Chime, 현금 5억 9천만 달러를 지급해 Stride Bank 인수 합의

Chime은 2026년 9월 8일, 현금 5억 9천만 달러로 Stride Bank, N.A.를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. Stride Bank는 전국 은행 허가를 받은 은행으로, 7년 이상 Chime의 은행 파트너였습니다. 계약이 체결되면 Stride는 Chime Bank, N.A.가 되어 Chime의 전액 출자 자회사로 운영됩니다. 자세한 내용은 Chime의 발표를 참고하십시오.

이번 거래 가치는 Stride의 실물 장부가치의 약 1.5배에 해당하며, 보도자료에서는 이를 수익성 있고 충분한 자본을 보유한 은행으로 설명하고 있습니다. Chime은 수익성이 있으며, 추가 자본 투입 없이 대차대조표상의 현금으로 인수 자금을 조달할 것이라고 밝혔습니다.

Chime은 자체 디지털 플랫폼과 Stride의 국가 허가 및 은행 인프라와의 기본 계좌 관계를 결합하면 엔드‑투‑엔드 플랫폼을 만들 수 있다고 밝혔습니다. 은행을 직접 보유함으로써 파트너 은행 수수료를 없애고 자금 조달 비용을 낮추며 단위 경제성을 개선할 수 있으며, 합병된 기업은 50개 주 전역의 소비자에게 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. 또한 Chime은 자사의 AI 기반 독자 기술 스택인 ChimeCore를 Stride의 은행 인프라와 통합하면 데이터와 의사결정을 통합하고 규제 준수 제품 개발을 보다 효율적으로 할 수 있다고 말했습니다. 이번 인수를 기존에 신규 은행 허가를 추구하는 것보다 전체 스택 소유권을 빠르고 검증된 경로로 확보하는 방법이라고 설명했습니다.

“우리는 주류 미국이 더 나은 은행 서비스를 받을 자격이 있다고 생각해 Chime을 설립했습니다,”라고 Chime의 CEO 겸 공동 창업자인 Chris Britt가 말했습니다. Britt는 회사의 회원 중심, 기술 기반 전략은 변함없으며, Chime의 브랜드와 회원 관계를 Stride의 허가와 팀과 결합함으로써 미국에서 가장 큰 기본 은행 계좌 제공업체가 되겠다는 비전을 가속화할 것이라고 밝혔습니다. Chime은 현재 결제 중심 모델을 통해 1천만 명 이상의 활성 회원에게 서비스를 제공하고 있다고 전했습니다.

7년간의 은행 파트너십

Stride는 1913년에 설립되어 오클라호마 주 에니드에 본사를 두고 있으며, 오클라호마와 솔트레이크시티에 지점을 운영하면서 개인 및 기업 은행 업무, 재무 관리, 주택 담보 대출 및 자산 관리를 제공하고 있습니다. 이 은행은 소비자, 기업 및 핀테크 파트너에게 서비스를 제공하며, Chime은 회원 계좌가 이미 Stride의 예금에 큰 기여를 하고 있다고 밝혔습니다.

“Stride는 한 세기 이상 고객에게 서비스를 제공하고 지역 사회를 강화해 왔습니다,”라고 Stride의 회장 겸 CEO인 Brud Baker가 말했습니다. Baker는 Stride의 국가 은행 허가와 경험 많은 팀이 합병된 조직의 핵심이 될 것이며, Chime Bank를 계속 이끌어 나가기를 기대한다고 전했습니다.

Chime은 Chime Scholars Foundation에 자사의 지분 1%를 약속했습니다. 회사는 이 재단이 지난 5년 동안 약 1,500명의 장학생에게 거의 1천만 달러에 달하는 고등 교육 장학금을 제공했으며, 합병된 조직은 전국적으로 영향력을 확대할 새로운 기회를 창출할 것이라고 밝혔습니다.

Chime은 이번 거래가 계약 체결 직후 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 스폰서 은행 수수료 절감, 대출 상품 확대, 자금 비용 감소를 통해 1억 달러 이상의 순시너지를 창출할 것이라고 밝혔습니다. 회사는 파트너십이 아닌 직접 보유를 통해 빠르게 성장하고 엄격한 대출 심사를 기반으로 하는 대출 사업을 보다 효율적으로 확대할 수 있다고 말했습니다. 계약 체결 후 Chime은 Stride에서 은행 활동을 통합할 예정이며, 이는 주로 Chime의 소비자 사업을 지원하는 데 집중할 것이고, 향후 자산을 100억 달러 이하로 유지하도록 대차대조표를 관리할 것이라고 전했습니다.

계약과 동시에 Chime은 2026년 전망을 상향 조정했습니다. 3분기 매출은 7억 5백만 달러로 전년 대비 약 30% 성장할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 1억 1,700만 달러에서 1억 2,000만 달러 사이로 약 17% 마진을 기록할 것으로 보입니다. 연간 매출은 27억 6천만 달러에서 27억 7천만 달러 사이이며, 전년 대비 약 26%~27% 성장할 것으로 예상하고, 조정 EBITDA는 4억 8,100만 달러에서 4억 8,900만 달러 사이, 마진은 17%~18%가 될 것으로 전망됩니다. 조정 EBITDA는 비GAAP 지표이며, Chime은 주식 기반 보상비용 등 조정 항목에 대한 불확실성으로 인해 향후 GAAP 수치나 조정표를 제공하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

규제 경로 및 자문사

이번 거래는 2027년 상반기에 종료될 예정이며, 통화감독청과 연방준비제도이사회(Board of Governors of the Federal Reserve System)의 승인 및 기타 일반적인 종료 조건을 충족해야 합니다. 양사 이사회는 만장일치로 이번 거래를 승인했습니다. 보도자료의 향후 전망 섹션에서는 이번 거래 결과 Chime이 1956년 개정된 은행 지주회사법(Bank Holding Company Act) 의미에 따라 은행 지주회사로 전환될 것이라고 명시하고 있습니다.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC는 Chime의 전속 재무 자문사이며, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Chime의 법률 고문을 맡고 있습니다. Piper Sandler & Co.는 Stride의 재무 자문사이며, McAfee & Taft는 Stride의 법률 고문을 맡고 있습니다.