Le 5 migliori azioni del settore delle utility per un reddito da dividendi affidabile (2026)

Uno dei modi più lenti ma più sicuri per far crescere il tuo portafoglio è investire in azioni a dividendo. Questo perché le azioni a dividendo assicurano che tu riceva piccoli e graziosi pagamenti ogni anno, che puoi reinvestire per incrementare ulteriormente il tuo portafoglio e generare guadagni a lungo termine. Queste azioni offrono una fonte affidabile di reddito e aggiungono stabilità al tuo portafoglio.

Ma da dove provengono questi dividendi? I dividendi sono una parte del profitto di una società. Questi guadagni rappresentano pagamenti regolari in contanti che vengono effettuati agli azionisti della società.

Poiché i dividendi derivano dagli utili di un'azienda, sono generalmente un segno di solidità finanziaria. Tuttavia, non tutte le aziende pagano dividendi. Alcune scelgono di reinvestire tutti i profitti nell'azienda, mentre altre ne restituiscono una parte direttamente agli investitori. Per ricevere un dividendo, è necessario essere "azionisti registrati" entro una data specifica stabilita dall'azienda.

I dividendi vengono generalmente pagati per azione, con il rendimento da dividendo calcolato dividendo l'importo pagato per azione per il prezzo del titolo. Ciò significa che, a parità di altre condizioni, il rendimento diminuisce all'aumentare del prezzo del titolo.

Il rendimento medio dei dividendi pagati dalle società nell'indice S&P 500 è compreso tra l'1% e il 3%, a seconda delle condizioni di mercato.

Fatta questa premessa, diamo ora un'occhiata ad alcuni titoli azionari con dividendi elevati, e non a titoli qualsiasi, bensì a quelli del settore dei servizi di pubblica utilità, che comprende aziende che forniscono servizi essenziali come elettricità, gas e acqua.

1. NextEra Energy Inc. (NEE )

Questa azienda di infrastrutture per l'energia elettrica e l'energia è leader nel settore delle energie rinnovabili e opera principalmente attraverso le sue controllate al 100%, tra cui NextEra Energy Resources (che, insieme a NextEra Energy Transmission, forma NEER) e Florida Power & Light Company (FPL).

FPL è una società di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica con una capacità di generazione netta di oltre 35,000 MW e serve circa 12 milioni di persone.

NEER è una piattaforma di energia pulita di grandi dimensioni che offre combustibili rinnovabili e accumulo di batterie. Gestisce impianti di generazione elettrica nei mercati energetici all'ingrosso del Nord America, che coprono gli Stati Uniti e il Canada.

In quanto maggiore produttore mondiale di energia eolica e solare, NextEra Energy è profondamente allineata con la transizione energetica globale e persegue aggressivamente obiettivi a zero emissioni di carbonio con importanti investimenti in tecnologie di stoccaggio energetico (idrogeno e batteria) e smart grid. Queste iniziative significano che NextEra Energy beneficia sia di venti favorevoli normativi che di supporto pubblico, conferendole un vantaggio per il futuro.

Per quanto riguarda i suoi dati finanziari, le azioni di questa società con una capitalizzazione di mercato di 33.9 miliardi di $ sono attualmente scambiate a 65.94 $, in calo del 9.25% YTD. Con ciò, il suo EPS (TTM) è 3.37, il P/E (TTM) è 19.29 e il ROE (TTM) è 14.24%. La società offre anche un interessante rendimento dei dividendi del 3.48%.

Nel 2024, la società ha registrato un utile netto di 6.946 miliardi di dollari, pari a 3.37 dollari per azione, su base GAAP. Su base rettificata, gli utili di NextEra Energy sono stati di 7.063 miliardi di dollari, pari a 3.43 dollari per azione, con un incremento dell'8.2% su base annua.

A livello di segmento, FPL ha registrato un utile netto su base GAAP di 4.543 miliardi di dollari, ovvero 2.21 dollari ad azione, insieme a investimenti di capitale pari a 8.2 miliardi di dollari e alla messa in servizio con successo di 2.2 GW di nuovo solare conveniente.

NextEra Energy Resources ha registrato un utile netto di 2.299 miliardi di $, ovvero 1.12 $ ad azione. Durante questo periodo, la società ha aggiunto oltre 12 GW di nuovi progetti di energie rinnovabili e di accumulo di batterie al suo arretrato. Inoltre, sta rimettendo in funzione il Duane Arnold Energy Center, che dovrebbe iniziare le operazioni entro la fine del 2028.

Nell'annunciare i risultati, l'amministratore delegato John Ketchum ha sottolineato l'attenzione costante dell'azienda nel creare valore a lungo termine per gli azionisti, sottolineando che ha raggiunto una crescita annuale composta di oltre il 10% negli utili rettificati per azione dal 2021, la più alta tra le prime 10 società energetiche.

L'anno scorso, NextEra Energy ha inoltre collocato circa 8.7 gigawatt di nuovi progetti di energie rinnovabili e di accumulo per espandere ulteriormente la propria leadership nella produzione di energia.

"Con esperienza in ogni parte della catena del valore energetico e una comprovata esperienza nel fornire risultati ai nostri clienti e azionisti, crediamo che NextEra Energy sia ben posizionata per capitalizzare le opportunità che ci attendono e la crescente domanda di energia che si sta verificando ora negli Stati Uniti"

– Ketchum, CEO di NextEra Energy

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2. Duke Energy Corp. (DUK )

Una delle più grandi holding energetiche americane, Duke Energy, serve 8.4 milioni di clienti in Florida, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Indiana, Ohio e Kentucky. La sua capacità energetica collettiva è di 54,800 megawatt.

Operando nel sud-est e nel Midwest, le dimensioni di Duke le garantiscono stabilità nelle operazioni e influenza sulla pianificazione energetica regionale.

Duke Energy si impegna a contribuire a un futuro energetico più intelligente, realizzando ambiziosi piani di transizione energetica e garantendo al contempo affidabilità e valore per i clienti. A tal fine, sta investendo nella generazione di energia più pulita e in importanti ammodernamenti della rete.

Questo continuo passaggio dal carbone al gas naturale e alle energie rinnovabili è guidato dal suo impegno a ridurre le emissioni di carbonio del 50% entro il 2030 e a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Questi sforzi sono in linea con le tendenze normative e ambientali più ampie.

Durante il suo recente presentazione dei guadagni, la società ha registrato una continua esecuzione normativa con 45 miliardi di dollari di investimenti tariffari storici e futuri approvati, promuovendo la nuova generazione di energia solare e gas naturale e un'eccellenza operativa sostenuta con il suo fattore di capacità nucleare che ha superato il 90% per il 26° anno consecutivo.

Il vantaggio nucleare di Duke Energy riguarda 11 unità, che rappresentano la fonte di generazione a zero emissioni di carbonio più grande e affidabile dell'azienda. 

Ora, con una capitalizzazione di mercato di 90.7 miliardi di $, le azioni Duke vengono scambiate a 17.81 $, in rialzo dell'8.46% finora quest'anno. Il suo EPS (TTM) nel frattempo è 5.70, il rapporto P/E (TTM) è 20.50 e il ROE (TTM) è 9.12%.

Per quanto riguarda il rendimento dei dividendi, è del 3.6%. L'azienda ha in realtà una lunga storia di pagamenti di dividendi di successo, il che garantisce stabilità di reddito per te.

Oltre a un rendimento allettante, la società sta attualmente perseguendo una crescita dei dividendi a lungo termine. Prevede anche una crescita dell'EPS del 5-7% fino al 2029. Insieme, portano il rendimento totale per gli azionisti aggiustato per il rischio a circa il 10%.

Quando si tratta di compagnia dati finanziariL'utile per azione (EPS) di Duke su base GAAP è stato di 5.71 dollari, mentre l'utile per azione (EPS) rettificato è stato di 5.90 dollari, in aumento rispettivamente rispetto ai 3.54 dollari e ai 5.56 dollari dell'anno precedente.

Gli utili rettificati più elevati sono stati dovuti all'aumento delle tariffe, ai maggiori volumi di vendita e alle condizioni meteorologiche migliori, parzialmente compensati da maggiori spese per interessi, ammortamenti su una base patrimoniale in crescita, costi dovuti alle tempeste e un'aliquota fiscale effettiva più elevata. 

Secondo il nuovo CEO, Sideris:

"In Duke Energy, ci impegniamo a investire nell'infrastruttura critica necessaria per supportare le aspirazioni del nostro Paese per la leadership tecnologica e la crescita economica. Raggiungeremo questi obiettivi mantenendo l'affidabilità energetica, l'accessibilità economica e la sicurezza per i nostri clienti e aumentando l'EPS dal 5% al ​​7% fino al 2029". 

Per quest'anno, la società prevede che l'utile per azione rettificato sarà compreso tra 6.17 e 6.42 dollari. 

Con questi ottimi risultati, Duke ha chiuso "un anno di grandi successi" e ha iniziato il nuovo anno "in una posizione di forza", ha affermato l'amministratore delegato Lynn Good, che ha anche annunciato Harry Sideris come prossimo amministratore delegato.

3. American Electric Power Co. Inc. (AEP ) 

American Electric Power è una holding di servizi pubblici di energia elettrica che serve oltre cinque milioni di clienti in Texas, Arkansas, Tennessee, Virginia, Kentucky, Indiana, Louisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma e West Virginia. 

Questa ampia presenza geografica e base di clienti rendono American Electric Power un'aggiunta potenzialmente allettante al tuo portafoglio, poiché la diversificazione riduce il rischio normativo e l'esposizione a interruzioni localizzate.

L'azienda vanta circa 29,000 megawatt di capacità di generazione di elettricità da diverse fonti, tra cui le energie rinnovabili. Questa spinta all'energia pulita distribuita rende AEP ben posizionata per beneficiare delle tendenze di elettrificazione in corso che includono l'adozione di veicoli elettrici e l'elettrificazione industriale.

Per quanto riguarda le linee di trasmissione, questa è una delle più grandi della nazione, con i suoi 40 chilometri, mentre le miglia di distribuzione sono 223. 

Secondo la presentazione degli utili della società, la crescita del carico generazionale riflette gli impegni dei clienti per circa 20 GW di carico fino al 2029, trainati dalla domanda dei data center e dallo sviluppo economico.

C'è anche un piano di capitale quinquennale di 5 miliardi di $, con un potenziale fino a 54 miliardi di $ in investimenti incrementali. Una parte importante di questo sarà utilizzata per migliorare l'affidabilità del servizio, incluso l'uso di tecnologie di misurazione avanzate e smart grid per rafforzare la capacità del sistema di resistere agli eventi meteorologici e ridurre i costi operativi e di manutenzione.

Il rendimento dei dividendi si attesta a quasi il 4%, mentre la crescita prevista dell'EPS a lungo termine è del 6%-8%, rappresentando un rendimento totale per gli azionisti del 10%-12%, rendendo AEP un'opzione interessante per coloro che cercano un reddito costante.

Anche la salute finanziaria di AEP è solida. Con una capitalizzazione di mercato di 42.3 miliardi di $, le sue azioni sono attualmente scambiate a 101.57 $, in aumento del 10.13% da inizio anno. Il suo EPS (TTM) è 5.59, il rapporto P/E (TTM) è 18.19 e il ROE (TTM) è 11.35%.

Ora, per il 2024, ha annunciato Guadagni GAAP di $ 2.97 miliardi o $ 5.60 per azione, una forte crescita rispetto ai guadagni di $ 2.21 miliardi o $ 4.26 per azione registrati nell'anno precedente. I guadagni operativi (una misura non GAAP che esclude alcune voci), nel frattempo, sono stati di $ 2.98 miliardi o $ 5.62 per azione.

Questi numeri riflettono la "crescita significativa del carico" che l'azienda ha sperimentato l'anno scorso, che è stata ampiamente attribuita allo sviluppo economico in Indiana, Ohio e Texas. Secondo il CEO Bill Fehrman, prevedono una crescita annuale del carico totale al dettaglio fino al 9% tra il 2025 e il 2027. 

Sulla base delle proprie esigenze, l'azienda ha già presentato domanda di approvazione normativa per 2.3 GW di produzione di gas naturale in SWEPCO e PSO. 

Questo si aggiunge alle richieste di proposte attive per la nuova generazione in PSO, Indiana Michigan Power e Appalachian Power. AEP ha anche firmato un accordo con Bloom Energy per ottenere fino a 1 GW di celle a combustibile per aiutare i clienti dei data center ad espandere le loro operazioni.

4. Alliant Energy Corp. (LNT ) 

L'obiettivo principale di questa azienda di servizi pubblici è fornire servizi regolamentati di elettricità e gas naturale ai propri clienti nel Midwest tramite Interstate Power and Light Company (IPL) e Wisconsin Power and Light Company (WPL). 

Alliant serve principalmente Iowa e Wisconsin, due stati che stanno spingendo per l'energia pulita locale aumentando l'adozione di energia eolica e solare. La sua presenza in queste regioni rende Alliant un attore chiave nelle transizioni regionali di energia pulita, dove serve circa 430,000 clienti di gas naturale e 1 milione di clienti di energia elettrica.

Al momento in cui scrivo, le azioni LNT sono scambiate a $ 59.81, in aumento dell'1.13% YTD, portando la sua capitalizzazione di mercato a $ 15.36 miliardi. Il suo EPS (TTM) è 2.69, il rapporto P/E (TTM) è 22.26 e il ROE (TTM) è 10.01%.

Alliant Energy offre un rendimento da dividendi redditizio del 3.39%. Questo rendimento, abbinato a un tasso di crescita annuale composto dal 5% al ​​7%, può rappresentare una preziosa aggiunta a qualsiasi portafoglio per gli investitori.

Infatti, con il recente annuncio di un dividendo trimestrale in contanti di $ 0.5075 per azione, la società continua il suo impressionante track record di 318 pagamenti trimestrali consecutivi di dividendi dal 1946. Alliant è anche membro di l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, che include le società che hanno aumentato i propri dividendi per almeno 25 anni consecutivi.

Dal punto di vista finanziario, la società ha riportato un EPS GAAP di $ 2.69 e un EPS non GAAP di $ 3.04 nel 2024, rispetto a $ 2.78 e $ 2.82, rispettivamente, nel 2023. Per l'anno in corso, Alliant prevede utili nell'intervallo tra $ 3.15 e $ 3.25 per azione e si descrive come "fortemente posizionata per la crescita futura".

In quello che ha definito un "anno solido", Alliant Energy ha completato 1,500 megawatt di investimenti nella generazione solare nel 2024. Insieme ai suoi 1,800 megawatt di risorse eoliche esistenti, queste aggiunte promuovono gli obiettivi di energia pulita dell'azienda.

"Questi investimenti a zero emissioni e a zero costi di carburante rafforzano l'elemento di energia pulita del nostro portafoglio di generazione bilanciata e rafforzano la nostra leadership nella transizione energetica", ha affermato l'amministratore delegato Lisa Barton.

All'inizio di quest'anno, la società ha anche annunciato un campus di data center da 750 milioni di dollari presso il Big Cedar Industrial Center, in collaborazione con QTS e la città di Cedar Rapids, che segna il più grande investimento di sviluppo economico nella storia della città. Barton ha aggiunto:

"Continuiamo a concentrarci sullo sviluppo economico, apportando benefici alle comunità sia dell'Iowa che del Wisconsin".

Nel complesso, la solida storia dei dividendi di Alliant, la crescita costante degli utili per azione, la strategia di investimento in energia pulita, le partnership locali, il contesto normativo costruttivo e le solide iniziative di sviluppo economico la rendono un'opzione interessante per gli investitori a lungo termine.

Clicca qui per un elenco dei principali titoli azionari del settore dell'energia eolica.

5. Dominio Energia Inc. (D ) 

Dominion Energy serve circa 7 milioni di clienti in diversi stati, offrendo servizi di elettricità e gas naturale. Opera tramite Dominion Energy Virginia, Gas Distribution e Dominion Energy South Carolina, oltre a Contracted Energy, che include una flotta di generazione elettrica non regolamentata e operazioni di gas naturale rinnovabile.

Di recente, la società ha ricevuto l'approvazione federale per procedere con il suo parco eolico offshore, che coprirà 113,000 acri e ospiterà 176 turbine una volta che sarà pienamente operativo nel 2026. Inoltre, ha investito in combustibili a basse emissioni di carbonio e gas naturale rinnovabile (RNG), nonché in risorse energetiche distribuite come pannelli solari sui tetti e accumulo di batterie.

Il mese scorso, Dominion ha presentato una richiesta di approvazione alla State Corporation Commission (SCC) della Virginia per costruire e gestire un nuovo impianto a gas da 1 GW per soddisfare la crescente domanda di energia dei data center.

L'azienda di servizi pubblici vanta inoltre una notevole capacità di energia nucleare, il che la posiziona perfettamente per un futuro mix energetico diversificato.

È interessante notare che l'azienda si è riconcentrata sulle sue operazioni principali e ha effettuato cessioni di asset. Ad esempio, nel 2023, Dominion Energy ha firmato un accordo per vendere la sua attività di distribuzione di gas naturale per 9.4 miliardi di dollari a Enbridge, basandosi sulla cessione da 3.3 miliardi di dollari della sua quota in un'impresa di gas naturale liquefatto.

Ora, con questo portafoglio energetico diversificato, l'impegno verso la transizione verso l'energia pulita e la riorganizzazione strategica, Dominion Energy ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 43.3 miliardi di dollari, con le sue azioni scambiate a 50.83 dollari, in calo del 5.63% YTD.

Nel frattempo, ha un EPS (TTM) di 2.20, un P/E (TTM) di 23.10 e un ROE (TTM) del 7.11%. Per quanto riguarda il rendimento da dividendi, è piuttosto robusto, attestandosi al 5.25%, il che attirerà gli investitori orientati al reddito.

La salute finanziaria dell'azienda è dimostrata dalla sua risultati: un utile netto di 2.1 miliardi di $ (2.44 $ per azione) nel 2024 rispetto ai 2 miliardi di $ (2.33 $ per azione) dell'anno precedente. Gli utili operativi (non GAAP) della società per l'anno sono stati di 2.4 miliardi di $ (2.77 $ per azione) rispetto a 1.7 miliardi di $ (1.95 $ per azione) nel 2023.

La differenza tra i GAAP e gli utili operativi è dovuta, tra le altre rettifiche, ai fondi fiduciari per lo smantellamento nucleare, alla sospensione della vendita delle attività di distribuzione del gas e all'impatto del mark-to-market delle attività di copertura economica.

Con questi numeri, l'azienda ha raggiunto i risultati previsti nella metà superiore dell'intervallo previsto, nonostante le condizioni meteorologiche peggiori del normale nelle aree di servizio regolamentate.

"Abbiamo continuato a fornire con successo l'energia affidabile, conveniente e sempre più pulita che alimenta i nostri clienti ogni giorno, ottenendo al contempo prestazioni di sicurezza dei dipendenti quasi da record".

– Amministratore delegato Bob Blue

Per quest'anno, Dominion Energy prevede che gli utili operativi saranno compresi tra 3.28 e 3.52 dollari ad azione, mentre le previsioni di crescita a lungo termine sono mantenute tra il 5% e il 7% fino al 2029.

Nel complesso, queste azioni di utility non offrono solo dividendi affidabili; mostrano anche una solida salute finanziaria che potrebbe supportare la crescita a lungo termine. Quindi, se stai costruendo un portafoglio incentrato sul reddito, vale la pena di dargli un'occhiata seria. Inoltre, il tuo investimento aiuta a spingere il settore energetico verso soluzioni più pulite e sostenibili.

Clicca qui per un elenco delle migliori azioni a dividendo per gli investitori orientati al reddito.