SS&C ottiene un mandato per i servizi di tenuta del registro delle classi di quote ETF di Thornburg

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC ) ha dichiarato in un comunicato del 13 ottobre 2026 che Thornburg Investment Management ha scelto SS&C per supportare la propria struttura di classi di quote di fondi negoziati in borsa (ETF). SS&C ha descritto Thornburg come una società di investimento globale con un patrimonio di 62 miliardi di USD, di cui 60 miliardi di dollari in gestione e 2 miliardi di dollari in consulenza, al 31 agosto 2026.

In base all’accordo, SS&C fornirà servizi di supervisione operativa, calcolo, riconciliazione, coordinamento degli azionisti e gestione delle conversioni per le classi di quote ETF di Thornburg. SS&C ha dichiarato che il supporto completo ai flussi di lavoro comprende anche la risoluzione delle eccezioni e l’integrazione con le principali infrastrutture di mercato, garantendo, secondo la società, un’elaborazione accurata e un’esecuzione coerente di tutte le attività di conversione degli ETF.

Richard Kuhn, responsabile dei prodotti di Thornburg, ha dichiarato che la società è lieta di collaborare con SS&C per sostenere la crescita continua delle proprie soluzioni basate su classi di quote ETF. «Avere i servizi di tenuta del registro delle classi di quote ETF sulla stessa piattaforma dei nostri fondi comuni ci aiuterà a snellire le operazioni, migliorare l’efficienza e rispondere alla crescente domanda degli investitori», ha affermato Kuhn.

«Siamo orgogliosi di collaborare con Thornburg per offrire una soluzione flessibile e scalabile per la gestione delle classi di quote ETF e siamo lieti di partecipare alla prossima fase dell’evoluzione del settore», ha dichiarato Rob Trower, responsabile di SS&C Global Investor & Distribution Solutions (DSGR ) , Stati Uniti. Trower ha aggiunto che, mentre i leader del settore portano queste offerte sul mercato, SS&C si impegna a fornire soluzioni scalabili e flessibili.

Deroga normativa e lancio delle classi di quote ETF ad aprile

Secondo il comunicato, all’inizio del 2026 Thornburg è stata una delle prime società a ottenere una deroga normativa per lanciare classi di quote ETF a gestione attiva per due dei suoi fondi comuni: Thornburg American Opportunities Fund e Thornburg Focus Growth Fund. Le offerte sono state lanciate ad aprile, ampliando la gamma di ETF di Thornburg, che oggi superano gli 860 milioni di dollari di patrimonio.

Nel proprio annuncio del 1° aprile 2026, Thornburg ha dichiarato che le due classi di quote ETF a gestione attiva avevano iniziato a essere negoziate quel giorno. La società ha affermato che le quotazioni l’hanno resa una delle prime a offrire classi di quote ETF a gestione attiva per fondi comuni e la prima a quotarle sul Nasdaq. Thornburg ha dichiarato di aver ottenuto la deroga normativa per le classi di quote ETF all’inizio del 2026 e di aver successivamente presentato una richiesta per aggiungere classi di quote ETF a Thornburg American Opportunities Fund e Thornburg Focus Growth Fund.

All’epoca, l’amministratore delegato di Thornburg, Mark Zinkula, ha dichiarato che l’estensione dei fondi comuni alle classi di quote ETF sottolineava l’impegno della società a rispondere all’evoluzione della domanda dei clienti con strategie a gestione attiva e ad alta convinzione, fondate sulla ricerca fondamentale. Thornburg ha lanciato i suoi primi ETF attivi nel gennaio 2025 e, al momento dell’annuncio di aprile, il patrimonio della sua piattaforma ETF era cresciuto fino a superare i 600 milioni di dollari. Al 31 marzo 2026, la società gestiva un patrimonio di 57 miliardi di dollari, di cui 56 miliardi in gestione e 1 miliardo in consulenza.

Il rapporto già esistente tra SS&C e Thornburg

La scelta di affidare a SS&C le classi di quote ETF amplia un rapporto di lunga data tra le due società nell’ambito dei servizi. SS&C ha dichiarato di fornire già a Thornburg un’ampia gamma di servizi, tra cui soluzioni di distribuzione supportate dall’IA, servizi agli investitori, distribuzione di ETF e servizi di tenuta del registro per i fondi comuni.

Il 24 febbraio 2026, SS&C ha annunciato il lancio di una soluzione di supporto alle vendite basata sull’IA generativa, sviluppata insieme a Thornburg. Integrato nelle piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti, lo strumento offre ai team di vendita un accesso centralizzato alle informazioni sui consulenti finanziari, aggregando e sintetizzando contenuti provenienti da più fonti, e rende disponibili direttamente nei sistemi CRM informazioni utili alla preparazione delle attività di vendita. Lo strumento è a disposizione del team di vendita di Thornburg che opera tramite intermediari e si integra con il calendario e la posta elettronica di ciascun venditore. SS&C ha inoltre collaborato con Thornburg allo sviluppo di un modello analitico avanzato per definire le priorità tra i consulenti e i team di consulenti in ciascun territorio di vendita.

Jesse Brownell, responsabile globale della distribuzione e managing director di Thornburg, ha dichiarato che lo strumento mette i team di vendita tramite intermediari e di marketing della società in condizione di utilizzare informazioni utili e favorisce conversazioni più incisive con i clienti. Lee Kowarski, responsabile delle soluzioni di distribuzione presso SS&C, ha affermato che i professionisti delle vendite di Thornburg possono dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo a costruire relazioni con i consulenti. La suite Distribution Solutions di SS&C, che offre strumenti di business intelligence e analisi dei dati ai gestori patrimoniali che distribuiscono prodotti tramite intermediari finanziari, comprende le soluzioni di gestione dei dati SalesConnect e di analisi WalletShare, oltre a strumenti personalizzati di supporto alle vendite e servizi di consulenza.