Wochenend‑Beweger – Optimism (OP) und Curve (CRV)

Nachdem es Anfang letzter Woche unter 30.000 $ gefallen war, bleibt Bitcoin weiterhin bei etwa 29 k$. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird BTC/USD bei 29.393 $ gehandelt, ein Rückgang von 3,8 % in den letzten 30 Tagen. Das Handelsvolumen ist jedoch von einem Tag auf den anderen um 138 % auf 10,4 Milliarden $ am Montag gestiegen. 

Laut Marktanalysten ist dies eine Saison der Aufkäufer, doch es wird ein Rückgang in naher Zukunft erwartet. Während der Markt mit steigender Volatilität rechnet, ist ein möglicher Kursanstieg bis zum Jahresende ebenfalls nicht auszuschließen, angetrieben durch die Entscheidung der BlackRock Spot‑Bitcoin‑ETF und das Bitcoin‑Halving im April nächsten Jahres. 

Wie Galaxy Digitals Mike Novogratz kürzlich in einem Interview mit Bloomberg sagte: „Das Wichtigste, das dieses Jahr bei Bitcoin passiert ist, ist Larry Fink“, der zuvor ein Ungläubiger war, nun aber sagt, dass „dies zu einer globalen Währung werden wird.“

Derzeit konsolidiert Bitcoin weiterhin in dieser Spanne, während die Mehrheit der langfristigen Inhaber seit über sechs Monaten unbewegt bleibt. Da die langfristigen Inhaber nicht eilig ihre BTC‑Bestände verkaufen, trägt dies zu einem geringeren Verkaufsdruck im Markt bei. 

Während der BTC‑Preis stagniert, haben sich die Reserven der Bitcoin‑Miner erhöht. Laut Daten von CryptoQuant stieg die BTC‑Miner‑Reserve vom 27. Mai von 1,826 Millionen auf 1,841 Millionen am 30. Juli. 

Zusätzlich boomt die Bitcoin‑Mining‑Industrie in Russland. Das Land ist bereits dank günstiger Energie und des kalten Klimas ein Kraftpaket beim Bitcoin‑Hash‑Rate, und seit dem Verbot Chinas im Jahr 2021 steigt Russlands Anteil an der globalen Bitcoin‑Mining‑Kapazität weiter, sodass es nun den drittgrößten Platz weltweit einnimmt. 

Der Crypto Fear‑and‑Greed‑Index bleibt ebenfalls im neutralen Bereich mit einem Wert von 50/100. Gleichzeitig wird Ether, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung, bei 1.867 $ gehandelt, während es seinen 8. Geburtstag feiert. 

Günstigeres Umfeld voraus

Im regulatorischen Bereich enthüllte Coinbase‑CEO Brian Armstrong in einem Interview, dass die US‑Börsenaufsichtsbehörde SEC die größte Krypto‑Börse in den USA aufgefordert habe, allen Krypto‑Handel außer Bitcoin einzustellen, bevor sie das Unternehmen verklage. 

„Sie kamen zu uns zurück und sagten … wir glauben, dass jedes Asset außer Bitcoin ein Wertpapier ist“, sagte er der FT. „Und wir fragten, wie sie zu diesem Schluss kommen, weil das nicht unsere Auslegung des Gesetzes ist. Und sie antworteten, wir werden es Ihnen nicht erklären, Sie müssen jedes Asset außer Bitcoin delisten.“ 

Ein solcher Schritt würde laut Armstrong „im Wesentlichen das Ende der Krypto‑Industrie in den USA bedeuten“. 

Unterdessen teilte David Duong, Leiter der institutionellen Forschung bei Coinbase, kürzlich seine Bedenken bezüglich der potenziellen Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf die Kryptomärkte. In einem Interview wies Duong auf den US‑Dollar als mögliche kurzfristige Herausforderung für Krypto hin. 

Laut ihm ist die jüngste Erholung des USD ein bedeutendes Problem, da ein stärkerer Dollar die Attraktivität digitaler Assets mindern könnte, da Krypto häufig gegenüber dem US‑Dollar bewertet wird. 

Er wies zudem auf die aggressive Haltung der globalen Zentralbanken und die Zinsdifferenzen hin, die eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Krypto‑Marktdynamik spielen. Da die Europäische Zentralbank (EZB) beabsichtigt, die Zinsen zu erhöhen, und Japan sich von der Zinskurvensteuerung entfernt, könnte dies dazu beitragen, dass der USD über einen längeren Zeitraum seine Stärke behält. 

Obwohl all dies nicht gut für den Kryptomarkt aussehen mag, erwartet Duong ein günstigeres Umfeld, wenn wir in die zweite Hälfte des Jahres 2023 kommen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er mit abgeschlossenen Mt.‑Gox‑Vergleichen rechnet und die Menschen „ernsthaft über das Halving sprechen“. 

Bester Wochenend‑Performer

Während Bitcoin kämpft, profitieren einige Altcoins weiterhin von Kursgewinnen. In den letzten 24 Stunden ist der FLEX‑Coin um 15 % gestiegen, während BSV (11,2 %), BCH (4 %), XDC (3 %) und KAS (3 %) ebenfalls im Plus sind. 

Die vergangene Woche war jedoch gut für Maker, dessen 7‑Tage‑Gewinn bei 23 % liegt, gefolgt von XDC (19 %), COMP (13 %), BSV (8 %) und SHIB (5 %). Am Wochenende legte der DeFi‑Token Uniswap um 10 % zu, war jedoch nicht der größte Gewinner, da die Krone dafür an Optimism geht. 

Optimism (OP)

Unter den Top‑100‑Kryptos war OP der beste Performer mit einem Gewinn von 15 % am Wochenende. 

Die 43‑größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 1,14 Milliarden $ wird derzeit bei 1,69 $ gehandelt, ein Anstieg von 6,5 % gegenüber USD, 6,3 % gegenüber ETH und 5,5 % gegenüber BTC in den letzten 24 Stunden. Diese Kursgewinne führten zu einem Anstieg der Marktaktivität um 160,80 %, wodurch das 24‑Stunden‑Handelsvolumen auf über 222 Millionen $ stieg. 

Der Preis von OP verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2023 bis April einen Aufwärtstrend, bevor er an Wert verlor. Seit Mitte Juni, als er bei etwa 1 $ gehandelt wurde, haben sich die Preise jedoch erholt und liegen bislang im Jahr 2023 um 85,5 % höher. 

Der OP‑Preis liegt in den letzten 30 Tagen um 26,6 % im Plus, ist jedoch im vergangenen Jahr um 2 % gefallen. Der Token erreichte vor etwa einem Jahr im Juni 2022 sein Allzeittief von 0,40 $, während das Allzeithoch (ATH) im Februar 2022 bei 3,22 $ lag; seitdem hat er 47,7 % seines Wertes verloren. 

OP ist das native Token des Layer‑2‑Protokolls namens Optimism, das zugleich eine Smart‑Contract‑Plattform ist und kostengünstige sowie nahezu sofortige Ethereum‑Transaktionen ermöglichen soll. Die Token‑Inhaber bilden ein Kollektiv, das ein Token‑House umfasst, das Inhabern die Abstimmung über Projekte ermöglicht, und ein Citizen‑House, das über die Verteilung von Mitteln an Projekte außerhalb des Ökosystems entscheiden lässt. 

Das Token hat ein Gesamtangebot von 4,294 Milliarden, von denen nur 679 Millionen (weniger als 16 %) im Markt zirkulieren. OP wird bis August 2027 planmäßige Token‑Freigaben erhalten. Die ersten 5 % des Angebots wurden am 31. Mai 2022 als Airdrop verteilt, während 14 % des Gesamtsupplies für zukünftige Airdrops reserviert wurden. 

Gegründet 2019 von Jinglan Wang, Karl Floersch und Kevin Ho, nutzt dieses Layer‑2‑Projekt „optimistic rollups“, bei denen Stapel von Ethereum‑Transaktionen gesammelt und zu einer einzigen Transaktion auf der eigenen Blockchain von Optimism zusammengefasst werden. Nur diese eine zusammengefasste Transaktion wird zurück zur Ethereum‑Blockchain gesendet. Bisher hat das Projekt in vier Finanzierungsrunden insgesamt 178,5 Millionen $ für seine Entwicklung aufgebracht. 

Kürzlich verzeichnete Optimism zum ersten Mal seit Januar eine höhere tägliche Transaktionszahl als sein größter Konkurrent Arbitrum (ARB) und näherte sich einer Million. Das Total Value Locked (TVL) von Optimism stieg laut DeFi Llama ebenfalls auf 895 Millionen $, von 775 Millionen $ Mitte Juni. Gleichzeitig zeigt Token Terminal, dass die Einnahmen von Optimism in der vergangenen Woche um 155 % und in den letzten sechs Monaten um 169 % gestiegen sind. 

Dieses Wachstum ist auf den Start des Krypto‑Projekts Worldcoin (WLD) von OpenAI‑CEO Sam Altman zurückzuführen. Während das Projekt auf Polygon begann, migrierte es bei seiner Einführung auch zu Optimism, um neue Möglichkeiten zu erkunden und die von der Plattform gebotenen Fähigkeiten zu nutzen. Neben Worldcoin verzeichnete die von Coinbase neu entwickelte Chain BASE, die auf dem OP‑Stack aufbaut, einen Anstieg von 400 % bei eingesetzten Verträgen, als ihr Devnet live ging. Dies trieb das anhaltende Wachstum der Optimism‑Blockchain weiter voran. 

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Schlechtester Wochenend‑Performer

Da der breite Kryptomarkt im Minus ist, haben viele Altcoins erhebliche Kursverluste verzeichnet. In den letzten 24 Stunden fiel der FXS‑Token um 6,3 %, zusammen mit SNX (5 %), TRX (4,8 %), AAVE (4,3 %), QUANT (4 %) und APE (4 %). 

Die vergangene Woche war jedoch die schlechteste für Toncoin, dessen 7‑Tage‑Verlust bei 16 % liegt, gefolgt von PEPE (12,4 %), ApeCoin (11,3 %), GALA (10,6 %), MINT (9,8 %), SUI (7,3 %) und GRT (6,7 %). Am Wochenende fiel Tron (TRX) um 7 %, war jedoch bei weitem nicht der größte Verlust, da Curve als am stärksten Betroffener hervorging. 

Curve (CRV)

Unter den Top‑100‑Kryptos war CRV der schlechteste Performer mit einem Verlust von 15 % am Wochenende. 

Mit einer Marktkapitalisierung von 569 Millionen $ ist CRV die 76‑größte Kryptowährung, die am Montag kurz vor dem Handel bei etwa 0,722 $ lag, bevor der Preis auf 0,617 $ fiel. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird CRV bei 0,638 $ gehandelt und verzeichnet ein Handelsvolumen von 294 Millionen $, was einem Anstieg von 1.984 % gegenüber einem Tag zuvor entspricht. 

In den letzten zwei Wochen ist CRV um 21,5 % gefallen, über das vergangene Jahr liegt es um 54,2 % im Minus und hat seit seinem Höchststand von 15,37 $ im August 2020 satten 95,8 % seines Wertes verloren. 

CRV ist das native Token der Stablecoin‑Börse Curve, die 2020 von dem russischen Wissenschaftler Michael Egorov eingeführt wurde. Egorov war außerdem Mitbegründer von NuCypher und der dezentralen Bank LoanCoin. 

Die jüngsten Kursverluste von CRV traten ein, nachdem die DEX am 30. Juli Opfer eines Exploits wurde. Mehr als 100 Millionen $ an Kryptowährungen sind aufgrund eines „Reentrancy“-Fehlers in der Programmiersprache Vyper, die Teile des Curve‑Systems antreibt, gefährdet. 

Curve Finance‑CEO Michael Egorov kündigte in einem Telegram‑Kanal an, dass 32 Millionen CRV‑Tokens, was über 22 Millionen $ entspricht, aus dem Swap‑Pool abgezogen wurden. Er fügte hinzu, dass unter Berücksichtigung zusätzlicher Verluste über die gestohlenen Tokens hinaus die geschätzten Gesamtschäden 40 Millionen $ übersteigen. 

Die DEX betreibt mehr als 200 verschiedene Pools, jedoch waren nur diejenigen, die Vyper verwenden, von den crvUSD‑Contracts betroffen, während alle anderen Pools unbeeinflusst blieben. 

Hacker haben mehrere Stablecoin‑Pools auf der Plattform, die für Preisbildung und Liquidität verschiedener DeFi‑Dienste genutzt werden, geleert. Die Blockchain‑Prüfungsfirma BlockSec schätzte in ihrer vorläufigen Analyse, dass die Gesamtschäden über 42 Millionen $ liegen könnten. 

Dieser Schritt destabilisierte die Handelsmärkte für den CRV‑Token, was wiederum die mögliche Liquidation der 70‑Millionen‑$‑Kreditposition des Curve‑Gründers im DeFi‑Kreditprotokoll Aave zur Folge haben könnte. Daher deaktivierte die Aave‑Ethereum‑v2‑Version ihre CRV‑Kreditfunktion. 

Neben dem Wert von CRV wirkte sich dieser Hack auch auf das TVL von Curve Finance aus, das laut DeFiLlama um 43 % auf 1,737 Milliarden $ von 3,26 Milliarden $ sank. 

Der Exploit von Curve habe zudem zu einem der größten jemals bekannten MEV‑Reward‑Blöcke von 584,05 Ether (ETH) geführt, bemerkte der Ethereum‑Kernentwickler Eric.eth. 

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