Mining-Updates – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain und Iris Energy

Miner litten stark zusammen mit anderen Akteuren im digitalen Asset-Bereich, als sich die Märkte im vierten Quartal (Q4) 2022 nach einem ebenso enttäuschenden ersten Halbjahr verschlechterten. Einreichungen bei der US Securities and Exchange Commission spiegelten diese Verschlechterung im Fall öffentlicher Mining-Unternehmen wider. Eine unbestreitbare Darstellung von schlechtem Treasury-Management zeigte sich im vergangenen Jahr deutlich und deckte die Nachteile der simplen Strategie auf, einen Teil oder alle erzeugten Coins zu halten.

Der auf Fremdfinanzierung basierende Plan scheiterte ebenfalls daran, den Erwartungen zu entsprechen. Im Jahr 2021, als die Märkte florierten, suchten die meisten Miner nach Maschinenfinanzierungen, um ihre Produktion zu steigern. Doch entgegen den Prognosen, die durchschnittliche Produktionskosten im Bereich von 18.000 bis 22.000 $ ansetzten, brachen die Märkte ein und ließen diese Wettenden in missliche Lage geraten. In den letzten zwölf Monaten sind die Spotpreise deutlich auf nicht nachhaltige Niveaus gesunken, was die Mining-Unternehmen betrifft. Die Gesamtleistung der Mining-Unternehmen zeigte, dass Miner besser voraussehen und – vor allem – beispiellose Risikereignisse managen müssen, insbesondere solche, die zu gravierenden Folgen führen.

Aktuelle Finanz- und Betriebsberichte von Mining-Unternehmen aus der gesamten Branche haben die Schwere der Auswirkungen von Schuldenexposition, verschärft durch unvorhergesehene Spotpreisvolatilität, eindrucksvoll verdeutlicht. Dieser Druck zwang diejenigen mit geliehenen Geräten, diese zurückzugeben, während andere, die ähnlichen Schwierigkeiten ausgesetzt waren, schwerwiegendere Maßnahmen ergriffen haben, wie den Verkauf von Teilen ihrer Anlagen. Hier ein Überblick darüber, wie die Betriebsbudgets der Miner aussehen.

Argo Blockchain führt den Rückgang der im Dezember abgebauten Kryptowährungen auf feindliches Wetter zurück

Bitcoin-Mining-Unternehmen Argo Blockchain gab in seiner neuesten Einreichung an der London Stock Exchange bekannt, dass es im Dezember 147 Bitcoin abgebaut hat, was einem Rückgang von 26,7 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Der börsennotierte Miner reduzierte freiwillig den Stromverbrauch aufgrund eines Wintersturms in Texas, sodass die ansonsten höhere Bitcoin‑Zahl bei 141 Token lag (davon waren 116 Bitcoin‑Äquivalente). In seinem operativen Update vom 11. Januar operational update stellte das Unternehmen fest, dass seine Bitcoin-Mining-Marge – ein nicht standardisiertes Maß für die Rentabilität, das die Abschreibung der Mining‑Ausrüstung und die Auswirkungen von Schwankungen des Krypto‑Werts ausschließt – auf 48 % gestiegen ist, nachdem sie im Vormonat bei 29 % lag.

Im vergangenen Jahr kam Argo beinahe in die Insolvenz, konnte die Notlage jedoch dank einer Erwerbsvereinbarung mit Galaxy Digital für seine zuvor im Besitz befindliche Helios‑Anlage in einem Deal über 65 Millionen $ abwenden. Die Vereinbarung, die ebenfalls ein Darlehen von 35 Millionen $ umfasste, verbesserte die Liquiditätslage des Unternehmens und ermöglichte die Straffung der Betriebsstruktur. Durch diese verbesserte finanzielle Situation sank Argos Gesamtverschuldung um 41 Millionen $. Zum Jahresende hatte der Miner etwa 79 Millionen $ Schulden, und sein Bankguthaben lag bei etwa 20 Millionen $, nachdem er im Dezember lediglich 2,49 Millionen $ an Mining‑Einnahmen erzielt hatte – ein Rückgang von 28 % gegenüber November.

Core Scientific steigerte die Bitcoin-Produktion im Dezember um 5,9 % und trotzte dem Wintersturm

Core Scientific hat den Dezembersturm laut kürzlich veröffentlichten Zahlen gut überstanden, die zeigen, dass die Menge der abgebauten Bitcoins im Monatsvergleich gestiegen ist. Ein Anstieg der Bitcoin-Produktion um 5,83 % erhöhte die Mining‑Aktivität des Krypto‑Unternehmens im letzten Monat auf 1.435 Bitcoin.

Bitcoin-Produktion und Hashrate

Das zusammengefasste Update zeigte, dass Core Scientific im November etwa 243.000 ASIC‑Rigs und im Dezember etwa 234.000 ASIC‑Rigs für Colocation und Self‑Mining in seinen US‑Rechenzentren betrieb. Diese erzeugten in den jeweiligen Monaten 24,4 bzw. 23,7 EH/s, während die Self‑Mining‑Operationen von 15,4 EH/s auf 15,7 EH/s zulegten. Die Anpassung der Hashrate resultierte aus einer Hinzufügung von etwa 1.000 Rigs, um im letzten Monat des Jahres 154.000 Maschinen zu erreichen. Insgesamt hat Core Scientific im Dezember selbst 1.435 Bitcoin gemint, während die colocierten Server 931 Coins produzierten.

Stromreduktionen

Stromreduktionen, die darauf abzielten, den Energiebedarf zu steuern und die Stabilität des Stromnetzes zu verbessern, waren für die meisten Bitcoin‑Miner gegen Ende des letzten Jahres üblich. Core Scientific bildete dabei keine Ausnahme. Insgesamt summierten sich die Reduktionen auf 5.828 MWh im November und 17.179 MWh im Dezember. Der Miner meldete im Dezember Insolvenz an und führte dabei einen starken Rückgang der Bitcoin‑Preise an.

Hive Blockchain hat 2022 4.752 Bitcoin abgebaut, was einer Steigerung von 18 % gegenüber 2021 entspricht

Der Update von Hive Blockchain für die Dezember‑Operationen, der diese Woche veröffentlicht wurde, zeigte, dass die Blockchain‑Plattform einen Rückgang der monatlichen Bitcoin‑Produktion um 20 % verzeichnete. Der Bericht gab an, dass das Unternehmen im Dezember 213,8 Bitcoin bei einem Durchschnitt von 113,2 Bitcoin pro Exahash aus seinen ASIC‑Minern und allgemeinen Grafikprozessoren (GPUs) abgebaut hat, um Altcoins zu minen, die dann in Bitcoin umgewandelt werden. Das Unternehmen erwirtschaftete zudem 3,15 Millionen $ Einkommen aus der Absicherung von Energiepreisen und der Reduzierung seines Stromverbrauchs.

Hive erzielte laut den Dezemberpreisen das Äquivalent von 184 Bitcoin aus dem erwirtschafteten Geld. Insgesamt produzierte das Mining‑Unternehmen im Jahr 2022 insgesamt 4.752 Bitcoin – ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Dies geschah trotz eines Anstiegs der Rechen‑Schwierigkeit um 46 % in diesem Zeitraum. Der Verkauf von Bitcoin zur Deckung von Betriebskosten, zur Expansion und zur Stärkung seiner Liquidität ließ den Treasury von Hive bei 2.348 Coins zurück. Der kanadische Miner wird seine Hashrate weiter ausbauen, nachdem er kürzlich seiner Flotte 3.570 Bitmain S19j Pro Miner hinzugefügt hat.

Zielgerichtete Effizienzsteigerung mit Intel‑basierten Mining‑Rigs

Hive hat kürzlich die ersten von Intel betriebenen Bitcoin‑Mining‑Maschinen eingesetzt, wie das Unternehmen in einer Erklärung vom 13. Januar mitteilte. Die Charge ist Teil von Hives Bestellauftrag für die Rigs, die auf Blockscale‑Chips basieren, wobei jeder eine geschätzte Rechenleistung von 110‑130 Terahash pro Sekunde (TH/s) aufweist. Diese Zahl liegt hinter den neuesten Modellen von Bitmain zurück. Der in Peking ansässige IC‑Hersteller kündigte am 9. Januar den Einstieg seiner S19j Pro+‑Linie von Minern an, die mit einer Hashrate von 122 TH/s und einer Effizienz von 27,5 Joule pro Terahash (J/T) werben. Dennoch wurden die neuesten Intel‑Einheiten als potenziell disruptiv für einen Mining‑Maschinenmarkt identifiziert, der derzeit von dem Ersteren und MicroBT dominiert wird.

Block, Argo Blockchain und Griid Infrastructure schlossen Lieferverträge mit Intel für diese Maschinen ab, als das Technologieunternehmen die Initiative im vergangenen Februar ankündigte. Hive, das im März eine ähnliche Anfrage stellte, erhielt im Dezember die erste Bestellung von 5.800 Einheiten, obwohl ursprünglich 13.000 geplant waren, bevor man die Entscheidung überdachte. Mehr als 1.400 dieser Geräte wurden in Einrichtungen in Kanada und Schweden installiert.

Die Ankündigung am Freitag zeigte, dass die Flotte der maßgeschneiderten Mining‑Rigs, die eingesetzt wurden, die Erwartungen erfüllte. Obwohl die tatsächlichen Zahlen des Miners noch nicht zusammengestellt wurden, schätzen Intel die Effizienz auf 26 Joule pro Terahash (J/T). Hives von Intel angetriebene Einführung soll abgeschlossen sein, wenn bis Ende Januar die letzten Rigs in Produktion eintreffen. Bemerkenswert ist, dass Hive zu den Minern gehört, die sich gut entwickelt haben und den Kurs beibehalten wollen. Nach dem Merge‑Ereignis von Ethereum, das das Netzwerk dazu veranlasste, das Proof‑of‑Work‑Mining aufzugeben und damit Ether‑Mining‑Operationen zu dezimieren, erklärte das Unternehmen, es suche „einige großartige Käufe für Ausrüstung und alles über die nächsten sechs Monate hinweg“, und fügte hinzu, dass es über ausreichende Liquidität verfüge.

Iris Energy hat im Dezember 27 % weniger Bitcoin abgebaut, bei einem Durchschnitt von 17 000 $ pro Token

Das in Sydney ansässige Bitcoin‑Mining‑Unternehmen Iris Energy hat ebenfalls diese Woche sein Investoren‑Update für Dezember veröffentlicht. Iris wies im Bericht vom 12. Januar auf eine rückläufige Performance im Monat hin, mit 123 abgebauten Bitcoin (Rückgang von 19 %) und einem operativen Umsatz, der im Vergleich zum Vormonat um 27 % auf 2,1 Millionen $ gesunken ist. Die durchschnittliche operative Hashrate des Miners lag bei 1.086 PH/s, ein Rückgang von 25 % gegenüber November. Dieser zweistellige Rückgang resultierte aus einer Staubansammlung, nachdem das Unternehmen einige seiner Hosting‑Verträge beendet hatte.

Das in Australien ansässige nachhaltige Unternehmen beendete das Jahr schuldenfrei mit 39 Millionen $ Barmitteln auf der Bank. Als das Unternehmen zusätzliche S19j Pro‑Miner in Kanada installierte, wuchs seine Rechenkapazität um 30 % auf 1,5 EH/s. Blickt man nach vorn, verfolgt der Miner einen vorsichtigen Ansatz, um die aktuellen Marktbedingungen zu navigieren und potenzielles zukünftiges Wachstum zu nutzen, indem er Wege erkundet, seine Vermögenswerte zu monetarisieren, etwa durch die 67 Millionen $ Vorauszahlungen an Bitmain für zusätzliche 6,7 EH/s Mining‑Rigs. Sein Hauptfokus liegt auf dem Ausbau seiner Self‑Mining‑Operationen. Dennoch prüft er Optionen, seine Rechenzentrums‑Kapazität kurzfristig bis mittelfristig zu vermieten, um dem Mangel an Hosting‑Plätzen in der Branche entgegenzuwirken.

Celsius kündigt Verkauf seiner Mining‑Maschinen für 1,3 Millionen $ an

Das insolvente Krypto‑Kreditunternehmen Celsius Network, das eine Mining‑Sparte betreibt, gab am Mittwoch bekannt, dass es im Rahmen seines Insolvenzverfahrens 2.687 ASIC‑Mining‑Rigs in einer Einrichtung in Texas für 1,3 Millionen $ veräußert. Touzi Capital, ein in Kalifornien ansässiges Immobilien‑Investment‑Unternehmen, wird die Kosten für die M30S‑Einheiten von MicroBT, einschließlich Versandkosten, gemäß der eingereichten Verkaufsanzeige übernehmen. Erwähnenswert ist, dass die Mining‑Operation von Celsius von dem inzwischen insolventen Core Scientific unterstützt wurde. Der Hosting‑Provider erhielt kürzlich die Genehmigung, die von Celsius besessenen Mining‑Maschinen im Zuge einer Streitigkeit, die aus angeblichen Verstößen und unterschiedlichen Ansichten zu den Hosting‑Verträgen entstand, stillzulegen.

Weitere Entwicklungen

Bitcoin-Hashrate steigt in den ersten zwei Wochen des Januars

Die Mining‑Hashrate, wie sie von Tracking‑Dashboards beobachtet wird, steigt seit dem 28. Dezember, als sie auf 222 EH/s gefallen war. Bisher in diesem Jahr hat die Kennzahl zweimal einen Anstieg auf 270 EH/s verzeichnet. Daten von Blockchain.com zeigen zudem, dass die Netzwerk‑Hashrate seit dem 3. Januar konstant über 260 EH/s geblieben ist und zum Zeitpunkt des Schreibens bei 262 EH/s lag. Die vorherige Mining‑Anpassung bei Blockhöhe 770.112 ließ die Schwierigkeitskennzahl um 3,59 % sinken, während die kommende laut Schätzungen eine Steigerung von 9 % erwarten lässt.

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