Wochenend‑Beweger: 1inch (1INCH) und Lido DAO (LDO)

Die vorletzte Juliwoche ist da, und Bitcoin hält weiterhin seine Position über 30.000 $, während Ether unter 2.000 $ gefallen ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird das weltweit größte digitale Asset bei 30.109 $ gehandelt, in den letzten 24 Stunden im roten Bereich, laut CoinGecko, während Ether zu 1.905 $ gehandelt wird.

Diese Flaute in der Preisbewegung folgt auf den unerwarteten Aufschwung der letzten Woche, der durch ein günstiges Urteil im Ripple‑SEC‑Fall ausgelöst wurde. Korrekturen sind jedoch nach solch positivem Momentum zu erwarten.

Eine Korrektur wird „wahrscheinlich nicht dazu führen, dass Bitcoin lange unter 27 K$ handelt“, und der „Markt wird sich voraussichtlich vorerst um die aktuelle Zone konsolidieren“, schrieb Joe DiPasquale, CEO des Krypto‑Fonds BitBull Capital, in einer Notiz.

Nach einer arbeitsreichen Vorwoche mit geplanten Wirtschaftsdatenveröffentlichungen und anschließendem XRP‑geführten Altcoin‑Rallye ist diese Woche ruhig, was bedeutet, dass die Preisaktion von den Open‑Interest‑ (OI)‑Niveaus beeinflusst werden kann.

Nach Daten von Coinglass ist das gesamte OI um 0,52 % auf 28,14 Mrd. $ gestiegen, wobei Bitcoin mit 14,15 Mrd. $ den größten Anteil ausmacht, gefolgt von Ether mit 6,14 Mrd. $ und dann XRP mit 976,76 Mio. $. Derzeit dominieren Short‑Positionen und steigen stetig.

Inmitten dessen strömen Investoren in den weltweit ersten Spot‑Bitcoin‑ETF, den Bitcoin‑ETF BTCC von Purpose Investments aus Kanada, wobei im Juni und Juli 5.638 BTC in das Produkt geflossen sind. BTCC verwaltet 852,5 Mio. $ an Assets under Management (AUM) und wird hauptsächlich von Privatanlegern gehalten, wobei nur 0,03 % institutionell sind.

Dieses erneute Interesse folgt auf mehrere große traditionelle Institutionen, darunter BlackRock und Fidelity, die in den USA einen Spot‑Bitcoin‑ETF beantragt haben. Darüber hinaus zeigt der Erfolg von BTCC den Vorteil des First‑Mover‑Effekts, wobei das erstplatzierte Produkt etwa eine Milliarde Dollar an Assets hat, während das zweitplatzierte weniger als 100 Millionen hat, obwohl der Unterschied zwischen den beiden nur ein paar Tage beträgt.

Unterdessen hat die weltweit größte Krypto‑Börse die Integration des Lightning Network, einer Layer‑2‑Skalierungslösung für Bitcoin, abgeschlossen, um günstigere und schnellere Transaktionen zu ermöglichen, indem Transaktionskanäle Off‑Chain erstellt werden. Binance‑Nutzer können nun bei der Einzahlung von Bitcoin die Option „BTC‑Lightning“ neben BEP20 und SegWit usw. sehen.

Als Binance das LN integrierte, veröffentlichte das Team hinter der Skalierungslösung, Lightning Labs, Werkzeuge zur Integration der Lösung mit KI. Anfang dieses Monats kündigte das Team an, Entwickler‑Tools bereitgestellt zu haben, die KI‑Anwendungen ermöglichen, Bitcoin‑Zahlungen sowohl on‑chain als auch im Lightning‑Netzwerk abzuwickeln.

Stablecoins & regulatorische Empfehlungen

Trotz des jüngsten positiven Marktmomentum sinkt die gesamte Marktkapitalisierung von Stablecoins seit April 2022 stetig und liegt bei 128 Mrd. $. Mit rund 83,65 Mrd. $ USDT im Umlauf bleibt Tether mit einem Marktanteil von 65 % der Marktführer.

Der Bestand von Tether ist seit Anfang 2023 um 27 % gewachsen, angetrieben durch Gewinne aus hochverzinslichen US‑Staatsanleihen‑Reserven. Der rivalisierende Emittent Circle hingegen hat seinen Bestand im selben Zeitraum um 38 % reduziert und hält nun einen Anteil von 21 % mit 27,24 Mrd. $ USDC im Umlauf. Zusammen dominieren sie 87 % des Marktes.

Am Wochenende hat die DeFi‑Kreditplattform Aave ihren eigenen Stablecoin GHO eingeführt. Ähnlich wie MakerDAOs DAI ist er ein überbesicherten, an den Dollar gebundenen Token, der auf Ethereum geprägt wird. Bereits im Wert von 2,2 Mio. $ GHO wurden geprägt.

Stablecoins von DeFi-Protokollen werden laut Ignas, einem DeFi‑Forscher, „die Kapitaleffizienz steigern, die Abhängigkeit von nativen Token‑Emissionen zur Liquiditätsgewinnung reduzieren und das Wertversprechen ihrer nativen Governance‑Token verbessern“.

Während neue Stablecoins auf den Markt kommen, hat das Financial Stability Board der G20 am Montag seine bestehenden Empfehlungen für Stablecoins überarbeitet und endgültige Empfehlungen zur Aufsicht über Unternehmen, die Krypto handeln, veröffentlicht, wie von der G20 gefordert.

„Wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben, könnten sich die Verflechtungen mit dem traditionellen Finanzwesen weiter ausweiten, wodurch Spillover‑Effekte von Krypto‑Asset‑Märkten auf das breitere Finanzsystem zunehmen könnten“, sagte das FSB.

Die Aufsichtsbehörde fügte hinzu, dass alle Länder, auch Nicht‑Mitglieder, ihre Empfehlung umsetzen sollten, und dass weltweit vereinbarte Regeln Krypto‑Firmen keine andere Wahl lassen, als grundlegende Schutzmaßnahmen einzuführen, um Katastrophen wie den FTX‑Zusammenbruch zu verhindern.

„Krypto‑Asset‑Akteure müssen aufhören, außerhalb des regulatorischen Perimeters oder in Nicht‑Einhaltung bestehender Regeln zu operieren“, sagte FSB‑Generalsekretär John Schindler. „Diese Akteure können nicht länger argumentieren, es fehle an regulatorischer Klarheit, da unser Rahmenwerk die anzuwendenden Standards eindeutig definiert.“

Bester Wochenend‑Performer

Die letzte Woche war für den Kryptobereich positiv, wobei die gesamte Marktkapitalisierung von 1,224 Billionen $ auf 1,295 Billionen $ stieg, bevor sie am Montag wieder auf 1,25 Billionen $ zurückkehrte. In diesem Zeitraum schoss XRP auf bis zu 0,95 $ hoch, mit einem 7‑Tage‑Gewinn von weiterhin 56,5 %. In derselben Phase verzeichneten Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound und Arbitrum solide Zuwächse.

Unter den Top‑100‑Krypto‑Assets war die Münze, die an diesem Wochenende als Sieger hervorging, jedoch 1INCH.

1inch (1INCH)

Die Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 416,6 Mio. $ handelte am Samstag bei etwa 0,325 $, niedriger als ihr Jahresanfang bei 0,378 $, bevor sie auf 0,569 $ sprang, was einem Gewinn von 75 % entspricht. Während die Münze diese Gewinne am Montag wieder abgibt, da 1INCH nun bei 0,430 $ gehandelt wird, liegt sie immer noch 3,7 % über USD und 5 % über BTC und ETH. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden ist um 161,40 % auf 636 Mio. $ gestiegen.

Mit diesen jüngsten Gewinnen liegt 1INCH in den letzten 30 Tagen um 55,5 % im Plus, ist jedoch im vergangenen Jahr um 33,6 % gesunken und liegt fast 95 % unter seinem Höchststand von 8,65 $.

1INCH ist das Nutzungs‑ und Governance‑Token des dezentralen Austausch‑Aggregators (DEX) 1inch, der mehrere dezentrale Protokolle vereint und ihr kombiniertes Potenzial nutzt, um schnelle, sichere und hochprofitable Transaktionen in der Krypto‑Branche zu ermöglichen.

Das 1inch‑Netzwerk wurde im Mai 2019 von Sergej Kunz und Anton Bukovwas gegründet und hat sich seitdem über Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era und viele weitere Netzwerke ausgebreitet. Das Token wurde erst im Dezember 2020 veröffentlicht und kann in Liquiditätspools gesperrt werden, um Ertrags‑Farm‑Belohnungen in Form neuer Tokens zu erhalten.

Token‑Inhaber können 1INCH über die Swap‑Plattform Fusion staken, die den Nutzern ermöglicht, das Netzwerk zu steuern und die DAO‑Treasury zu verwalten. Während des jüngsten Protokoll‑Updates, das Fusion zum Ziel hatte, verkaufte das 1inch‑Netzwerk etwa 11.000 ETH, um neue Funktionen zu testen.

Das Netzwerk verzeichnete im letzten Quartal tatsächlich ein signifikantes Wachstum, wobei die Nutzer des Aggregators von 3,3 Millionen im Q1 auf 4,5 Millionen im Q2 stiegen und die Nutzerbasis des Limit‑Order‑Protokolls von 261.000 auf 438.000 zunahm.

Allerdings verarbeitete 1inch in diesem Zeitraum nur über 28 Mrd. $ Gesamtvolumen, ein Rückgang von 37 % im Vergleich zu Q1. Gleichzeitig wurden über 3,8 Mrd. $ an Transaktionen über Fusion Resolvers abgewickelt. Im Gegensatz zu anderen Aggregatoren behielt 1inch seine dominante Position bei und machte einen signifikanten Anteil von 49 % am gesamten Direkt‑Nutzer‑Volumen aus.

Bezüglich der 1inch‑DAO‑Treasury erlebte sie bis zum Ende von Q2 einen Rückgang von 10,8 % auf 16,3 Mio. $, da das Projekt die Sammlung von Swap‑Überschüssen einstellte und sich auf seine Hardware‑Wallet sowie die Umsetzung des 1‑inch Community Builders Program konzentrierte. Das 1INCH‑V2‑Staking hingegen verzeichnete einen Anstieg von über 20 %, was zu insgesamt 184 Millionen gestaketen 1INCH führte, dank Anreizen wie der Anhäufung von Unicorn Power für Abstimmungen und Delegationen.

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Schlechtester Wochenend‑Performer

Obwohl der Markt überwiegend grün war, befinden sich viele Coins noch im roten Bereich. Mit einem Preisrückgang von 9 % führt Bitcoin Cash die 7‑Tage‑Verluste an, gefolgt von Kava, Litecoin und KuCoin. In den letzten 24 Stunden fiel COMP am stärksten um 10 %, während Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, Litecoin und Fantom um 4 % bis 5 % zurückgingen.

Aber es sind die Liquid‑Staking‑Anbieter, die die Verluste am vergangenen Wochenende anführten, wobei RPL um 8 % und LDO noch stärker fielen.

Lido DAO (LDO)

Das Token LDO mit einer Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. $ hatte eine volatile Woche und schwankte von 1,88 $ am Donnerstag auf 2,43 $ am Freitag. Am Wochenende fiel der Preis zunächst auf 2,20 $, sprang dann auf 2,45 $ und sank anschließend wieder, sodass er jetzt bei 2,11 $ gehandelt wird. Der Preisrückgang von 11 % über das Wochenende führte zu einem Anstieg der Marktaktivität, wobei das Handelsvolumen im Vergleich zum Vortag um 14 % auf 50,9 Mio. $ gestiegen ist.

Obwohl LDO in den letzten 24 Stunden um 9 % gefallen ist, liegt sein Preis in der vergangenen Woche immer noch um 11,1 % höher, im letzten Jahr um 33,7 % und im Jahr 2023 bisher um 120 %. Allerdings hat es seit Erreichen eines Allzeithochs (ATH) von 7,30 $ 71 % seines Wertes verloren.

LDO ist das Governance‑Token des Liquid‑Staking‑Protokolls Lido und wird verwendet, um seine DAO zu steuern, die Entwicklung von Lido zu überwachen und seine Versicherungs‑ und Entwicklungsfonds zu verwalten. Lido ermöglicht jedem Nutzer, sein ETH vertrauensfrei und einfach zu staken, unabhängig von der Menge, und erlaubt den Zugriff auf den gesperrten Wert über den Liquid‑Staking‑Mechanismus. Das Protokoll unterstützt Liquid‑Staking auf mehreren Blockchain‑Netzwerken, darunter Ethereum und Solana.

Das Protokoll macht 32 % aller gestakten ETH aus, mehr als das kombinierte ETH, das über Coinbase, Binance und Kraken gestakt wird. Allerdings stellte der Krypto‑Datenanbieter Kaiko letzte Woche fest, dass obwohl die СЕХ‑Volumina steigen, die Off‑Chain‑Liquidität von stETH deutlich unzureichend ist, während im DeFi‑Bereich die Lage dank Anbietern wie Pendle Finance, die sieben stETH‑Pools unterstützen, immer noch besser ist.

Anfang dieses Monats fügte der digitale Vermögensverwalter Grayscale Investments LDO zu seinem DeFi‑Fund hinzu. LDO ist Grayscales zweitgrößter Bestand mit 19,04 % nach Uniswap (UNI) mit 45,46 % der Fondsbestände, gefolgt von AAVE (11,53 %), MKR (10,82 %), CRV (7,03 %) und SNX (6,12 %).

Im Zuge der jüngsten bullischen Stimmung im Kryptomarkt verzeichnete das Total Value Locked (TVL) von Lido ebenfalls Zuwächse und liegt laut DeFi Llama derzeit bei fast 15 Mrd. $. Das TVL befindet sich seit November 2022, als es bei etwa 5,5 Mrd. $ lag, in einem Aufwärtstrend. Laut den Daten von Token Terminal kam dieser Anstieg des TVL trotz eines Rückgangs der aktiven Adressen bei Lido um 36,4 % zustande. Gleichzeitig wuchs der vom Protokoll generierte Umsatz weiter.

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