Investieren in Tesla, Inc (NASDAQ: TSLA) Aktien

Tesla, Inc (TSLA ) ist ein Hersteller autonomer Elektrofahrzeuge, der die Automobilindustrie schnell revolutioniert. Noch vor kurzer Zeit waren die Kosten für Elektrofahrzeuge zu hoch und die Attraktivität gering. Tesla hat beide Probleme angegangen und dank innovativer technologischer Fortschritte kostengünstige, fahrspaßige Fahrzeuge geschaffen. Das Unternehmen ist rasch zu einem bekannten Namen geworden und genießt eine Markenbekanntheit, die in der Automobilbranche selten zu finden ist. Mit einem visionären CEO an der Spitze gehört Tesla heute zu den vielversprechendsten Unternehmen am Markt.

Was ist Tesla, Inc (TSLA)?

Trotz der engen Verknüpfung mit Tesla war Elon Musk nicht tatsächlich einer der ursprünglichen Gründer des Unternehmens. Stattdessen waren es zwei Ingenieure, Martin Eberhard und Marc Tarpenning, die das Unternehmen 2003 gründeten. Musk engagierte sich zunächst als früher Investor, trat jedoch kurz darauf dem Unternehmen als Vorsitzender des Vorstands bei. Die frühe Vision von Tesla war es, einen Automobilhersteller zu schaffen, der zugleich ein Technologieunternehmen ist. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen im Laufe der Jahre Hardware und Software entwickelt, die zu revolutionären Durchbrüchen wie dem autonomen Fahren führten.

Das erste Fahrzeug von Tesla war der Roadster, der den gehobenen Markt ansprach. Die Produktion begann 2008 und die erste Auslieferung umfasste insgesamt 147 Fahrzeuge; Musk nutzte diese Verkäufe, um in die Kostensenkung zu investieren und steckte zudem sein eigenes Geld ein, um das Unternehmen während der Gründungsphase zu unterstützen. Da viele Investoren an Teslas Potenzial interessiert waren, einem Unternehmen, das von dem Visionär hinter Projekten wie PayPal und SpaceX (SPCX ) geleitet wird, ging das Unternehmen schließlich 2010 an die Börse.

In den folgenden Jahren konnte Tesla die Kosten senken und neue Marktsegmente erschließen. Kostengünstigere Fahrzeuge wie das Model X, Model S und Model 3 wurden in den darauffolgenden Jahren vorgestellt, was die Attraktivität von Elektrofahrzeugen für den Massenmarkt erweiterte. Mit dieser erweiterten Produktpalette hat Tesla erheblich in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert. Teslas ursprüngliche Fabrik befand sich in Fremont, Kalifornien, am Standort einer ehemaligen GM-Fabrik. Seitdem hat das Unternehmen die Produktion nach New York, Nevada, Texas, Shanghai und Berlin ausgeweitet.

Warum Tesla, Inc (TSLA) wichtig ist

Einer von Teslas größten ingenieurtechnischen Erfolgen waren ihre tablosen Batterien, die 2020 angekündigt wurden. Ursprünglich wurden Teslas Batterien von Panasonic und anderen Lieferanten produziert. 2020 wurde die Produktion jedoch ins Haus verlagert. Das patentierte Design eliminiert die Notwendigkeit einer leitenden Metallklappe, die die Batterie mit dem Antriebsstrang des Autos verbindet. Diese revolutionäre Technologie hat zwei Hauptkritikpunkte, die viele an Elektrofahrzeugen haben, adressiert: deren Preis und die geringe Reichweite. Als der kostenintensivste Teil von Elektrofahrzeugen ermöglichte diese Batterieneuheit Tesla, die Batteriekosten drastisch zu senken und dadurch Fahrzeuge zu niedrigeren Preisen zu verkaufen. Es wird erwartet, dass die Änderungen die Produktionskosten um 56 % reduzieren und Tesla damit mit benzinbetriebenen Autos konkurrieren lässt. Zusätzlich wird die Batterie in der Lage sein, fünfmal mehr Energie zu speichern und die Reichweite der Fahrzeuge um 16 % zu erhöhen.
Im Gegensatz zu einigen Automobilherstellern ist Teslas Fertigungsprozess stark vertikal integriert. Während andere Hersteller ihre Forschung und Entwicklung auf die Motorproduktion konzentrieren und die Herstellung anderer Teile auslagern, hat Tesla viel Zeit darauf verwendet, den gesamten Produktionsprozess von Anfang bis Ende zu perfektionieren. Trotz Schwierigkeiten beim Produktionshochlauf im Jahr 2017 aufgrund von Problemen mit Teslas Sitzfertigungsprozess für das Model 3 wurden die Probleme inzwischen gelöst. Diese wachsenden Schmerzen führten zu Engpässen in der Produktion und brachten Tesla an den Rand der Insolvenz zwischen 2017‑2019, hat sich jedoch langfristig ausgezahlt. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht einen reibungslosen Produktionsablauf und mehr Kontrolle über Qualität und Lieferpläne, beides enorme Vorteile gegenüber den Wettbewerbern.

Tesla, Inc (TSLA) Perspektiven

Es steht außer Frage, dass Elektrofahrzeuge die Zukunft sind. Während viele traditionelle Automobilhersteller aufholen und beginnen, Elektrofahrzeuge zu entwickeln, besteht kein Zweifel, dass Tesla in Bezug auf Markenbekanntheit und Markentreue weit voraus ist. Im Jahr 2020 hielt Tesla 18 % des Marktanteils für Elektrofahrzeuge, während VW mit 6 % deutlich dahinter lag. Obwohl ihre Position stark bleibt, haben viele Automobilhersteller begonnen, erheblich in Elektrotechnik zu investieren. Selbst wenn die Konkurrenz zunimmt, würden Umsatz und Erlöse voraussichtlich weiter wachsen. Durch das Wachstum des gesamten Sektors in den kommenden Jahren würde ein verringerter Marktanteil bedeuten, dass Tesla nur ein kleineres Stück eines viel größeren Kuchens erhalten würde. Im Jahr 2019 machten Elektrofahrzeuge nur 2 % der weltweiten Autoverkäufe aus, wobei Europa und Asien führend waren. Bis 2030 prognostizieren Schätzungen, dass Elektrofahrzeuge 31 % aller Neuwagenkäufe ausmachen werden, wobei China und Europa jeweils 49 % bzw. 27 % ausmachen. Weltweit werden politische Änderungen eingeführt, um diesen Prozess weiter zu beschleunigen. Zu den Instrumenten der Gesetzgeber gehören CO₂-Steuern, Zugangsbeschränkungen in Städten und finanzielle Subventionen für den Kauf von Elektrofahrzeugen.
Während Tesla vor allem für seine Fahrzeuge bekannt ist, wird ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber in Zukunft wahrscheinlich die Tochtergesellschaft SolarCity sein. Als einer der kostengünstigsten Produzenten von Solarenergie in den Vereinigten Staaten ist SolarCity ein zentraler Bestandteil von Teslas Portfolio. 2016 von Tesla übernommen, ist das Unternehmen gut in Teslas übrige Produktangebote integriert und passt gut zur Vision des Unternehmens, die Welt zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu führen. Obwohl SolarCity im Jahr 2020 den dritten Platz beim Marktanteil für Solaranlagen belegte und nicht die gleiche Markenbekanntheit wie Tesla-Fahrzeuge genießt, ist es dennoch ein sehr wichtiger Teil des Unternehmens für die Zukunft.

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Zusammenfassung

Tesla ist zweifellos einer der Vorreiter beim globalen Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft. Das Unternehmen hat es geschafft, die öffentliche Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen eigenständig zu verändern und hat eine fast kultartige Anhängerschaft aufgebaut. Die über die Jahre getätigten Investitionen haben Früchte getragen, sodass Tesla nun in der Lage ist, Kosten zu senken und in großem Maßstab zu produzieren. Da die Preise durch zukünftige Innovationen weiter sinken, werden die Akzeptanzraten für Elektrofahrzeuge weiter steigen. Die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens sind äußerst vielversprechend, und das bereits geschaffene Fundament sorgt dafür, dass das Unternehmen einen klaren Weg zu anhaltendem Wachstum weit in die Zukunft hat.

Bisher haben wir Teslas elektrische und solarbasierte Zukunft diskutiert; seine aktuelle Führungsposition im Bereich KI ist ebenso wichtig, wie in unserem Investing in Artificial Intelligence-Feature untersucht wurde.