اكتشاف فائدة جديدة للذهب مع ابتعاد جيل عن مفهومه كـ “مخزن للقيمة”

تعود تاريخ الذهب كمخزن للقيمة إلى قرون عديدة، مما وضع الأساس لدوره المحوري في الاقتصاد العالمي. بحلول أواخر القرن التاسع عشر، تبعت عدة اقتصادات عالمية كبرى معيار الذهب، حيث تم تثبيت العديد من العملات الرئيسية في العالم إلى الذهب بسعر محدد للأونصة.

أجرى مجلس الذهب العالمي دراسات مكثفة على مدى السنوات حول استخدام الذهب. في نتائجهم، حدّدوا الفترة بين 1660 و 1819 كفترة صعود معيار الذهب، مما يمثل تطورًا مهمًا في استخدامه. ثم اعتُبرت الفترة بين 1820 و 1930 ذروة معيار الذهب، مما يعكس تأثيره الأقصى. وبعد هذه الحقبة، تُعرّف الفترة من 1931 إلى 1999 بأنها “بعد معيار الذهب”، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، مما يدل على تحول في المشهد الاقتصادي العالمي.

انقر هنا للحصول على قائمة بأفضل عشرة أسهم ذهب للاستثمار.

كيف تلاشت أيام “معيار الذهب”

في عام 1944، خلال نهاية الحرب العالمية الثانية، استضافت الولايات المتحدة مؤتمر بريتون وودز. تناول هذا المؤتمر الحاجة إلى نظام دولي جديد يحل محل نظام الذهب ويضع الدولار في المركز منذ أن هيمنت الولايات المتحدة على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي. نتيجة لهذه التغييرات الجذرية وتطور الاقتصاد العالمي، شهدت العقود التالية تحولات كبيرة في سوق الذهب.

خلال الستينات، أدى التضخم العالمي إلى انخفاض حاد في سعر الذهب بالقيمة الحقيقية، ممهداً الطريق لتغييرات هامة في سوق الذهب. وبالتالي، في مارس 1968، نشأ سوق ذهب ذو مستويين. كان المستوى الأول سوقًا خاصًا عائمًا بحرية، بينما حاول المستوى الثاني ضمان المعاملات الرسمية بسعر ثابت.

ومع ذلك، لم يستطع هذا النظام الصمود لفترة طويلة. في أغسطس 1971، أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون عن إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب للبنوك المركزية للدول الأخرى. ومع ذلك، بدأ الذهب يتداول بحرية في الأسواق العالمية. 

العملات الرقمية هي الذهب الجديد لجيل الألفية

في 31 ديسمبر 2021، تم اقتباس الأستاذ جيريمي سيجل من كلية وارتون للمالية قائلاً:

“البيتكوين كتحوط ضد التضخم في أذهان العديد من المستثمرين الشباب حلّ محل الذهب.”

ثم أضاف قائلًا:

“العملات الرقمية هي الذهب الجديد لجيل الألفية.” 

من الجدير بالذكر هنا أن أحد الأسباب التي أدت إلى فقدان الذهب بشكل كبير كـ “مخزن للقيمة” هو أنه فشل في الارتفاع كفئة أصول توفر تحوطًا ضد التضخم خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد-19. وقد تجسّدت هذه الاتجاهات أكثر في عام 2021، عندما سجل الذهب أسوأ أداء له خلال ست سنوات، حيث انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي. انخفض سعر الذهب الفوري إلى أقل من 1800 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر الفضة الفوري إلى 22.62 دولار للأونصة.

في ظل هذه الانخفاضات في الذهب وأصول السلع الأخرى، ارتفع البيتكوين بنحو 70٪ بحلول نهاية عام 2021، مما يدل على تحول كبير في اتجاهات الاستثمار. وفقًا لنات جيراشي، رئيس متجر الصناديق المتداولة (ETF):

“المستثمرون من جيل الألفية يرغبون بشدة في الاحتفاظ بالبيتكوين بدلاً من الأصول التقليدية كتحوط مثل الذهب.” 

ومع ذلك، خضعت هذه النظرة للتمحيص، حيث تبين أن ادعاء جيراشي حول الرغبة الشديدة كان مبالغًا فيه عندما تم موازنته مع البيانات التجريبية. ومع ذلك، لم تنفِ النتائج تفضيل البيتكوين كـ “مخزن للقيمة”.

لتعزيز هذا الاتجاه، قدمت دراسة استطلاع هاريس بول نظرة إضافية على الاهتمام المتزايد بالبيتكوين، خصوصًا بين الفئات العمرية الأصغر. وأظهرت أن الميل لشراء البيتكوين (المُعرّف بنسبة السكان الذين يعتقدون أنهم “محتملون جدًا” أو “محتملون إلى حد ما” لشراء البيتكوين خلال السنوات الخمس القادمة) ارتفع من 19٪ في خريف 2017 إلى 27٪ في ربيع 2019. والأكثر إثارة للاهتمام، أن الفئة العمرية من 18 إلى 34 سنة كانت الأكثر ميلاً لشراء البيتكوين. ارتفع الميل في هذه الفئة من 32٪ إلى 42٪ خلال نفس الفترة ذات السنتين. 

بينما تُظهر هذه الدراسات والنتائج ما يكفي للإشارة إلى الابتعاد عن استخدام الذهب كمخزن قيمة محكم، هل تُترجم هذه الظاهرة إلى انخفاض الطلب على الذهب؟

انقر هنا لمعرفة كيف يقارن البيتكوين والذهب ببعضهما.

الطلب على الذهب

على الرغم من التحول الجيلي الملحوظ في استخدام الذهب كمخزن قيمة، لم ينخفض الطلب على المعدن الثمين، مما يدل على جاذبيته المستمرة عبر قطاعات مختلفة. في الواقع، يقدّر مجلس الذهب العالمي متوسط الإمداد السنوي للذهب للفترة من 2013 إلى 2022 بأكثر من 4,653 طن.

في عام 2022، كان معظم الطلب موجهًا لصناعة المجوهرات، مما يبرز جاذبيته التقليدية. لكن من المثير للاهتمام أن الذهب وجد استخدامًا كبيرًا في التكنولوجيا، مما يبرز مرونته. خلال الربعين الأولين من عام 2023، على سبيل المثال، تم استخدام أكثر من 70 طن متري من الذهب في التكنولوجيا.

هذه الحاجة العملية للذهب هي ما يثير حماس العديد من أصحاب المصلحة في السوق. إنها تعكس بُعدًا جديدًا لقيمة الذهب في الاقتصاد الحديث بما يتجاوز أدواره التقليدية.

انقر هنا لتعرف ما الذي يجعل الذهب ذا قيمة عالية.

الأجهزة القابلة للارتداء التي تُغيّر قواعد اللعبة واستخدام الذهب

للذهب العديد من المزايا. فهو مستقر في الهواء، يتمتع بموصلية كهربائية استثنائية، وله خصائص حيوية متوافقة مع الأحياء. تجعل هذه الخصائص منه مادة مثالية للتطبيقات العلمية المتقدمة، كما يظهر في الأبحاث الرائدة الحديثة.

هذا البحث المحدد الذي نتحدث عنه هنا يقوده أستاذان من قسم علوم المواد والهندسة في جامعة بوشان للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH). أدى البحث إلى تطوير جهاز استشعار قابل للارتداء يقيّس ويعالج إشارتيْن حيويين في آنٍ واحد. 

لتطوير الحل، دمج الفريق أسلاكًا نانوية من الفضة مع الذهب. ساعدت أسلاك الذهب النانوية في تكوين مستشعر متكامل قادر على قياس كل من الحرارة والضغط. 

ثبت أن المستشعرات فعّالة للغاية في اكتشاف ارتعاشات العضلات الدقيقة وتحديد نمط نبضات القلب والكلام عبر ارتعاشات الأحبال الصوتية. كما يمكنها مراقبة تغيرات درجة حرارة الجسم بكفاءة. 

ساهم وجود الذهب، من خلال خصائصه المادية المتأصلة، في جعل المستشعرات مستقرة للغاية دون الإضرار بواجهة المادة. كما ساعدت مرونة وامتداد المستشعرات على الالتصاق بالجلد بسهولة. 

جسيمات الذهب النانوية (GNP) تُستَخدم بشكل ملحوظ في العديد من التطبيقات الطبية الحيوية، مثل: 

• العلاج باستخدام جسيمات الذهب المشعة
• تسهيل هندسة الأنسجة
• الطب التجديدي
• المساعدة في تطبيقات توصيل الأدوية والجينات
• تعزيز الاستشعار الحيوي والتصوير الطبي الحيوي

وبالتالي، يبرز هذا الاستخدام الواسع مرونة وفعالية جسيمات الذهب النانوية في مختلف المجالات الطبية.

اللاعبون في الصناعة

حدّد العلماء عدة خصائص للذهب تجعلها مناسبة للتطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة. إلى جانب توافقه الحيوي، يجد الباحثون أن جسيمات الذهب النانوية قابلة للتخصيص حسب الحاجة، غير قابلة للتآكل، وتتمتع بخصائص بصرية وإلكترونية مفيدة.

نتيجة لذلك، تستثمر عدة شركات في البحث والتطوير لاستغلال خصائص الذهب الطبية الحيوية بشكل أفضل. 

1. Fortis Life Sciences

قامت Fortis بالفعل بتطوير مجموعة من منتجات جسيمات الذهب النانوية، بما في ذلك كرات الذهب النانوية في محاليل، وعصيات، وأقشاع، وجسيمات ذهبية مغلفة بالسيليكا، وجسيمات ذهبية مخصصة، وأكثر. من بين هذه، تتوفر كرات الذهب النانوية في ماء بأحجام جزيئية تتراوح بين 5 و 100 نانومتر وتأتي بسطوح كروية متنوعة.

تتوفر عصيات الذهب النانوية على شكل جسيمات نانوية على شكل قضيب وتظهر رنين السطح البلازموني (SPR). توزيع أحجامها ضيق، بينما أشكالها موحدة، ويمكن ضبطها عبر الطيف المرئي والأقرب إلى الأشعة تحت الحمراء القصيرة (SWNIR). علاوة على ذلك، لا تحتوي المنتجات على مواد منظفة من الأمونيوم، وتزوّدها سيترات بسطح كيميائي مستقر وسهل الإزاحة، متوافق وظيفيًا مع مجموعة واسعة من الجزيئات.

الأقشاع الذهبية لها نوى سيليكا محاطة بغطاء ذهبي، بينما الجسيمات الذهبية المغلفة بالسيليكا هي العكس تمامًا. 

تتمتع منتجات GNP من Fortis Life Sciences بتطبيقات متنوعة في التشخيص والطب الحيوي. تتقارب جسيمات الذهب النانوية بسهولة مع الأجسام المضادة والبروتينات الأخرى. كما أنها متوافقة للغاية مع الجزيئات الحيوية، مما يجعلها فعّالة للعلاجات المستهدفة وتطبيقات العلاج الضوئي للسرطان.

تأسست في عام 2020، Fortis Life Sciences نمت بسرعة. شهدت هذه التوسعات سريعة النمو معالم بارزة؛ ففي مارس 2022، استحوذت على Abcore، ثم استحوذت على International Point of Care في يوليو 2023. بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر 2022، وسّعت حضورها الدولي بفتح مكتب في سيول، كوريا الجنوبية. 

2. Tanaka Precious Metals

Tanaka Precious Metals، من خلال عمليتها المملوكة، أنتجت جسيمات ذهبية نانوية تمكّن التشخيصات وأجهزة الاستشعار الحيوية. في هذه العملية، تستخدم محلولًا كولوديًا من الذهب وحمض الستريك حيث تُوزَّع جسيمات الذهب النانوية. هذه الجسيمات الكروية لا تتميز فقط بنقاء عالٍ، بل أيضًا بتوزيع حجم ضيق بشكل كافٍ. علاوة على ذلك، يمكن تعديل أسطح الجسيمات بسهولة.

يُستخدم هذا المحلول في التشخيصات المختبرية داخل الجسم وغيرها من مجموعات الاختبار، مما يُظهر تطبيقاته الواسعة في الفحوصات الطبية والتحليلية. يمكن أيضًا تطبيقه على كواشف الاختبار، والمواد الحيوية، وعلامات التعرف بالأشعة السينية، وغيرها، مما يبرز فائدته في مجموعة متنوعة من التطبيقات الطبية الحيوية.

فيما يتعلق بأدائه المالي، سجلت Tanaka إيرادات صافية تجاوزت 680 مليون ين في عام 2022، حيث بلغ الربح الإجمالي أكثر من 78 مليون ين، بينما كان الدخل التشغيلي نحو 36 مليون ين. 

3. Cytodiagnostics

تأسست في عام 2009 ومقرها في بيرلينغتون، أونتاريو، كندا، تُعد Cytodiagnostics شركة خاصة تقدم جسيمات ذهبية نانوية مستقرة بحجم 40 نانومتر. 

تُقدَّر هذه الجسيمات بقيمتها العالية لتعدد استخدامها في التطبيقات العلمية، حيث تُستَخدم في امتصاص الليغاندات التي تحتوي على الكبريت مثل أوليغونيوكليوتيدات والبولي إيثيلين جلايكول. بالإضافة إلى ذلك، تجعلها استقرارها المتزايد مثالية للتطبيقات الفيزيائية والبصرية.

تمتلك الشركة بروتوكولًا خاصًا لإنتاج جسيمات الذهب غير المرتبطة، مما يميزها عن غيرها في الصناعة. ومن الجدير بالذكر أنها تتفوق على منافسيها من حيث توزيع الحجم والشكل. هذا التفوق، لا سيما توزيع الحجم الضيق، يجعل المنتج مناسبًا جدًا لامتصاص البروتينات. 

كما تتبع Cytodiagnostics آلية صارمة للتحكم في جودة منتجاتها الطبية الحيوية المستندة إلى الذهب، مع التركيز على الدقة والموثوقية. يتم ذلك عبر استخدام تقنية تحليل الضوء المتناثر الديناميكي لضمان الحجم وتجانس الجسيمات.

4. BBI Solutions

تُعد BBI Solutions، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، شركة خاصة تأسست عام 1986، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في مجال تكنولوجيا النانو. تُعرف بجسيماتها الذهبية الكولودية وتتمتع بحضور سوقي كبير، حيث تبيع أكثر من 500 مليون اختبار من الذهب الكولودي سنويًا. 

في حين أن طريقة تصنيع BBI Solutions الدقيقة محمية ببراءة اختراع، تُشكل جسيمات الذهب النانوية عبر اختزال سيترات محلول كلوريد الذهب دون استخدام أي عوامل تثبيت أو مواد حافظة أخرى. لتوسيع تشكيلة منتجاتها، تقدم BBI مجموعة متنوعة من جسيمات الذهب النانوية، بأحجام تتراوح من أصغرها 5 نانومتر إلى أكبرها 250 نانومتر، جميعها مُقدمة في ماء مُنقّى.

تتمتع BBI بتقنية تصنيع فريدة تجعلها قادرة على إنتاج دفعات كبيرة من الذهب مع قابلية تكرار عالية. توفر أساسًا قويًا للتوصيل، مما يضمن أن الاختبار التشخيصي السريع—الذي تُستخدم فيه—يقدم نتائج موثوقة.

في أكتوبر 2021، أعلنت BBI Solutions عن إطلاق مجموعة كاملة من المُلصقات الذهبية الجزيئية، مما يمثل توسعًا كبيرًا في تشكيلة منتجاتها. طورت BBI ذلك باستخدام كولود ذهبي 40 نانومتر وفق شهادة ISO13485، لضمان معايير عالية في الإنتاج. 

تشمل مجموعة العروض الكاملة مضادات الماعز المضادة للبيوتين، ومضادات المونوكلوونال للبيوتين، ومضادات المونوكلوونال للـ FITC، ومضادات المونوكلوونال للـ HRP، ومضادات المونوكلوونال للوسم الهستيدين، ومضادات المونوكلوونال للديغوكسين 40 نانومتر. تم تصميم هذه المُلصقات الجزيئية خصيصًا للاستخدام في أجهزة التدفق الجانبي وأجهزة الاستشعار الحيوية.

مستقبل الذهب كـ “أداة”

سيزداد استخدام الذهب في علم الأحياء والطب والأجهزة الصحية وأجهزة الاستشعار في المستقبل. لقد وجد تطبيقًا في كل من مجالي التشخيص والعلاج، مساهماً في طرق التصوير الحيوي وتعزيز الأساليب التحليلية للتشخيص، بما في ذلك طرق الطور المتجانس، اختبار النقطة المناعية، الكروماتوغرافيا المناعية، وأجهزة الاستشعار بالرنون البلازموني. وفي العلاج، يُستَخدم في الأساليب الضوئية وكذلك كعوامل علاجية.

مع توسيع نطاق فائدته، تُستَخدم جسيمات الذهب النانوية بشكل متزايد لتوصيل الأدوية المستهدفة. تساعد هذه الجسيمات، على الأرجح، في توصيل عوامل مضادة للأورام ومضادات حيوية. يبرز هذا التوسع تطبيقات الذهب المتعددة في المجال الطبي.

بالإضافة إلى هذه الأدوار العلاجية والتشخيصية، تُظهر جسيمات الذهب النانوية خصائص مناعية. في عام 1986، نجح مجموعة من الباحثين اليابانيين في إنتاج أجسام مضادة لحمض الغلوتاميك باستخدام جسيمات الذهب الكولودية كحامل.

لاحقًا، استُخدم هذا الأسلوب لإنتاج أجسام مضادة لعدة هابتنات ومضادات قوية، بما في ذلك الأحماض الأمينية، وعامل تنشيط الصفائح، وحمض الكينولين، والبيوتين، والببتيدات المُعاد تركيبها، وحمض الليسوفوسفاتيد، والإندوسطن، وببتيدات كابس الفيروسات للالتهاب الكبدي B و C، والإنفلونزا، والمرض السُري، والببتيدات α‑مُعدلة، والكتين، والمضادات الحيوية، والأزوبنزين، وببتيد Aβ، والكلينوبوتريل، ومستضدات يرسينيا السطحية، وفيروس التهاب المعدة المعدي، والسل.

استمرت الابتكارات، ففي عام 1996، أجرى الباحثون مزيدًا من التقدم من خلال استكشاف إمكانية استخدام جسيمات الذهب الكولودية في لقاحات مضادة للفيروسات التي تحمي من فيروس التهاب الدماغ المنقلي بالقراد. أظهر التجربة خصائص وقائية أكبر من نظيراتها التجارية في ذلك الوقت.

تكمل هذه التطورات عددًا من الدراسات التي أجريت لاختبار جدوى استخدام جسيمات الذهب النانوية في تصميم لقاحات DNA مع تراكيب جينية تُشفّر بروتينات، مما يدل على استمرار البحث والاستكشاف في التطبيقات المتنوعة للذهب في الطب والصحة.

هذا الاهتمام المتزايد بجسيمات الذهب النانوية، خصوصًا في التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الصحة القابلة للارتداء، وتقنية التشخيص، دفع الباحثين إلى الدعوة إلى مزيد من الدراسات حول توزيع الذهب النانوي في الجسم وسميته. يُعد هذا الفهم المتعمق ضروريًا لتقدم هذه التطبيقات، مما يسمح بتحقيق مزيد من التقدم في فترة زمنية أقصر وعلى نطاق أوسع.

انقر هنا لتتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في الذهب.