Títulos
Digital Realty encerra oferta de títulos suíços de CHF 510 milhões
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Digital Realty anunciou em 6 de outubro de 2026 que a Digital Constellation B.V., uma subsidiária financeira indireta de propriedade integral da parceria operacional da empresa, Digital Realty Trust, L.P., encerrou uma oferta de títulos denominados em francos suíços no valor de CHF 510 milhões, distribuídos em três parcelas. A Digital Realty descreve‑se como um fornecedor global líder de soluções neutras em operadora e nuvem para data centers, colocation e interconexão.
A oferta compreende CHF 225 milhões de títulos suíços de 1,6803% com vencimento em 2029, CHF 185 milhões de títulos suíços de 2,0600% com vencimento em 2032 e CHF 100 milhões de títulos suíços de 2,4150% com vencimento em 2036. Os títulos são obrigações seniores não garantidas da Digital Constellation B.V. e são totalmente e incondicionalmente garantidos pela Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , a parceria operacional e a Digital Intrepid Holding B.V.
Os juros de cada série são pagos anualmente em atraso à taxa declarada a partir de 6 de outubro de 2026, inclusive. Os títulos de 2029 vencem em 8 de outubro de 2029, os de 2032 vencem em 6 de outubro de 2032 e os de 2036 vencem em 6 de outubro de 2036.
Precificação, Garantias e Distribuição
Os títulos suíços foram vendidos apenas fora dos Estados Unidos com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registrados sob essa lei. De acordo com um Formulário 8‑K que a empresa apresentou à SEC em 6 de outubro de 2026, a Digital Constellation B.V. definiu o preço das Notas em francos suíços em 28 de setembro de 2026, com emissão prevista para 6 de outubro de 2026, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. Na Suíça, as notas foram vendidas por meio de uma oferta pública feita com base em uma isenção da obrigação de publicar um prospecto aprovado por um órgão de revisão suíço, conforme o artigo 51(2) da Lei de Serviços Financeiros Suíça e o artigo 60 da Ordem dos Serviços Financeiros Suíça, segundo o documento.
O Formulário 8‑K identifica a Digital Intrepid Holding B.V. como uma subsidiária de holding e financeira indireta, de propriedade integral, da parceria operacional que detém o negócio Interxion. O valor líquido obtido com a oferta das Notas em francos suíços deveria ser de aproximadamente CHF 508,4 milhões, após a dedução das comissões dos gestores e de certas despesas da oferta, conforme o documento. O relatório foi assinado por Jeannie Lee, Vice‑Presidente Executiva, Conselheira Geral e Secretária.
Uso dos Recursos
De acordo com o anúncio de fechamento, a empresa pretende destinar um montante equivalente ao valor líquido obtido com os títulos suíços para financiar ou refinanciar, total ou parcialmente, projetos novos e/ou existentes em conformidade com o Green Bond Framework da Digital Realty, incluindo o desenvolvimento e a reurbanização desses projetos. Enquanto essa alocação não for concluída, todo ou parte do valor líquido pode ser usado temporariamente para quitar empréstimos pendentes sob as linhas de crédito rotativo globais da parceria operacional, adquirir propriedades ou empresas adicionais, financiar oportunidades de desenvolvimento, investir em contas remuneradas e em títulos de curto prazo remunerados, em linha com a intenção da empresa de se qualificar como REIT para fins de imposto de renda federal dos EUA, e atender ao capital de giro e a outros propósitos corporativos gerais, potencialmente incluindo o pagamento de outras dívidas ou a redenção, recompra, pagamento ou amortização de valores mobiliários de capital próprio ou dívida em circulação.
O Formulário 8‑K também informa que, em 6 de outubro de 2026, a Digital Euro Finco, LLC, subsidiária financeira indireta de propriedade integral da parceria operacional, iniciou uma oferta separada de Notas Garantidas denominadas em euros. As Notas em euros serão obrigações seniores não garantidas da Digital Euro Finco, LLC e totalmente e incondicionalmente garantidas pela Digital Realty Trust, Inc. e pela parceria operacional, oferecidas apenas fora dos Estados Unidos com base no Regulamento S. A conclusão dessa oferta está sujeita a condições de mercado e outras, com os termos finais a serem definidos no momento da precificação. O documento declara que a empresa pretende destinar um montante equivalente ao valor líquido obtido com as Notas em euros para financiar ou refinanciar, total ou parcialmente, projetos novos e/ou existentes em categorias que define como Projetos Verdes Elegíveis: energia renovável, eficiência energética, prevenção e controle da poluição, gestão ambientalmente sustentável de recursos naturais vivos e uso da terra, biodiversidade terrestre e aquática, transporte limpo, gestão sustentável de água e águas residuais, adaptação às mudanças climáticas e projetos de construção verde.
A Digital Realty afirma em sua página do programa de títulos verdes que, desde 2015, completou a alocação de US$ 8,5 bilhões em títulos verdes que apoiam edifícios sustentáveis, energia renovável e eficiência energética em todo o seu portfólio global de data centers, e que seu Green Bond Framework está alinhado aos Princípios de Títulos Verdes da ICMA e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Alocações divulgadas anteriormente pela empresa incluem um título verde de julho de 2021 no valor de CHF 542.300.000, destinado a sete projetos que atendem aos padrões LEED ou CASBEE, além de um projeto de energia renovável e vários projetos de eficiência energética, e uma alocação de setembro de 2024 de € 848.665.500 que apoia o desenvolvimento de seis projetos que atendem aos padrões LEED, BREEAM ou G‑SEED.
