The Executive Centre, Apollo가 지원하는 $585M 부채 패키지를 확보

Apollo는 2026년 9월 15일, Apollo가 관리하는 펀드, 계열사 및 기타 장기 투자자들이 The Executive Centre에 $585백만 자금을 제공했다, 아시아-태평양 및 중동 전역에서 프리미엄 유연 사무 공간을 제공하는 업체라고 발표했다.

뉴욕과 홍콩에서 발표된 이 발표에 따르면, 수익금은 주로 기존 부채를 재융자하는 데 사용될 예정이라고 밝혔다. Apollo는 이번 자금 조달이 The Executive Centre가 지역 내 지속적인 프리미엄 유연 사무 공간 수요에 부응하기 위한 추가 확장을 지원한다고 말했다.

Apollo는 The Executive Centre를 아시아 최고의 프리미엄 유연 사무 공간 제공업체 중 하나로 설명했으며, 30년 이상의 운영 경험과 아시아-태평양 및 중동 15개 시장의 38개 도시에서 260개 이상의 센터 포트폴리오를 보유하고 있다고 밝혔다.

“우리는 The Executive Centre의 비즈니스 요구와 장기 전략 목표를 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공하게 되어 기쁩니다,” 라고 Apollo의 APAC Credit & Hybrid 파트너이자 공동 책임자인 Celia Yan이 말했다. Yan은 맞춤형 하이브리드 솔루션은 투자자와 경영진을 모두 이해하는 깊은 협업이 필요하며, Apollo가 이번 거래에서 The Executive Centre의 선호 파트너가 된 것을 기쁘게 생각한다고 덧붙였다.

“TEC는 30년 동안 아시아 전역에서 규모를 확장할 유연성을 필요로 하는 다국적 고객을 위한 신뢰받는 플랫폼을 구축해 왔습니다,” 라고 The Executive Centre의 대변인이 말했다. 대변인은 Apollo가 솔루션을 제공할 수 있는 능력이 신뢰를 나타내며, 회사의 재융자 목표와 성장 야망을 모두 충족시켜 장기적인 파트너십 중심 접근 방식을 반영한다고 강조했다.

The Executive Centre의 소유구조

The Executive Centre는 1994년 홍콩에서 Paul Salnikow가 설립했으며, 현재도 사적으로 소유되고 본사가 그곳에 위치해 있다고 2021년 6월 1일 발표에 따라 밝혀졌다. 이 발표는 KKR 및 TIGA Investments와 함께 회사가 발행했으며, KKR과 TIGA Investments가 주도하는 컨소시엄이 회사를 인수하기 위한 최종 계약 체결을 공개했다. 이 거래에서 HPEF Capital Partners와 CVC Capital Partners가 자문한 펀드들은 투자금을 회수했으며, The Executive Centre 경영진은 계속해서 주식을 보유했다. KKR은 자체 투자 펀드를 통해 투자했으며, 거래에 대한 추가 세부 사항은 공개되지 않았다.

인수 발표 시점에, 이 회사는 32개 도시와 14개 시장에 걸쳐 150개 이상의 센터에서 32,000명 이상의 회원에게 서비스를 제공했으며, 연간 매출은 US$237백만을 초과했다. 제공 서비스에는 기업 솔루션, 프리미엄 개인 사무실, 코워킹 및 가상 공간, 회의 및 이벤트 시설, 전면 IT 지원 및 기업 컨시어지 서비스가 포함되며, 대중국, 일본, 한국, 동남아시아, 호주, 인도, 스리랑카 및 중동 시장을 포괄한다. Salnikow는 당시 HPEF Capital Partners와 CVC Capital Partners의 투자 기간 동안 사업 규모가 7배로 성장했다고 말했다.

Apollo의 이전 아시아 하이브리드 거래

Apollo는 이번 투자가 아시아에서 하이브리드 자본 솔루션에 대한 실적을 기반으로 하며, 이전에 JSW Cement (JSWCEMENT.BO ) 와의 거래를 언급했다고 밝혔다. , Global Schools Group, Hero FinCorp, HMI/PanAsia Health, Molycop 및 Charles Monat Associates.

2021년 8월 2일 발표에서, Apollo는 Hybrid Value 전략 내 펀드들이 JSW Cement에 $100백만, 싱가포르에 본사를 둔 프리미엄 K12 교육 네트워크인 Global Schools Group에 $155백만을 투자하기 위한 최종 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 전략은 지난 18개월 동안 $70억 이상의 투자 약정을 이끌어냈으며, Apollo는 Hybrid Value를 조직의 특정 요구에 대응하는 비통제형 주식 및 부채 솔루션으로 가장 많이 설명했다고 말했다. 해당 발표에서는 WR Grace, US Acute Care Solutions, Alorica, Albertsons, Expedia 및 Cimpress 등을 전략이 지원하는 기업으로 언급했으며, 인수합병, 사전 IPO 자금조달, 유동성 솔루션 및 성장 자본 등을 위한 목적이라고 설명했다.

2022년 2월 7일 발표에서, Apollo는 Hybrid Value 펀드가 인도 최대 사모 비은행 금융회사 중 하나인 Hero FinCorp에 $125백만을 투자하기로 약속했으며, 이는 Apollo 펀드가 Hero Group과 함께 진행한 $267백만 조달의 일환이라고 밝혔다. Apollo는 그때까지 Hybrid Value 전략이 시작 이후 $110억 이상의 투자 약정을 이끌어냈으며, Hero FinCorp 투자를 9개월 동안 아시아에서 세 번째 Hybrid Value 투자라고 언급하고, Hybrid Value 사업을 $140억 규모의 비즈니스로 설명했다. Hero FinCorp 투자는 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 특정 규제 승인 획득 등이 포함되고, 2022년 2분기에 마감될 것으로 예상된다고 해당 발표는 전했다.

A&O Shearman은 이번 자금 조달에 대해 Apollo의 법률 고문을 맡았으며, Clifford Chance는 법률 고문을, Rippledot Capital은 The Executive Centre의 재무 자문을 담당했다.