Top-Oracle-Token-Update: LINK, BAND, UMA, API3 und RLC

In den letzten 24 Stunden haben Bitcoin und Ether moderate Gewinne verzeichnet und werden derzeit zu $26,381 bzw. $1,667 gehandelt. Infolgedessen ist die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ebenfalls um 1,8 % auf $1,1 Trillionen gestiegen.

Der Preis liegt tatsächlich deutlich unter den Niveaus, die wahrscheinlich „maximalen Schmerz“ für Käufer von Optionskontrakten mit Augustablauf verursachen würden.

Am Freitag wird Deribit 72.000 BTC-Optionskontrakte für August im Wert von $1,9 Milliarden und 535.000 ETH-Optionskontrakte im Wert von $893 Millionen abrechnen. Für diese Abrechnungen liegen die Max‑Pain‑Niveaus für BTC und ETH derzeit bei $28.000 bzw. $1.800. Infolgedessen werden Put‑Optionskäufer zu Gewinnern, da sie im Geld sind und das Recht haben, den Basiswert zu einem Preis zu verkaufen, der über dem aktuellen Marktpreis liegt.

Am selben Tag wird der Vorsitzende der Federal Reserve, Jay Powell, die Hauptrede beim Jackson‑Hole‑Symposium der Kansas‑City‑Fed halten. Es wird erwartet, dass Powell über die Konzentration der Zentralbank auf die Eindämmung der Inflation und die Festlegung ihrer Geldpolitik sprechen wird.

Unterdessen schrieb Dan Morehead, Gründer der Krypto‑Investmentfirma Pantera Capital, am Mittwoch auf X (ehemals Twitter), dass die größte Kryptowährung in diesem Sommer die längste jemals verzeichnete Phase negativer Jahresrenditen abgeschlossen habe und dass dies nicht von Dauer sei. „Unserer Meinung nach haben wir genug gesehen“, schrieb Morehead. „Es gibt einfach nicht mehr so lange, wie die Märkte fallen können.“

Am 12. Juni war der BTC-Preis bereits 15 Monate in Folge auf Jahresbasis negativ, was zuvor weniger als ein Jahr zwischen Nov. 2014 und 31. Oct. 2015 gewesen war, sagte Morehead. Außerdem ist Bitcoin im vergangenen Jahr um 23,6 % und im bisherigen Jahr 2023 um 60 % gestiegen.

Was mögliche positive Katalysatoren angeht, verwies Morehead auf „Zustimmungen“ von BlackRock (BLK ) und Fidelity, das positive Gerichtsurteil im Juli zu XRP und das bevorstehende Halving im April 2024.

Laut ihm ändert die weit verbreitete Bekanntheit des Halvings die Erzählung nicht: „Wenn die Nachfrage nach Bitcoins konstant bleibt und das Angebot neuer Bitcoins halbiert wird, wird das den Preis nach oben treiben“, sagte er. Seine Modelle deuten darauf hin, dass BTC Ende letzten Jahres ein Tief erreicht hat und bis zum Halving etwa $35.500 erreichen sollte und bis Ende 2025 fast $150 K.

Derzeit bleibt der breite Kryptomarkt im Minus, wobei der Dezentrale Finanzsektor (DeFi) im Rückgang ist. Der Gesamtwert, der gesperrt ist (TVL), ist auf $37,5 Milliarden gefallen, nicht nur niedriger als das Tief nach dem Bullenmarkt von $38 Milliarden, das im Dezember festgelegt wurde, sondern das niedrigste seit Februar 2021, laut DefiLlama.

Wie wir gesehen haben, waren die letzten Tage für den gesamten Kryptomarkt hart, und während die größten Kryptowährungen fallen, ziehen Händler Liquidität aus spekulativeren Assets ab, um das Risiko zu mindern, wie im letzten Jahr, als Bitcoin um über 75 % von seinem Allzeithoch (ATH) fiel und viele Altcoins um über 95 % von ihren Höchstständen abstürzten. In diesem Jahr hat DeFi schlechter abgeschnitten als ETH, das um etwa 40 % gestiegen ist. Neben DeFi ist eine weitere Kategorie, die stark getroffen wurde, die Oracle (ORCL ) ‑Token.

Blockchain-Oracle-Projekte

Bei Blockchain‑Netzwerken können sie nicht auf wichtige Daten aus externen Quellen zugreifen. In manchen Fällen benötigen Smart Contracts Daten von externen Quellen, um einen bestimmten Code auszuführen. Hier kommen Blockchain‑Oracles ins Spiel.

Oracles werden von Protokollen genutzt, um externe Daten zu erhalten, wodurch die abgeschottete Blockchain‑Umgebung mit Datenpunkten aus der Außenwelt kommunizieren kann. Sie ermöglichen das Funktionieren innovativer und nützlicher dezentraler Anwendungen (DApps).

Der Oracle‑Markt ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Heute beträgt die Marktkapitalisierung der Oracle‑Token $4,06 Milliarden, ein Anstieg von 2,2 % in den letzten 24 Stunden, bei einem Handelsvolumen von $245,5 Millionen.

Werfen wir nun einen Blick auf einige der prominentesten Oracle‑Projekte im Kryptomarkt!

Chainlink (LINK)

LINK ist das größte Oracle‑Projekt und das 24‑größte Token mit einer Marktkapitalisierung von $3,36 Milliarden. Bei $6,25 gehandelt, ist LINK in den letzten 24 Stunden um 0,6 % und in diesem Jahr um etwa 13 % gestiegen. Das Token hat im vergangenen Jahr 12 % seines Wertes verloren und liegt derzeit 88 % unter seinem Allzeithoch.

Der Preis von LINK steckt seit etwa einem Jahr und vier Monaten in einer Seitwärtsbewegung und pendelt zwischen $5 und $10. Derzeit ist $6,56‑$6,62 eine Konsolidierungszone ohne einen Katalysator, der dem Token Schwung verleihen könnte.

Es ist die native Kryptowährung von Chainlink, die Blockchains mit externen Daten verbindet. Das Protokoll wurde 2017 von dem Unternehmer Sergey Nazrov und dem Software‑Ingenieur Steve Ellis gegründet. Im selben Jahr führte das Token ein ICO für 35 % des Gesamtangebots im Wert von $32 Millionen durch, und die restlichen Token wurden dem Gründungsteam von Link (30 %) und dem Token‑Belohnungssystem (35 %) zugeteilt.

LINK bietet den Anreizmechanismus für Nutzer, am dezentralen Netzwerk von Oracles der Plattform teilzunehmen. Es verwendet eine Art PoS‑Konsensprotokoll, bei dem Teilnehmer eigene Nodes betreiben müssen und Daten an Smart Contracts liefern, um LINK‑Token als Belohnung zu erhalten. LINK hat ein festes Oberlimit von 1 Milliarde, von denen gerade etwas mehr als die Hälfte im Markt zirkuliert.

Im vergangenen Jahr hat das Projekt die Initiative Chainlink Economics 2.0 namens SCALE gestartet, um das Wachstum von Blockchain‑ und Layer‑2‑Ökosystemen zu beschleunigen und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des eigenen Netzwerks zu verbessern.

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Band Protocol (BAND)

BAND ist ein Token mit einer Marktkapitalisierung von $138,5 Millionen, das bei $1,04 gehandelt wird und in den letzten 24 Stunden um 5,3 % gestiegen ist. 2023 war kein gutes Jahr für dieses Oracle‑Token, da der allgemeine Trend abwärts ging und das Token im Jahresverlauf (YTD) 27 % seines Wertes verloren hat. BAND liegt zudem im vergangenen Jahr um 24,2 % im Minus.

Das Token wurde 2019 über ein IEO zu einem Preis von $0,473 ausgegeben und startete mit einem Handelspreis von $0,64 pro Token. Während des Bullenmarktes 2021 erreichte BAND mit $23,83 sein Hoch, hat seitdem jedoch satte 95,5 % seines Wertes verloren.

BAND ist das native Token der Cross‑Chain‑Daten‑Oracle‑Plattform Band Protocol, die darauf abzielt, externe Daten, die über traditionelle Web‑APIs bezogen werden, auf Blockchains zu bringen.

Das Projekt wurde 2017 von CEO Soravis Srinawakoon, CTO Sorawit Suriyakarn und CPO Paul Nattapatsiri gegründet. Im Juni 2020 startete das Projekt offiziell das öffentliche Mainnet seiner Blockchain im Cosmos, genannt BandChain, das den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht. Die Version 2 der Chain wurde im Juli 2021 veröffentlicht und ermöglichte es Datenanbietern, eigene Nodes zu betreiben.

Anfang dieser Woche ging Bands Preis-Feed auf der L2‑Blockchain Arbitrum live. Im letzten Monat wurde das „Pricefeed‑Modul“ für Cosmos‑Entwickler eingeführt, um Preis‑Daten von BandChain zu nutzen.

Das Token BAND wird verwendet, um das Netzwerk über das PoS‑Verfahren zu sichern. Jede Datenanfrage an BandChain erfordert BAND‑Token in Form von Transaktionsgebühren, und für die Erfüllung von Oracle‑Anfragen sowie das Erzeugen von Blöcken erhalten Validatoren und ihre Delegatoren eine Gebühr.

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Universal Market Access (UMA)

Mit einem Anstieg von 1,6 % in den letzten 24 Stunden wird die Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von $102,3 Millionen derzeit zu $1,39 gehandelt. Ähnlich wie andere Oracle‑Token auf dieser Liste hatte UMA ein eher langweiliges 2023, abgesehen von der ersten Maiwoche, in der der Preis um mehr als 55 % sprang, doch seitdem hat es mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.

UMA wurde im April 2020 über ein IDO auf Uniswap zu einem Preis von etwa $0,26 gestartet. Das Token ist 2023 um mehr als 7 % gefallen, liegt im vergangenen Jahr um 53 % im Minus und hat seit seinem Allzeithoch um 96,67 % abgerutscht.

UMA ist die native Kryptowährung des UMA‑Protokolls (Universal Market Access), das Nutzern ermöglicht, eigene synthetische Assets zu erstellen, also digitale Token oder tokenisierte Vermögenswerte, die reale Vermögenswerte repräsentieren.

Das Projekt wurde 2018 von ehemaligen Goldman‑Sachs‑Traderinnen Allison Lu und Hart Lambur gegründet und wird von der Risk Labs Foundation gepflegt, während UMA Labs neue Funktionen entwickelt und an community‑geleiteten Projekten arbeitet.

Anfang dieses Monats kündigte das Projekt oSnap an, eine Lösung, um dezentrale autonome Organisationen (DAOs) kostengünstiger zu machen und Governance auf vertrauenslose und effiziente Weise zu erreichen. oSnap ermöglicht Optimistic Snapshot Execution, indem es den gaslosen Abstimmungsmechanismus von Snapshot nutzt und durch das optimistische Oracle von UMA gesichert wird.

Im Juni 2021 führte UMA „Range‑Tokens“ ein, ein synthetisches Finanzprodukt, das es DAOs ermöglichte, zusätzliche Mittel zu beschaffen, indem sie gegen ihre Treasury leihen. Später im selben Jahr startete die Plattform das Across‑Protokoll, das Transaktionen zwischen L1‑ und L2‑Produkten versichert.

Als Governance‑Token gibt UMA den Inhabern das Recht, über Vorschläge zur Weiterentwicklung des Protokolls abzustimmen sowie Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Preis synthetischer Assets zu schlichten.

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API3

Zum Zeitpunkt der Erstellung wird API3 zu $0,9256 gehandelt und verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen Gewinn von 0,7 %, liegt jedoch in der vergangenen Woche um 11,2 % im Minus. Das Token ist 2023 bisher um etwa 10 % gefallen und erreichte am 5. August laut CoinGecko kürzlich ein Allzeittief von $0,8510. Im vergangenen Jahr liegt das Token um mehr als 52 % im Minus und ist im Vergleich zu seinem Höchststand um 90,8 % gefallen.

API3 treibt das kollaborative API3‑Projekt an, das darauf abzielt, traditionelle APIs mit dem Blockchain‑Ökosystem zu verbinden.

Das Token wird als Sicherheit verwendet, um Nutzer vor Schäden durch dAPI‑Fehlfunktionen zu schützen, das API3‑DAO zu verwalten und über Projekt‑Upgrades abzustimmen. Zusätzlich wird das API3‑Token für das Staking auf der Plattform genutzt, wodurch Anteile am DAO durch Umsatzbeteiligung aus den Versicherungsgebühren generiert werden und inflationsbasierte Belohnungen entstehen, indem das zirkulierende Token‑Supply durch das Verbrennen von Einnahmen aus den Versicherungsgebühren reduziert wird.

Gegründet von Heikki Vänttinen, Saša Milić und Burak Benligiray, stellt sich die Plattform dezentrale APIs, sogenannte dAPI, vor, die nicht von Drittanbieter‑Software abhängen und den Nutzern vertrauenslose und quantifizierbare Sicherheit bieten. Erst letzte Woche hat das Projekt offiziell verwaltete dAPIs auf dem API3‑Markt gestartet.

dAPIs werden DeFi‑Protokollen eine sicherere Push‑Oracle‑Lösung mit Multi‑Source‑dezentralen Datenfeeds bieten, die von First‑Party‑Oracles betrieben werden.

Neben dAPIs bietet API3 auch das First‑Party‑Airnode, um API‑Anbieter direkt mit der Blockchain zu verbinden, QRNG‑Dienste zur Erzeugung wirklich zufälliger Zahlen on‑chain sowie OEV‑Share, um dApps zu ermöglichen, Oracle Extractable Value zu erfassen und die Protokollleistung zu verbessern.

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iEXEC RLC (RLC)

Die native Kryptowährung der dezentralen Computing‑Plattform iExec verzeichnet ebenfalls einen leichten Aufwärtstrend und wird derzeit zu $1,03 gehandelt, obwohl der Preis weit von seinem Höchststand von $15,51 entfernt ist. Das Token RLC mit einer Marktkapitalisierung von $74,5 Millionen wurde 2017 verkauft und sammelte $12 Millionen ein. In Bezug auf die Performance 2023 ist das Token um fast 15 % gefallen, während die Jahres‑zu‑Jahres‑Entwicklung um 24,6 % im Minus liegt.

iExec wurde 2016 von Haiwu He und Gilles Fedak gegründet. Einige Jahre später ging es eine Partnerschaft mit dem Energieriesen EDF ein, der einen visuellen Simulator auf iExec zur Fluidmodellierung startete.

Die Plattform fungiert als Marktplatz für Rechenleistung, um dApps zu erstellen, zu deployen und zu monetarisieren. Sie ermöglicht Entwicklern zudem, das volle Potenzial von dApps und Daten zu nutzen, während sie Datenschutz verbessern, Eigentum behalten, neue Verbindungen freischalten und Verdienstmöglichkeiten schaffen. RLC wird dabei benötigt, um die Plattform zu nutzen und für Rechenbedarf zu bezahlen.

Kürzlich wurde iExec Mitglied des Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program. Zuvor arbeiteten iExec und Intel an Intel‑SGX‑Hardware‑Enklaven in Kombination mit Blockchain zusammen, was zur Entwicklung der datenschutzwahrenden Infrastruktur von iExec führte.

Diese Mitgliedschaft ist lediglich eine Weiterentwicklung des Intel Builders‑Programms, erklärte iExec und fügte hinzu: „Nachdem wir zuvor Teil des Intel AI Builder‑Programms waren, ermöglicht iExec bereits das Vermieten von KI‑Modellen und bietet eine Plattform, auf der Besitzer wertvoller KI‑Assets diese monetarisieren können, während absolute Vertraulichkeit gewährleistet bleibt, selbst wenn ihre Modelle auf jeder Maschine laufen.“

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Abschließende Gedanken

Oracle‑Token entwickeln sich nicht gut, und obwohl der gesamte Kryptomarkt einen Abschwung erlebt, sind die Verluste der Oracle‑Token stärker als bei vielen Altcoins. Dennoch bleiben Oracles ein zentraler Bestandteil des Web3‑Tech‑Stacks, und während diese Projekte weiterentwickelt und aufgerüstet werden, werden sie weiterhin Adoption erfahren und im rasant fortschreitenden Kryptosektor präsent sein.