجة هي تدفق استعادة مرن وآمن يحافظ على سيطرة المستخدم ويوفر أداة أفضل لاستعادة الحساب. بدأنا الآن نرى هذه الحالة الاستخدامية عبر أعمال وصناعات أخرى أيضًا.
كان الأمان في العملات المشفرة يتركّز تقليديًا حول وحدات الأمان المادية والتخزين البارد. مع تنفيذ وكلاء الذكاء الاصطناعي للمعاملات باستمرار، هل نحتاج إلى نموذج أمان جديد للأنظمة المالية الآلية؟
هكذا أفكر في الأمر: تمامًا كما يحتاج الموظفون إلى بطاقات ائتمان محددة النطاق للمعاملات، يحتاج الوكلاء إلى محافظ محددة النطاق للمعاملات. هذا يعني أن بنية تحتية للمحافظ تعمل كطائرة التحكم للمعاملات الوكيلية، مما يتطلب نموذج أمان يتكون من عدة مجالات رئيسية:
الأمان القابل للتحقق: اليوم، لا يزال الكثير من بنية تحتية للعملات المشفرة صندوقًا أسود. لا يزال العديد من المطورين يعتمدون على الثقة بأن معاملات المحفظة تُنفّذ كما هو مقصود. تُزيل الأنظمة القابلة للتحقق هذا الافتراض من خلال تقديم دليل، مما يتيح لأي شخص تأكيد أن الشيفرة التي تعمل معتمدة وغير مُعدّلة. وجود محافظ آمنة بشكل قابل للتحقق مهم بشكل خاص عندما يقوم الوكلاء بأداء عشرات الآلاف من المعاملات يوميًا. يحتاج البشر إلى التأكد من أن المعاملات تُنفّذ كما يرغبون.
سجلات التدقيق: على صعيد ذي صلة، يجب أن ينتج كل معاملة دليلًا تشفيرياً آمنًا ومقاومًا للتلاعب، يمكن استخدامه للامتثال أو تصحيح الأخطاء أو الاستجابة للحوادث.
سياسات المعاملات: يجب أن تمتلك المحافظ الوكيلة سياسات معاملات قابلة للبرمجة، صُممت بهدف ضمان أن الوكيل مسموح له فقط بالقيام بأقل مجموعة من الإجراءات المطلوبة لمهمته. على سبيل المثال، إذا كان وكيلك يجمع الأموال إلى الخزانة، فلا يحتاج إلى إذن لاستدعاء عقود عشوائية.
الموافقات البشرية في الحلقة: للعمليات الحساسة، يجب أن يتطلب الأمر موافقة كل من الوكيل والإنسان قبل تنفيذ المعاملة. هذا يوفر دفاعًا متعدد الطبقات حتى إذا تصرف الوكيل بشكل غير متوقع. يجب أن يكون لدى البشر دائمًا القدرة على إلغاء الأذونات في الوقت الحقيقي.
نظرة إلى المستقبل، كيف يبدو الرؤية طويلة الأجل للتمويل الوكلي؟ هل قد نرى في النهاية أنظمة تداول مستقلة، ووكلاء تُدار من قبل DAO، أو حتى مؤسسات مالية أصلية للذكاء الاصطناعي تعمل بالكامل على السلسلة؟
نحن بالفعل نبدأ في رؤية المراحل الأولية لأنظمة التداول المستقلة والمؤسسات المالية الأصلية للذكاء الاصطناعي. على المدى الطويل، أرى عالمًا حيث يتفاعل كل يوم مليارات الوكلاء المستقلين بأمان في النشاط الاقتصادي، متبعين سياسات قابلة للبرمجة بينما يتعاملون مع وكلاء آخرين بسرعات غير عادية. سيعمل الوكلاء باستخدام محافظ محددة النطاق، تُفرض بواسطة السياسات، مما يشكل أساس نظام مالي يكون مستقلًا، لكنه لا يزال مُتحكمًا، وقابلًا للتدقيق، وآمنًا بطبيعة التصميم.
شكرًا على المقابلة الرائعة، القراء الذين يرغبون في معرفة المزيد يجب أن يزوروا Turnkey.
