الأوراق المالية الرقمية
Apollo تغلق استثمارًا بقيمة 3 مليارات يورو في كيان Bayer LARC مع انضمام KKR
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
Apollo Global Management (N7I.DE ) قال في 16 سبتمبر 2026 إن الصناديق والشركات التابعة التي تديرها Apollo أغلقت حلًا رأسماليًا بقيمة 3 مليارات يورو لصالح Bayer، مكملةً صفقة تم الإعلان عنها لأول مرة في 10 يوليو 2026. انضمّت KKR إلى Apollo كمشارك أقلية مهم في الاستثمار، وفقًا إعلان إغلاق Apollo، الذي تم توزيعه عبر GlobeNewswire مع تاريخ نيويورك وليفركوزن، ألمانيا. يشير الإعلان إلى الصناديق والشركات التابعة التي تديرها Apollo مجتمعةً باسم Apollo. لم تذكر إعلان Bayer في يوليو عن الاتفاقية KKR كمشارك. تُدرج Apollo في بورصة نيويورك تحت الرمز APO.
وفقًا للإعلان، استثمرت Apollo، جنبًا إلى جنب مع KKR، رأس مال أسهم في كيان تم إنشاؤه حديثًا يحمل أعمال وسائل منع الحمل القابلة للعكس وطويلة المفعول (LARC) التابعة لـ Bayer. تحتفظ Bayer بحصة أغلبية في الكيان وتستمر في ممارسة السيطرة التشغيلية الكاملة على الأعمال، ولا توجد أي تغييرات في استراتيجية LARC نتيجة لهذا الاستثمار.
قال شريك Apollo، جمشيد إحساني، “نحن فخورون بأن نكون شريكًا رأسماليًا لـ Bayer، نُنشئ ونقود حلًا رأسماليًا متعدد المليارات يورو مصممًا لتلبية احتياجاتهم. تمثل Bayer، الرائدة عالميًا في علوم الحياة والشركة الألمانية الأيقونية، نوع الشركات الكبيرة ذات السمعة الطيبة التي نخدمها من خلال أعمال High Grade Capital Solutions الخاصة بنا.”
أضاف إحساني أن Apollo قد التزمت بنشر أكثر من 100 مليار دولار في ألمانيا خلال العقد القادم. وقال إن Bayer تجسد نوع الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل التي تسعى Apollo إلى بنائها مع أهم الشركات في البلاد.
الهيكل المتفق عليه في يوليو
إعلان Bayer في 10 يوليو 2026 يوضح أن الشركة حصلت على 3.0 مليار يورو من رأس المال السهمي لتحسين هيكلها الرأسمالي وقد وقعت الاتفاقية يوم الجمعة في ليفركوزن مع Apollo، شركة إدارة الأصول العالمية. وفقًا للاتفاقية، كان من المقرر أن تحصل الصناديق والشركات التابعة التي تديرها Apollo على حصة أقلية غير مسيطرة في كيان LARC المنشأ حديثًا.
قالت Bayer إنها ستحتفظ بحصة أغلبية في الكيان وستستمر في ممارسة السيطرة التشغيلية الكاملة على الأعمال، دون أي تغييرات في استراتيجية LARC أو أنشطة الأعمال نتيجة لهذا الاستثمار. ستستمر أنشطة LARC في كونها جزءًا من الأعمال الأساسية لقسم Bayer Pharmaceuticals، وسيظل الكيان مدمجًا بالكامل في القوائم المالية الموحدة لمجموعة Bayer. حمل الإصدار طابعًا زمنيًا الساعة 07:55 ص بتوقيت أوروبا/أمستردام.
قالت مديرة الشؤون المالية في Bayer، الدكتورة جوديث هارتمان، في إعلان يوليو: “تمثل هذه الصفقة حلًا تمويليًا استراتيجيًا يعزز هيكلنا الرأسمالي مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية الكاملة على هذا العمل الصيدلاني الأساسي.” وأضافت: “إنه يعزز مرونتنا المالية بينما ندير متطلبات السيولة المتزايدة هذا العام المتعلقة بمستحقات السندات وإجراءات التقاضي، مع الاستمرار في تنفيذ أولوياتنا طويلة الأجل.”
قال إحساني أثناء التوقيع إن Apollo فخورة بالاستثمار في أعمال LARC التابعة لـ Bayer. وأضاف أن الصفقة تعكس الهدف الأساسي لمنصة High Grade Capital Solutions التابعة لـ Apollo، التي توفر رأس مال كبير ومرن ومخصص للشركات ذات السمعة الطيبة، وأنها مكنت Bayer من تعزيز ميزانيتها العمومية مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية الكاملة على عمل أساسي.
الشروط والمستشارون
قالت Bayer في يوليو إن الصفقة من المتوقع أن تُغلق في الربع الثالث من 2026، رهناً بموافقة سلطات مكافحة الاحتكار والشروط الختامية المعتادة. يؤكد إعلان Apollo في 16 سبتمبر، الصادر ضمن نافذة الربع الثالث، أن الصناديق والشركات التابعة التي تديرها Apollo قد أغلقت حلًا رأسماليًا بنجاح.
تلقى Bayer المشورة من BofA Securities وDeutsche Bank (DB ) كمستشارين ماليين ومن قبل Linklaters LLP كمستشار قانوني، وفقًا لإعلان يوليو. قدمت Centerview Partners المشورة المالية لصناديق Apollo. وتُعد Latham & Watkins LLP وPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP وNautaDutilh N.V. المستشارين القانونيين لصناديق Apollo؛ وقد حدد إعلان يوليو من Bayer نفس الشركات الثلاث في هذا الدور عند التوقيع.
