5 تقنيات للاستثمار فيها مع إمكانات مخيفة

قطاع التكنولوجيا يتطور باستمرار، مقدماً فرص استثمارية جديدة وضخمة يمكنك الاستفادة منها.

ليس هناك قطاع تقريباً لم يمسّه التكنولوجيا، مما يخلق مشهدًا واسعًا يجب مراقبته. وبما أن هذا القطاع كبير ويتقدم بسرعة، فإن تتبع كل ما يحدث فيه ليس بالأمر السهل، ناهيك عن اكتشاف أكثر الخيارات ربحية.

لذلك، أنشأنا قائمة بأهم خمس ابتكارات تكنولوجية تعد بفرص مثيرة وعوائد عالية ومستقبل أفضل. لا مزيد من الإطالة، هيا نبدأ!

1. نيورالينك (شركة إيلون ماسك التابعة لتسلا، TSLA) – واجهات الدماغ البشري مع الآلة

عامل الاضطراب: 10/10

الملياردير التقني إيلون ماسك معروف بـ مبادرات تكنولوجية مبتكرة متعددة، مثل Tesla (TSLA )، SpaceX، OpenAI، وشركة The Boring. ومع ذلك، تبرز نيورالينك على وجه الخصوص لأنها تهدف إلى “إطلاق الإمكانات البشرية” من خلال ربط البشر بالذكاء الاصطناعي.

هي شركة فرعية تابعة لتسلا إنك، وهي شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 827.6 مليار دولار، وتُتداول أسهمها بسعر 261.67 دولار في وقت كتابة هذا المقال، بارتفاع 4.44٪ منذ بداية العام (YTD). لديها ربحية السهم (EPS) (TTM) قدرها 3.65 ومضاعف السعر إلى الربح (P/E) (TTM) يبلغ 71.16.

يُعد نيورالينك أحد أكثر مشاريع ماسك طموحًا، وقد جذب الكثير من الانتباه، لكنه في الوقت نفسه كان موضوع جدل وانتقادات عامة. فالشركة تضع شرائح داخل أدمغة البشر.

تأسست نيورالينك في عام 2016، وقد قُدّرت قيمتها بـ حوالي 5 مليارات دولار العام الماضي. تركز شركة التكنولوجيا العصبية الناشئة على تطوير واجهة دماغ-كمبيوتر قابلة للزرع (BCI)، التي توفر صلة بين الدماغ وجهاز خارجي للتواصل. تلتقط الواجهة إشارات الدماغ وتُحللها قبل تحويلها إلى أوامر تُرسل إلى الأجهزة التي تنفذ الإجراءات المطلوبة.

شريحة BCI الخاصة بنيورالينك، المسماة N1، بحجم عملة وتُزرع في الجمجمة جراحيًا باستخدام جهاز R1. يُشغل الجهاز ببطارية صغيرة تُشحن لاسلكيًا من الخارج. يحتوي زرع N1 على 1024 قطبًا موزعة على 64 خيطًا رفيعًا ومرنًا لتسجيل النشاط العصبي.

تعمل الشركة الناشئة حاليًا على منتجها الأول، المسمى Telepathy، الذي يتيح للناس التحكم في هواتفهم أو حواسيبهم “فقط بالتفكير”. وبما أن الشريحة تُزرع في الجزء المسؤول عن الوظيفة الحركية في الدماغ، فإنها ستمكن أيضًا الأشخاص من التغلب على اضطرابات عصبية مثل التوحد والفصام.

في وقت سابق من هذا العام، حققت نيورالينك إنجازًا كبيرًا عندما نجحت في زرع شريحة في أول شخص تمكن بعد ذلك من تشغيل فأرة الحاسوب بأفكاره فقط. ثم، قبل بضعة أشهر، حصل المريض الثاني، الذي فقد التحكم في أطرافه بعد إصابة في الحبل الشوكي، على شريحة دماغ نيورالينك واستخدمها للعب Counter-Strike 2.

في الشهر الماضي فقط، حصل الزرع التجريبي لنيورالينك الذي يهدف إلى استعادة الرؤية أيضًا على علامة “جهاز رائد” من إدارة الغذاء والدواء (FDA). ومؤخرًا، تحدث ماسك عن تطوير زرع لتخفيف آلام الرقبة والظهر.

بينما يمتلك ماسك طموحات كبيرة لنيورالينك، فإن طريق التقدم لم يكن سلسًا. واجهت الشركة تأخيرات في الحصول على الموافقة التنظيمية للتجارب البشرية، مع مخاوف تتعلق ببطارية الليثيوم وتأثيرها على الدماغ، بالإضافة إلى مخاوف الأمن السيبراني، والمراقبة، والأخلاق، والخصوصية.

لذا، لكي تحظى شرائح دماغ ماسك بقبول واسع، وهو ما يتوقع حدوثه خلال العقد القادم، يجب أن تظل فعّالة وآمنة.

“إذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون هناك مئات الأشخاص الذين يمتلكون نيورالينك خلال بضع سنوات، وربما عشرات الآلاف خلال 5 سنوات، وملايين خلال 10 سنوات.”

– ماسك نشر على X

مع تقدم نيورالينك تدريجيًا نحو هدفه الجريء طويل الأمد المتمثل في تمكين “التعايش” بين البشر والذكاء الاصطناعي، قد تكون هذه الشركة واحدة من أكبر الاستثمارات التكنولوجية في العقود القادمة.

2. Palantir Technologies (PLTR) (PLTR ) – الشرطة التنبؤية والمراقبة

عامل الاضطراب: 9/10

تتخصص هذه الشركة في منصات البرمجيات لتحليل البيانات الضخمة. كما تشارك في تقنيات الشرطة التنبؤية التي تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية لتوقع السلوك الإجرامي قبل حدوثه.

تقع مقراتها في دنفر، كولورادو، وقد شارك في تأسيسها في عام 2003 مستثمر البيتكوين بيتر ثيل، المعروف بنجاحه كمؤسس مشارك ومدير تنفيذي لشركة PayPal وأول مستثمر خارجي في فيسبوك.

الآن، Palantir هي شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 100 مليار دولار، وتُتداول أسهمها (PLTR:NYSE) حاليًا بسعر 44.91 دولار، بارتفاع 161.68٪ منذ بداية العام. لديها ربحية السهم (EPS) (TTM) قدرها 0.17 ومضاعف السعر إلى الربح (P/E) (TTM) يبلغ 264.29. في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 678 مليون دولار، بزيادة 27٪ على أساس سنوي، مع إغلاق 27 صفقة تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. ارتفع عدد عملائها بنسبة 41٪ على أساس سنوي. في الوقت نفسه، كان النقد وما يعادله والأوراق المالية الأمريكية قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.

تقدم الشركة خدماتها عبر صناعات متعددة تشمل مكافحة غسيل الأموال (AML)، حماية البيانات، الدفاع، إدارة المالية الحكومية، أشباه الموصلات، سلسلة التوريد، السيارات والتنقل، الطاقة، والنظام البيئي.

بينما تُستخدم Palantir من قبل مؤسسات حول العالم لاكتشاف شبكات تهريب البشر، والعثور على الأطفال المستغلين، وفك تعقيد الجرائم المالية المعقدة، فإن سوء استخدام هذه التقنية قد يؤدي فعليًا إلى انتهاك واسع للخصوصية، ودول مراقبة ديستوبية، وتوصيف خاطئ بناءً على توقعات الآلة بدلاً من السلوك الفعلي.

من بين هذه المخاوف، تهدف Palantir إلى بناء مستقبل يمكن للمؤسسات العامة والشركات التجارية والمنظمات غير الربحية فيه استخدام البيانات لتقديم قيمة.

إلى جانب بيع البرمجيات للحكومات، كان الدافع الرئيسي لنمو Palantir هذا العام هو تركيزها المتزايد على الذكاء الاصطناعي. تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخلاص رؤى من البيانات. مع انفجار سوق الذكاء الاصطناعي، تستفيد Palantir بالكامل من هذا السرد، والذي تتوقع PwC أن يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول نهاية هذا العقد.

أطلقت Palantir منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) في عام 2023 لتوحيد أدوات استخراج البيانات مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتوفير رؤى فورية للمواقف القتالية الخطرة للولايات المتحدة وشركائها. تُعرف هذه المنصة الموجهة للحكومات باسم Gotham، وتخدم الشركة الأعمال في القطاع الخاص عبر منصة Foundry.

بفضل تمكين تطبيق الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي، جذبت AIP بالفعل عملاء تجاريين، وقال الرئيس التنفيذي شايام سانكار: “هنا تكمن فرصتنا الكاملة في السوق”. إذا تمكنت Palantir من الاستحواذ بنجاح على هذا السوق الضخم للذكاء الاصطناعي، فإنها يمكن أن تحول حظوظها بالكامل، وبالتالي حظوظ مستثمريها.

مؤخرًا، انضمت الشركة أيضًا إلى مؤشر S&P 500، أحد أكثر المؤشرات شعبية التي تغطي أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، مما يعزز من شرعيتها ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات من صناديق تتبع المؤشر وكذلك المستثمرين الأفراد.

في ظل تزايد عدم اليقين العالمي، تجعل صلات Palantir الحكومية، وربحيتها المستمرة، واعتمادها للذكاء الاصطناعي، وإدراجها في مؤشر S&P 500 منها إضافة ممتازة إلى محفظتك الاستثمارية.

3. Boston Dynamics (مملوكة لهيونداي، HYMTF) – جنود روبوتية

عامل الاضطراب: 8/10

لقد تعرضنا جميعًا للروبوتات الشبيهة بالبشر في الأفلام منذ زمن طويل، لكنها أصبحت أخيرًا حقيقة. وإذا كنت تبحث عن الاستثمار في هذه التقنية، فإن Boston Dynamics هي الخيار الأفضل. ومع ذلك، لا يمكنك شراء أسهمها مباشرةً لأن Boston Dynamics ليست شركة عامة، لكن يمكنك شراء أسهم الشركة الأم، هيونداي.

صحيح، العملاق الكوري الجنوبي في مجال السيارات استحوذ على Boston Dynamics. استحوذت مجموعة هيونداي موتور على حصة مسيطرة (حوالي 80٪) في الشركة في ديسمبر 2020، مما قيم Boston Dynamics بـ 1.1 مليار دولار، واعتبرت الشركة ذلك خطوة رئيسية “نحو تحولها الاستراتيجي إلى مزود حلول التنقل الذكي”. وفي الوقت نفسه، تحتفظ SoftBank بحصة 20٪.

“توفر الروبوتات المتقدمة فرصًا للنمو السريع مع إمكانية إحداث تأثير إيجابي على المجتمع بطرق متعددة”، هكذا صرحت الشركة آنذاك. هيونداي هي شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 42.68 مليار دولار، وتُتداول أسهمها (HYMTF:OTCPK) حاليًا بسعر 58.52 دولار، بارتفاع 35.53٪ منذ بداية العام.

الآن، سوق الروبوتات ينمو بسرعة، متوقعًا أن يتوسع من 64.8 مليار دولار في 2024 إلى 375.82 مليار دولار خلال العقد القادم. وفقًا لـ Statista، تهيمن الروبوتات الخدمية على هذا السوق بحجم متوقع يبلغ 36.20 مليار دولار في 2024.

تشتهر Boston Dynamics بروبوتاتها الشبيهة بالبشر، وهي روبوتات ذات مظهر بشري وروبوتات شبيهة بالحيوانات.

تأسست في عام 1992 كشركة ناشئة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وتمكنت من البقاء لفترة طويلة، خلال تلك الفترة شهدنا إغلاق العديد من الشركات. عملت في البداية على مشاريع روبوتية تم تمويلها أساسًا من قبل الجيش قبل أن تستحوذ عليها جوجل في عام 2013، ثم بيعت إلى عملاق الاستثمار الياباني SoftBank في عام 2017 مقابل 165 مليون دولار.

خلال العقد الماضي، حققت Boston Dynamics تقدمًا كبيرًا في خط منتجاتها، بما في ذلك Spot، وهو كلب روبوتي يمتلك استشعارًا آليًا وتسجيلًا للبيانات، وتم طرحه للبيع في 2019. ثم هناك Stretch لتشغيل المستودعات.

الروبوت البشري بحجم البالغ يُدعى Atlas، وهو مصمم للتطبيقات الواقعية. يتكون من مزيج من التيتانيوم والألمنيوم بأجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد، يزن 89 كغ ويبلغ ارتفاعه 1.5 م. يتميز بسرعة 2.5 م/ث مع بطارية مخصصة، 28 مفصلًا، وأنظمة هيدروليكية مدمجة لتحقيق حركة عالية.

في أبريل من هذا العام، أطلقت الشركة نسخة كهربائية بالكامل من Atlas، التي يمكنها القفز، الدوران، القفز، والقيام بالمزيد. هذا الروبوت البشري المطور “ليس شخصًا في بدلة” وهو أقوى وأكثر مرونة من سلفه الهيدروليكي.

في عام 2022، تم إطلاق معهد بوسطن دينامكس للذكاء الاصطناعي (BDII) لت “قيادة التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات”. هذا الشهر، تعاون Boston Dynamics مع معهد أبحاث تويوتا (TRI) للاستفادة من خبرته في نماذج السلوك الكبيرة (LBMs). سيساعد ذلك في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى Atlas. لذا، من الأفضل أن تستعد لهذا المستقبل!

انقر هنا للحصول على قائمة بأفضل عشر أسهم روبوتية.

4. CRISPR Therapeutics (CRSP ) – تعديل الجينات في البشر

عامل الاضطراب: 7/10 

هل تعلم أن الحمض النووي البشري يمكن تغييره؟ حسنًا، سمحت التقدمات التكنولوجية للعلماء بتحرير الجزيء الذي يحتوي على معلوماتنا الجينية، والتي تحدد نمونا ووظائفنا.

حسنًا، هذه التقنية ليست جديدة جدًا. في الواقع، هي موجودة منذ ما يقرب من أربعة عقود. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت هذه التقنية المبتكرة تحصل على الاهتمام الذي تستحقه.

ومن المثير للاهتمام، أن جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020 مُنحت لإيمانويل شاربانتييه وجنيفر دودنا لتطوير CRISPR-Cas9، أداة تحرير الجينات التي تسمح بتعديل دقيق للحمض النووي في الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة.

بينما حصلت شاربانتييه على هذه الجائزة المرموقة قبل عدة سنوات فقط، أسست شركة CRISPR Therapeutics في عام 2013، حيث تم تحويل اكتشاف CRISPR/Cas9 إلى علاجات محتملة، بعد عام من كتابة الورقة العلمية التاريخية حول أداة تحرير الجينات بمشاركة دودنا وآخرين.

CRISPR هي شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 4.168 مليار دولار، وتُتداول أسهمها حاليًا بسعر 48.94 دولار، بانخفاض 21.82٪ منذ بداية العام. لديها ربحية السهم (EPS) (TTM) قدرها -3.21 ومضاعف السعر إلى الربح (P/E) (TTM) يبلغ -15.27. في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت CRISPR عن إيرادات تعاون إجمالية غير مادية مع تسجيل نفقات صافية للتعاون بقيمة 52.1 مليون دولار، وخسارة صافية قدرها 126.4 مليون دولار، ونفقات بحث وتطوير بقيمة 80.2 مليون دولار، ونفقات عامة وإدارية بقيمة 19.5 مليون دولار. كان موقفها النقدي خلال الربع أكثر من 2 مليار دولار.

في عام 2023، حصلت الشركة على موافقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين لأول علاج قائم على تقنية CRISPR بالتعاون مع Vertex Pharmaceuticals لعلاج مرض فقر الدم المنجلي. كما أن CRISPR Therapeutics مشغولة بتطوير تحرير الجينات من الجيل التالي، ولتحقيق ذلك، أنشأت فريقًا مخصصًا يُدعى CRISPR-X، والذي يجرى أيضًا أبحاثًا حول أساليب توصيل جديدة مثل تصحيح الجينات باستخدام RNA كامل.

الآن، يمتلك تحرير الجينات عدة استخدامات محتملة، بما في ذلك الحد من انتشار الاضطرابات وتعديل العيوب الوراثية الموروثة. هنا، توفر تقنية CRISPR/Cas9، على وجه الخصوص، إمكانات كبيرة لتعديل طفرات محددة لا يمكن علاجها بالطرق التقليدية، مما يوفر حياة أكثر صحة للناس.

ومع ذلك، هناك مخاوف بين الناس بشأن سوء استخدامها، مثل تحسين البشر، و’الأطفال المصممين’، والعواقب غير المقصودة في الجينوم البشري. ثم هناك التكلفة العالية لهذه العلاجات وتحرير الجينات غير المستهدف، مما يشكل تحديات كبيرة لهذا القطاع.

مع ذلك، تمتلك تقنية CRISPR مزايا عظيمة لا يمكن تجاهلها، وإمكاناتها لتحسين حياة البشر بشكل كبير من خلال علاج الأمراض الجينية تجعلها إضافة ممتازة إلى محفظة الاستثمار، خاصة على المدى الطويل.

انقر هنا للحصول على قائمة بأفضل خمس أسهم CRISPR للاستثمار فيها.

5. Veritone (VERI ) – تقنية التزييف العميق

عامل الاضطراب: 6/10 

إحدى أعظم التطورات التكنولوجية الحديثة كانت الذكاء الاصطناعي، بلا شك. بينما يجري البحث في الذكاء الاصطناعي منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أن عام 2022 كان نقطة الانفجار في شعبيته.

في نوفمبر من ذلك العام، تم إطلاق ChatGPT، ورغب الجميع في تجربة هذا الاتجاه الجديد، مما أدى إلى وصول عدد مستخدمي هذا الروبوت الدردشة إلى 100 مليون خلال شهر واحد فقط. كان معدل الاعتماد أسرع من TikTok.

لكن هذه الضجة لم تنتهِ عند ذلك؛ بل ازدادت. ومع ذلك، بينما يمكنك العثور على معظم الشركات الأخرى التي تستخدم أو تقدم الذكاء الاصطناعي بطريقة ما، ليست كل شركة متشابهة. Veritone هي إحدى الشركات التي تستفيد حقًا من هذه التقنية المزعزعة.

هي شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 140.89 مليار دولار، وتُتداول أسهمها حاليًا بسعر 3.70 دولار، بانخفاض 104.42٪ منذ بداية العام. لديها ربحية السهم (EPS) (TTM) قدرها -1.60 ومضاعف السعر إلى الربح (P/E) (TTM) يبلغ -2.31. في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت Veritone عن إيرادات قدرها 31 مليون دولار، بزيادة 11٪ مقارنة بالربع الثاني من 2023. في حين كان إيرادها المتكرر السنوي 67.9 مليون دولار، وخسارة من العمليات 17.7 مليون دولار، وخسارة صافية 22.2 مليون دولار.

مؤخرًا، قامت Court TV بتوقيع صفقة مع Veritone لاستخدام “Digital Media Hub” لتوفير وصول سهل إلى محتواها. ستقوم Veritone أيضًا بترخيص محتوى Court TV للمدونين الصوتيين، والوثائقيين، وصانعي الأفلام لت “الاستفادة من فرص إيرادات جديدة من خلال تقديم محتواها الفريد إلى جمهور أوسع.”

شركة التكنولوجيا الذكائية، التي تأسست في عام 2014، هي مزود برمجيات وتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. توفر منصتها الذكائية مئات محركات الذكاء الاصطناعي للبيانات، والبيومترية، والصوت، والكلام، والنص، والرؤية.

باستخدام Veritone Voice، يمكن لأي شخص إنشاء أصوات صناعية، بينما يمكن استخدام Veritone Avatar لإنشاء صور رقمية ثلاثية الأبعاد مخصصة وواقعية للغاية. بذلك، تمتلك Veritone القدرة على الاستحواذ على سوق التزييف العميق المتوسع بسرعة، والذي، بفضل القدرة على دمج أي شخصية أو سيناريو أو إعداد بسلاسة، من المتوقع أن يتجاوز 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

بينما يوفر إنشاء المحتوى المدفوع بالذكاء الاصطناعي من Veritone للمستخدمين القدرة على الاستفادة القصوى من بيئتهم الرقمية، التي أصبحت بسرعة الواقع الجديد، فإنه يحمل أيضًا إمكانية تغذية المعلومات المضللة والأخبار الزائفة على نطاق غير مسبوق.

في هذا الصدد، تؤكد Veritone على الاستخدام الأخلاقي لأدواتها لإنشاء محتوى تزييف عميق وقد تعاونت مع وكالة الفنانين المبدعين (CAA) للمساعدة في حماية عملائها المشهورين من استغلال صورهم في تزييفات غير مصرح بها.

في حين توجد مخاوف أخلاقية وأمنية وخصوصية حول الذكاء الاصطناعي، فإن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي لن يختفي؛ بل من المتوقع أن ينمو بشكل كبير. وفقًا لتقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي من جامعة ستانفورد، ارتفع تمويل الذكاء الاصطناعي العام تقريبًا 8 أضعاف مقارنةً بمستويات 2022 لتصل إلى 25.2 مليار دولار. لذا، إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذا الاتجاه، قد ترغب في النظر إلى Veritone.

الخاتمة

هذه هي التقنيات التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحويل المستقبل. لتحقيق استثمارات مربحة، من الضروري أن تتعرف على إمكانات التكنولوجيا الناشئة مبكرًا. وتوفر هذه التطورات التكنولوجية والشركات فرصًا قيمة في قطاعات مختلفة للاستثمار فيها.

إذن، حظًا موفقًا في استكشاف هذه المشاريع المثيرة وتخصيص الحجم المناسب لتحقيق أقصى عائد!

انقر هنا للحصول على قائمة بأفضل عشر أسهم تقنية مخربة منخفضة القيمة.