Invertir en Xpansiv | Cómo comprar acciones pre-IPO

Xpansiv opera un intercambio global de commodities ambientales. El enfoque único de la empresa combina precios transparentes, herramientas de seguimiento de mercado útiles y una interfaz integral diseñada para agilizar el comercio. Hoy en día, Xpansiv proporciona infraestructura crítica que respalda todo el sector.

Desde su lanzamiento, Xpansiv ha obtenido un fuerte apoyo de inversores institucionales. También ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores intercambios de spot para commodities ambientales. Todos estos factores han ayudado a impulsar el interés en las acciones de la empresa.

Sin embargo, Xpansiv es una empresa de propiedad y operación privada, lo que significa que sus acciones no pueden accederse a través de corredores tradicionales. A diferencia de las acciones tradicionales, deberá navegar por los mercados secundarios y calificar para estos activos. Aquí hay lo que necesita saber.

¿Qué es Xpansiv?

La historia de Xpansiv comienza con el lanzamiento de CBL en 2015. Ben Stuart y Nathan Rockliff fundaron esta firma para unir el sector de commodities ambientales. Vislumbraron su plataforma como el lugar de referencia para el comercio de commodities ambientales.

El sistema de CBL fue bien recibido. Continuó ganando impulso a medida que los compradores y vendedores de commodities ambientales también podían acceder a datos de mercado en tiempo real sobre métricas clave como créditos de energía renovable (RECs). Notablemente, CBL lanzó el primer intercambio global de compensación de carbono con interfaces electrónicas para bancos y registros, impulsando la innovación en el mercado.

Al año siguiente, Xpansiv con sede en California fue cofundada por ejecutivos de CBL junto con Jeff Cohen y Joe Madden. Xpansiv ofrece acceso directo a los mercados de compensación y energía renovable. Permitió que las empresas accedieran a múltiples mercados de commodities ambientales, lo que les permitió lograr mejor sus objetivos de emisiones de carbono.

Intercambio de spot CBL de Xpansiv

El intercambio de spot CBL de Xpansiv es el producto principal ofrecido por la empresa. Conecta directamente con 15 registros de carbono, energía renovable y plásticos. La plataforma cuenta con una interfaz intuitiva que permite a los comerciantes acceder a varias tareas cruciales, incluyendo hacer ofertas y ofrecimientos.

Xpansiv fue diseñado para agilizar todo el ciclo de vida de las commodities ambientales. Su tecnología de extremo a extremo admite la automatización, la ejecución en tiempo real y las opciones de liquidación T+0. Hoy en día, se considera un intercambio reputado que conecta a compradores y vendedores de manera segura.

Xpansiv agrega commodities de gas

En 2018, Xpansiv se asoció con el Gasoducto de Tasmania (TGP) y Carbon Creek & IES. Esta asociación estratégica permitió a la empresa introducir commodities de gas a través de sus características TrustWell. El proyecto amplió el alcance del mercado de la empresa y expandió su base de clientes.

Al año siguiente, Xpansiv alcanzó otro hito cuando se asoció con Solidia para convertirse en el primer intercambio en ofrecer operaciones de gas natural diferenciado basado en Digital Feedstock. Esta maniobra ayudó a introducir cemento de baja emisión de carbono en la economía, promoviendo aún más las opciones verdes.

Fuente – Xpansiv

En 2020, Xpansiv comenzó a ofrecer datos de mercado directamente a los clientes. Esta maniobra proporcionó información crucial sobre el estado del mercado y los créditos individuales. El mismo año, la empresa presentó su ACE (Intercambio de Carbono de Aviación) en colaboración con IATA, así como su aplicación de comercio de commodities de agua, denominada H2OX.

Asociaciones estratégicas impulsan el crecimiento

Desde entonces, Xpansiv ha seguido impulsando el crecimiento en la economía global de commodities. Además, la empresa formó varias asociaciones estratégicas, incluyendo una colaboración con S&P Global Platts para crear el benchmark de desempeño de metano NetGas.

Xpansiv continuó realizando adquisiciones estratégicas. Específicamente, la empresa adquirió SRECTrade, APX y lanzó CBL Core Global Emissions Offset (C-GEO) futures junto con contratos Core Global Emissions. También se asoció con Puro. En 2023, Earth permitirá a la empresa ofrecer más capacidad de distribución al mercado de eliminación de carbono.

Hoy en día, Xpansiv sigue siendo un líder en la industria. Tiene varias colaboraciones, incluyendo con S&P Global y CME Group. También lanzó la función Xpansiv Connect, que opera como una infraestructura abierta, permitiendo a los desarrolladores expandir el mercado de manera segura mientras mejoran la transparencia.

Xpansiv Connect

Xpansiv Connect es el producto principal de la empresa. Opera como una interfaz integral que ofrece iniciación de transferencia en tiempo real y liquidación. Los usuarios pueden administrar su cartera, ejecutar operaciones y disfrutar de liquidación en tiempo real.

La interfaz permite rastrear todas sus posiciones en múltiples registros. Puede monitorear todos sus activos, incluyendo spot, forward y futuros, propiedad o contratados contra obligaciones de cumplimiento. Esta estrategia facilita identificar tendencias y realizar ajustes adecuados.

Financiaciones históricas

Resumen de la financiación de Xpansiv:

Financiación total: Xpansiv obtuvo $712M a través de 8 rondas de financiación.

Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Xpansiv fue de $400M el 6 de julio de 2022.

Inversores: Un total de 21 inversores institucionales respaldan a Xpansiv.

Última ronda: La última ronda de financiación, una ronda de Serie D, recaudó $125 millones y se llevó a cabo el 11 de enero de 2023.

Desglose de las rondas de financiación:

• 2 Semilla
• 3 Etapa temprana
• 3 Etapa tardía

Inversores clave:

Xpansiv obtuvo capital de inversión de varias firmas institucionales, incluyendo Bank of America, Goldman Sachs, Blackstone, CEFC, CommBank, Hartree Partners, Wilson Asset Management, Shaw and Partners, BP Ventures, Oxy, Avista, Energy Innovation Capital, S&P Global, Counterpointe Ventures, y más.

¿Por qué invertir en Xpansiv?

Hay muchas razones por las que los inversores siguen buscando acciones de Xpansiv. Por un lado, la empresa es actualmente el mayor intercambio de spot integrado y abierto para commodities ambientales. Esta posición sigue ayudando a la empresa a obtener exposición y asociaciones estratégicas.

El intercambio de Xpansiv incluye características que ayudan tanto a nuevos como a experimentados comerciantes. Puede realizar una ejecución eficiente, descubrir precios transparentes, acceder a información útil y utilizar mecanismos post-operación. De esta manera, la plataforma proporciona un análisis en profundidad de su rendimiento a través de datos de transacciones históricas.

Estos datos incluyen créditos específicos de proyectos y contratos de referencia. También puede aprovechar la interfaz fácil de usar para crear y administrar ventas y compras a futuro, entrega y facturación. Todas estas características facilitan la administración de sus carteras ambientales.

La demanda de los servicios de Xpansiv está en aumento

Hay más empresas que nunca que buscan cumplir con sus objetivos de carbono. En consecuencia, la demanda de los productos de Xpansiv ha aumentado notablemente. Notablemente, la empresa superó los 100,000 sistemas de energía solar bajo administración. También logró un nuevo hito cuando su volumen de carbono superó los 120 millones de toneladas métricas.

Datos de financiación e inversores obtenidos de Tracxn

1. Mercado secundario pre-IPO

Los mercados secundarios son intercambios diseñados a propósito que conectan a los accionistas pre-IPO con posibles inversores. Estos mercados pueden ofrecer estos activos porque trabajan en estrecha colaboración con empleados, inversores de etapa temprana y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre-IPO de la empresa.

Invertir en acciones pre-IPO de Xpansiv podría ofrecer rendimientos sólidos si la valoración de la empresa aumenta después de su IPO. Es común que las valoraciones de las empresas aumenten después de un IPO. Como tal, tiene sentido agregar acciones pre-IPO a su cartera antes de que la empresa anuncie planes para salir a bolsa.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. Aquí hay algunas preocupaciones que debe conocer:

Elegibilidad: Este enfoque requiere que sea un inversor acreditado, lo que significa que tendrá que demostrar al menos $1M en activos líquidos para calificar para el acceso.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre-IPO durante las rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a inversores de alto patrimonio neto acreditados con una comisión. Notablemente, las firmas de capital privado son conocidas por tener estipulaciones adicionales, incluyendo el bloqueo de la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones de empleados

Muchos consideran las ventas de acciones de empleados como la mejor manera de adquirir acciones pre-IPO en Xpansiv. Este método de adquirir acciones pre-IPO requiere que se conecte con ex empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Notablemente, este método de participación en las ganancias ha ganado popularidad, lo que ha generado más oportunidades de acciones pre-IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Para completar una transacción pre-IPO privada, necesitará navegar varios pasos, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de cualquier limitación en la transferencia de activos.

Corretaje: Los corredores eliminarán mucha de la confusión del proceso pre-IPO. Estos profesionales pueden guiarlo a través de cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen profesionales no capacitados.

Hay varios riesgos que debe considerar antes de invertir en el ámbito de las acciones pre-IPO. Aquí hay las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si busca un activo que pueda vender de inmediato, las acciones pre-IPO no son la mejor opción.

Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transferencia del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización del IPO. Es incluso común que las acciones pre-IPO requieran que espere años antes de poder vender sus activos.

Encontrar un corredor

Si cumple con los requisitos y está cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

Forge Global: Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece acciones en empresas de etapa tardía como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

EquityZen: Una plataforma popular que permite a los inversores acreditados comprar en empresas privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas anteriores incluyen empresas como Discord y UiPath.

Rainmaker Securities: Un corredor de servicios completos que ayuda a encontrar y negociar ventas de acciones privadas, incluyendo oportunidades en empresas como OpenAI, Stripe y Palantir.

Hiive: Una plataforma más nueva con precios de oferta y demanda en tiempo real para cientos de empresas privadas. Transparente y con tarifas bajas, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a empresas de etapa tardía a través de vehículos de propósito especial (SPV), incluyendo inversiones anteriores en SpaceX y Instacart.

EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones de acciones de empleados en empresas de inicio, a menudo a valoraciones con descuento, con mínimos alrededor de $10,000.

Augment: Un mercado digital en primer lugar que muestra precios en tiempo real para acciones pre-IPO, dirigido a inversores con mentalidad tecnológica y que ofrece tarifas de transacción más bajas.

StartEngine Private: Lanzado a fines de 2023, esta plataforma ofrece a los inversores acreditados acceso a ofertas de la Regulación D en empresas de etapa tardía con respaldo de capital de riesgo. En sus primeros nueve meses, generó $16.5 millones en ingresos, con inversiones promedio de alrededor de $32,000
siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

Valoración de Xpansiv y futuro IPO

Xpansiv calificó para el estatus de unicornio después de recibir una valoración de $1.2 mil millones el 7 de julio de 2022. Esta valoración fue el resultado directo de la creciente demanda de sus productos y servicios. A medida que los países de todo el mundo buscan alcanzar sus objetivos del Acuerdo de París, los servicios de Xpansiv siguen creciendo en valor.

Su plataforma ahora se considera uno de los intercambios de spot más utilizados a nivel global para commodities ambientales, con una creciente competencia de más de una docena de empresas en los mercados de carbono y energía renovable. Todos estos factores han contribuido a que Xpansiv siga siendo la mejor opción en el sector.

Aquellos que poseen acciones de Xpansiv buscan capitalizar la rica historia de la empresa y su crecimiento pronosticado. Si Xpansiv puede lograr su objetivo de conectar la economía de commodities ambientales, probablemente verá un crecimiento continuo y un aumento adicional en el valor de las acciones.

Invertir en acciones pre-IPO de Xpansiv | Conclusión

Poseer acciones de Xpansiv presenta numerosas oportunidades en el mercado. La empresa sigue realizando adquisiciones estratégicas que amplían sus características y ofertas, junto con la adquisición de nuevos clientes de alto nivel, lo que profundiza la liquidez de su intercambio.

Cualquiera que considere invertir en Xpansiv debe realizar una investigación adicional sobre la empresa y hablar con un experto financiero. Esta maniobra garantizará que comprenda completamente las restricciones matizadas, como los períodos de no venta, y permanezca dentro de su apetito de riesgo.

Suponiendo que complete su investigación y encuentre que puede calificar para las acciones pre-IPO de Xpansiv, es probable que la empresa continúe en su camino exitoso, que incluye ayudar a las empresas a lograr sus objetivos de emisiones de CO2.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre-IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.