BXCI, 통합 보안 탐지 기업 지원 위해 10억 달러 규모 금융 조달 주도

Blackstone Credit & Insurance(BXCI)는 2026년 10월 12일, Analogic Corporation과 Leidos Holdings, Inc. (LDOS ) 의 Security Enterprise Solutions, Ports & Borders 및 Industrial Automation 사업부를 통합하는 데 필요한 10억 달러 규모의 금융 조달을 주도한다고 발표했다. BXCI는 이번 거래에서 대표 대출기관이자 공동 주간주선기관을 맡았으며, HPS와 Bank of America (BAC ) 및 Wells Fargo도 참여했다. 해당 거래는 앞서 2026년 10월 초에 종결됐다.

Blackstone은 이번 통합으로 보안 영상 및 탐지 분야에서 더 강력한 글로벌 기업이 탄생하며, 역량과 고객 관계를 확대하고 규모를 키워 공항, 항만, 국경, 핵심 인프라 및 그 밖의 임무 수행에 필수적인 환경 전반에서 고객을 지원할 수 있게 된다고 설명했다.

BXCI의 프라이빗 크레딧 전략 부문에서 헬스케어 투자 및 스폰서 커버리지를 총괄하는 Brad Colman은 “규모를 갖춘 통합 보안 탐지 분야의 선도 기업을 만드는 데 도움이 되도록 이번 금융 솔루션으로 통합 사업을 지원하게 되어 기쁩니다. 이번 거래는 시장을 선도하는 플랫폼에 대규모의 유연한 자본을 제공하는 당사의 역량을 보여줍니다”라고 말했다.

통합 회사

Analogic, Altaris 및 Leidos는 2026년 10월 5일 거래 종결을 발표했다. 통합 회사는 Analogic 브랜드로 운영되는 비상장 기업이며, 뉴햄프셔주 세일럼에 본사를 두고 Analogic의 최고경영자 Tom Ripp이 이끈다. Leidos는 회사의 상당한 소수 지분을 계속 보유할 예정이다. Leidos의 거래 종결 발표 자료에는 2026년 10월 2일 버지니아주 레스턴에서 배포됐다는 날짜와 장소가 표시돼 있었다.

Leidos의 최고경영자 Tom Bell은 이번 합작회사가 “급변하는 글로벌 보안 검색 수요에 대응할 기술과 인재, 규모를 갖춘 미국의 혁신 기업을 탄생시킨다”고 말했으며, 합작회사 출범으로 Leidos의 NorthStar 2030 전략을 이끄는 성장 동력에 더욱 집중할 수 있게 된다고 밝혔다. Bell은 이번 통합이 Leidos가 지원하는 국가 안보 임무와 시장에 대한 회사의 헌신을 더욱 강화한다고 덧붙였다. Leidos는 합작회사와 별도로 공항과 항공 교통 시스템의 현대화를 비롯해 항공 생태계 전반에 걸친 사업을 계속 이어갈 것이라고 밝혔다.

Ripp은 이번 통합으로 상호 보완성이 높은 두 조직이 힘을 합쳐 더욱 강력하고 집중력 있는 글로벌 보안 영상 및 탐지 기업을 만든다고 말했다. 또한 통합 사업은 혁신과 엔지니어링부터 구축, 서비스, 장기 지원에 이르기까지 보안 검색 및 탐지의 전체 주기에 걸쳐 고객을 지원할 수 있는 입지를 갖췄다고 밝혔다. Analogic의 발표에 따르면 신설 회사는 검증된 기술, 첨단 영상 전문성, 글로벌 고객 관계, 제조 역량, 제품 수명 주기 전반에 걸친 서비스 및 지원 경험을 결합한다. 공항, 항만, 국경, 핵심 인프라 및 그 밖의 중대한 결과가 발생할 수 있는 환경을 위한 임무 필수 보안 영상 및 탐지 분야에 주력할 예정이다.

계약 조건 및 자문사

Leidos와 Altaris는 2026년 4월 15일 합작회사 계약을 체결해 Leidos의 Security Enterprise Solutions 사업과 Altaris가 소유한 Analogic을 글로벌 운영 범위를 갖춘 단일 미국 기반 기업으로 통합하기로 했다고 Leidos의 계약 발표 자료는 전했다. 계약에 따라 Leidos는 직원 약 1,500명과 2026년 예상 매출 6억 2,500만 달러를 합작회사에 출자한다.

2026년 4월 발표 당시 거래는 규제 당국의 승인 획득을 비롯한 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 하반기에 마무리될 것으로 예상됐다. 두 회사는 사업을 통합해 보안 제품 혁신을 개선하는 한편 차세대 검색 기술의 연구개발, 제조 및 운영에서 효율성을 높이고, AI 네이티브 및 3D 영상 솔루션으로 더 빠르게 전환하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.

Leidos는 거래와 관련해 PJT Partners (PJT ) 를 재무 자문사로, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP와 DLA Piper를 법률 자문사로, KPMG를 회계 자문사로 선임했다. Analogic 측에서는 Kirkland & Ellis LLP와 Hinckley Allen & Snyder LLP가 법률 자문을, Ernst & Young LLP가 회계 자문을 맡았다.

Blackstone의 발표 자료에 따르면 BXCI는 프라이빗 투자등급 채권, 자산 기반 대출, 공모 투자등급 채권 및 하이일드 채권, 지속가능 자원, 인프라 부채, 대출채권담보부증권, 직접 대출 및 기회주의적 신용 투자를 포함한 신용 시장 전반에 투자한다. 해당 자료는 BXCI가 보험사를 대상으로 투자 관리 서비스도 제공한다고 설명한다.

뉴햄프셔주 세일럼에 본사를 둔 Analogic은 항공 보안, 항만 및 국경, 핵심 인프라, 헬스케어, 산업 시장을 위한 첨단 영상, 탐지, 자동화 및 전력 기술 솔루션을 설계·개발·제조하고 지원한다. 버지니아주 레스턴에 본사를 둔 Leidos는 전 세계에 약 5만 명의 직원을 두고 있으며, 2026년 1월 2일에 종료된 회계연도에 약 172억 달러의 연매출을 기록했다고 보고했다.

Altaris는 뉴욕시에 본사를 둔 투자 회사로, 헬스케어 업계 기업의 인수와 육성에만 주력하며 2003년 설립 이후 50개가 넘는 기업에 투자했습니다. Blackstone과 Analogic의 보도자료에 따르면 Altaris는 100억 달러의 자기자본을 운용하고 있으며, Leidos의 보도자료에는 이 회사가 90억 달러가 넘는 자금을 운용한다고 나와 있습니다.