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Marsh acuerda comprar Wilshire para ampliar su alcance en la gestión patrimonial a través de asesores
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Marsh (MRSH ) anunció el acuerdo el 10 de noviembre de 2026 para adquirir Wilshire a CC Capital y Motive Partners. Wilshire es una firma global de consultoría de inversiones, soluciones y análisis que presta servicios a inversores institucionales e intermediarios financieros. No se revelaron los términos financieros.
Al 30 de junio de 2026, Wilshire declaraba 221.000 millones de dólares en activos bajo gestión, que incluían servicios discrecionales y no discrecionales, y 1,6 billones de dólares en activos bajo asesoramiento. Esta última cifra incluye tanto los activos gestionados como las relaciones de asesoramiento en las que Wilshire no gestiona directamente las carteras de los clientes. Sus soluciones de gestión patrimonial y jubilación prestan apoyo a miles de planes de aportación definida. La diferencia entre ambos totales de activos refleja el alcance de las relaciones de asesoramiento de Wilshire más allá de las carteras que gestiona directamente.
Gestión patrimonial a través de asesores e inversiones alternativas
Marsh espera que la adquisición amplíe su negocio de inversiones hacia el segmento de gestión patrimonial a través de asesores, incorpore capacidades de análisis e inversión alternativa y refuerce su oferta para inversores institucionales en planes de jubilación públicos y privados, fondos patrimoniales y fundaciones. El plan conecta la división de consultoría institucional de Wilshire con el trabajo que Marsh ya realiza para clientes institucionales y de gestión patrimonial.
Pat Tomlinson, presidente y director ejecutivo de Marsh People and Investments, afirmó que Wilshire ampliaría la escala y las capacidades de Marsh, especialmente en inversiones alternativas, carteras modelo y datos y análisis para asesores patrimoniales y gestores de activos. Estas incorporaciones proporcionarían a Marsh una gama más amplia de herramientas de inversión para complementar las relaciones de asesoramiento de Wilshire.
Expansión bajo CC Capital y Motive
Fundada en 1972 como proveedora de índices y análisis de riesgos, Wilshire combina actualmente asesoramiento y soluciones multiactivo, inversiones alternativas e índices con datos, tecnología y análisis propios. Los vendedores describen su plataforma actual como totalmente basada en la nube y compatible con API, y articulada en torno a una infraestructura unificada de datos y análisis que abarca soluciones de inversión e inversiones alternativas.
CC Capital y Motive Partners señalaron en un anuncio aparte que invirtieron en Wilshire en 2021 y colaboraron con su equipo directivo en infraestructura tecnológica y de datos, ciberseguridad, flujos de trabajo potenciados por IA, desarrollo de productos, ejecución de ventas y contratación de directivos. Tom Sanzone, presidente ejecutivo, fue uno de los directivos nombrados durante ese periodo de propiedad.
Los vendedores afirmaron que las adquisiciones de XTP, ParkLexington y Lyxor realizadas por Wilshire bajo su propiedad ampliaron su oferta de inversiones alternativas y de cuentas gestionadas para fondos de cobertura institucionales, además de estrechar sus vínculos con intermediarios financieros y proveedores de servicios de jubilación. Esa trayectoria ayuda a explicar el énfasis de Marsh en las inversiones alternativas y las relaciones con los asesores: el negocio que adquiere va más allá de la firma proveedora de índices que era Wilshire en sus inicios.
El director ejecutivo de Wilshire, Jason Schwarz, afirmó: «Unirnos al negocio de inversiones de Marsh permitirá a Wilshire aprovechar los avances logrados y seguir ofreciendo a clientes de todo el mundo análisis independientes, soluciones de inversión y servicios tecnológicos».
Los empleados de Wilshire en sus oficinas de Estados Unidos, Europa y Asia se incorporarán a Marsh una vez completada la operación. Las empresas prevén cerrar la transacción en el primer trimestre de 2027, sujeto a las autorizaciones regulatorias, el consentimiento de los clientes y otras condiciones habituales de cierre. La justificación estratégica es crear una plataforma más amplia que abarque la consultoría institucional, la gestión patrimonial a través de asesores y las inversiones alternativas; el requisito inmediato es obtener las autorizaciones y los consentimientos necesarios para completar esa integración.
