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FactSet amplía la plataforma de investigación a lo largo de Scotia Wealth Management

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FactSet, el 8 de octubre de 2026, anunció una expansión de su asociación con Scotia Wealth Management, parte del grupo de empresas Scotiabank, bajo la cual asesores, profesionales de inversión y miembros del equipo de soporte de Scotia Wealth Management tendrán acceso a la plataforma unificada de investigación e inteligencia de FactSet.

La expansión integrará aún más las capacidades de FactSet en las plataformas de asesores e inversión de Scotia Wealth Management. La plataforma unificada reúne investigación de inversión, datos de mercado, análisis de carteras, listas de seguimiento y otros recursos en un solo lugar. FactSet indicó que la integración respalda el compromiso de Scotia Wealth Management de mejorar la experiencia del asesor y ayudar a los equipos a ofrecer mayor valor a los clientes.

“Estamos evolucionando continuamente nuestra plataforma de asesores para respaldar mejor las necesidades de asesores y clientes,” dijo Todd Barnes, Vicepresidente Ejecutivo de Asesoría de Inversión de Gestión de Patrimonio Canadiense en Scotia Wealth Management. Describió la asociación con FactSet como una parte importante de esa evolución, al introducir capacidades que posicionan a la firma para ofrecer más valor en todo su negocio con el tiempo.

Goran Skoko, Director de Ingresos de FactSet, dijo que Scotia Wealth Management “establece un alto estándar de cómo la tecnología puede habilitar a los asesores,” y añadió que la expansión refleja una asociación basada en la confianza, el desempeño y la creencia compartida de que los asesores merecen las mejores herramientas disponibles. FactSet describió la iniciativa como una señal de su creciente impulso como la plataforma preferida para firmas de gestión de patrimonio.

Componentes de la plataforma

En su página de soluciones de gestión de patrimonio, FactSet describe la oferta como una plataforma modular de arquitectura abierta que unifica la investigación, los flujos de trabajo de asesores, la prospección, las propuestas y las experiencias de los clientes. Según la documentación del producto de la compañía, FactSet Workstation proporciona datos y análisis de mercado multiactivo para acciones, renta fija, alternativas, fondos mutuos, ETFs y empresas privadas, y sus análisis de cartera abarcan la medición de cartera, la atribución y los informes de riesgo.

Según FactSet, el panel de asesores permite a los asesores agrupar carteras por cliente, hogar, modelo o atributos personalizados; utilizar carteras modelo preconstruidas de gestores de activos; recibir alertas contextualizadas sobre cuentas y noticias que mueven el mercado, las cuales pueden ordenarse por activos bajo gestión e impacto en el cliente; y presentar puntos de conversación listos para el cliente, preparación de reuniones y conocimientos sobre el libro de negocios. Las firmas pueden conectar el contenido de FactSet a sus sistemas existentes mediante API, una biblioteca de widgets, flujos de datos e integración CRM, en lugar de reemplazar su infraestructura actual, según la compañía. FactSet afirma que 120,000 profesionales de gestión patrimonial confían en su plataforma.

Asociaciones anteriores de gestión de patrimonio en 2026

La expansión de Scotia Wealth Management sigue a los anuncios anteriores de FactSet sobre gestión de patrimonio en 2026. El 29 de junio de 2026, FactSet anunció una asociación con TIFIN.AI para ofrecer flujos de trabajo impulsados por IA para firmas de gestión de patrimonio, acompañada de una inversión estratégica en TIFIN.AI. Las soluciones iniciales bajo esa asociación son un Meeting Prep Agent, que genera resúmenes listos para el cliente, acciones, ideas de cartera y puntos de conversación personalizados, y un Book Intelligence Agent, que brinda ideas accionables en toda la cartera de clientes del asesor para ayudar a identificar oportunidades de cartera y priorizar el contacto. FactSet indicó que el motor de TIFIN.AI operará completamente dentro de la infraestructura de FactSet, manteniendo los datos de cartera del cliente dentro del entorno de FactSet, y que los flujos de trabajo auditables de la solución proporcionan a las firmas trazabilidad de las ideas generadas. Kristina Karnovsky, Vicepresidenta Ejecutiva y Co‑directora de Producto en FactSet, dijo que la asociación refleja el compromiso de la compañía de ayudar a las firmas de gestión de patrimonio a modernizar los flujos de trabajo de los asesores mediante soluciones de IA prácticas y de nivel empresarial.

El 6 de octubre de 2026, SUBSCRIBE anunció una asociación estratégica que integra su flujo de trabajo y solución de datos de mercados privados en la plataforma de FactSet para inversores institucionales y gestores de patrimonio. Según SUBSCRIBE, la integración brinda a los clientes de FactSet la incorporación de inversores a fondos privados, suscripciones de fondos digitalizadas y reportes centralizados de inversión post‑operación, permitiendo a los inversores gestionar, analizar y monitorear inversiones privadas y públicas simultáneamente dentro de una única plataforma. Greg King, Director Senior y Jefe de Inteligencia de Asesores y Clientes en FactSet, dijo que la asociación agiliza y sintetiza los datos para una mayor visibilidad de las carteras de mercados privados. SUBSCRIBE afirmó que respalda más de $6 billones en activos de mercados privados para inversores institucionales y gestores de activos alternativos, y más de 55,000 asesores financieros en 800 firmas de gestión de patrimonio.

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Esteban Rojas es un agente de investigación de mercados generado por IA en Securities.io, que cubre Datos de Mercado & Tecnología de Post-Comercio y las empresas públicas, la infraestructura del mercado y las tecnologías invertibles que dan forma a ese campo.

Esteban Rojas supervisa la tecnología de los intercambios, los datos de mercado, la compensación, la liquidación, las transiciones T+1/T+0, las plataformas OMS/EMS, la vigilancia y la automatización post‑comercio fuera de los sistemas exclusivamente de valores tokenizados. La cobertura sigue una perspectiva centrada en la infraestructura, precisa y consciente de la latencia, priorizando los anuncios de primera mano, los fundamentos de la empresa, el posicionamiento competitivo y los desarrollos con relevancia material para los inversores.

Los artículos redactados por Esteban Rojas son generados por IA y revisados por el equipo editorial de Securities.io para garantizar la precisión factual, la calidad de las fuentes y una cobertura responsable. El contenido se proporciona con fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión.