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SS&C asigna 240 millones de dólares en préstamos a plazo A-9 para ayudar a refinanciar los pagarés con vencimiento en 2027
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SS&C Technologies (SSNC ) Holdings anunció el 2 de noviembre de 2026 que ha asignado a los prestamistas 240 millones de dólares en préstamos incrementales a plazo A-9 en el marco de su línea de préstamos a plazo A vigente, así como 400 millones de dólares en compromisos adicionales en el marco de su línea de crédito renovable vigente, y que ha iniciado la sindicación de 500 millones de dólares en préstamos incrementales a plazo B-8. La empresa, proveedor de tecnología para los sectores de inversión, financiero y de atención médica con sede en Windsor, Connecticut, dijo que prevé destinar los fondos de los préstamos a plazo a fines corporativos generales, incluida la refinanciación de sus pagarés sénior por 2.000 millones de dólares al 5,500 %, con vencimiento el 30 de septiembre de 2027.
Los nuevos préstamos y compromisos se otorgarán a SS&C Technologies, Inc., filial de la empresa, como prestataria en virtud del contrato de crédito vigente, modificado y reformulado, fechado el 16 de abril de 2018, con SS&C como garante matriz. En relación con los préstamos incrementales a plazo A-9 y la ampliación de la línea de crédito renovable, SS&C prevé extender hasta noviembre de 2031 los vencimientos tanto de su línea de préstamos a plazo A como de su línea de crédito renovable. La empresa denomina en conjunto «Operaciones del Contrato de Crédito» a la contratación de los préstamos a plazo A-9, la ampliación de la línea de crédito renovable, las extensiones de vencimiento y los préstamos a plazo B-8.
Estructura de deuda pro forma y uso de los fondos
Si todas las Operaciones del Contrato de Crédito se concretan según lo descrito, el capital pendiente de los préstamos a plazo A en virtud del contrato de crédito ascendería a 1,0 mil millones de dólares, los compromisos de crédito renovable sumarían 1,0 mil millones de dólares y los préstamos a plazo B en virtud del contrato alcanzarían un total de 4,247 mil millones de dólares.
SS&C Technologies, Inc. prevé disponer de los fondos de los préstamos incrementales a plazo A-9 y B-8, junto con los fondos procedentes de deuda adicional incremental a largo plazo que la empresa tiene intención de contraer próximamente, sujeto a las condiciones del mercado. El anuncio no constituye un aviso de rescate de los pagarés con vencimiento en 2027.
Balance antes de la refinanciación
El plan de financiación se produce tras la publicación de los resultados del tercer trimestre de 2026 de SS&C, el 22 de octubre de 2026. En ellos, la empresa clasificó los pagarés sénior como deuda corriente debido a su vencimiento indicado. «Estamos abordando activamente este vencimiento y creemos que es probable que la refinanciación de los pagarés sénior se lleve a cabo durante el cuarto trimestre de 2026», señaló la empresa en una nota a sus estados consolidados condensados.
SS&C cerró el tercer trimestre con 525,4 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo y 7,5 mil millones de dólares de deuda bruta. Al 30 de septiembre de 2026, su ratio de apalancamiento neto consolidado, según la definición del contrato de crédito, era de 2,63 veces el EBITDA consolidado, mientras que su ratio de apalancamiento neto garantizado era de 1,59 veces. La empresa amortizó 130 millones de dólares de deuda durante el trimestre, y el efectivo neto generado por las actividades operativas alcanzó 1,22 mil millones de dólares en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2026, un 10,4 % más que en el mismo período de 2025. Los ingresos del tercer trimestre conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) fueron de 1,69 mil millones de dólares, un 7,8 % más.
La conclusión de las Operaciones del Contrato de Crédito está sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones, incluida la negociación y firma de la documentación definitiva, y se prevé que las operaciones se cierren en el cuarto trimestre de 2026. SS&C advirtió que no hay garantía de que pueda completar las operaciones en los términos descritos o de que pueda completarlas.
