أفضل ETFs ل纳زداك: أفضل 5 لتنويع رهانات التكنولوجيا ([السنة])

纳斯达克 101

ناسداك، أو الرابطة الوطنية للصيادلة المتداولين الآليين، هي واحدة من أكثر بورصات الأوراق المالية أهمية في الولايات المتحدة (والعالم). إنها أكثر سوق تداول نشط في الولايات المتحدة من حيث الحجم وأحد أكبر الأسواق في العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها.

ربما أكثر أهمية، أنها أصبحت تدريجياً مرادفة لأسهم التكنولوجيا. ومن بين مؤسسي هذه البورصة شركات مثل شركة إنتل المصنعة للرقائق (INTL )، وشركة كومكاست للاتصالات (CMCSA )، وشركة أبليد ماتريلز لآلات تصنيع أشباه الموصلات (AMAT ).

كانت ناسداك رائدة في التكنولوجيا عند تأسيسها في عام 1971، حيث كانت أول سوق للأوراق المالية الكترونيًا في العالم. في عام 1998، أصبحت أول سوق للأوراق المالية في الولايات المتحدة للتداول عبر الإنترنت، باستخدام الشعار “سوق الأوراق المالية للقرن المقبل”.

كما كانت ناسداك تاريخيًا بورصة أوراق مالية كانت أقل تكلفة للتسجيل عليها مقارنة بالمنافسين مثل NYSE، مما يجعلها مفضلة للشركات الناشئة والشركات التي لم تكن ربحية بعد.

لمدة تزيد على 50 عامًا، كانت ناسداك في طليعة صناعتنا. لقد رائدنا تكنولوجيا تحسنت أداء النظام المالي، وVerbosity سهولة الوصول، ودعمنا التقدم الاقتصادي.

أدينا فريدمان، رئيسة ومديرة تنفيذية، ناسداك

تملك منصة التبادل شركة ناسداك إنك (NDAQ ).

المؤشر الرئيسي للبورصة هو مؤشر ناسداك كومبوزيت، الذي نمو بشكل مذهل من 280 في عام 1985 إلى مستويات 20,500 اليوم، أو x100 للمؤشر العام في 40 عامًا، أعلى بكثير من ذروة فقاعة الدوت كوم في عام 2000.

مصدر: ياهو فاينانس

قامت ناسداك بطرح 142 طرحًا أوليًا عام 2025، جمعوا ما مجموعه 19.2 مليار دولار، مع نقل 11 شركة لتقويماتها الشركية إلى ناسداك.

من الملاحظ، قوائم ناسداك في النصف الأول قد أظهرت أكثر الاتجاهات إثارة في السوق – مع انضمام شركة كور وييف لتقنية الذكاء الاصطناعي، وشركة سايل بوينت لتقنية الأمان السيبراني، وشركة تشايم لتقنية المالية، وشركة جالاكسي ديجيتال وشركة إيتورو لتقنية العملات الرقمية إلى عائلة ناسداك.

للاستثمار في ناسداك والشركات المدرجة في ناسداك، غالبًا ما يكون من الأسهل القيام بذلك من خلال ETFs، التي توفر مستوى عالٍ من التنويع مع الحفاظ على الرسوم العالية.

5 أفضل ETFs للاستثمار في ناسداك

فيما يلي مقارنة سريعة جانبًا إلى جنب مع هذه ETFs الرائدة لتنويع رهانات التكنولوجيا لمساعدتك في اختيار اللياقة الصحيحة:

1. Invesco QQQ Trust

يتبع هذا ETF مؤشر ناسداك-100، وهو مؤشر يمثل 100 شركة غير مالية أكبر في ناسداك.

منذ إطلاقه في عام 1999، هذا المؤشر أداء بشكل أفضل من S&P 500 بنسبة 379%. استثمار بقيمة 10,000 دولار في QQQ قبل عشر سنوات سيكون قيمته 55,650 دولار اليوم.

QQQ هو واحد من أقدم ETFs وأكثرها تداولًا في الولايات المتحدة، من حيث الحجم اليومي المتوسط.

هذا ETF هو “ثقيل” بعض الشيء، حيث تشكل الشركات العشر الأولى أكثر من نصف المؤشر، بما في ذلك أسماء معروفة وبعض أكبر الشركات في العالم مثل نيفيديا، مايكروسوفت، أبل، أمازون، ميتا، نتفليكس، تيسلا، وغيرهم.

مصدر: Invesco

بشكل عام، QQQ هو مؤشر للحصول على تعرض واسع لأسهم التكنولوجيا الكبيرة في الولايات المتحدة، وتواجد جيد في صناعة التكنولوجيا من خلال قادتها.

نظرًا لحجم الشركات التي تشكل الجزء الأكبر من المؤشر، فمن الممكن أن الأداء السابق قد لا يكون ممثلاً للنتائج المستقبلية.

يجب على المستثمرين أن يتذكروا أن معظم عائدات ناسداك التاريخية بنيت على نمو وتحول المجتمع الرقمي، اتجاهات لا تزال قوية ولكنها قد تصل إلى نقطة من العائدات المتضائلة للأسهم الكبيرة في القطاع.

2. Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares

يتبع هذا ETF أيضًا مؤشر ناسداك-100، ولكن ليس بنفس الطريقة مثل QQQ.

يحاول QQQ تكرار الوزن النسبي لكل سهم، مما يعني أنه إذا كانت شركة جزءًا أكبر من ناسداك-100، فستكون أكبر في محفظة ETF.

في المقابل، يضع QQQE جميع الأسهم بوزن متساوي بنسبة 1% من المحفظة، مع إعادة توازن جميع المحفظات إلى 1% كل ثلاثة أشهر.

تعتبر هذه الطريقة تقليل التقلبات والمخاطر، حيث لا يمكن لأي سهم واحد في ETF التأثير بشكل كبير على قيمة المحفظة بأكملها.

الجانب السلبي هو أنه قد “يفقد” قصص نجاح، حيث سيباع سهم جزء من المؤشر الذي يرتفع في السعر كل ثلاثة أشهر، بدلاً من الشراء المزيد.

لذلك، هذا ETF مناسب للمستثمرين المهتمين بناسداك-100 وتعرضها الكبير للتكنولوجيا، ولكن ليس بالتقلبات البرية التي غالبًا ما تأتي معها.

يمكن أن يكون هذا ETF أيضًا جذابًا للمستثمرين القيم الذين يتحفظون من تجميع الأسهم “المكلفة”، ويفضلون المزيد من التعرض للشركات التي تبيع أسهمها “بخصم”.

3. Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF

إذا كانت الحجم الهائل للشركات الكبيرة المدرجة في ناسداك يُعد قلقًا، فإن هذا المؤشر هو الجواب.

يستثمر الصندوق في أكثر من 90% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر من خلال الاستثمار في الشركات 101 إلى 200 أكبر شركة مدرجة في ناسداك.

بهذه الطريقة، يوفر تعرضًا لشركات تكنولوجيا مهمة已经 ناجحة، ولكن ليس لأكبرها.

هذا لا يعني أنه لا يحتوي على شركات معروفة، مثل شركة سيجيت لتصنيع القرص الصلب (STX ) أو شركة زوم لتقنية VoIP (ZM )، ولكن أيضًا العديد من شركات البرمجيات والتكنولوجيا الأخرى التي تخلق أسواق جديدة وستزال في مرحلة التوسع.

بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين أن يأملوا في الحصول على “التالي”: التالي فيسبوك، التالي إنتل، التالي تيسلا، وغيرهم.

يتم توزيع ETF بين قطاعات متعددة، ولا سيما البرمجيات (33%)، والرعاية الصحية (21%)، والسلع الاستهلاكية الاختيارية (13%)، والصناعات (13%) للأكبر، مع تعرض صغير لاتصالات، والسلع الغذائية، والمرافق، والمالية، والطاقة، والعقارات، وغيرهم.

4. Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

يتبع هذا ETF مؤشر ناسداك كومبوزيت، وليس ناسداك 100.

بهذه الطريقة، يوفر تعرضًا أوسع لصناعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاعات مبتكرة أخرى مثل البيوتكنولوجيا، والاتصالات، والسلع الاستهلاكية، والصناعات، وغيرهم.

مصدر: Fidelity

هذا ETF متنوع للغاية (ماعدا تركيزه على “التكنولوجيا”) حيث يحتوي على أكثر من 1000 سهم.

لكنه لا يزال لديه تعرض كبير لبعض أكبر الشركات في القطاع، ولا سيما أبل، ومايكروسوفت، ونيفيديا، وأمازون، وميتا في أعلى 5 من المحفظة.

5. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

في العقود القليلة الماضية، كانت أكثر الإنجازات التكنولوجية إثارة للإعجاب هي أشباه الموصلات، والبرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام؛ لا شيء يقول إنها ستكون الحال في الثلاثينيات.

قطاع تكنولوجي آخر له إمكانات كبيرة هو البيوتكنولوجيا. هدف هذا ETF هو توفير تعرض متنوع للمستثمرين للشركات البيوتكنولوجية والصيدلانية الأمريكية المدرجة في ناسداك.

تُحمل البيوتكنولوجيا حاليًا من قبل تقدم العمر وزيادة الحاجة إلى الرعاية الطبية المرتبطة بها، بالإضافة إلى العديد من الثورات التكنولوجية:

• فيضان من البيانات الجديدة بفضل ما يسمى “المتعددة الجينوميات“، قياس الخلايا الحية ليس فقط من خلال الحمض النووي (الجينوميات)، ولكن أيضًا الحمض الريبي النووي، والبروتينات.
• مساعدة الذكاء الاصطناعي في العثور على الأنماط الخفية وتفسير جميع البيانات المتولدة، وتسريع أوقات اكتشاف الأدوية.
• الطب الشخصي والطب عن بعد لتعزيز كفاءة العلاجات لفرد معين مع خفض التكاليف.
• تكنولوجيا تحرير الجينات CRISPR التي تسمح لأول مرة بالتصحيح الواقعي للمشاكل الجينية في المرضى أو علاج السرطان من خلال تعديل الحمض النووي للخلايا.

يحتوي ETF على جزء كبير من محفظته (حتى 6-7% من الإجمالي في سهم فردي) في شركات بيوتكنولوجيا ناجحة ومربحة مثل فيرتكس فارماسوتيكالز (VRTX )، وامجن (AMGN )، وغيليد ساينسز (GILD )، أو ريجينرون (REGN ).

كما يحتوي على تعرض لشركات الصيدلة الكبيرة ذات الأنشطة البيوتكنولوجية الكبيرة مثل أسترازينيكا (AZN ).

مستثمر يعتقد أن تحرير الشفرة الجينية سيكون بنفس الأهمية، أو ربما أكثر أهمية من الشفرة الثنائية، سيرغب في أن يكون موضعًا في هذه الشركات.

البيوتكنولوجيا هي قطاع مخاطر عالٍ، حيث يتطلب معظم الأدوية أكثر من مليار دولار من تكاليف البحث والتطوير قبل التسويق.

لذلك من المنطقي البحث عن تعرض أكثر تنوعًا للقطاع، من أجل توزيع المخاطر وفرصة في العديد من التكنولوجيات التنافسية لعلاج الأمراض النادرة، والسرطان، والمشاكل الأيضية، والشيخوخة، أو ربما حتى تحسين أدائنا ومظهرنا من خلال التعديلات الجينية.

الختام

ETFs ناسداك هي طريقة جيدة للحصول على تعرض لقطاع التكنولوجيا الأمريكي مع الحصول على مستوى معقول من التنويع.

البعض أكثر ثقلًا، مثل QQQ، وسيؤثر بشكل كبير على حظوظ أكبر الشركات التكنولوجية في العالم، أو ما يسمى “المagnificent 7” (ألفابيت، أمازون، أبل، برودكوم، ميتا، مايكروسوفت، ونيفيديا).

ETFs ناسداك الأخرى ستبحث عن توفير تعرض لمركز أو حاجة استثمارية محددة:

• تعرض أقل للشركات الكبيرة مع QQQE.
• الاستثمار في الأسهم الصاعدة التي لم تكن بعد بين أفضل 100 شركة مدرجة في ناسداك، ولكنها على طريقها إليها، مع QQQJ.
• تعرض واسع لجميع ناسداك مع ONEQ.
• تقليل النطاق على قطاع البيوتكنولوجيا بدلاً من تكنولوجيا الاتصالات مع BTEE.

في أي حالة، لمعظم المستثمرين، يجب أن يتم مزج هذه ETFs مع ETFs غير ناسداك، غير التكنولوجيا، لإنشاء محفظة أكثر تنوعًا لتقليل المخاطر والتقلبات.