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SoftBank Group conclui o resgate antecipado de notas em euros com vencimento em 2027
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A SoftBank Group Corp. anunciou, em 23 de outubro de 2026, que concluiu o resgate antecipado de suas notas seniores denominadas em euros, com taxa de juros de 2,875% e vencimento em 6 de janeiro de 2027, resgatando o principal em circulação de EUR 405.103.000 a 100,00% do valor nominal, conforme registrado no dia anterior, 22 de outubro de 2026. “As notas foram totalmente resgatadas e canceladas, e não há notas em circulação”, declarou a empresa.
A conclusão do processo efetivou o resgate detalhado pela SoftBank Group em um comunicado datado de 9 de outubro de 2026, no qual a empresa informou que resgataria, ao valor nominal, todas as notas em circulação da série em 22 de outubro de 2026, de acordo com os termos e condições das notas. O comunicado indicava um principal total em circulação de EUR 405.103.000, um montante total de principal a ser resgatado de EUR 405.103.000 e um preço de resgate de 100,00%, além da data de emissão da série, 6 de julho de 2021, da data de vencimento, 6 de janeiro de 2027, e da taxa de juros de 2,875% ao ano.
Termos da tranche resgatada com vencimento em 2027
A série resgatada foi criada em uma oferta de títulos em moeda estrangeira dividida em várias tranches, cujos termos a SoftBank Group definiu em 30 de junho de 2021 e anunciou em 1º de julho de 2021. A tranche em euros com vencimento em 2027 totalizou EUR 800 milhões na emissão, equivalentes a JPY 105,3 bilhões à taxa de câmbio de EUR 1,00 para JPY 131,63 citada no comunicado. As notas foram emitidas a 100% do principal, com prazo de 5,5 anos, e pagavam juros semestralmente, ao fim de cada período, em 6 de janeiro e 6 de julho. Não tinham garantia real nem fidejussória, receberam classificação BB+ da Standard & Poor’s Financial Services LLC e foram listadas na Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Segundo o comunicado da oferta, a série foi oferecida em mercados de valores mobiliários no exterior, incluindo a Europa e a Ásia, mas não no Japão nem nos Estados Unidos, e colocada junto a investidores institucionais, excluindo pessoas dos EUA. Deutsche Bank AG (DB ), filial de Londres, Barclays Bank PLC e The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited atuaram como coordenadores globais conjuntos, enquanto Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited e Goldman Sachs (GS ) International e ING Bank N.V., filial de Singapura, atuaram como coordenadores conjuntos da colocação, ao lado de outros coordenadores.
No comunicado de 2021, a SoftBank Group declarou que os recursos obtidos com as notas seniores seriam usados para o pagamento de dívidas, tanto de curto quanto de longo prazo, e para fins corporativos gerais, incluindo a manutenção de uma posição de caixa para o resgate de notas em circulação com vencimento nos dois anos seguintes e para novos investimentos.
A oferta mais ampla, dividida em oito tranches
As notas em euros com vencimento em 2027 eram uma das oito tranches cujos termos foram definidos no comunicado de 1º de julho de 2021. A parcela em dólares dos EUA incluía USD 550 milhões em notas com taxa de 3,125% e vencimento em 2025, USD 800 milhões em notas com taxa de 4,000% e vencimento em 2026, USD 1.000 milhões em notas com taxa de 4,625% e vencimento em 2028 e USD 1.500 milhões em notas com taxa de 5,250% e vencimento em 2031, com prazos de 3,5, 5, 7 e 10 anos, respectivamente, e vencimentos em 6 de janeiro de 2025, 6 de julho de 2026, 6 de julho de 2028 e 6 de julho de 2031. As demais tranches em euros incluíam EUR 750 milhões em notas com taxa de 2,125% e vencimento em 2024, EUR 800 milhões em notas com taxa de 3,375% e vencimento em 2029 e EUR 600 milhões em notas com taxa de 3,875% e vencimento em 2032, com prazos de 3, 8 e 11 anos, respectivamente, e vencimentos em 6 de julho de 2024, 6 de julho de 2029 e 6 de julho de 2032. Todas as oito tranches foram precificadas a 100% do principal, receberam classificação BB+, foram listadas na Singapore Exchange Securities Trading Limited e pagavam juros semestralmente, ao fim de cada período, em 6 de janeiro e 6 de julho de cada ano.
De acordo com os termos definidos em 2021, o resgate no vencimento seria integral, a 100% do principal. O resgate antecipado poderia ser feito, total ou parcialmente, a 100% do principal, a qualquer momento a partir da data situada 90 dias antes do vencimento; antes dessa data, também poderia ser feito total ou parcialmente, a 100% do principal mais um prêmio de compensação integral (“make-whole”). Os EUR 405.103.000 resgatados em 22 de outubro de 2026 correspondiam ao principal em circulação de uma série emitida originalmente por EUR 800 milhões em julho de 2021, e o comunicado da empresa de 23 de outubro de 2026 confirmou que a série havia sido totalmente resgatada e cancelada.
