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PoW-Mining – Wie schlagen sich große Unternehmen in einem rückläufigen Markt?
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Da der Bitcoin-Preis gegenüber seinem Allzeithoch von 70 US-Dollar Anfang November 69,000 um mehr als 2021 % gesunken ist, geraten die Bergbauunternehmen in Schwierigkeiten.
Und im derzeit turbulenten Markt, in dem Bitcoin bei rund 20,000 US-Dollar gehandelt wird und die Energiepreise in die Höhe schießen, stehen Bergbauunternehmen vor ernsthaften Problemen.
Erst letzten Monat warnte Core Scientific (CORZ) die Anleger, dass das Unternehmen möglicherweise über eine Insolvenz nachdenken müsse. Einen Monat zuvor meldete das Krypto-Mining-Rechenzentrum Compute North Insolvenz nach Kapitel 11 an, nachdem berichtet wurde, dass es mindestens 500 Gläubigern 200 Millionen US-Dollar schuldete.
Werfen wir nun einen Blick auf andere PoW-Mining-Unternehmen!
Argo in finanziellen Schwierigkeiten?
Die Aktien der in London ansässigen Argo Blockchain (ARB) sind drastisch gefallen, nachdem die Berichte über einen Deal zur Beschaffung von 24 Millionen britischen Pfund (27 Millionen US-Dollar) von einem strategischen Investor gescheitert sind. Der Aktienkurs von ARB liegt derzeit bei 7.04 US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 97.5 % gegenüber dem Höchststand im Februar 2021 entspricht.
Letzten Monat unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung zum Verkauf von 87 Millionen Aktien an den Investor, um seinen Liquiditätsdruck zu verringern. Derzeit wird daran gearbeitet, weitere Verträge abzuschließen, um Betriebskapital für mindestens die nächsten zwölf Monate bereitzustellen.
„Sollte es Argo nicht gelingen, weitere Finanzierungen abzuschließen, würde Argo kurzfristig einen negativen Cashflow verzeichnen und müsste den Betrieb einschränken oder einstellen“, sagte Argo in einer Erklärung.
Um kurzfristige Liquidität zu sichern und Barmittel zu sparen, hat Argo 3,843 Antminer S19J Pro für 5.6 Millionen US-Dollar verkauft. Diese Miner verfügen über eine Gesamt-Hashrate-Kapazität von ca. 384 PH/s und sind die letzte Charge der ursprünglichen Bitmain-Bestellung, die im Oktober installiert werden sollte. Durch diesen Verkauf beträgt die Gesamt-Hashrate-Kapazität des Unternehmens nun weiterhin 2.5 EH/s.
Als Reaktion darauf haben Jefferies und die Investmentbank Canaccord Genuity ihre Aktienbewertungen für das Kryptowährungs-Mining-Unternehmen herabgestuft und ihr Kursziel auf rund 1 US-Dollar gesenkt, was einen erwarteten Rückgang der ARB-Aktienkurse um weitere 87 % widerspiegelt.
Bitfarms-Produktionszahlen
Der Krypto-Miner Bitfarms hat im Oktober 486 BTC geschürft, 1 % mehr als im Vormonat, und ist damit auf dem besten Weg, im Jahr 5,000 über 2022 geschürfte BTC zu erreichen. Zum 31. Oktober 2022 hielt das Unternehmen 2,064 BTC in Verwahrung.
Das globale Bitcoin-Self-Mining-Unternehmen veröffentlichte sein BTC-Produktions- und Mining-Betriebs-Update für Oktober 2022, in dem es feststellte, dass Bitfarms in den ersten zehn Monaten des Jahres 53 mit 2022 BTC 4,219 % mehr BTC abgebaut hat als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Ohne wesentliche Kapazitätserweiterungen bei der Hash-Rate im Vergleich zum Vormonat hat Bitfarms durchschnittlich 15.7 BTC pro Tag geschürft. Im Laufe des Monats wurde die Gesamtproduktion durch einen Anstieg der Netzwerkschwierigkeiten um 17 % beeinträchtigt.
„Die Netzwerk-Hashrate reagiert jetzt schnell auf Veränderungen in der Bergbauökonomie, was ein starkes Indiz dafür ist, dass wir kurzfristig Unterstützung in der Bitcoin-Mining-Ökonomie gefunden haben, gemessen am US-Dollar-Umsatz pro TH/s“, sagte Ben Gagnon, Chief Mining Officer von Bitfarms.
Unterdessen ist das Unternehmen derzeit mit der Aktivierung seiner beiden Mining-Farmen, Garlock Farm und Phase 3 von The Bunker, schneller als geplant, um das Wachstum zu fördern. Beide werden im Dezember ihre volle Kapazitätsauslastung aufnehmen.
Bitfarms hat die Unternehmensprognose für Dezember dennoch von 6.0 EH/s auf 5.0 EH/s angepasst, um der hohen Inflation und Währungsabwertung in Argentinien sowie den Auswirkungen des makroökonomischen Umfelds des Landes auf seine Fähigkeit, Miner zu importieren, Rechnung zu tragen.
„Wir gehen zwar davon aus, dass diese Einschränkung nur vorübergehend ist, können jedoch den Zeitpunkt ihrer Aufhebung nicht vorhersagen und haben daher unser Unternehmenswachstumsziel für das Jahresende 2022 gesenkt“, erklärte Geoff Morphy, President und COO von Bitfarms.
Hut 8 wird bald Produktionszahlen veröffentlichen
Der nordamerikanische Bitcoin-Miner Hut 8 Mining Corp. wird die Ergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2022 endet, nächste Woche in einer Telefonkonferenz veröffentlichen. Zwei der digitalen Asset-Mining-Standorte von Hut 8 befinden sich in Süd-Alberta, der dritte in North Bay, Ontario. Beide Standorte befinden sich in Kanada.
Wie andere Bergleute ist auch Hut 8 von der anhaltenden Baisse betroffen. Daher ist der Betrieb eines Teils ihrer Ausrüstung an den Standorten in Alberta zu den aktuellen BTC-Preisen unrentabel. Da die gesamte Netzwerk-Hash-Rate bei etwa 255 EH/s liegt, wird dies wahrscheinlich die Produktion im Oktober beeinträchtigen.
Im zweiten Quartal dieses Jahres stiegen die bereinigten Betriebskosten pro Coin von Hut 8 (ohne Abschreibungen) von rund 18,900 Dollar im ersten Quartal dieses Jahres auf 13,100 Dollar. Dennoch verfügt Hut 8 über eine starke Bilanz und konnte sein Geschäft ausbauen, ohne die geschürften BTC zu verkaufen.
Was den Aktienkurs von HUT betrifft, so liegt er derzeit bei knapp 3 CAD (ca. 2.18 USD) und damit 85 % unter seinem ATH vor fast einem Jahr.
Sattva konzentrierte sich auf Expansion
Unterdessen verdoppelt das Krypto-Hosting- und Mining-Dienstleistungsunternehmen Sattva Block seine weltweiten Mining-Aktivitäten. Das Unternehmen hat mehrere neue Bergbaustandorte eröffnet, darunter einen in Kanada und zwei weitere inländische Standorte in den USA
„Sattva bringt Industrieerfahrung und Skalierbarkeit in etwas ein, das im Hinblick auf die nächsten 30 Jahre immer noch eine Heimindustrie ist“, sagte CEO und Gründer von Sattva, Maciek Pankowski, der dies als Erfüllung seiner „Version des amerikanischen Traums“ bezeichnete.
Diese Mining-Standorte werden im letzten Quartal dieses Jahres und bis ins Jahr 2023 hinein eingeführt. Sie werden erstklassige Hosting-Dienste anbieten, indem sie Flüssigkeitskühlungstechnologie nutzen, um die Effizienz, Hash-Rate und Umweltverträglichkeit des Mining-Betriebs zu steigern.
Sattva ist führend im Bereich nachhaltiger Energie im Kryptosektor und nutzt dabei, wo immer möglich, Flüssigkeitskühlung zur Energierückgewinnung. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Flüssigkeitskühlung ein logischer nächster Schritt für die Krypto-Mining-Branche ist, da ihr Wärmerückgewinnungsprozess COXNUMX-neutral ist und Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft und die Umwelt hat.
„Flüssigkeitskühlung steht in allen Bereichen für einen neuen Effizienzstandard“, sagte Pankowski. Seiner Meinung nach konnte das Unternehmen aufgrund seiner „überlegenen Technologie“, die auch nachhaltiger ist, mehr Bitcoin für seine Kunden und damit bessere Renditen für die Kunden generieren.
Aspen Creek – Compass Mining-Zusammenarbeit
Das Bitcoin-Mining-Hardware- und Hosting-Unternehmen Compass Mining hat eine 27-Megawatt-Hosting-Partnerschaft mit der Aspen Creek Digital Corporation (ACDC) unterzeichnet.
Die Kunden von Compass Mining werden durch diese Partnerschaft von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit profitieren, sagte Mitgründer und Co-CEO Thomas Heller in einer Erklärung und fügte hinzu: „Die Kombination aus kostengünstiger, erneuerbarer Energie und operativer Exzellenz im Bergbau durch ACDC ist auf dem heutigen Markt schwer zu finden.“
Compass Mining wird im vierten Quartal 9,000 im Auftrag seiner Kunden etwa 19 Einheiten von Antminer S19 XP und S4j Pro am neu eröffneten Standort von ACDC in Texas hosten, was Compass zum größten Hosting-Kunden für Aspen Creek macht.
Die texanische Anlage von ACDC hat eine Leistung von 30 MW und befindet sich neben einer neu entwickelten 87-MW-Solaranlage. Das Projekt stellt zusätzliche Stromerzeugungsressourcen für den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) dar und bietet wertvolle steuerbare Lastressourcen, um die Reichweite erneuerbarer Energien durch die Stabilisierung des Netzes zu erweitern.
Aspen Creek wurde im Januar gegründet und konnte trotz des Bärenmarktes kürzlich 8 Millionen US-Dollar in einer von Polychain Capital und Galaxy Digital angeführten Finanzierungsrunde der Serie A einsammeln. Der Einsatz erneuerbarer Energien und der „Power First“-Ansatz des Start-ups, bei dem die Infrastruktur vor der Kapitalbeschaffung gesichert wird, erregten die Aufmerksamkeit der Investoren.
Digihost ist profitabel
Der in den USA ansässige Bitcoin-Miner Digihost Technology Inc. hat im Oktober 74.58 2022 BTC abgebaut, ein Anstieg von 78 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. In diesem Monat verkaufte das Unternehmen auch einen Teil seiner BTC-Produktion, um seine Energiekosten zu finanzieren.
Ende Oktober hielt das Unternehmen 118.16 BTC, 800.89 ETH und 3.42 Millionen US-Dollar in bar. Digihost stellte in seinem Bericht fest, dass das Unternehmen zum 31. Oktober 2022 weiterhin schuldenfrei und mit einem positiven Cashflow ist.
„Trotz der aktuellen volatilen wirtschaftlichen Bedingungen war Digihost in der Lage, im Verhältnis zur Größe unserer Geschäftstätigkeit von Monat zu Monat ein gutes Liquiditätsniveau an Bargeld und Kryptobeständen aufrechtzuerhalten“, sagte Michel Amar, Vorsitzender und CEO von Digihost.
Selbst wenn die aktuellen Marktbedingungen anhalten, geht das Unternehmen davon aus, „weiterhin einen positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren, um seine bestehenden Entwicklungsinitiativen zu finanzieren“, fügte Amar hinzu.
Derzeit arbeitet Digihost daran, die Genehmigungsanforderungen für den Erwerb des 60-MW-Kraftwerks North Tonawanda zu erfüllen, das seine Betriebskapazität um 150 % erhöhen wird.
Der Ausbau ihres Standorts in Alabama soll ebenfalls in diesem Jahr abgeschlossen werden, was zu einer zusätzlichen Bergbaukapazität von etwa 550 PH führt. Für diesen Standort hat das Unternehmen mit der Alabama Power Company eine Bürgschaft in Höhe von 1.3 Millionen US-Dollar für die Stromversorgung abgeschlossen.
