Pembaruan Penambangan – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain, dan Iris Energy

Penambang mengalami kerugian yang mendalam bersama pihak lain di ruang aset digital ketika pasar memburuk pada kuartal keempat (Q4) 2022 setelah paruh pertama yang sama mengecewakan. Pengajuan kepada US Securities and Exchange Commission mencerminkan penurunan ini dalam kasus perusahaan penambangan publik. Sebuah tampilan tak terbantahkan dari pengelolaan kas yang buruk muncul secara luas tahun lalu, mengungkap kelemahan dalam strategi sederhana menahan sebagian atau seluruh koin yang dihasilkan.

Rencana peminjaman berlever juga gagal memenuhi harapan. Pada 2021 ketika pasar berkembang, kebanyakan penambang mencari pembiayaan mesin untuk meningkatkan output mereka. Namun, bertentangan dengan proyeksi yang memperkirakan biaya produksi rata-rata antara $18.000 hingga $22.000, pasar runtuh dan meninggalkan para petaruh ini dalam kondisi sulit. Dalam dua belas bulan terakhir, harga spot telah turun secara signifikan ke kisaran yang tidak berkelanjutan bagi pihak penambangan. Kinerja keseluruhan perusahaan penambangan menjadi bukti bahwa penambang perlu mengantisipasi dengan lebih baik dan, yang penting, mengelola peristiwa risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama yang menghasilkan hasil yang buruk.

Laporan keuangan dan operasional terbaru dari perusahaan penambangan di seluruh industri telah dengan jelas menggambarkan tingkat keparahan dampak eksposur utang yang diperparah oleh volatilitas harga spot yang tidak terduga. Tekanan ini memaksa mereka yang memiliki peralatan yang dipinjam untuk mengembalikannya sementara yang lain yang mengalami kesulitan serupa mengambil langkah lebih buruk seperti menjual sebagian fasilitas mereka. Berikut ini gambaran tentang bagaimana anggaran operasional penambang saat ini.

Argo Blockchain mengaitkan penurunan kripto yang ditambang pada bulan Desember dengan cuaca yang buruk

Pengajuan terbaru perusahaan penambangan Bitcoin Argo Blockchain (ARBK ) ke London Stock Exchange mengungkapkan bahwa mereka menambang 147 Bitcoin selama Desember, mewakili penurunan 26,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Penambang yang terdaftar secara publik secara sukarela mengurangi penggunaan listrik akibat badai musim dingin di Texas, sehingga jumlah Bitcoin mereka yang biasanya lebih tinggi menjadi 141 token (116 di antaranya setara Bitcoin). Dalam pembaruan operasional tanggal 11 Januari, perusahaan mencatat bahwa margin penambangan Bitcoin mereka — ukuran profitabilitas non-standar yang mengecualikan depresiasi peralatan penambangan dan efek fluktuasi nilai kripto — naik menjadi 48%, setelah pada bulan sebelumnya berada pada 29%.

Tahun lalu, Argo hampir bangkrut tetapi berhasil mengatasi kesulitan berkat perjanjian akuisisi dengan Galaxy Digital (GLXY ) untuk fasilitas Helios yang sebelumnya dimilikinya dalam kesepakatan senilai $65 juta. Kesepakatan tersebut, yang juga mencakup pinjaman $35 juta, membantu memperbaiki posisi likuiditas perusahaan, memungkinkan mereka menyederhanakan struktur operasional. Berkat kondisi keuangan yang membaik ini, total utang Argo turun sebesar $41 juta. Pada akhir tahun lalu, penambang tersebut memiliki sekitar $79 juta utang, dan saldo banknya sekitar $20 juta setelah memperoleh pendapatan penambangan hanya $2,49 juta selama Desember, turun 28% dari November.

Core Scientific meningkatkan produksi Bitcoin sebesar 5,9% pada Desember, melawan badai musim dingin

Core Scientific (CORZ ) dengan cepat melewati badai Desember menurut data yang dikeluarkan baru-baru ini, yang menunjukkan bahwa mereka meningkatkan jumlah Bitcoin yang ditambang bulan ke bulan. Lonjakan produksi Bitcoin sebesar 5,83% meningkatkan aktivitas penambangan perusahaan kripto tersebut menjadi 1.435 Bitcoin bulan lalu.

Produksi Bitcoin dan tingkat hash

Pembaruan gabungan menunjukkan bahwa Core Scientific mengoperasikan sekitar 243.000 rig ASIC pada November dan 234.000 rig ASIC pada Desember untuk kolokasi dan penambangan mandiri di pusat data AS mereka. Kedua bulan tersebut menghasilkan 24,4 dan 23,7 EH/s masing-masing, sementara operasi penambangan mandiri meningkat dari 15,4 EH/s menjadi 15,7 EH/s secara bulanan. Penyesuaian tingkat hash disebabkan oleh penambahan sekitar 1.000 rig untuk mencapai 154.000 mesin pada bulan terakhir tahun itu. Secara keseluruhan, Core Scientific menambang sendiri total 1.435 Bitcoin pada Desember, sementara server yang dikolokasi menghasilkan 931 koin.

Pembatasan daya

Pembatasan yang ditujukan untuk mengelola kebutuhan daya dan meningkatkan stabilitas jaringan listrik umum terjadi pada sebagian besar penambang Bitcoin menjelang akhir tahun lalu. Core Scientific tidak terkecuali dari gangguan ini. Secara total, pembatasan tersebut mencapai 5.828 MWh pada November dan 17.179 MWh pada Desember. Penambang tersebut mengajukan kebangkrutan pada Desember, dengan alasan penurunan tajam harga Bitcoin.

Hive Blockchain menambang 4.752 Bitcoin pada 2022, mewakili penambahan 18% dari 2021

Pembaruan Hive Blockchain untuk operasi Desember, yang dirilis minggu ini, menjelaskan bahwa platform blockchain tersebut mengalami penurunan produksi Bitcoin bulanan sebesar 20%. Laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menambang 213,8 Bitcoin pada Desember dengan rata-rata 113,2 Bitcoin per Exahash dari rig ASIC dan unit pemrosesan grafis (GPU) tujuan umum untuk menambang altcoin yang kemudian dikonversi menjadi Bitcoin. Perusahaan juga menghasilkan pendapatan $3,15 juta dari lindung nilai harga energi dan pembatasan penggunaan daya.

Hive mencapai setara 184 Bitcoin dari kas yang diperoleh, menurut harga Desember. Secara keseluruhan, perusahaan penambangan tersebut menghasilkan total 4.752 Bitcoin pada 2022 — lonjakan produksi 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi bersamaan dengan peningkatan kesulitan komputasi sebesar 46% selama periode tersebut. Penjualan Bitcoin untuk menutupi biaya operasional, mengejar ekspansi, dan meningkatkan posisi kas meninggalkan perbendaharaan Hive dengan 2.348 koin. Penambang Kanada ini akan terus meningkatkan tingkat hash-nya, setelah baru-baru ini menambahkan 3.570 penambang Bitmain S19j Pro ke armada mereka.

Menyasar peningkatan efisiensi dengan rig penambangan berbasis Intel

Hive baru-baru ini mengerahkan mesin penambangan Bitcoin berbasis Intel (INTC ) pertama, sebagaimana diungkapkan perusahaan dalam pernyataan tanggal 13 Januari. Batch ini merupakan bagian dari pesanan pembelian Hive untuk rig tersebut, yang berbasis pada chip Blockscale, masing-masing dengan perkiraan daya komputasi 110‑130 terahash/detik (TH/s). Angka ini menempatkan mereka di belakang model terbaru yang dikirim oleh Bitmain. Produsen IC berbasis Beijing tersebut mengumumkan pada 9 Januari peluncuran lini penambang S19j Pro+ yang mengklaim tingkat hash 122 TH/s dan efisiensi 27,5 joule/terahash (J/T). Namun, unit Intel terbaru telah diidentifikasi berpotensi mengganggu pasar mesin penambangan yang saat ini didominasi oleh yang sebelumnya dan MicroBT.

Block, Argo Blockchain, dan Griid Infrastructure menandatangani perjanjian pasokan dengan Intel untuk mesin-mesin ini ketika perusahaan teknologi tersebut mengumumkan inisiatif pada Februari lalu. Hive, yang mengajukan permintaan serupa pada Maret, menerima pesanan pertama sebanyak 5.800 unit pada Desember meskipun awalnya berencana membeli 13.000 sebelum dipertimbangkan kembali. Lebih dari 1.400 unit telah dipasang di fasilitas Kanada dan Swedia.

Pengumuman pada hari Jumat menunjukkan bahwa armada rig penambangan khusus yang dioperasikan telah memenuhi harapan. Meskipun angka aktual dari penambang belum dikumpulkan, perkiraan dari Intel menunjukkan efisiensi mereka sebesar 26 joule/terahash (J/T). Peluncuran berbasis Intel Hive diperkirakan selesai ketika mereka menerima rig terakhir dalam produksi pada akhir Januari. Secara khusus, Hive merupakan salah satu penambang yang berhasil dan bertekad untuk tetap pada jalurnya. Setelah peristiwa Merge Ethereum yang membuat jaringan meninggalkan penambangan Proof-of-Work yang menghancurkan operasi penambangan ether, perusahaan menyatakan bahwa mereka sedang mencari “beberapa pembelian hebat untuk peralatan dan segala hal selama enam bulan ke depan,” menambahkan bahwa mereka memiliki cukup dukungan kas.

Iris Energy menambang 27% lebih sedikit Bitcoin pada Desember dengan rata-rata $17 ribu per token

Perusahaan penambangan Bitcoin berbasis Sydney, Iris Energy, juga minggu ini membagikan pembaruan investor untuk Desember. Iris menunjukkan dalam laporan 12 Januari penurunan kinerja sepanjang bulan, dengan 123 Bitcoin yang ditambang (turun 19%) dan pendapatan operasional dipotong 27% dari bulan sebelumnya menjadi $2,1 juta. Tingkat hash operasional rata-rata penambang tersebut adalah 1.086 PH/s, turun 25% dari November. Penurunan dua digit ini disebabkan oleh penurunan setelah perusahaan menghentikan beberapa perjanjian hostingnya.

Perusahaan berkelanjutan berbasis Australia tersebut mengakhiri tahun tanpa utang, dengan $39 juta kas di bank. Saat perusahaan memasang penambang S19j Pro tambahan di Kanada, kapasitas komputasinya tumbuh 30% menjadi 1,5 EH/s. Ke depan, penambang ini mengambil pendekatan hati-hati untuk menavigasi kondisi pasar saat ini dan memanfaatkan potensi pertumbuhan masa depan dengan mengeksplorasi cara memonetisasi asetnya, seperti $67 juta pembayaran di muka yang dilakukan kepada Bitmain untuk tambahan 6,7 EH/s rig penambang. Fokus utama mereka adalah meningkatkan operasi penambangan mandiri. Namun, mereka sedang mengevaluasi opsi untuk menyewakan kapasitas pusat data mereka dalam jangka pendek hingga menengah guna mengatasi kekurangan ruang hosting di industri.

Celsius mengumumkan penjualan mesin penambang mereka seharga $1,3 juta

Perusahaan pinjaman kripto yang bangkrut, Celsius Network, yang mengoperasikan unit penambangan, mengungkapkan pada hari Rabu bahwa mereka menjual 2.687 rig penambangan ASIC di fasilitas Texas seharga $1,3 juta sebagai bagian dari kasus kebangkrutan mereka. Touzi Capital, firma investasi real estat berbasis California, akan menanggung biaya unit M30S dari MicroBT, termasuk biaya pengiriman sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan penjualan yang diajukan. Perlu disebutkan, operasi penambangan Celsius didukung oleh Core Scientific yang kini bangkrut. Penyedia hosting memperoleh persetujuan untuk menutup mesin penambangan milik Celsius dalam perkembangan terbaru terkait sengketa mereka yang muncul dari dugaan pelanggaran dan perbedaan pandangan dalam perjanjian hosting.

Perkembangan lainnya

Tingkat hash Bitcoin tumbuh dalam dua minggu pertama Januari

Tingkat hash penambangan, sebagaimana diamati melalui dasbor pelacakan, telah meningkat sejak 28 Desember, ketika turun menjadi 222 EH/s. Sejauh ini tahun ini, metrik tersebut telah melonjak menjadi 270 EH/s dua kali. Data dari Blockchain.com juga menunjukkan bahwa tingkat hash jaringan tetap konsisten di atas 260 EH/s sejak 3 Januari dan berada pada 262 EH/s pada saat penulisan. Penyesuaian penambangan sebelumnya pada blok tinggi 770.112 melihat metrik kesulitan menurun 3,59% sementara yang akan datang diperkirakan mencerminkan kenaikan 9% menurut perkiraan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin, kunjungi panduan Investasi dalam Bitcoin kami.