Chainlink (LINK) y Band Protocol (BAND): Evaluando el impulso del mercado de los tokens de oráculo

Blockchain está revolucionando el sector financiero al eliminar la necesidad de intermediarios y aportar transparencia al espacio. Sin embargo, esta tecnología no está exenta de problemas. 

Una de esas limitaciones es que las redes blockchain son sistemas cerrados. Al igual que una computadora que no está conectada a internet, una blockchain también es un sistema aislado. Esto significa que los contratos inteligentes no pueden acceder a información almacenada fuera de la red blockchain. La solución a este problema son los oráculos.

Blockchain oracles ofrecen una forma descentralizada y segura de llevar datos externos a la blockchain, haciéndolos disponibles para los contratos inteligentes y otras aplicaciones descentralizadas (dApps). 

En los últimos años, varios proyectos de oráculos blockchain han ingresado al mercado. De hecho, la capitalización de mercado combinada de estos tokens de oráculo es de $4.3 billion, según CoinMarketCap.

Hoy, analizaremos algunos proyectos de oráculo prominentes, su desempeño de precios y cómo están ayudando al mercado. Pero primero, comprendamos qué es exactamente un oráculo. 

¿Qué es un Oráculo?

Los oráculos son fuentes de datos que traen información de fuentes fuera de la cadena y la colocan en la cadena para los contratos inteligentes que se ejecutan en la blockchain. Obtienen, verifican y transmiten información externa a los contratos inteligentes.  (ORCL )

Además de difundir datos fuera de la cadena en la blockchain, los oráculos también pueden obtener información de la blockchain hacia sistemas externos. 

Al hacer esto, los oráculos proporcionan a los contratos inteligentes la capacidad de ejecutarse usando entradas de datos fuera de la cadena, lo que crea más valor para las dApps. Estos datos del mundo exterior pueden ser la temperatura diaria, los precios de acciones o el número de votos que recibió un candidato político.

Los oráculos básicamente actúan como un puente entre los contratos inteligentes y los proveedores de datos fuera de la cadena. Existen varios tipos de oráculos que difieren según la fuente de datos, los modelos de confianza y la arquitectura del sistema. 

Pero esto también implica tener a un tercero en el medio. Además, confiar en una fuente de datos puede conducir a datos inexactos o a que el feed de datos sea hackeado. Sin embargo, los contratos inteligentes que no dependen de oráculos no tienen este problema. Los oráculos descentralizados son la solución a esto. 

Los oráculos son utilizados por los desarrolladores de contratos inteligentes para crear dApps avanzadas. Algunos de sus casos de uso potenciales son: 

– Finanzas Descentralizadas: El ecosistema DeFi utiliza oráculos para acceder a datos financieros sobre activos y mercados. Por ejemplo, los DEX que usan AMMs (creadores de mercado automatizados) en lugar de libros de órdenes utilizan oráculos de precios para mejorar la eficiencia de capital al concentrar la liquidez en los precios de mercado actuales. 

– NFTs y Juegos: Los NFTs dinámicos, que pueden cambiar de apariencia o valor basados en eventos externos como la hora del día, pueden crearse usando oráculos. Las aplicaciones de juegos en cadena también pueden usar aleatoriedad verificable para crear experiencias de juego más atractivas e impredecibles.

Otros campos donde se pueden usar oráculos incluyen seguros, economías virtuales, sistemas de votación, gestión de la cadena de suministro, verificación de identidad digital, procedencia de datos, auditoría, gestión de identidad y acceso, y sostenibilidad.

Ahora, echemos un vistazo a los proyectos de oráculo más prominentes en el mercado: 

Chainlink (LINK)

Fundada en 2017 por el ingeniero de software Steve Ellis y el emprendedor Sergey Nazrov, Chainlink es el proyecto de oráculo más grande del mercado. Su objetivo es servir como middleware entre los contratos inteligentes en plataformas de contratos inteligentes y fuentes de datos externas, permitiendo que los contratos inteligentes accedan de forma segura a feeds de datos fuera de la cadena.

Construida sobre la blockchain de Ethereum, Chainlink no funciona únicamente dentro de otra blockchain, sino que se ejecuta simultáneamente en muchas blockchains diferentes.

Según su libro blanco, la plataforma está construida sobre redes de oráculos descentralizados, o DONs, que son una red de Chainlink mantenida por un comité de nodos y que realiza funciones según lo decida. Los DONs buscan mejorar y ampliar las capacidades de los contratos inteligentes proporcionando seguridad a la red, el almacenamiento y el procesamiento. 

Chainlink utiliza un tipo de protocolo de consenso proof-of-stake (PoS) donde los participantes deben ejecutar sus propios nodos y están obligados a proporcionar datos a los contratos inteligentes para recibir tokens LINK como recompensa. Por lo tanto, no se pueden simplemente depositar tokens y ganar intereses.

LINK es la criptomoneda nativa de Chainlink. Con una capitalización de mercado de $3.32 billion, LINK es el token de Oráculo más grande y el 22.º activo cripto más grande en el mercado global. 

El token proporciona el principal mecanismo de incentivo para que los usuarios participen en la red descentralizada de oráculos de Chainlink. LINK no solo se usa como medio de pago sino también como token de trabajo. Esto significa que se utiliza para el intercambio de servicios de datos y se distribuye como recompensa a los operadores de nodos por validar la red.

El proyecto recaudó $32 million en una ICO en sept. 2017 vendiendo aproximadamente el 35 % al público a un precio de $0.09 – $0.11. LINK tiene una oferta total máxima de 1 billion tokens, y el 30 % de ella se asignó al equipo fundador, mientras que el resto de los tokens LINK (35 %) se reservó para su sistema de recompensas.

En 2019, el proyecto anunció una avalancha de nuevas asociaciones con Google Cloud, Reserve y Polygon Network, lo que hizo que su precio se disparara a $5. Al año siguiente, el precio superó la marca de $20 por primera vez después de anunciar otra ronda de asociaciones en agosto de 2020. 

Durante el mercado alcista de 2021, el precio de LINK alcanzó un máximo de $52.7 pero ha perdido el 87.8 % de su valor desde entonces. Al momento de escribir, LINK se cotizaba a $6.40 mientras gestionaba $112.48 million en volumen de negociación de 24 horas. En 2023 hasta ahora, LINK ha registrado un aumento del 14.55 %.

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Band Protocol (BAND)

El segundo proyecto de oráculo más popular y grande es Band Protocol, una plataforma de oráculos de datos cross-chain descentralizada. El protocolo agrega y conecta datos del mundo real y APIs a los contratos inteligentes. Su misión es llevar datos externos obtenidos a través de APIs web tradicionales a las blockchains. 

El protocolo funciona sobre BandChain, una blockchain construida con el Cosmos SDK, una red que permite compartir datos entre diferentes blockchains. Esto significa que Band Protocol permite la interoperabilidad entre la web tradicional y los contratos inteligentes.

Band fue fundada en 2017 por Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn y Paul Nattapatsiri, que ocupan los cargos de CEO, CTO y CPO, respectivamente. Luego, en junio de 2020, se lanzó oficialmente la mainnet pública de la blockchain del protocolo en Cosmos llamada BandChain.

Ese mismo año, en diciembre, el protocolo también se convirtió en la primera empresa blockchain en unirse a la organización sin fines de lucro OpenAPI, que está detrás de ChatGPT, junto a gigantes tecnológicos como Microsoft (MSFT ), Google, IBM y eBay.

A mediados de 2021, el equipo lanzó la versión 2 de BandChain, que permite a los proveedores de datos ejecutar nodos por sí mismos en lugar de que intermediarios adquieran los datos.

BandChain está diseñada a medida para cálculos de oráculos, incluyendo la obtención, agregación y liquidación de datos. La blockchain utiliza tokens BAND para asegurar su red descentralizada de oráculos mediante el método PoS.

Los validadores apuestan el token nativo de la red, BAND, para cumplir solicitudes de datos, asegurar la red, ganar una parte de las tarifas generadas por el protocolo y obtener recompensas de bloque. Una persona es elegida para validar transacciones de bloques según la cantidad de tokens BAND que posea. 

El funcionamiento es que cada solicitud de datos realizada en BandChain requiere pagar tokens BAND como tarifas de transacción. Mientras tanto, los validadores y delegadores ganan una tarifa por producir bloques y cumplir estas solicitudes. Esto asegura que todos los participantes de la red, incluidos los solicitantes de datos, validadores y poseedores de tokens BAND, estén alineados económicamente. 

Así, cuanto mayor sea el uso de BandChain, más tarifas se acumulan para los validadores y poseedores de tokens, creando un bucle de retroalimentación positiva que aumenta la demanda y la seguridad de BAND.

BAND es un token con una capitalización de mercado de $178.6 million, cotizando a $6.43 mientras maneja $6.6 million en volumen de negociación de 24 horas. 

El token se lanzó mediante una Oferta Inicial de Intercambio (IEO) en otoño de 2019, durante la cual se vendió el 27.37 % del suministro total de tokens BAND al público por $0.473 por token. Sus otros poseedores incluyen inversores privados, asesores, la Fundación Band Protocol y el ecosistema de Band Protocol. 

En sept. 2019, el token BAND debutó y comenzó a cotizar a $0.64 por token. El token luego alcanzó su máximo histórico (ATH) en abril de 2021, alrededor de $23 pero experimentó una caída en mayo y junio en medio de una venta general del mercado. Durante la segunda mitad del mercado bajista de 2021, el precio de BAND continuó cotizando entre $5 y $10 por moneda. Actualmente, BAND está un 93.7 % por debajo de su ATH. 

Mientras el mercado cripto experimentó una recuperación en 2023, al igual que otros tokens de oráculo, el precio ha estado luchando este año y solo ha subido un escaso 1.25 % en lo que va del año (YTD). 

El proyecto cuenta con el sólido respaldo de inversores, habiendo recibido financiación de la firma de capital de riesgo Sequoia Capital y del mayor exchange cripto Binance, así como de Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX y Woodstock. 

Otro proyecto de oráculo prominente es UMA, que es un oráculo optimista (OO) que puede registrar información en una blockchain. El oráculo de UMA asegura un ecosistema diverso de aplicaciones Web3, incluidos mercados de predicción, puentes cross-chain y productos de herramientas DAO personalizables.

Su token nativo UMA es un token con una capitalización de mercado de $138.3 million, cotizando a $1.94. Con una caída del 11 % en las últimas dos semanas, el precio de UMA logró un repunte del 28.51 % YTD. Sin embargo, ha perdido el 95.34 % de su valor desde que alcanzó su ATH de $41.56 en feb. 2021. 

Otro proyecto de oráculo popular es iExec RLC (RLC), una red que proporciona recursos computacionales a dApps. La red incluye la computación Desktop Grid, también conocida como “computación voluntaria”. Aquí, cualquier recurso computacional no utilizado puede ser usado por plataformas y aplicaciones por igual.

El token RLC se usa como medio de intercambio para recursos computacionales. Con un aumento del 30.17 % YTD y del 72 % en el último año, RLC cotiza actualmente a $1.53 y está más de un 90 % por debajo de su máximo de $15.51 en mayo de 2021.

En general, los tokens de oráculo están luchando, al igual que el amplio mercado cripto. Pero con la evolución de la tecnología, los oráculos pueden habilitar una conexión más segura y fluida entre cripto y la vida real, prometiendo un mundo digital abierto y fácil de navegar.

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