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Notas Pioneer 2030 precificadas em $888,49 e Notas 2031 em $885,66 por $1.000
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ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) anunciou os termos de precificação, vencimento e resultados em 15 de setembro de 2026 das ofertas feitas por sua subsidiária integral Pioneer Natural Resources Company para comprar à vista quaisquer e todas as Notas Senior de $1.1 bilhão 1.900% vencendo em 2030 e $1 bilhão 2.150% vencendo em 2031. Os detentores entregaram $570,360,000 em valor principal das Notas 2030 e $615,599,000 em valor principal das Notas 2031, valores que a empresa afirmou ter recebido do Agente de Oferta e Informação.
Cada Oferta de Compra terminou às 17h00, horário de Nova Iorque, em 14 de setembro de 2026. De acordo com os termos e sujeito às condições estabelecidas na Oferta de Compra datada de 8 de setembro de 2026, a Pioneer espera comprar quaisquer e todas as notas apresentadas de forma válida e não retiradas, que o anúncio designa como Notas Aceitas.
Termos de Precificação
A Consideração Total é $888,49 por $1.000 de valor principal para as Notas 2030 e $885,66 por $1.000 de valor principal para as Notas 2031. Ambas as séries foram precificadas em relação ao mesmo título de referência, o título do Tesouro dos EUA de 4,375% com vencimento em 31 de agosto de 2031, exibido na página de referência Bloomberg FIT1, e o Rendimento de Referência para cada série foi 4,777%. O spread fixo foi de 30 pontos‑base para as Notas 2030 e 35 pontos‑base para as Notas 2031, e a Consideração Total para cada série foi calculada conforme descrito na Oferta de Compra usando o spread fixo aplicável.
A Consideração Total exclui os juros acumulados e não pagos sobre as Notas Aceitas desde a data do último pagamento de juros até, mas não incluindo, a Data de Liquidação. Esses Juros Acumulados serão pagos além da Consideração Total.
As Notas 2030 portam ISIN US723787AQ06 e CUSIP 723787 AQ0, e as Notas 2031 portam ISIN US723787AR88 e CUSIP 723787 AR8.
Liquidação e Cancelamento
A Pioneer espera que a Data de Liquidação de cada Oferta de Compra seja 16 de setembro de 2026. Os detentores das Notas Aceitas receberão a Consideração Total e terão os Juros Acumulados pagos na Data de Liquidação. Os juros deixarão de acumular na Data de Liquidação para todas as Notas Aceitas, e as Notas Aceitas adquiridas nas Ofertas de Compra serão canceladas.
A Pioneer lançou as duas ofertas de compra à vista de qualquer e todas em 8 de setembro de 2026, sem que nenhuma das ofertas estivesse condicionada a um valor mínimo de principal de notas a ser apresentado. A consumação de cada oferta estava sujeita à satisfação ou renúncia, quando permitido, das condições descritas na Oferta de Compra. Nos termos de lançamento, a Consideração Total foi definida como um preço por $1.000 de valor principal de notas, calculado com referência à Data de Liquidação, que refletiria um rendimento até a data de vencimento aplicável igual à soma do Rendimento de Referência aplicável mais o spread fixo aplicável, soma que a Oferta de Compra denomina Rendimento de Recompra. O Rendimento de Referência foi definido como o rendimento de compra à vista até o vencimento, determinado de acordo com a convenção de mercado, do título de referência aplicável, com base no seu preço de compra conforme relatado na página de referência Bloomberg aplicável no Horário de Determinação de Preço, que se esperava ser às 14h00, horário de Nova Iorque, em 14 de setembro de 2026.
No lançamento, cada Oferta de Compra estava programada para expirar às 17h00, horário de Nova Iorque, em 14 de setembro de 2026, salvo extensão ou término antecipado, e os detentores que desejassem participar deveriam apresentar suas notas de forma válida até esse horário. As ofertas poderiam ser retiradas de forma válida a qualquer momento até a Data de Expiração, mas tornavam‑se irrevogáveis depois disso, exceto em circunstâncias limitadas em que direitos adicionais de retirada são exigidos por lei. As notas poderiam ser apresentadas apenas em valores de principal iguais à denominação mínima de $1.000 e múltiplos integrais de $1.000 acima disso. O anúncio de lançamento aconselhou os detentores a verificarem com qualquer banco, corretor de valores ou outro intermediário através do qual mantêm suas notas quando esse intermediário precisa receber as instruções de oferta, observando que os prazos estabelecidos pelos intermediários e pela Depository Trust Company para a submissão e retirada de instruções de oferta seriam anteriores aos prazos especificados na Oferta de Compra. A empresa afirmou no lançamento que os resultados de cada Oferta de Compra deveriam ser anunciados prontamente após a Data de Expiração e que a liquidação estava prevista para o segundo dia útil após a expiração.
O Citigroup atuou como Gerente de Distribuição de cada Oferta de Compra, e a Global Bondholder Services Corporation atuou como Agente de Oferta e Informação. Cópias da Oferta de Compra foram disponibilizadas aos detentores por meio do site de oferta da agente e por telefone.
A Pioneer declarou que não havia protocolado o anúncio nem a Oferta de Compra junto a qualquer comissão federal ou estadual de valores mobiliários ou autoridade reguladora de outro país, e que nenhuma autoridade havia analisado a precisão ou adequação de qualquer das Ofertas de Compra, acrescentando que é ilegal e pode constituir crime fazer qualquer declaração em sentido contrário.
