الاستثمار في الأسهم
أفضل 5 صناديق استثمار متداولة في مجال الطيران للاستثمار فيها
تلتزم Securities.io بمعايير تحريرية صارمة، وقد تتلقى تعويضات عن الروابط المُراجعة. لسنا مستشارين استثماريين مُسجلين، وهذه ليست نصيحة استثمارية. يُرجى الاطلاع على كشف التابعة لها.
وبينما يحاول البشر أن يصبحوا كائنات متعددة الكواكب في العقود المقبلة، سيكون هناك بلا شك زيادة في الاهتمام المحيط بشركات الطيران. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن قطاع الفضاء الجوي لا يتعلق فقط بالسفر إلى الفضاء؛ فهي تنطوي على الاتصالات العالمية والنقل وجهود الدفاع والمزيد. وهذا يعني أن هذا القطاع لن يكون استثمارًا مثيرًا للاهتمام في السنوات القادمة فحسب، بل إنه كذلك بالفعل.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بإدراج 5 من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على قطاع الطيران والتي تم تصميمها لتزويد المستثمرين بالتعرض للشركات التي تتفوق في هذه المجالات.
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على AeroSpace
*ملاحظة: يتم توفير المقاييس بالدولار الأمريكي وكانت دقيقة في وقت كتابة هذا التقرير.*
1. مؤسسة ARK لاستكشاف الفضاء والابتكار
تم تصميم مؤسسة ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) لتوفير فرص للشركات المشاركة في استكشاف الفضاء والابتكار. ويسعى إلى تسجيل النمو والتقدم في التقنيات المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك تلك التي تركز على الفضاء الجوي المداري وشبه المداري، والتقنيات التمكينية، والأعمال التجارية المتعلقة بالفضاء. ويهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة في مجال استكشاف الفضاء والابتكار التكنولوجي.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- كراتوس للدفاع والأمن (KTOS)
- شركة إيريديوم للاتصالات (IRDM)
- شركة Aerovironment Inc. (AVAV)
- شركة تيرادين (TER)
- شركة تريمبل (TRMB)
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة |
| ~ مليون دولار | 0.75% | -1.67٪ | -10.71٪ | لا يوجد |
(ARKX
)
(ARKX )
تتم إدارة ARKX بواسطة ARK Invest، المعروفة بتركيزها على الابتكار الثوري والاستثمار الموضوعي. ويستهدف الصندوق مجموعة متنوعة من الشركات، مما يضمن التعرض على نطاق واسع لقطاع الفضاء والصناعات ذات الصلة.
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
- التركيز على الابتكار: تستثمر ARKX في الشركات التي تقود التقدم التكنولوجي في استكشاف الفضاء والمجالات ذات الصلة.
- الإدارة النشطة: تتم إدارة الصندوق بشكل نشط، مما يسمح له بتعديل الممتلكات ديناميكيًا بناءً على أحدث اتجاهات الصناعة والابتكارات.
- تغطية صناعية واسعة: ويضم شركات من مختلف قطاعات صناعة الفضاء، مما يوفر تعرضًا شاملاً لإمكانات نمو القطاع.
تم إطلاق ARKX في مارس 2021 وسرعان ما اكتسب الاهتمام لتركيزه على صناعة الفضاء الناشئة ونهجه الاستثماري المبتكر.
2. iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
تم تصميم iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) لتوفير التعرض للشركات الأمريكية العاملة في صناعات الطيران والدفاع. ويسعى إلى تتبع أداء مؤشر داو جونز الأمريكي لقطاع الطيران والدفاع، والذي يشمل الشركات العاملة في مجال تطوير وتصنيع ودعم أنظمة الطيران والدفاع.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- جي إي أيروسبيس (GE)
- شركة آر تي إكس (RTX)
- بوينج (BA)
- شركة لوكهيد مارتن (LMT)
- شركة L3Harris Technoogies (LHX)
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة |
| ~ 6.34 مليار دولار | 0.40% | 14.23% | 7.42% | 5.43% |
(ITA
)
(ITA )
تتم إدارة ITA بواسطة iShares، وهي علامة تجارية تابعة لشركة BlackRock معروفة بمجموعتها الواسعة من صناديق الاستثمار المتداولة والتزامها بتوفير خيارات استثمارية متنوعة ومنخفضة التكلفة. ويستهدف الصندوق مجموعة واسعة من شركات الطيران والدفاع الأمريكية، مما يضمن التعرض الشامل للسوق.
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
- التعرض الخاص بالقطاع: توفر ITA تعرضًا مستهدفًا لقطاعي الطيران والدفاع، مستفيدة من محركات النمو الخاصة بالصناعة.
- الشركات المؤسسة: ويضم الصندوق شركات راسخة تتمتع بمكانة قوية في السوق وعقود دفاعية مهمة.
- العائد الربحي: تقدم ITA عائد أرباح تنافسي، مما يوفر الدخل بالإضافة إلى زيادة رأس المال.
تم إطلاق ITA في مايو 2006 وكان خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعرض لصناعات الطيران والدفاع.
3. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
تم تصميم صندوق SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) لتوفير التعرض للشركات الأمريكية في قطاعي الطيران والدفاع. ويسعى إلى تتبع مؤشر S&P Aerospace & Defense Select Industry، الذي يقدم استثمارًا متنوعًا في الشركات الكبيرة والصغيرة ضمن هذه الصناعات.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- شركة سبيريت آيروسيستمز القابضة (SPR)
- شركة لوكهيد مارتن (LMT)
- شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز (BWXT)
- هنتنغتون إينغلس للصناعات (HII)
- إل 3 هاريس تكنولوجيز إنك (LHX)
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة |
| ~ 2.17 مليار دولار | 0.35% | 15.85% | 2.43% | 6.86% |
(XAR
)
(XAR )
تدير شركة State Street Global Advisors XAR، والتي تقدم للمستثمرين نطاقًا واسعًا من التعرض لشركات الطيران والدفاع عبر مختلف القيم السوقية.
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
- الترجيح المتساوي: يستخدم XAR نهجًا متساويًا في الوزن، مما يقلل من مخاطر التركيز ويوفر تعرضًا متوازنًا لجميع الممتلكات.
- مقتنيات متنوعة: ويضم الصندوق مزيجًا من الشركات الكبيرة والصغيرة، ويقدم تمثيلاً أوسع لقطاعي الطيران والدفاع.
- نسبة النفقات التنافسية: تقدم XAR نسبة نفقات منخفضة نسبيًا، مما يجعلها خيارًا فعالاً من حيث التكلفة للمستثمرين.
تم إطلاق XAR في سبتمبر 2011 وهو معروف بتعرضه المتوازن لقطاعي الطيران والدفاع.
4. مؤسسة Invesco Aerospace & Defense ETF
تم تصميم صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) لتوفير التعرض للشركات العاملة في صناعات الطيران والدفاع. وهو يتتبع مؤشر SPADE الدفاعي، الذي يتكون من الشركات العاملة في مجال التطوير والتصنيع والعمليات ودعم عمليات الدفاع والأمن الداخلي والفضاء.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- شركة لوكهيد مارتن (LMT)
- شركة بوينغ / (BA)
- شركة جنرال إلكتريك للكهرباء (GE)
- شركة آر تي إكس (RTX)
- شركة نورثروب جرومان (NOC)
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة |
| ~ مليار دولار | 0.58% | 14.47% | 9.48% | 6.44% |
(PPA
)
(PPA )
تتم إدارة PPA بواسطة Invesco وتوفر تعرضًا مستهدفًا للشركات التي تكون في طليعة الابتكار والإنتاج في مجال الطيران والدفاع.
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
- الفهرس المركز: يتتبع PPA مؤشر SPADE Defense Index، المصمم خصيصًا لالتقاط أداء شركات الطيران والدفاع.
- إمكانات النمو: يشمل الصندوق شركات ذات إمكانات نمو كبيرة مدفوعة بالإنفاق الدفاعي والتقدم التكنولوجي.
- اللاعبون المؤسسون: تضم PPA شركات راسخة تتمتع بسجل حافل في قطاعي الطيران والدفاع.
تم إطلاق PPA في أكتوبر 2005 وكان خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لصناعات الطيران والدفاع.
5. شراء مساحة ETF (UFO)
تم تصميم Procure Space ETF (UFO) لتوفير التعرض للشركات المشاركة في الأعمال التجارية المتعلقة بالفضاء. وهو يتتبع مؤشر S-Network Space، الذي يتضمن الشركات العاملة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية، والبنية التحتية الفضائية، والأجهزة.
تشمل الممتلكات الرئيسية لهذا الصندوق الشركات التالية،
- سيريوس XM القابضة شركة (سيري)
- شركة إيه إس تي سبيس موبايل (ASTS)
- شركة فياسات (VSAT)
- شركة روكيت لاب الولايات المتحدة الأمريكية (ركلب)
- شركة جلوبال ستار (GSAT)
| صافي أصول الصندوق | نسبة النفقات | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة | عودة لمدة سنة واحدة |
| ~ مليون دولار | 0.75% | -15.74٪ | -7.47٪ | لا يوجد |
(UFO
)
(UFO )
تتم إدارة UFO بواسطة ProcureAM وتركز على صناعة الفضاء المزدهرة. فهو يوفر للمستثمرين فرصة التعرف على الشركات الرائدة في مجال استكشاف وتكنولوجيا الفضاء.
ما الذي يميزها عن المنافسين المباشرين؟
- التعرض لمساحة اللعب النقي: يوفر UFO تعرضًا مستهدفًا للشركات التي تستمد جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الأنشطة المتعلقة بالفضاء.
- التركيز المبتكر: ويضم الصندوق شركات في طليعة تكنولوجيا الفضاء واستكشافه.
- مقتنيات متنوعة: تضم شركة UFO مجموعة متنوعة من الشركات، بدءًا من مشغلي الأقمار الصناعية وحتى مصنعي الصواريخ، مما يضمن تغطية صناعية واسعة.
تم إطلاق UFO في أبريل 2019 وهو فريد من نوعه في تركيزه الخالص على صناعة الفضاء، مما يوفر للمستثمرين خيار استثمار متخصص في هذا القطاع المثير.
الأفكار النهائية بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطيران
يعد قطاع الطيران أمرًا بالغ الأهمية للدفاع والاتصالات والنقل والاستكشاف، ومن المتوقع أن يستمر في النمو خلال العقود القادمة. من الأفضل للمستثمرين الذين يدركون ذلك أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه، والتي يمكن أن توفر تعرضًا فعالاً وسهلاً لبعض أفضل الشركات المبتكرة في هذا المجال.
تأكد من زيارة نظرتنا إلى كبار الوسطاء عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على الاستثمار والتعرف على ما قد يكون فرصًا مربحة.
