La revolución de los pagos P2P: cómo la adopción de transacciones digitales está empoderando a los trabajadores autónomos en EE. UU.

La economía de los trabajos temporales sigue creciendo, hasta el punto de que está transformando completamente el panorama laboral en los Estados Unidos. Según los datos más recientes, existen 57,3 millones de freelancers en el país, y, de una forma u otra, todos necesitan recibir pagos.

En este sentido, ha surgido un método por su simplicidad y comodidad, que son los pagos entre pares (también conocidos como persona a persona). También llamado P2P, estas plataformas permiten a las personas transferir y recibir fondos al instante sin necesidad de intermediarios. En los Estados Unidos, PayPal (PYPL ) fue pionero en este enfoque en 1998, y desde entonces, han aparecido nuevas plataformas como Venmo —que ahora pertenece a PayPal— CashApp y Zelle.

Todas ellas están procesando cientos de miles de millones de dólares en pagos anuales.

Entendiendo el panorama del trabajo por cuenta propia

Antes de profundizar en las plataformas principales y los desafíos y oportunidades del mercado, es importante comprender el panorama del trabajo por cuenta propia y por qué este grupo representa el terreno más fértil para la rápida penetración de los métodos de pago digitales.

Para comprender mejor por qué los individuos autónomos se sienten cómodos con los métodos de pago entre pares, veamos su situación financiera. Primero, enfrentan incertidumbre de ingresos, por lo que tienden a usar efectivo para ahorrar en comisiones, ya que cada centavo cuenta. Muchos P2P ofrecen el mismo factor de asequibilidad. En segundo lugar, prefieren recibir el dinero de inmediato y evitar el riesgo de devoluciones de cargo, lo que es la razón por la que muchos deciden aceptar solo efectivo. Sin embargo, operar un negocio exclusivamente en efectivo conlleva inconvenientes y frustraciones —como tener que buscar cambio y el hecho de que hasta el 40 % de los estadounidenses ya no lleva efectivo—, además de riesgos. Cuando los dueños de negocios solo aceptan efectivo, tienen una visibilidad financiera limitada sobre el estado real de su empresa. Además, pueden enfrentar desafíos de cumplimiento fiscal y tener dificultades para obtener crédito, lo que podría obstaculizar sus perspectivas de escalabilidad.

Tamaño y crecimiento del mercado de plataformas P2P

Aunque las plataformas P2P existentes facilitan transacciones financieras inmediatas, si analizamos cada una y los servicios que ofrecen, todavía hay amplio espacio para crecer, especialmente desarrollando una solución que pueda atender específicamente las necesidades de los trabajadores por cuenta propia e integre la mayor cantidad posible de métodos de pago.

En los Estados Unidos, la red P2P que ha procesado el mayor volumen de pagos es Zelle, que es propiedad de los bancos más grandes del país. Desde su lanzamiento en 2017, Zelle ha procesado 1,5 billones de dólares.

Las otras plataformas dominantes son PayPal —que también posee Venmo y Xoom— y Cash App, que forma parte de Block de Jack Dorsey. Sus volúmenes anuales son alrededor de 230 mil millones de dólares (para Venmo) y 175 mil millones de dólares para CashApp.

En cuanto al crecimiento, los números también son prometedores. Los informes indican que en 2022, el 66 % de los adultos en EE. UU. realizaron un pago P2P. Pagar por servicios estaba entre las tres principales razones por las que lo hicieron.

Perspectivas del mercado: desafíos y oportunidades

Las perspectivas del mercado son positivas, sin embargo, también existen riesgos. Uno de ellos es el aumento de casos de fraude cometidos a través de plataformas P2P, particularmente porque no siempre es posible revertir una transacción. Las empresas están abordando esto mediante la introducción de más protocolos de autenticación.

A pesar de los riesgos existentes, el estudio de McKinsey muestra que existen varias oportunidades de colaboración entre bancos y fintechs para aumentar la escalabilidad, lo que a su vez ayuda a que la rentabilidad crezca. El mismo informe indica que los cheques aún representan el 10 % de las transacciones, lo que abre una enorme oportunidad de trasladar ese volumen de pagos al mundo digital.

Sin embargo, un campo de posibilidades aún mayor surge al encontrar un nicho dentro del amplio mercado de pagos P2P. Por ejemplo, al añadir un elemento social a la plataforma, Venmo encontró su nicho entre grupos de amigos que lo usan para dividir cuentas, y su uso se disparó entre las generaciones más jóvenes.

Por último, pero no menos importante, debemos considerar no solo las plataformas en sí, sino los métodos de pago que admiten. Por ejemplo, Zelle solo permite pagos desde la cuenta bancaria del usuario, mientras que Venmo y PayPal permiten el uso de tarjetas de crédito, aunque con tarifas más altas.

Reflexiones finales

Aunque los pagos P2P son más simples, el usuario aún necesita descargar una aplicación y pasar por el proceso de registro. Zelle es la excepción, ya que suele estar incluida en las aplicaciones bancarias de las personas, pero eso es irrelevante si no poseen una cuenta bancaria convencional, lo cual también ocurre en los Estados Unidos.

Además, al igual que sus contrapartes Venmo y CashApp, Zelle tiene sus limitaciones, lo que nos lleva de nuevo a la cuestión del método de pago. Porque, al fin y al cabo, se trata de conveniencia; aquellas soluciones que puedan integrar diversos métodos de pago de manera exitosa y ofrecerlos con tarifas asequibles serán las que triunfen.