Invertir en acciones de Lightmatter | Cómo comprar acciones pre‑IPO

Computer hardware manufacturer Lightmatter continúa redefiniendo el sector de los chips mediante la innovación y un modelo de negocio refinado. La empresa sigue siendo pionera en el desarrollo de chips de IA, posicionándose firmemente dentro del mercado de IA de $600 mil millones. A medida que la firma amplía su investigación y oferta de productos hacia la computación fotónica, la demanda de su IPO ha aumentado. Sin embargo, es una empresa privada, lo que significa que las acciones pre‑IPO son su única opción. Aquí le explicamos cómo navegar el mercado para acceder a las acciones pre‑IPO de Lightmatter.

¿Qué es Lightmatter?

Lightmatter ingresó al mercado en 2017 y tiene su sede en Mountain View, California. Su fundador y CEO, Nick Harris, posee un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se especializó en computación fotónica. Esta experiencia le permitió a Harris superar los límites de esta tecnología, abriendo la puerta a la computación de ultra‑rendimiento a nivel personal.

La computación fotónica difiere del sistema actual en que no depende de señales eléctricas para transferir datos. En su lugar, utiliza señales ópticas mediante chips fotónicos y láseres. Este enfoque brinda mayor eficiencia y mejor rendimiento que los chipsets tradicionales, lo que lo hace ideal para los sistemas de IA de alta gama de hoy.

Lightmatter ofrece una variedad de productos que van desde Chiplets individuales hasta arquitecturas Multi‑Chiplet expansivas. Además, recientemente amplió sus operaciones para incluir una pila de software diseñada específicamente para soportar los marcos de aprendizaje profundo estándar. Estos sistemas pueden conectar chips de IA de manera simplificada, impulsando el rendimiento.

El proceso utiliza los enlaces bidireccionales Passage WDM de la compañía y fibras ultra‑densas. Una vez conectados, los sistemas pueden escalar el dominio hasta 30 veces. Estas capacidades técnicas, combinadas con el historial de innovación de Lightmatter, posicionan firmemente a la empresa para el crecimiento futuro de ingresos.

Rondas de financiación históricas

Resumen de la financiación de Lightmatter:

Financiación total: Lightmatter aseguró $850M en 9 rondas

Ronda más grande: La mayor ronda de financiación de Lightmatter aseguró $400M el 11 de octubre de 2024.

Inversores: Un total de 14 inversores institucionales respaldan a Lightmatter

Ronda más reciente: La ronda de financiación más reciente fue una Serie D celebrada el 11 de octubre de 2024, que aseguró $400M

Desglose de las rondas de financiación:

• 4 rondas de etapa tardía
• 3 rondas de etapa temprana
• 2 rondas de subvenciones

Inversores clave:

Lightmatter enumera 14 inversores institucionales como sus principales patrocinadores. Específicamente, T. Rowe Price,  Google Ventures, SIP Global Partners, Viking Global Investors, Aliya, Hewlett‑Packard Enterprise, Lockheed Martin, Spark Capital, Hewlett‑Packard Pathfinder y Matrix participaron en la financiación. El proyecto también obtuvo subvenciones y apoyo de Harvard Innovation Labs y MIT. Los datos de financiación provienen de Tracxn

¿Por qué invertir en Lightmatter?

Existen muchas razones por las que alguien consideraría invertir en Lightmatter. Por un lado, los productos de la empresa tienen una gran demanda. Actualmente, la industria informática tiene un problema. Los chips siguen creciendo en tamaño. La razón del aumento del tamaño físico del chip se debe a que los fabricantes han alcanzado los límites físicos de los transistores. Por lo tanto, para añadir más potencia a un chip, hay que hacerlo más grande.

Fuente – Lightmatter

Lightmatter introduce una solución en forma de fotónica de silicio. Estos chips no dependen de transistores. En consecuencia, pueden fabricarse mucho más pequeños mientras mejoran el rendimiento. Este producto permitirá a los desarrolladores de IA crear dispositivos pequeños y capaces que puedan impulsar chatbots avanzados, generadores de imágenes y otras aplicaciones de IA.

Líder del mercado

Lightmatter es un innovador líder en hardware de computación fotónica de IA. Actualmente ocupa el puesto 1 entre 17 competidores en Traxn. Notablemente, la empresa combina electrónica, algoritmos y fotónica, allanando el camino para sistemas de IA más potentes.

Se prevé que el mercado de IA aumente su valor 5 veces en los próximos 5 años con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 37,3 %. Lightmatter sigue creando un nicho como el principal fabricante de hardware de computación fotónica de IA, abriendo la puerta a futuros ingresos.

Desbloquee todo el potencial de la IA

Si cree que los sistemas de IA son impresionantes ahora, imagine cómo serán en la próxima década. Para que estos sistemas crezcan al ritmo esperado, el hardware informático necesita ser actualizado. Lightmatter ofrece a la industria una hoja de ruta y productos que apoyan la creación y uso de modelos de redes neuronales masivos y de alto rendimiento, entre otros.

El impulso para integrar sistemas de IA está en aumento y por buenas razones. Empresas como Netflix siguen generando enormes ganancias (mil millones de dólares anuales) con sus opciones de IA, como recomendaciones personalizadas. Para soportar estos sistemas, se necesita hardware más rápido. Aquí es donde Lightmatter domina.

La empresa siempre empuja los límites de la innovación. Recientemente anunciaron dos productos específicos para IA que podrían ser revolucionarios. El producto Interposer simplifica la conexión de chips de IA mediante una capa diseñada a medida, aumentando el rendimiento. Otro producto innovador es el Chiplet, que está diseñado para colocarse sobre los chips de IA y permitir la interconectividad fotónica dentro de un sistema.

Alianzas sólidas

Lightmatter cuenta con varias alianzas de alto nivel. Recientemente colaboró con la Global Semiconductor Alliance (GSA), Optica y otros para impulsar una mayor adopción de IA. Al trabajar con organizaciones líderes de la industria, el fabricante puede asegurar que sus productos cumplan con las demandas de la comunidad.

Sostenibilidad

Cada vez hay más hardware informático obsoleto llenando los vertederos. Las computadoras anticuadas son voluminosas y no se pueden desechar fácilmente sin causar daño ambiental. El enfoque fotónico permite a los ingenieros crear hardware de IA más pequeño, reduciendo su impacto en el planeta. Esta estrategia permite a la empresa reducir significativamente la huella de carbono y los costos operativos de los centros de datos.

Cómo comprar acciones pre‑IPO de Lightmatter

Lightmatter sigue siendo una empresa privada que no ha anunciado ningún plan para realizar una IPO en el futuro. Por consiguiente, necesita emplear un enfoque especializado para obtener acceso a las acciones. Aquí está lo que debe considerar.

1. Mercado secundario pre‑IPO

Los mercados secundarios son intercambios diseñados específicamente que conectan a los accionistas pre‑IPO con inversores potenciales. Estos mercados pueden ofrecer estos activos porque trabajan estrechamente con empleados, inversores de etapa temprana y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre‑IPO de la empresa.

Invertir en acciones pre‑IPO de Lightmatter podría abrir la puerta a retornos adicionales si la valoración pública de la empresa supera el precio al que adquirió sus acciones pre‑IPO. Es común que las valoraciones de las empresas aumenten después de una oferta pública inicial (IPO). Por lo tanto, tiene sentido añadir acciones pre‑IPO a su cartera antes de que la empresa anuncie planes de salida a bolsa.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. Aquí hay algunas consideraciones que debe conocer:

Elegibilidad: Notablemente, este enfoque requiere que sea un inversor acreditado, lo que significa que deberá demostrar al menos $1 millón en activos líquidos para calificar.

Si cumple con los requisitos y se siente cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre‑IPO:

• Forge Global: Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece participaciones en startups de etapa tardía como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

• EquityZen: Una plataforma popular que permite a inversores acreditados comprar en empresas privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas anteriores incluyen compañías como Discord y UiPath.

• Rainmaker Securities: Un corredor de servicio completo que ayuda a localizar y negociar ventas de acciones privadas, incluidas oportunidades en empresas como OpenAI, Stripe y Palantir.

• Hiive: Una plataforma más reciente con precios de oferta/demanda en tiempo real para cientos de empresas privadas. Transparente y de bajas comisiones, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

• MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a empresas de etapa tardía mediante vehículos de propósito especial (SPV), incluidas inversiones anteriores en SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones sobre acciones de empleados en startups, a menudo a valoraciones descontadas, con mínimos alrededor de $10,000.

• Augment: Un mercado digital‑first que muestra precios en tiempo real para acciones pre‑IPO, dirigido a inversores con conocimientos tecnológicos y que ofrece comisiones de transacción más bajas.

• StartEngine Private: Se lanzó a finales de 2023, esta plataforma ofrece a inversores acreditados acceso a ofertas bajo la Regulación D en empresas de etapa tardía respaldadas por capital de riesgo. En sus primeros nueve meses, generó $16.5 millones en ingresos, con inversiones promedio alrededor de $32,000

Importante: Siempre realice una diligencia debida exhaustiva y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre‑IPO durante rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a inversores acreditados de alto patrimonio neto con una comisión. Notablemente, las firmas de capital privado son conocidas por tener estipulaciones adicionales, incluyendo bloquear la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones a empleados

Muchos consideran que las ventas de acciones a empleados son la mejor manera de adquirir acciones pre‑IPO en Lightmatter. Este método de adquisición requiere que se conecte con ex‑empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Notablemente, este método de reparto de beneficios se ha vuelto más popular, generando más oportunidades de acciones pre‑IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Hay muchos obstáculos que deberá superar para completar una transacción privada pre‑IPO, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de cualquier limitación en la transferencia del activo.

Corretaje: Los corredores eliminarán gran parte de la confusión del proceso pre‑IPO. Estos profesionales pueden guiarle a través de cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen los profesionales sin entrenamiento.

Existen varios riesgos que debe considerar antes de adentrarse en el ámbito de inversión en acciones pre‑IPO. Aquí están las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si busca un activo que pueda vender de inmediato, las acciones pre‑IPO no son la mejor opción. Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transmisión del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización de la IPO. Incluso es común que las acciones pre‑IPO requieran que espere años antes de poder vender sus activos.

Riesgo regulatorio

La industria de hardware de IA podría estar sujeta a una mayor regulación respecto a la privacidad de datos, la eficiencia energética y los controles de exportación internacionales. Cualquier cambio en la política gubernamental o en las restricciones comerciales globales podría afectar las operaciones y la valoración de Lightmatter.

Riesgo de mercado

El éxito de Lightmatter depende de la adopción continua de la computación fotónica y de chips de IA de alto rendimiento. Si el mercado se desplaza hacia otras arquitecturas, o si la financiación para hardware de IA disminuye, el potencial de crecimiento de la empresa podría verse afectado.

Valoración de Lightmatter y futura IPO

Lightmatter recibió una valoración de $4.4 mil millones el 16 de octubre de 2024. Esta valoración califica a la empresa como unicornio. Lightmatter alcanzó esta valoración gracias a una variedad de factores, incluyendo su visión a futuro, una sólida línea de productos y su posicionamiento en el mercado.

Lightmatter sigue siendo una empresa privada. Sin embargo, si la empresa anunciara planes de salir a bolsa, recibiría un fuerte apoyo tanto de inversores privados como institucionales. Para una compañía con aproximadamente 191 empleados y dos oficinas en Boston y Mountain View, su posición dominante en el mercado habla claramente de la calidad y demanda de sus productos.

Una IPO de Lightmatter ofrecería al público la oportunidad de obtener exposición al creciente mercado de computación fotónica. Dada la historia de la empresa y su posición actual dentro de la creciente industria de IA, es fácil imaginar que su IPO alcance un estatus récord. Para aquellos que poseen acciones pre‑IPO, esta decisión podría representar un gran potencial de ingresos.

Invertir en acciones pre‑IPO de Lightmatter: Conclusión

Invertir en Lightmatter abre la puerta para que usted forme parte de la revolución de IA desde la perspectiva del hardware. Recuerde, por mucho que los sistemas de IA se vuelvan más potentes, siempre necesitarán hardware para operar. Como tal, Lightmatter ocupa un nicho dentro del mercado de IA: aquellos que buscan sistemas más pequeños y rápidos que puedan soportar modelos más grandes.

Asegúrese de investigar la empresa y su historial antes de tomar cualquier decisión de inversión. Se recomienda consultar a un profesional financiero para asegurarse de que se mantenga dentro de su tolerancia al riesgo al negociar acciones pre‑IPO. Notablemente, si Lightmatter tiene éxito en su misión de convertirse en el hardware que impulsa la revolución de IA, podría representar una gran ganancia para los accionistas pre‑IPO.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre‑IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una diligencia debida exhaustiva y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.