تعتزم Agility Robotics جمع أكثر من 620 مليون دولار بعد إقرار SEC بيان التسجيل S-4 للاندماج المقترح

أعلنت Agility Robotics في 13 أكتوبر 2026 أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أعلنت في ذلك اليوم سريان بيان التسجيل المشترك المقدم على النموذج S-4 مع Churchill Capital Corp XI، والمتعلق باندماج الشركتين المقترح؛ وتتوقع الشركتان أن تدر الصفقة عائدات إجمالية تتجاوز 620 مليون دولار، وأن تدرج الأسهم العادية للشركة المندمجة في بورصة Nasdaq تحت رمز التداول AGLT.

حددت Churchill XI يوم 2 نوفمبر 2026 موعدا لاجتماع عام استثنائي لمساهميها للموافقة على اندماج الشركتين المقترح والمسائل ذات الصلة. وكان تاريخ تحديد أهلية التصويت هو 14 سبتمبر 2026، وقد وُزعت، حتى ذلك التاريخ، نشرة التوكيل/نشرة الإصدار النهائية والوثائق ذات الصلة على حاملي أسهم Agility ومساهمي Churchill XI. ولا تزال الصفقة مشروطة بموافقة مساهمي Churchill XI واستيفاء شروط الإتمام المعتادة الأخرى، ومن المتوقع إتمامها في نوفمبر 2026.

تقول الشركتان إن من المتوقع أن يدر الاندماج المقترح عائدات إجمالية تتجاوز 620 مليون دولار، تشمل نحو 424 مليون دولار نقدا مودعة في حساب الأمانة الخاص بـChurchill XI، بافتراض عدم استرداد مساهمي Churchill XI لأسهمهم، ونحو 200 مليون دولار من خلال استثمار خاص في الأسهم العادية لشركة مدرجة (PIPE)، بقيادة Foxconn وبمشاركة مستثمرين مؤسسيين حاليين وجدد. وقالت Agility إنها تعتزم استخدام العائدات لتنفيذ طلبات العملاء الحالية، وتوسيع عمليات النشر التجاري، وزيادة إنتاج روبوتها البشري Digit 5، ومواصلة الاستثمار في منصتها المتكاملة التي تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي والبرمجيات وأنظمة السلامة والبنية التحتية للتصنيع.

بعد إتمام الصفقة، ستعمل الشركة المندمجة باسم Agility، ومن المتوقع إدراج أسهمها العادية في سوق Nasdaq للأوراق المالية. وتقول الشركتان إن الشركة المندمجة ستكون الشركة الأمريكية الوحيدة المدرجة في البورصة والمتخصصة حصريا في الروبوتات البشرية، والتي لديها عمليات نشر تجارية فعلية مثبتة.

سجل الإيداعات وبنود الاتفاق

يُظهر فهرس إيداعات Churchill XI على نظام EDGAR التابع لـSEC أن الجهة المسجلة قدمت مسودة بيان تسجيل في 14 يوليو 2026، ثم مسودة معدلة في 17 أغسطس 2026، قبل إيداع النموذج S-4 علنا في 4 سبتمبر 2026. وأُودع تعديل للنموذج S-4/A في 30 سبتمبر 2026 تحت رقم ملف التسجيل 333-298781، كما أودعت Churchill XI نشرة الإصدار النهائية بموجب القاعدة 424(b)(3) في 13 أكتوبر 2026، وهو اليوم نفسه الذي قالت فيه الشركتان إن بيان التسجيل أُعلن نافذا. ويسجل EDGAR أيضا سلسلة من البلاغات المتعلقة باندماج الشركات، أودعتها Churchill XI على النموذج 425 خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026، ومنها إيداعات مؤرخة في 1 أكتوبر و6 أكتوبر و9 أكتوبر 2026.

أعلنت Agility وChurchill XI في 24 يونيو 2026 عن الاتفاق النهائي لاندماج الشركتين، في صفقة قُدرت فيها قيمة Agility، قبل التمويل، بمبلغ 2.5 مليار دولار من حقوق الملكية. وذكر إعلان يونيو أن العائدات الإجمالية المتوقعة تتجاوز 620 مليون دولار، وتشمل نحو 420 مليون دولار نقدا في حساب الأمانة الخاص بـChurchill XI، بافتراض عدم استرداد الأسهم، ونحو 200 مليون دولار من استثمار خاص ملتزم به في الأسهم العادية بسعر 10 دولارات للسهم، بقيادة Foxconn؛ أما إعلان 13 أكتوبر فيقدر النقد في حساب الأمانة بنحو 424 مليون دولار، على افتراض عدم استرداد الأسهم نفسه. وبموجب الاتفاق، سيحوّل جميع مساهمي Agility الحاليين، أي 100% منهم، حصصهم إلى الشركة المندمجة، وستُحظر التصرفات في هذه الحصص لمدة 180 يوما عند إتمام الصفقة؛ كما وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على الصفقة. وفي إعلان يونيو، وصف Michael Klein، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـChurchill XI، Agility بأنها «شركة رائدة في مجال الروبوتات البشرية، تمتلك تقنية مثبتة وعمليات نشر في العالم الواقعي وتحظى بثقة بعض أكثر المؤسسات تطلبا في العالم»، وقالت Peggy Johnson، الرئيسة التنفيذية لـAgility: «نعتقد أن الروبوتات البشرية بلغت نقطة تحول مهمة في اعتمادها تجاريا».

تولت Citigroup Global Markets دور المستشار الحصري لأسواق رأس المال ووكيل الترتيب الرئيسي للاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE) لصالح Churchill XI، فيما عملت BTIG مستشارا ماليا حصريا لـAgility ووكيل ترتيب للاستثمار الخاص في الأسهم العامة لصالح Churchill XI. وقدمت Latham & Watkins المشورة القانونية لـAgility، فيما تولت Willkie Farr & Gallagher تقديم المشورة القانونية بشأن الصفقة لـChurchill XI.

المحطات التي أشار إليها الإعلان

أشار إعلان 13 أكتوبر إلى محطات تجارية وتقنية وتنظيمية قالت الشركة إنها حققتها في عام 2026. وذكرت Agility أن روبوتها البشري من الجيل التالي، Digit 5، تدعمه طلبات مؤكدة تزيد قيمتها على 300 مليون دولار، رهنا باستيفاء بعض المحطات التعاقدية وميزات المنتج و/أو مواصفاته، وأنه يسير وفق الجدول المحدد لإتاحته للعملاء ضمن برنامج الوصول المبكر في مطلع عام 2027. وقالت الشركة إن NVIDIA اختارت Agility شريكا لإطلاق NVIDIA Halos، الذي تصفه بأنه أول نظام سلامة متكامل في القطاع للذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات البشرية.

كما أفادت Agility بأنها أبرمت اتفاقا تجاريا مع Toyota Motor (TM ) في منشأة Toyota Motor Manufacturing Canada، عقب تنفيذ مشروع تجريبي، أُبرم اتفاق لتقديم الروبوت كخدمة، بهدف نشر Digit في عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مع فرص للتوسع إلى مزيد من مهام إنتاج السيارات. وقالت الشركة إنها تستهدف توسيع أنشطتها التجارية بحلول نهاية عام 2027، وتهدف إلى زيادة قائمة عملائها المحتملين من أكثر من 30، ممن يخوضون حاليًا مناقشات نشطة أو يشاركون في برنامجها لتسريع تطوير العملاء، إلى نحو 100 عميل، وإلى رفع عدد عمليات النشر المتفق عليها في منشآت العملاء من تسع إلى ما يصل إلى 25.

ومن الإنجازات الأخرى التي أشارت إليها الشركة افتتاح مركز لتطوير الأجهزة والذكاء الاصطناعي المادي في فريمونت بولاية كاليفورنيا في يوليو 2026، ليكمّل منشأة RoboFab للتصنيع التابعة لها في سالم بولاية أوريغون، والمصممة لإنتاج ما يصل إلى 10,000 روبوت سنويًا؛ وتعميق شراكتها مع FORT Robotics لتطوير السلامة التعاونية؛ والتعيينات المزمع إجراؤها، التي أُعلن عنها سابقًا، لكل من Merline Saintil وDerek Aberle وPierre Gentin في مجلس إدارة الشركة بعد تحولها إلى شركة عامة.

تأسست Agility عام 2015 على يد Jonathan Hurst وDamion Shelton وMikhail Jones، انطلاقًا من مختبر Dynamic Robotics Laboratory التابع لجامعة Oregon State University. وتفيد الشركة بأن روبوتاتها تُستخدم تجاريًا، وأنها أبرمت اتفاقيات مع شركات منها Schaeffler وGXO وToyota Motor Manufacturing Canada، وتقول إن الأجيال السابقة من Digit راكمت أكثر من 65,000 ساعة من التشغيل في ظروف واقعية. وتدرج الشركة DCVC وNVIDIA وSoftBank Vision Fund 2 وSchaeffler وFoxconn وAbico وPlayground Global ضمن مستثمريها وشركائها الاستراتيجيين.