Circle obtém licença de token digital em Cingapura, Volcano Energy apoiada pela Tether recebe investimento de US$ 250 milhões e mais

Na sua edição mais recente do Relatório Stablecoins & CBDCs, a CCData observou que o mercado de stablecoins encolheu pelo 14º mês consecutivo em maio. O resumo do relatório do provedor de dados de ativos digitais destacou uma queda na capitalização total do nicho para US$ 130 bilhões. A dominância de mercado aumentou ligeiramente mês a mês para 11,1 % mas permaneceu abaixo do recorde histórico de 16,6 % registrado em dezembro passado. Enquanto isso, o volume negociado despencou 40,6 % em maio, para US$ 460 bilhões – o nível mais baixo deste ano.

Stablecoin USDC da Circle chega ao Arbitrum esta semana

A empresa de tecnologia de pagamentos ponto a ponto Circle, na semana passada, revelou planos de lançar a USD coin (USDC) no Arbitrum. Prevista para ser lançada em 8 de junho, a versão da stablecoin será integrada perfeitamente ao protocolo de camada dois como um ativo “nativo”. O lançamento representará efetivamente a versão oficial do USDC no Arbitrum e substituirá a liquidez anteriormente disponibilizada por meio da versão ponte. O token emitido pela Circle possui capitalização de mercado de US$ 28,6 bilhões e ocupa a segunda posição entre as stablecoins com maior capitalização, segundo dados da CoinMarketCap.

USDC nativo para uma experiência mais fluida nas entradas e saídas institucionais

Atualmente, todos os tokens USDC no Arbitrum são ponteados a partir do Ethereum. Para distinguir as versões, a variante mais antiga ponteada do Ethereum será identificada como USDC.e nos exploradores de blocos do Arbitrum, abrindo caminho para a nova versão nativa. A adoção do USDC nativo traz vários benefícios, incluindo suporte avançado para mitigar atrasos de retirada da ponte e facilitar as entradas e saídas institucionais. A Circle também afirmou que planeja introduzir o protocolo de transferência cross‑chain na solução de escalabilidade, permitindo transferências rápidas entre as redes Arbitrum e Ethereum.

Capitalização de mercado da USDC. Fonte: TradingView

Para uma transferência de liquidez suave e sem interrupções, a camada Ethereum colaborará estreitamente com aplicativos do ecossistema. O lançamento não trará interrupções nem mudanças imediatas na ponte. O Arbitrum junta‑se a blockchains líderes, incluindo Ethereum, Solana, Avalanche, TRON, Algorand, Stellar, Flow e Hedera, com USDC nativo. Atualmente, a maior parte da substancial capitalização de mercado de US$ 28,9 bilhões da USDC está na camada base do Arbitrum, totalizando US$ 27,3 bilhões.

Para saber mais sobre esses projetos, visite nossos guias de Ethereum e Arbitrum.

Circle transfere todas as suas reservas para caixa e acordos de recompra

A Circle ajustou recentemente a sua tesouraria de reservas para mitigar os riscos associados a um possível calote da dívida dos EUA na época. A emissora da USD coin realocou as reservas que garantem seu USDC para títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo no mês passado. O CEO Jeremy Allaire explicou que a empresa optou por eliminar títulos que vencem após o início de junho, a fim de reduzir a exposição à dívida.

Na mesma linha, a Circle agora se desvinculou totalmente dos títulos do Tesouro dos EUA. O Circle Reserve Fund, supervisionado pela BlackRock (BLK ), detinha bilhões em ativos sob gestão em acordos de recompra até o final do mês passado. Um sinal de mudança significativa: ao final de abril, o fundo mantinha mais de US$ 30 bilhões em títulos do Tesouro, mas o último título que possuía chegou ao vencimento.

Consolidando sua presença em Cingapura

A afiliada da Circle que atende a Cingapura comunicou hoje que recebeu aprovação para se tornar provedora de serviços de token de pagamento digital no estado‑cidade do Sudeste Asiático. A Circle Singapore confirmou em um comunicado de imprensa de 7 de junho que obteve uma licença de Instituição de Pagamento Maior (MPI) do regulador financeiro integrado do país. Além dos serviços de token de pagamento digital, a licença concedida pela Autoridade Monetária de Cingapura permite que a emissora da stablecoin ofereça serviços de transferência de dinheiro tanto domésticos quanto transfronteiriços.

“A obtenção da licença MPI pela Circle Singapore da MAS destaca a forte reputação da Circle como empresa responsável de tecnologia financeira digital […] É um testemunho do histórico da Circle e de suas contribuições ao emergente sistema financeiro global baseado na internet, consolidando ainda mais sua posição como operadora confiável e bem regulamentada,” dizia a declaração da empresa.

A medida estratégica representa os esforços da Circle para impulsionar a inovação enquanto entrega uma oferta abrangente com valor para clientes e partes interessadas na maior região da Ásia. Comentando o marco, o CEO Jeremy Allaire e o Chefe de Política Global Dante Disparte elogiaram Cingapura como um hub progressivo e favorável no espaço financeiro. A Circle havia recebido aprovação em princípio em novembro de 2022, um mês depois que a MAS apresentou novas regulamentações cripto exigindo que emissores de stablecoins cumprissem requisitos de capital e reservas. Antes da sua abertura oficial no mês passado, a Circle Singapore se associou à Tribe, construtora de ecossistema blockchain apoiada pelo governo, para um programa de conscientização e apoio.

Para saber mais sobre o USDC, confira nosso guia de Investindo em USD Coin.

Tether entra na mineração sustentável de bitcoin

A rival da Circle e emissora de USDT, Tether, tem diversificado igualmente suas operações e, no início desta semana, participou de uma parceria público‑privada em El Salvador. A Tether faz parte das empresas que prometeram injetar US$ 1 bilhão na criação de um site de mineração de Bitcoin que será operado por uma startup local, Volcano Energy. Em uma atualização na quarta‑feira, o presidente da Volcano Energy, Max Keiser, confirmou a liberação do primeiro investimento de US$ 250 milhões para financiar um parque de geração de energia de 241 megawatts (MW) – 72 MW de energia eólica e o restante de energia solar fotovoltaica – na região de Metapán, Santa Ana.

Dificuldade de mineração e taxa de hash da rede. Fonte: BTC.com

A Tether não divulgou o tamanho total do investimento, mas projetou que o poder computacional da mina ultrapasse 1,3 exahashes por segundo (EH/s), o que, se realizado, colocaria a taxa de hash de mineração da operação entre as 20 maiores pools.

Apelo da América do Sul

Na semana passada, a emissora de USDT, Tether, anunciou que prosseguiu com sua promessa de redirecionar parte dos lucros para comprar Bitcoin e investir na infraestrutura do principal ativo digital, visando capitalizar seu potencial de crescimento. O plano começou com a expansão para operações de mineração de Bitcoin no Uruguai. Conforme o comunicado oficial, a empresa está em parceria com uma empresa local licenciada e envolvendo especialistas energéticos locais para alavancar as abundantes fontes de energia verde do país e lançar essa iniciativa ambiciosa.

No seu relatório de desempenho do 1º trimestre de 2023, a empresa revelou que já possuía cerca de US$ 1,5 bilhão em Bitcoin em reserva e se comprometeu a alocar 15 % de seus lucros operacionais líquidos realizados na compra de Bitcoin. O país sul‑americano atualmente atende a mais de 90 % de sua demanda elétrica por fontes renováveis. O Diretor de Tecnologia da Tether, Paolo Ardoino, falou sobre a importância desse empreendimento, observando que as capacidades de energia renovável do país podem ajudar a empresa a tornar‑se líder da indústria em mineração “sustentável e responsável”.

O timing da incursão da Tether na mineração de Bitcoin coincide com um aumento nos níveis de dificuldade ao final de maio. A Tether explicou ainda que a nação sul‑americana é estratégica devido aos seus recursos naturais, como fazendas eólicas, parques solares e hidrelétricas, que oferecem um ambiente favorável para um fornecimento confiável de projetos de energia renovável. A emissora de USDC prevê que a instalação de mineração esteja operacional até o meio do 3º trimestre deste ano.

Confira mais notícias sobre mineração PoW aqui.

Quase dois terços de todo USDT agora estão na blockchain Tron

Os tokens USDT emitidos na blockchain Tron saltaram para mais um recorde histórico no último dia de maio, atingindo US$ 46,12 bilhões – mais de 60 % do suprimento circulante dos tokens Tether. Esse marco significativo coincidiu com o quinto aniversário da mainnet Tron, ampliando ainda mais a diferença entre o suprimento da stablecoin na Tron e no Ethereum para quase US$ 10 bilhões.

Gráfico TRX/USD

A Tron processou impressionantes 5,6 bilhões de transações e atualmente ostenta um valor total bloqueado de US$ 5,56 bilhões, segundo seus desenvolvedores. O fundador da Tron, Justin Sun, estabeleceu metas ambiciosas para 2023, visando elevar a capitalização de mercado da stablecoin on‑chain da rede para impressionantes US$ 100 bilhões. Com a intenção de se posicionar como uma alternativa mais econômica e amigável ao usuário em relação ao Ethereum, a Tron busca se tornar a escolha preferida entre os usuários de stablecoins.

Para saber mais sobre a Tron, confira nosso guia de Investindo em Tron.

Tether aumenta sua presença na Geórgia por meio de colaboração com empresa de processamento de pagamentos

Em uma comunicação de 31 de maio, a Tether anunciou que expandiu sua presença na Geórgia por meio de um investimento estratégico na CityPay.io, uma empresa de processamento de pagamentos de destaque que opera em uma extensa rede de 600 locais em todo o país. A Tether busca introduzir maior eficiência e conveniência ao setor de pagamentos na Geórgia, capacitando a empresa a ampliar suas operações e melhorar sua oferta de serviços.

A Geórgia está vivenciando um boom de interesse em cripto, com um notável aumento na demanda por alternativas de pagamento cripto. O investimento da Tether na CityPay.io constitui o primeiro passo em seus esforços coordenados para estabelecer uma presença robusta no mercado georgiano. A empresa reafirmou seu compromisso firme de introduzir inovações revolucionárias e eficiência operacional no setor de pagamentos do estado.

Capitalização de mercado do Tether (USDT) dispara novamente e supera o recorde histórico de maio de 2022

A Tether também relatou de forma controversa, em 1º de junho, que a capitalização de mercado de sua oferta USDT superou o recorde histórico anterior de US$ 83,2 bilhões, marca estabelecida durante a fase de mercado em alta em maio de 2022.  O crescimento contínuo da capitalização de mercado do USDT durante o ciclo de baixa despertou curiosidade entre os entusiastas de cripto. A Tether explicou que o aumento da capitalização reflete a crescente demanda por stablecoins, ao mesmo tempo em que mantém uma abordagem cautelosa no relacionamento com órgãos reguladores.

Capitalização de mercado do USDT

Os dados de transparência de junho revelam que os ativos totais da Tether somam US$ 85,6 bilhões, com passivos de US$ 83,2 bilhões, proporcionando uma reserva de liquidez de US$ 2,4 bilhões. O CTO Ardoino observou que a demanda pela Tether provém de indivíduos que buscam autonomia financeira, bem como da segurança que oferece à população não bancarizada. Ele também ressaltou a força inabalável da empresa diante da volatilidade do mercado e seu compromisso firme com a transparência incomparável, fatores que consolidaram a confiança dos clientes. A Tether afirmou que continua comprometida com seu objetivo de proporcionar acesso à liberdade financeira em escala global, especialmente em mercados emergentes.

Para saber mais sobre o USDT, confira nosso guia de Investindo em Tether.

As stablecoins são praticamente os veículos de liquidez no espaço de ativos digitais e, como tal, uma capitalização de mercado em declínio e um volume de negociação mensal com tendência semelhante são sinais de que o ciclo de baixa ainda predomina. Analistas do JPMorgan opinam, em nota a clientes, que enquanto a queda não for interrompida, o caminho permanecerá árduo para a potencial recuperação do mercado cripto.