Prosus, 55개월 연속 감소 이후 Just Eat Takeaway 주문 성장 보고

Prosus는 2026년 10월 8일, Just Eat Takeaway.com의 주문이 2026년 9월에 전년 대비 성장으로 회복했으며, 이는 55개월 연속 감소 이후 첫 성장 월이라고 밝혔으며, 이 이정표를 그룹 발표와 최고경영자 Fabricio Bloisi의 주주 서한을 통해 공개했다.

Prosus가 2025년 12월 Just Eat Takeaway.com을 인수했을 때, 주문은 전년 대비 9% 감소하고 있었다. 회사는 기술, 물류, 제품, 고객 경험 및 마케팅에 걸친 사업 전환을 진행했으며 초기 성과가 시간이 지남에 따라 누적될 것으로 기대한다고 밝혔다. 발표에 따르면 사용자 수가 현재 증가하고 있으며, Bloisi는 JET가 성장을 확대하고 모든 주문을 보다 수익성 있게 만들기 위해 노력할 것이라고 말했다.

“2026년은 실행의 해입니다. 우리의 우선순위는 명확합니다: 세계 최고의 음식 배달 운영을 구축하고, 글로벌 기술 리더로서 혁신하는 것. JET의 성장 회복은 우리가 올바른 길을 가고 있다는 초기 신호이며, 혁신을 기반으로 한 우리의 플레이북이 큰 영향을 미치고 있습니다. 이제 우리의 초점은 이 추세를 유지하고 수익성을 개선하는 데 있습니다,” 라고 Bloisi가 말했습니다.

발표와 주주 서한 모두 이 접근 방식을 Prosus가 브라질에서 이전에 실행한 플레이북으로 설명합니다: 빠르게 움직이고, 투자하고, 테스트하고, 배우고, 최적화하고 확장한 뒤, 기술을 통해 비용 리더십을 추진한다.

iFood의 브라질 현황 및 제품 경제성

브라질에서 iFood는 경쟁이 심화된 상황에서도 전국적으로 약 80%의 앱 시장 점유율을 유지하고 있다고 회사는 말한다. 그의 서한에서 Bloisi는 iFood가 8천만 명의 재구매 고객에게 서비스를 제공하며, 이 지역에서 가장 중요한 기술 기업 두 곳 중 하나라고 적었다. 그는 지난 18개월 동안 경쟁이 크게 심화되었으며, 경쟁사들이 월 약 1억 5천만 미국 달러의 손실을 감당하고 상당한 손실을 보고 있다고 말하고, Prosus는 이러한 압력이 계속될 것으로 예상한다고 덧붙였다. 서한에 따르면 iFood는 약 5포인트의 시장 점유율을 잃었으며, 이는 유사한 압력을 겪는 다른 지역의 시장 리더들이 잃은 약 20포인트와 비교된다.

Bloisi의 서한은 iFood가 선두를 유지할 것으로 기대하는 네 가지 이유를 제시한다. 첫째, 수백만 고객에게 저렴한 식사를 제공하는 Hits 제품이 전 6개월 대비 70% 성장했으며, 서한에 따르면 경쟁사의 유사 가격 제품은 보조금을 통해 주문당 10배 더 많은 비용을 소모하고, 반면 iFood는 기술과 운영 효율성을 통해 장기적인 비용 리더십에 집중하고 있다. 둘째, 퀵커머스 고객은 일반 고객보다 두 배의 주문 빈도를 보이며 18% 높은 유지율을 나타내고, 식사 바우처 고객은 30% 더 높은 유지율을 보이며, 로열티 회원은 평균 주문 빈도의 두 배에 해당한다. 셋째, iFood는 음식 배달을 넘어 크게 다각화하여 비식품 배송 부문이 현재 매출의 약 40%를 차지하고 있다; 발표에 따르면 해당 매출은 전년 대비 50% 이상 성장하고 있으며, 서한은 성장률을 거의 50%로 제시한다. 넷째, iFood를 주요 배송 채널로 사용하는 레스토랑은 평균적으로 동료보다 연간 30 퍼센트 포인트 더 성장하고, 사업 종료 가능성이 60% 낮다고 회사는 밝혔다.

광범위한 포트폴리오 및 명시된 투자 접근 방식

포트폴리오의 다른 부문에서는 Prosus가 OLX가 강력하고 수익성 있게 성장하고 있으며, Despegar는 20% 이상 성장하고, PayU는 수익성을 유지하며 규모를 확대하고 있다고 밝혔다. 서한은 Despegar가 라틴아메리카 생태계와 깊이 연결되어 있으며, PayU를 현재 해당 부문의 리더로 묘사한다. Prosus는 이러한 사업들이 JET와 iFood에 투자하는 동안 수익 기반을 강화해준다고 말했다.

Bloisi는 JET와 iFood에 대한 투자를 두 가지 의도적인 결정으로 설명했다: JET는 유럽이 규모가 크고 구조적으로 매력적이며 Prosus가 그곳에서 성공적인 플레이북을 가지고 있다고 믿기 때문에, iFood는 브라질이 그룹이 방어하려는 효율적인 운영을 보유한 중요한 시장이기 때문이다. 그는 최근 운영 신호를 바탕으로 두 사업에 더 많은 투자를 하고 있으며, 장기적으로 더 강력하고 방어 가능하며 빠르게 성장하는 사업을 위해 단기 수익성을 의도적으로 포기하고 있다고 적었다.

그룹이 회계연도 절반을 지나면서 발표된 서한은 Prosus가 2026년에 설정한 두 가지 주요 우선순위를 재확인한다: Bloisi가 세계 최고의 음식 배달 운영이라고 부른 역량을 유지하는 것과, 글로벌 기술 리더로서 혁신을 가속화하여 선도적인 AI 라이프스타일 생태계를 구축하는 것이다.