Invertir en Acciones de CoreWeave | Cómo Comprar Acciones Pre-IPO (año)

CoreWeave es un proveedor de servicios en la nube centrado en GPU que ofrece soluciones de computación orientadas a cargas de trabajo aceleradas por GPU basadas en IA. En los últimos dos años, la empresa ha experimentado un crecimiento considerable ya que la escasez de GPU y el crecimiento del sector de IA han creado una gran demanda de sus ofertas. Como tal, ha expandido sus operaciones y asociaciones a nuevas alturas.

Bloomberg informó en noviembre de 2024 que CoreWeave tiene planes para una Oferta Pública Inicial en 2025. Destacablemente, la empresa ya ha elegido a Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan Chase para su IPO. Esta noticia llega en un momento de intenso crecimiento y demanda de acciones de la empresa. Afortunadamente, no tienes que esperar un año para hacerse con estos activos. Los inversores seleccionados pueden adquirir acciones pre-IPO. Aquí hay lo que necesitas saber.

¿Qué es CoreWeave?

CoreWeave, con sede en Nueva York, entró en el mercado en 2017 como una empresa de minería de criptomonedas con GPU. La empresa cambió rápidamente sus operaciones en 2019 durante la escasez de GPU. Esta escasez fue causada por numerosos factores, incluida una carrera por rigs de minería de criptomonedas con GPU. Esta escasez dejó a los desarrolladores de IA en busca de opciones de GPU en la nube confiables.

Fuente – CoreWeave

Solo tomó unos meses antes de que los desarrolladores de IA comenzaran a alabar las características, capacidades y acceso a chips GPU NVIDIA difíciles de obtener de CoreWeave. Este acceso fue parte de un acuerdo más grande entre CoreWeave y NVIDIA, que desde entonces ha llevado a la construcción de varios centros de datos y supercomputadoras de alta potencia.

Centros de datos de CoreWeave

CoreWeave opera múltiples centros de datos con GPU en EE. UU. y Reino Unido, con más ubicaciones siendo construidas actualmente. Estas ubicaciones comparten una arquitectura nativa de Kubernetes y los chips GPU más avanzados disponibles. Como tal, son el destino para los desarrolladores de IA y programadores de datos de ML que buscan capacidades de computación de alta potencia.

CoreWeave NVIDIA Blackwell

Los sistemas de IA y ML más avanzados requieren mucha computación en la nube para operar. La función NVIDIA Blackwell integra el clúster GB200 NVL72 impulsado por CoreWeave. Esta pila opera en el superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell. También incorpora los últimos interruptores de conmutación NVIDIA NVLink y la red InfiniBand Quantum-2 de NVIDIA, mejorando la conectividad y los tiempos de respuesta.

Impresionantemente, la computadora Blackwell puede proporcionar a los LLM un rendimiento hasta un 30% mejor. Además, puede reducir la programación de LLM en 4 veces mientras ofrece casi 30 veces de inferencia con modelos de IA anteriores. Como tal, NVIDIA Blackwell ofrece capacidades sin precedentes.

CoreWeave NVIDIA HGX200

CoreWeave ofrece el NVIDIA HGX200 a los desarrolladores de IA y programadores de ML. Este dispositivo revolucionario integra el primer GPU con tecnología HBM3e del mundo. Esta máquina fue diseñada específicamente para respaldar el desarrollo, capacitación y prueba de sistemas de IA generativos. Como tal, está lleno de características únicas como el Motor de Transformador. Este protocolo proporciona una capacitación 5 veces más rápida a los desarrolladores de IA, lo que les permite crear modelos más precisos y detallados.

CoreWeave GPU Compute

La opción de computación GPU proporciona a las empresas servicios computacionales a demanda. La infraestructura de GPU en la nube se puede configurar para satisfacer las demandas del programa. Este sistema es ideal para empresas o investigadores que requieren capacidades de supercomputación solo para tareas precisas, ya que les permite reducir costos.

Rondas históricas de CoreWeave

Resumen de la financiación de CoreWeave:

• Financiación total: CoreWeave aseguró $2.32 mil millones en 11 rondas de financiación
• Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de CoreWeave fue una ronda de deuda convencional que aseguró $7.5 mil millones el 17 de mayo de 2024.
• Inversores: Un total de 30 inversores institucionales y 2 inversores ángel respaldan a CoreWeave
• Última ronda: La última ronda de financiación recaudó $650 millones y fue una ronda de deuda convencional celebrada el 11 de octubre de 2024.

Desglose de las rondas de financiación:

• 1 Semilla
• 6 Etapas tempranas
• 1 Etapa tardía
• 3 Deuda

Inversores clave de CoreWeave:

CoreWeave tiene un fuerte apoyo de inversores prominentes, incluidos Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Jefferies, MUFG, Wells Fargo, Mizuho Financial Group, Blackstone, Coatue, The Carlyle Group, Magnetar, Caisse de dépôt et placement du Québec, DigitalBridge, Eldridge Industries, Great Elm Capital, NVIDIA, Nat Friedman, Daniel Gross, Altimeter Capital, Fidelity Investments y Lykos.

Datos de financiación obtenidos de Traxn

¿Por qué invertir en CoreWeave?

Hay varias razones que hacen que CoreWeave sea una inversión atractiva. Por un lado, la empresa ya ha anunciado planes para salir a bolsa el próximo año. Como tal, la demanda de acciones pre-IPO es alta. Además, la empresa es un proveedor de infraestructura de IA líder en la industria. En consecuencia, está posicionada para capturar miles de millones en ingresos a medida que los sistemas de IA se expanden a casi todas las industrias.

Alta demanda de GPU debido a la IA

Interesantemente, la revolución de la IA ha sido un catalizador para el crecimiento sin precedentes y el apoyo de CoreWeave. Desde que la empresa se centró en el mercado de la IA, ha cambiado su oferta para acomodar estas tareas computacionalmente intensas.

Hoy en día, ofrece a los desarrolladores un sistema de vanguardia y rentable, que les permite crear modelos de IA más precisos y efectivos. Ya CoreWeave admite operaciones de IA que abarcan desde conversaciones simples hasta investigaciones avanzadas como el descubrimiento de fármacos, simulaciones de plegamiento de proteínas, descubrimiento molecular y mapeo genético.

CoreWeave tiene el apoyo de los inversores

Los inversores institucionales han considerado a CoreWeave como una inversión inteligente debido a su posición y accesoecto a potentes GPU de NVIDIA. Este apoyo ha ayudado a la empresa a asegurar $30 millones en ingresos el año pasado. Ya este año, CoreWeave ha asegurado $2 mil millones en contratos para los próximos meses. Estos contratos giran en torno a la prestación de infraestructura y la expansión de centros de datos en todo el mundo.

Nuevos centros de datos de CoreWeave

CoreWeave no ha sido silencioso sobre su éxito, y sus operaciones han expandido desde ser una startup hasta crear centros de datos de mil millones de dólares en todo el mundo. La última empresa de la empresa en Plano, Texas es una operación de $1.6 mil millones y consistirá en crear la supercomputadora más rápida del mundo.

Destacablemente, esta supercomputadora es una de las muchas planificadas para los próximos meses. En total, CoreWeave tiene acuerdos para construir 12 nuevos centros de datos en este momento. Cada ubicación albergará una supercomputadora impulsada por NVIDIA diseñada para respaldar los últimos algoritmos y funciones de IA.

Asociaciones

Solo toma unos segundos darse cuenta de que Coreweave tiene algunos clientes de alto nivel. La empresa ha firmado acuerdos con gigantes tecnológicos como Microsoft. Destacablemente, Microsoft ya ha acordado gastar miles de millones con CoreWeave como parte de un acuerdo para utilizar los sistemas de computación en la nube de la empresa.

Cómo comprar acciones pre-IPO de CoreWeave

CoreWeave realizará una IPO en 2025. Sin embargo, en este momento, sigue siendo una empresa de propiedad privada, lo que significa que necesitarás utilizar un enfoque especializado para acceder a las acciones. Aquí hay lo que debes considerar.

1. Mercado secundario pre-IPO

Los inversores a veces obtienen exposición a empresas privadas a través de mercados secundarios, que conectan a inversores acreditados con accionistas tempranos, como empleados, firmas de capital de riesgo o insiders, que buscan vender acciones antes de la IPO de una empresa.

Las inversiones pre-IPO ofrecen la oportunidad de invertir durante la fase de alto crecimiento de una empresa, a menudo a valoraciones más bajas que en los mercados públicos. Sin embargo, estas oportunidades conllevan consideraciones importantes:

• Elegibilidad: Los mercados secundarios generalmente requieren que seas un inversor acreditado, lo que significa que debes cumplir con ciertos umbrales de ingresos o patrimonio neto.

• Riesgo de liquidez: Las acciones privadas suelen ser ilíquidas hasta que la empresa sale a bolsa o es adquirida, lo que significa que es posible que debas mantenerlas durante varios años o potencialmente de forma indefinida.

Si cumples con los requisitos y estás cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

• Forge Global: Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece acciones en startups de última etapa como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

• EquityZen: Una plataforma popular que permite a los inversores acreditados comprar en empresas privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas anteriores incluyen empresas como Discord y UiPath.

• Rainmaker Securities: Un corredor de valores completo que ayuda a encontrar y negociar ventas de acciones privadas, incluidas oportunidades en empresas como OpenAI, Stripe y Palantir.

• Hiive: Una plataforma más nueva con precios de oferta y demanda en vivo para cientos de empresas privadas. Transparente y con tarifas bajas, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

• MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a empresas de última etapa a través de vehículos de propósito especial (SPV), incluidas inversiones anteriores en SpaceX y Instacart.

• EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones de acciones de los empleados en startups, a menudo a valoraciones descontadas, con mínimos alrededor de $10,000.

• Augment: Un mercado digital que muestra precios en tiempo real para acciones pre-IPO,igido a inversores con conocimientos técnicos y que ofrece tarifas de transacción más bajas.

• StartEngine Private: Lanzado a fines de 2023, esta plataforma ofrece a los inversores acreditados acceso a ofertas de la Regulación D en empresas respaldadas por capital de riesgo de última etapa. En sus primeros nueve meses, generó $16.5 millones en ingresos, con inversiones promedio alrededor de $32,000

Importante: siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre-IPO durante las rondas de inversión. Luego, ofrecen estas acciones a inversores de alto patrimonio neto con una comisión. Destacablemente, las firmas de capital privado son conocidas por tener estipulaciones adicionales, incluido el bloqueo de la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones de empleados

Muchos consideran que las ventas de acciones de empleados son la mejor manera de adquirir acciones pre-IPO en CoreWeave. Este método de adquirir acciones pre-IPO requiere que te conectes con ex empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Destacablemente, este método de participación en las ganancias se ha vuelto más popular, lo que ha llevado a más oportunidades de acciones pre-IPO para los inversores.

Transacciones privadas: hay muchos obstáculos que debes superar para completar una transacción pre-IPO privada, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de limitaciones para la transferencia del activo.

Corretaje: los corredores pueden eliminar mucha confusión del proceso pre-IPO. Estos profesionales pueden guiarte a través de cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen profesionales no capacitados.

Hay varios riesgos que debes considerar antes de saltar al área de inversión en acciones pre-IPO. Aquí están las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si estás buscando un activo que puedas vender de inmediato, las acciones pre-IPO no son la mejor opción. Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transferencia del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización de la IPO. Es común que las acciones pre-IPO requieran que esperes años antes de poder vender tus activos.

Riesgo regulatorio

El mercado de blockchain ha visto una gran escrutinio por parte de los reguladores y legisladores. Aunque la tecnología es mucho mejor comprendida que en sus primeros días, todavía hay muchos legisladores que la ven como una amenaza para el sistema financiero tradicional. Como tal, siempre debes considerar cómo las nuevas regulaciones podrían afectar el valor de tus acciones pre-IPO.

Riesgo de mercado

Comprar acciones pre-IPO en CoreWeave significa que estás detrás del proyecto y su equipo. La empresa ha asegurado una reputación de excelencia y ha expresado previamente su deseo de salir a bolsa. Sin embargo, no se ha proporcionado datos concretos todavía. Como tal, es vital entender que el mercado de blockchain es un espacio activo que experimenta fuertes fluctuaciones que podrían resultar en un valor de acción diferente entre ahora y cualquier lanzamiento de IPO en el futuro.

Valoración de CoreWeave y futura IPO

La valoración de CoreWeave es de $23 mil millones a partir del 13 de noviembre de 2024. La empresa califica para el estatus de Unicornio y es una de las empresas de computación en la nube de más rápido crecimiento en el mundo. El ascenso de CoreWeave al estrellato ha sido meteorítico y ha sido impulsado por una variedad de factores externos junto con una sólida gestión. Hoy en día, es reconocida como un líder de la industria con mucho potencial de crecimiento.

Estos factores han ayudado a CoreWeave a convertirse en una opción atractiva para los inversores que buscan oportunidades de ROI futuras. Aquellos que puedan hacerse con las acciones pre-IPO de CoreWeave podrían terminar posicionados para un gran movimiento alcista, ya que una combinación de inversores institucionales y privados seguramente se apresurarán a esta IPO.

Conclusión

Los accionistas pre-IPO de CoreWeave están posicionados para el éxito. Pocas empresas tienen una trayectoria tan clara como la de CoreWeave en una industria con tanto potencial de crecimiento. A pesar de todos estos aspectos positivos, también es digno de mención que invertir en acciones pre-IPO conlleva riesgos adicionales. Estos riesgos pueden incluir estipulaciones de bloqueo y no venta. Además, no hay garantía de que una empresa opere al mismo nivel de éxito desde ahora hasta su fecha de IPO.

Para evitar pérdidas innecesarias, se recomienda que hables con un profesional financiero que pueda ayudarte a revisar aún más los riesgos involucrados en la inversión pre-IPO para asegurarte de que estás dentro de tu estrategia de inversión. Para aquellos que lo son y pueden calificar para las acciones pre-IPO de CoreWeave, el próximo año podría ser rentable.

Aviso: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre-IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.