LINK-Preis steigt zweistellig, steigt um 11% trotz Unsicherheit am Kryptomarkt

Langsam, aber sicher verwischt der Kryptomarkt alle in der letzten Woche erzielten Gewinne. Die grünen Kursbewegungen nach Rippels teilweisem Sieg gegen die SEC in einer gerichtlichen Entscheidung letzte Woche sind zu einer fernen Erinnerung geworden, da Bitcoin unter 30 000 $ gefallen ist und Ether unter 1.900 $.

Zu einem Zeitpunkt am Montag fiel der Bitcoin-Preis auf 29.769 $, sein niedrigster Stand seit Ende Juni. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bei 29.959 $ gehandelt. Da Bitcoin nahe 30 000 $ kämpft, werden Long‑BTC‑Positionen liquidiert.

Nachdem BTC/USD letzten Donnerstag über 31.700 $ gestiegen war, erwartete der Markt, dass das Krypto‑Asset Einbrüche erleiden würde. Der Optimismus, der letzten Monat mit einer Flut von Spot‑Bitcoin‑ETF‑Anträgen großer Finanzdienstleister, darunter BlackRock (BLK ), begann, ist ebenfalls verschwunden, sodass Händler und Investoren auf ein weiteres Update warten.

Ganz zu schweigen davon, dass die US Securities and Exchange Commission (SEC) in den letzten zwei Jahren keinen einzigen Antrag genehmigt, sondern mehrere Spot‑BTC‑Anträge abgelehnt hat.

Apropos Bitcoin‑ETFs: Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), der erste US‑ETF, der Bitcoin‑Futures hält, verzeichnete im Juli Nettozuflüsse von 171 Mio. $ und bislang 340 Mio. $ im Jahr 2023, wobei das verwaltete Vermögen laut einem Bericht von CoinShares derzeit über 1 Milliarde $ liegt.

Der Bericht stellte weiter fest, dass Krypto‑Fonds zum vierten Mal in Folge Mittelzuflüsse verzeichnen, wobei CoinShares für die letzte Woche 137 Mio. $ an Zuflüssen notierte. Das bringt die Gesamteinflüsse der letzten vier Wochen auf 742 Mio. $, das höchste Niveau seit 2021, als die Krypto‑Preise ihren Höchststand erreichten.

Bitcoin macht fast alle Zuflüsse der letzten Woche aus, während Produkte, die Bitcoin shorten, eine zwölfte Woche mit Abflüssen von 3,2 Mio. $ erlebten, da ihr verwaltetes Vermögen von einem Höchststand von 198 Mio. $ im April auf 55 Mio. $ gefallen ist.

Der Zustand des Kryptomarktes

Im Gegensatz zu Krypto wurden die Aktienmärkte durch die ermutigenden Ergebnisse des zweiten Quartals mehrerer großer Banken in der letzten Woche gestärkt, wobei Bank of America (BAC ) und Goldman Sachs (GS ) diese Woche ihre Q2‑Ergebnisse bekannt geben werden.

In der Zwischenzeit hat sich nach dem Zusammenbruch der Signature Bank und der Silvergate Capital Corp. die Customers Bancorp (CUBI ) als Sieger und als Lieblingsbank der Krypto‑Welt hervorgetan. Die kleine Bank aus Pennsylvania hat laut Bloomberg eine Partnerschaft mit „Hunderten von Digital‑Asset‑Unternehmen, darunter große Börsen, Market Maker und Stablecoin‑Emittenten“ geschlossen.

Während die Bank 24/7‑USD‑Transaktionen für Krypto‑Unternehmen über ihre Echtzeit‑Zahlungsplattform Customers Bank Instant Token (CBIT) ermöglicht, hat sie eine Webseite entfernt, die „Echtzeit‑Zahlungen für Krypto‑Institutionen“ hervorhob, und ihre CBIT‑Einlagen aufgrund des jüngsten Durchgreifens gegen Krypto, bekannt als Operation Chokepoint 2.0, auf lediglich 15 % der Gesamteinlagen begrenzt.

Krypto‑Investoren werden hingegen die Q2‑Ergebnisse von Coinbase genau beobachten, die voraussichtlich Anfang nächsten Monats veröffentlicht werden. Die digitale Asset‑Börse meldete im ersten Quartal einen Nettoverlust von 79 Mio. $, gegenüber einem Verlust von 430 Mio. $ im 1Q22, den Coinbase als „Wendepunkt“ beim Aufbau eines finanziell disziplinierteren Unternehmens bezeichnete.

Inmitten dessen verkaufte der Fondsmanager Cathie Woods’ ARK Invest Management 478.356 COIN‑Aktien, die in diesem Jahr um über 200 % gestiegen sind. Davon wurden 263.247 Aktien aus dem ARK Innovation ETF (ARKK), 93.227 Aktien aus dem ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und 121.882 Aktien aus dem ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) veräußert.

Unterdessen werden Krypto‑Trader zunehmend bärisch gegenüber BNB, da Binance regulatorische Durchgreife in Europa, Australien und den USA erfährt. Die verstärkte regulatorische Prüfung hat dazu geführt, dass einige Bankpartner die Börse verlassen, was die Möglichkeit der Nutzer, Fiat einzuzahlen und abzuheben, einschränkt.

Derzeit durchläuft die weltweit größte Krypto‑Börse nach Massenentlassungen von 1.000 oder mehr Mitarbeitenden in den letzten Wochen hochkarätige Personalabgänge. Inmitten dessen wird das fünftgrößte Krypto‑Asset BNB, das bei 241,33 $ gehandelt wird, stark geshortet.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wird das zweitgrößte Krypto‑Asset Ether zu 1.900 $ gehandelt. Andere wichtige Kryptowährungen wie XRP und ADA, die letzte Woche stark gestiegen waren, sanken am Montag ebenfalls, bevor sie leicht wieder zulegten.

In den letzten 24 Stunden konnten SUI (7,55 %), UNI (5,3 %), GALA (5 %), FLOW (4,4 %), OP (4 %), APE (3 %) und APT (2 %) unter den Top‑100‑Kryptos noch leichte Gewinne verzeichnen. Gleichzeitig ist SOL (6,7 %) der größte Verlierer, während XRD, LDO, BCH und AAVE in diesem Zeitraum um etwa 5 % gefallen sind.

Die gesamte Marktkapitalisierung von Krypto ist ebenfalls um 0,8 % auf 1,24 Billionen $ gesunken, wobei sie am Donnerstag bei 1,295 Billionen $ lag, aber im Vergleich zum Vortag, an dem sie 1,22 Billionen $ betrug, gestiegen ist.

LINK steigt

Trotz des roten Marktes sprang der 23. größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 3,56 Mrd. $ der LINK-Preis um über 11 % auf fast 7,30 $. Ein klarer Durchbruch über den ersten wichtigen Widerstand bei etwa 7,35 $ hätte einen neuen Anstieg in Richtung 7,50 $ und 7,85 $ eingeleitet und weiter zum nächsten bedeutenden Widerstand bei etwa 8,00 $ und anschließend 8,80 $.

Allerdings reduzierte das Krypto‑Asset am Dienstag einige dieser Gewinne und wird nun bei 6,89 $ gehandelt, obwohl es immer noch um 4,3 % gegenüber USD, 5,1 % gegenüber BTC und gegenüber ETH gestiegen ist. Auf der Abwärtsseite liegt die erste Unterstützung bei etwa 6,90 $, die nächste wichtige Unterstützung bei 6,65 $, und weitere Verluste könnten den Preis auf 6,00 $ fallen lassen.

Damit stieg auch die Marktaktivität, wie das Handelsvolumen zeigt, das im Vergleich zum Vortag um 200 % auf 602 Mio. $ sprunghaft anstieg. LINK ist derzeit in der vergangenen Woche um 11,7 % gestiegen, in den letzten 30 Tagen um 31,3 % und im bisherigen Jahr 2023 um etwa 30 %. Trotz des jüngsten positiven Momentums verzeichnet der LINK-Preis über das letzte Jahr hinweg einen Verlust von 0,7 %.

LINK ist die native Kryptowährung von Chainlink, einer Softwareplattform, die im Krypto‑Bereich als „Oracle “ bezeichnet wird und Blockchains mit externen, realen Daten aus einer Online‑Quelle verbindet. Das ERC‑20‑Token motiviert Nutzer, am dezentralen Oracle‑Netzwerk von Chainlink teilzunehmen.

Um LINK‑Token als Belohnung zu erhalten, müssen Teilnehmer eigene Nodes betreiben und Daten an Smart Contracts liefern. Die Verwendung von LINK für das Staking von Node‑Validatoren sowie den Austausch von Datenservices bedeutet, dass es sowohl als Arbeits‑Token als auch als Zahlungsmittel dient.

LINK hat ein Gesamtangebot von 1 Milliarde Token, die bei seinem Start im September 2017 geschaffen wurden und als Belohnungen für die Validierungsarbeit von Node‑Betreibern verteilt werden. Zu diesem Zeitpunkt wurden etwa 35 % der Token in einem öffentlichen Verkauf zu 0,09 $‑0,11 $ pro Token zur Beschaffung von 32 Mio. $ zugeteilt. Derzeit sind nur etwa die Hälfte des Angebots, 517,1 Millionen LINK, im Markt im Umlauf.

In den ersten beiden Jahren erreichte der LINK-Preis nie mehr als 1,30 $. Im Jahr 2019 jedoch, nach einer Flut neuer Partnerschaften mit Unternehmen wie Google Cloud, Polygon Network und Reserve, schoss er um 489 % auf 5 $ in die Höhe. Während des Bullenmarktes 2021 stieg der LINK-Preis dann auf ein Allzeithoch (ATH) von 52,88 $, hat seitdem jedoch 86,8 % seines Wertes verloren.

Chainlink betreibt keine eigene Blockchain; das Protokoll läuft stattdessen gleichzeitig auf vielen verschiedenen Blockchains. Es motiviert seine Teilnehmer, Chainlink‑Daten bereitzustellen und in ihren Blockchain‑Smart‑Contracts zu nutzen.

Das Problem ist, dass Blockchains nur On‑Chain‑Daten lesen und empfangen können und nicht in der Lage sind, Daten von externen Quellen zu senden oder zu empfangen. Hier kommen Blockchain‑Oracles ins Spiel, die die Kommunikation zwischen Blockchains und „Off‑Chain“-Systemen wie APIs, IoT‑Geräten und Datenanbietern ermöglichen. Chainlink liefert dabei On‑Chain‑ und reale externe Daten an Smart Contracts in jedem Blockchain‑Netzwerk.

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Chainlink führt ein standardisiertes Kommunikationssystem ein

Jetzt basiert die jüngste Kursbewegung auf dem Live‑Gang von Chainlinks Cross‑Chain‑Protokoll, das darauf abzielt, Interoperabilität zwischen traditionellen Finanzunternehmen sowie öffentlichen und privaten Blockchains zu ermöglichen.

Am Montag wurde das Cross‑Chain Interoperability Protocol (CCIP) im Early‑Access‑Modus auf Ethereum, Avalanche, Polygon, Arbitrum und Optimism gestartet, wie Chainlink Labs Chief Product Officer Kemal El Moujahid ankündigte. Ab dem 20. Juli erhalten Entwickler in den Test‑Netzen „Ethereum Sepolia, Arbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Optimism Goerli und Polygon Mumbai“ Zugriff auf CCIP. Mit dieser Early‑Access‑Phase hat das Projekt den Übergang von CCIP zum Mainnet eingeleitet.

CCIP ist ein Interoperabilitätsprotokoll, das die Messaging‑Infrastruktur von Swift nutzt, um Institutionen zu ermöglichen, Daten und Werte direkt aus ihren Backend‑Systemen zwischen öffentlichen oder privaten Blockchains zu transferieren.

Swifts Messaging‑Infrastruktur wird weltweit von über 11.000 Banken genutzt, um internationale Geldtransfers zu erleichtern. Erst letzten Monat kündigten Swift und Chainlink an, einen Testlauf zu starten, bei dem mehrere Finanzinstitute mit Blockchain‑Netzwerken verbunden werden. Swift wird CCIP verwenden, um sich mit verschiedenen Blockchains zu verbinden, wobei als nächstes eine Pilotphase für diese Zusammenarbeit geplant ist.

Mit CCIP soll ein standardisiertes Kommunikationssystem geschaffen werden, das DeFi‑Anwendungen mit mehreren anderen Chains verbindet. Neben grundlegenden Kommunikationsfunktionen bietet CCIP vollständige Token‑Transfer‑Möglichkeiten, sodass Entwickler von Token‑Pool‑Smart‑Contracts keinen maßgeschneiderten Code mehr schreiben müssen.

Das neue Protokoll ist mit demselben Sicherheitsmodell ausgestattet, das Preis‑Oracles antreibt und Bedrohungen wie Flash‑Loan‑Angriffe und andere abwehren kann. Gleichzeitig wird ein separates Active Risk Management (ARM)‑Netzwerk, das ähnlich funktioniert wie der Schutz von Banken gegenüber betrügerischen Aktivitäten, jede bösartige Cross‑Chain‑Aktivität erkennen und automatisch Dienste pausieren sowie Nutzer‑Gelder schützen.

Laut dem Mitbegründer und CEO von Chainlink, Sergey Nazarov, wird eine solche Interoperabilitätslösung ein entscheidender Baustein für eine blockchain‑basierte Gesellschaft sein.

Unternehmen wie Citi, BNY Mellon, BNP Paribas (BNP.DE ), die Australia and New Zealand Banking Group, Clearstream, Euroclear und die Lloyds Banking (LYG ) Group prüfen den Einsatz der Interoperabilitätslösung von Chainlink.

Interessanterweise veröffentlichte die Bank of America kürzlich einen Bericht, der über die zukünftigen 16 Billionen $ an Asset‑Tokenisierung spricht und welche zentrale Rolle Chainlink dabei spielen kann. Laut BofA sind Oracle‑Netzwerke entscheidend für Anwendungsfälle der nächsten Generation der Blockchain‑Technologie, etwa die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte.

Unterdessen gehören aus der Krypto‑Welt die beliebte dezentrale Kreditplattform AAVE und die dezentrale Derivateplattform Synthetix zu den frühen Anwendern von CCIP. Insgesamt wird CCIP von mindestens 25 Partnern getestet, die bereits mit der Migration zu seinem Mainnet begonnen haben. Laut Chainlink werden führende DeFi‑Protokolle in der Lage sein, diesen neuen Standard zu übernehmen.

Die durch CCIP geschaffene private‑öffentliche Dynamik wird Banken laut Nazarov in einem Interview Zugang zu realen Asset‑Token und Krypto im Wert von Billionen Dollar ermöglichen, wobei er glaubt, dass dies ein Wendepunkt für die globale Finanzwelt ist.

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