بيتكوين المستثمر
الاستثمار في التعدين السحابي – كل ما تحتاج إلى معرفته
باعتبارك مستثمرًا ذكيًا في مجال العملات المشفرة، فمن الحكمة أن تفهم التعدين السحابي وكيف يمكن أن يعزز أهدافك الاستثمارية. إن مفهوم التعدين السحابي قديم قدم عملة البيتكوين نفسها تقريبًا. اليوم، يتمتع التعدين السحابي بسمعة مختلطة باعتباره قطاعًا مربحًا ولكنه مليء بالاحتيال في السوق. إليك ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تستثمر في أي بروتوكولات للتعدين السحابي.
ما هو "التعدين السحاب"؟
لفهم التعدين السحابي، عليك أولاً فهم كيفية عمل البيتكوين. في شبكة البيتكوين، هناك عقد تتحقق من صحة المعاملات. عقد التحقق هذه هي ما يشار إليها باسم عمال المناجم في الصناعة. لقد حصلوا على هذا اللقب بسبب الطاقة التي يبذلونها للحفاظ على صلاحية blockchain. استهلاك الطاقة هذا يأتي مع ثمن. وبهذه الطريقة، فإن تعدين البيتكوين يشبه تعدين الأصول الثمينة الأخرى. أنت بحاجة إلى استثمار الوقت والموارد مما يضيف إلى القيمة الإجمالية للأصل.
يتنافس القائمون بتعدين البيتكوين ضد بعضهم البعض لحل معادلة رياضية معقدة تعرف باسم SHA-256 (خوارزمية التجزئة الآمنة-256). هذه المعادلة صعبة للغاية لدرجة أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يلقي نظرة عليها ويقرر أنه من الأسرع إجراء تخمينات مدروسة بدلاً من إجراء العمليات الحسابية بشكل مباشر. ويشار إلى هذا السحب الحسابي باسم معدل التجزئة لشبكة البيتكوين.
العرض التنبؤي
ومن الجدير بالذكر أن منشئ البيتكوين المجهول، ساتوشي ناكاموتو، قام بتضمين بعض البروتوكولات المثيرة للاهتمام للتأكد من أن القائمين بتعدين البيتكوين أكملوا هذه المعادلة وأضافوا الكتل إلى الشبكة في فترات زمنية مدتها 10 دقائق. كان هذا الإطار الزمني حاسمًا لاستراتيجية Bitcoin لأن مكافآت التعدين هي المرة الوحيدة التي تدخل فيها Bitcoin الجديدة إلى السوق. بعناية، تساعد الفترات الزمنية البالغة 10 دقائق بيتكوين في الحفاظ على آلية العرض التنبؤية.
مزرعة تعدين البيتكوين
في الأيام الأولى للبيتكوين، كان بإمكان أي شخص التعدين على الشبكة باستخدام جهاز كمبيوتر بسيط. بحكمة، قدم ناكاموتو خوارزمية لزيادة صعوبة معادلة SHA-256 بناءً على معدل التجزئة الإجمالي للشبكة. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقومون بتعدين البيتكوين، أصبحت المعادلة أكثر صعوبة. تعمل هذه التعديلات جنبًا إلى جنب مع جدول المكافآت الذي يتم تقليله تلقائيًا.
مكافآت التعدين
حصل عمال تعدين البيتكوين الأوائل على 50 بيتكوين مقابل كل كتلة قاموا بإضافتها إلى blockchain. انخفض مبلغ المكافأة هذا بمقدار النصف كل 210,000 كتلة يتم تعدينها. المكافأة الحالية هي 6.25 بيتكوين لكل كتلة يتم تعدينها. تم تعيين معدل المكافأة هذا إلى النصف مرة أخرى في عام 2024. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تعدين آخر عملة بيتكوين في وقت ما في عام 2140 بهذا المعدل الحالي.
الندرة تدفع الابتكار
حقيقة أن هناك 21 مليون بيتكوين فقط تدخل السوق على الإطلاق، إلى جانب ارتفاع أسعار هذه العملة المشفرة، تستمر في دفع القائمين بالتعدين إلى ابتكارات جديدة. كان التعدين يستخدم فقط جهاز كمبيوتر منزلي. ومع ذلك، لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ عمال المناجم في بناء منصات تعدين خاصة مصنوعة من بطاقات GPU. تعد بطاقات GPU أكثر كفاءة بكثير من وحدات المعالجة المركزية (CPU) في القيام بالمهام المتكررة مثل تخمين إجابة معادلة SHA-256.
أدى إدخال بطاقات GPU إلى تغيير كل شيء في السوق. من ناحية، فقد عزز معدل التجزئة للشبكة إلى آفاق جديدة. كما أنها تشير إلى بداية النهاية لعمال المناجم العاديين لوحدة المعالجة المركزية. يعد جهاز تعدين GPU أسرع بمئات المرات في حل معادلة SHA-256 مقارنة بوحدة المعالجة المركزية القياسية لديك.
تضع أجهزة التعدين ASIC المعيار الجديد
شهد قطاع التعدين بأكمله اضطرابًا كبيرًا آخر عندما Bitmain، أكبر شركة مصنعة لمعدات التعدين ومشغل مجمعات التعدين في العالم، قدمت أجهزة التعدين ASIC إلى السوق. دمرت هذه الرقائق عالية الطاقة والمخصصة لهذا الغرض أداء وحدات معالجة الرسومات. تعد ASIC (الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات) أسرع بآلاف المرات في حل معادلة SHA-256 من وحدات معالجة الرسومات.
كان عمال المناجم ASIC أيضًا أكثر تكلفة بكثير من منصات التعدين GPU. يمكن أن تكلفك هذه الأجهزة ما يزيد عن 2000 دولار أمريكي للطرز المنخفضة وحوالي 8000 دولار أمريكي + للوحدات عالية الجودة. نظرًا لأن أجهزة التعدين ASIC زادت من معدل التجزئة للشبكة، فقد أدت أيضًا إلى زيادة صعوبة معادلة SHA-256 إلى درجة أن وحدات المعالجة المركزية العادية أصبحت عديمة القيمة عمليًا. في الأساس، لا يزال بإمكانك التعدين باستخدام جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك اليوم، ولكن في هذه المرحلة، لديك نفس احتمالات الفوز باليانصيب، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء الكثيرة.
مكلفة للغاية بالنسبة لجو العادي
بمجرد أن أصبح قطاع التعدين مكانًا حصريًا للاعبين الرئيسيين، فقد شهد أيضًا ظهور مركزية كبيرة. بدأت مزارع التعدين الضخمة في احتكار أجزاء كبيرة من معدل تجزئة شبكة البيتكوين. أدت هذه المركزية إلى احتجاجات في المجتمع. تم بناء البيتكوين حول مفهوم مشاركة أي شخص في شبكتها والآن أصبح هذا بعيدًا عن الواقع. لحسن الحظ، ساعدت مجمعات التعدين على تكافؤ الفرص لبعض الوقت.
بيتكوين GPU مينر
حمامات التعدين
مجمعات التعدين عبارة عن بروتوكولات تجمع بين قوة التجزئة الكاملة للمجمع للتنافس في خوارزمية التعدين الخاصة بالبيتكوين. تسمح مجمعات التعدين لأي شخص بالمساهمة بأفضل ما لديه من قدرات والحصول على عوائد منتظمة. أي شخص يشارك في تجمع التعدين يحصل على مكافآت تعادل النسبة المئوية لقوة التجزئة المتبرع بها.
اليوم، تعد حمامات التعدين هي القاعدة. حتى أكبر مزارع تعدين البيتكوين التي كانت تهيمن على هذا القطاع أصبحت الآن جزءًا من مجمعات تعدين أكبر. إن قرار الانضمام إلى مجموعات التعدين هذه أمر منطقي لأنك تحصل على مكافآت يومية مقابل استراتيجية النجاح أو الفشل المستخدمة في التعدين التقليدي.
سحابة التعدين
التعدين السحابي هو تطور لمفهوم مجمع التعدين. لم يمض وقت طويل قبل أن تدرك مراكز البيانات أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المجمع ولكنهم يفتقرون إلى أجهزة التعدين للقيام بذلك. لتصحيح هذا الوضع، بدأت مراكز البيانات في تأجير قوة التجزئة الخاصة بها في المجمع. كان هذا المفهوم ثوريًا لأنه يعني لأول مرة وجود آلية لتعدين العملة المشفرة، مثل البيتكوين، باستخدام قوة الحوسبة السحابية المستأجرة.
ما هي المشاكل التي يحاول التعدين السحابي إصلاحها؟
يحاول التعدين السحابي حل بعض الأمور الأكثر إلحاحًا التي تواجه القائمين بتعدين البيتكوين. إن تزويد المستخدمين بالقدرة على استئجار أو شراء معدات التعدين من مزود سحابي تابع لجهة خارجية فتح الباب أمام المشاركة العالمية. يمكن لأي شخص، في أي مكان، الاستفادة من مركز بيانات بعيد يتمتع بقدرة معالجة مشتركة لكسب بعض البيتكوين مجانًا.
حواجز التكلفة
مع ارتفاع متوسط تكلفة جهاز التعدين ASIC، ترك العديد من عمال المناجم في البرد. يتفق معظم المحللين على أن حواجز التكلفة تمثل أحد العوائق الرئيسية أمام اعتماد البيتكوين على نطاق واسع. تستثمر خدمات التعدين السحابي في معدات باهظة الثمن بالنسبة لك. تلغي هذه الإستراتيجية الحاجة إلى أي جهاز باستثناء الهاتف الذكي للتحقق من رصيدك.
الحواجز الفنية
إلى جانب إزالة الحواجز المالية التي تحول دون اعتمادها، فإن التعدين السحابي يلغي أيضًا الحواجز التقنية. كان على عمال المناجم الأوائل فهم تشفير Bitcoin لتنزيل blockchain والبدء في التحقق من المعاملات. زادت هذه المطالب مع ظهور عمال المناجم GPU و ASIC. والآن، هناك مصنعون محترفون يساهمون في هذا القطاع.
فوائد التعدين السحابي
لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتحقيق الفوائد الهائلة المكتسبة من استراتيجية التعدين السحابي. في المقام الأول، الإعداد سهل. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى منصة التعدين السحابية ومشاهدة عوائدك. وبطبيعة الحال، هناك فوائد أكثر من مجرد البساطة. فيما يلي بعض عوامل الجذب الرئيسية الأخرى لقطاع التعدين السحابي.
لا كهرباء
واحدة من أكبر الشكاوى المقدمة ضد Bitcoin هي متطلبات استهلاك الطاقة. حاليًا، تستخدم شبكة البيتكوين كهرباء أكثر من العديد من الدول الأوروبية المتقدمة. على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من كهرباء التعدين السحابي مستمد من مصادر الطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال يضع عبئًا كبيرًا على الشبكة الحالية. ونتيجة لذلك، تترجم هذه الكهرباء مباشرة إلى النفقات العامة.
يزيل التعدين السحابي المخاوف المتعلقة بالكهرباء من معادلة التعدين. ويعني هذا الإلغاء أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات كهرباء عالية للغاية، مثل بعض الجزر في منطقة البحر الكاريبي، يمكنهم تعدين البيتكوين بشكل فعال. من المؤكد أن التعدين السحابي يقلل من البصمة الكربونية الخاصة بك.
كيف يعمل التعدين السحابي؟
في قلب استراتيجية التعدين السحابي توجد مراكز بيانات كبيرة. تم إنشاء مزارع التعدين الضخمة هذه خصيصًا لتوفير الطاقة وتوفير القدرات الحسابية اللازمة. في سيناريو التعدين السحابي، يمكنك استئجار قوة التجزئة الخاصة بك وفي المقابل تحصل على قدر معين من المكافآت لكل كتلة. نظرًا لأنه لا يمكنك الوصول إلى معدات التعدين، فإن مركز البيانات هو المسؤول الوحيد عن صيانة المعدات.
اختيار العملة
في الوقت الحاضر، توجد منصات التعدين السحابية لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملات المعدنية. بالإضافة إلى الجيل الأول من العملات المعدنية SHA-256 التي تم تعدينها مثل BTC وETH، هناك الآن العشرات من العملات البديلة التي يمكن تعدينها سحابيًا. والأمر الأكثر روعة هو أن بعض المنصات توفر بروتوكولات تعمل تلقائيًا على تبديل جهود التعدين الخاصة بك بناءً على صعوبة الشبكة والربحية الإجمالية للمشروع.
تاريخ التعدين السحابي
دخل أول مجمع تعدين سحابي الخدمة في نوفمبر 2010 تحت الاسم الذي تم تغييره الآن، Bitcoin Pooled Mining Server. اليوم، المنصة تحمل الاسم طين. ومن المثير للإعجاب أن Slush قام بتعدين أكثر من مليون بيتكوين منذ إنشائه. وفي عام 1، دخل منافس رئيسي آخر إلى السوق – F2013Pool. في الأصل، كان لهذا المسبح أيضًا اسم مختلف - Discus Fish. واليوم، تتمتع F2Pool بمكانة بارزة في السوق باعتبارها أقدم مجمع لتعدين البيتكوين في الصين، وثاني أكبر مجمع للبيتكوين في العالم.
مجمعات التعدين السحابية للبيتكوين
في عام 2014، دخلت أكبر شركة مصنعة للحفارات في العالم إلى السوق بشكل كبير مع إطلاق Antpool. أصبحت Antpool واحدة من أكبر مجمعات التعدين في هذا القطاع في أقل من عام. أدى هذا النمو إلى مخاوف بشأن المركزية. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن استحوذت شركة Bitmain على مجموعة تعدين سحابية رئيسية أخرى BTC.com في عام 2015.
مخاطر التعدين السحابي
كما هو الحال مع كل شيء يتعلق بالعملات المشفرة، هناك بعض التحذيرات والمخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار في عملية التعدين السحابي. في المقام الأول، يجب عليك العمل فقط مع مجموعات التعدين السحابية ذات السمعة الطيبة لتجنب عمليات الاحتيال.
غالبًا ما يتلقى التعدين السحابي سمعة سيئة نظرًا لوجود عدد لا يحصى من مجموعات الاحتيال وعمليات السحب في هذا القطاع. إن حقيقة أنك لا ترى أو تتعامل مع معدات التعدين الخاصة بك أبدًا تجعل من السهل على الجهات الفاعلة الشريرة أن تستغل تمويلك.
في بعض الحالات، ستستخدم هذه الشركات الأموال المجمعة من المستثمرين الجدد لدفع المكافآت للمستثمرين الأوائل. تشبه هذه الإستراتيجية مخطط بونزي. يعتقد المستثمرون القدامى أنهم يحققون الأرباح التي توقعوها، لذلك يستثمرون بشكل أكبر. يدفع هذا المحرك إلى الاستثمار الجديد في المنصة. ثم، فجأة، يختفي المجمع مع العملات المشفرة الخاصة بك.
عمليات الاحتيال الأخيرة في مجال التعدين السحابي
حدث مثال مثالي لعملية احتيال التعدين السحابي هذا العام. وفي هذا الأسبوع فقط، تم تسليم المؤسس المشارك لعملية احتيال التعدين المزعومة من بنما لمواجهة اتهامات في نيويورك. وفقًا لوثائق المحكمة، وعد جوتيمبورج دوس سانتوس بمكافآت هائلة لأعضاء نادي AirBit الخاص به. بالطبع، للحصول على أفضل المكافآت، كان عليك ببساطة شراء حزمة نادي التعدين مدى الحياة مقابل 1000 دولار.
اكتشاف عمليات الاحتيال في التعدين السحابي
لحسن الحظ، أصبح اكتشاف عمليات الاحتيال في مجال التعدين السحابي أسهل بكثير مما كان عليه في الماضي. في الأيام الأولى للعملات المشفرة، كان هناك الكثير من الارتباك في السوق. كما كان من الصعب جدًا العثور على معلومات موثوقة عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة مثل مجمعات التعدين السحابية. ومع ذلك، اليوم ليس هذا هو الحال.
يجب عليك دائمًا استخدام DYOR قبل أن تستثمر في أي تقنية جديدة. يعد التعدين السحابي أمرًا مربحًا، ولكن فقط إذا قمت بذلك بشكل صحيح. إذا وعدك شخص ما بمكافآت تبدو غير عادية، فذلك لأنه يحاول خداعك وسحب عملة البيتكوين التي اكتسبتها بشق الأنفس. في هذه الحالات، لا تدع FOMO يسيطر عليك. كن حازما وابتعد. سوف تشكرك محفظتك في وقت لاحق.
التعدين السحابي هو المستقبل
على الرغم من مخاطر المحتالين، إلا أن قطاع التعدين السحابي يعد ضروريًا في المجتمع. سيكون هناك دائمًا طلب على قوة تجزئة شبكة Bitcoin. في العديد من الحالات، يكون استخدام هذه الشبكات أكثر فعالية من حيث التكلفة من شراء أو تشغيل جهازك الخاص. حتى لو كان جهازك جزءًا من مجمع التعدين، فلا يزال بإمكانك زيادة مكافآتك عن طريق شراء المزيد من قوة التجزئة. ولهذه الأسباب، من المقرر أن يظل التعدين السحابي منتجًا أساسيًا لهذه الصناعة في المستقبل المنظور.
