تمويل
CSDC Finance تُنهي طرحًا خاصًا بقيمة 2.276 مليار دولار من السندات المضمونة بنسبة 7.875٪
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
CleanSpark, Inc. (CLSK ) أعلنت في 25 سبتمبر 2026 أن الشركة التابعة المملوكة بالكامل CSDC Finance I, LLC أغلقت عرضها المعلن مسبقًا بقيمة إجمالية قدرها 2.276 مليار دولار من السندات المضمونة ذات أولوية عليا بنسبة 7.875٪ مستحقة في 2031، وفقًا إعلان الإغلاق الخاص بالشركة. وقد قدمت CleanSpark تفاصيل المعاملة المكتملة في نفس اليوم في نموذج 8-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بموجب البندين 1.01 و2.03.
تشير الوثيقة إلى أن CSDC Finance، الشركة التابعة غير المباشرة المملوكة بالكامل لشركة CleanSpark، أكملت العرض الخاص في 25 سبتمبر 2026. تم بيع السندات بموجب اتفاقية شراء مؤرخة في 18 سبتمبر 2026، تم إبرامها بين CleanSpark، وCSRE Properties Sandersville, LLC، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لـ CSDC Finance والضامن الفرعي، وMorgan Stanley (MS ). & Co. LLC كوكيل للمشترين الأوليين. تم بيع السندات لإعادة بيعها لأشخاص يُعتقد معقولة أنهم مشترون مؤسسون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وإلى أشخاص غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة استنادًا إلى اللائحة S. بلغ إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المباعة في العرض $2,276.0 مليون.
شروط السند والأمان
تم إصدار السندات بسعر يساوي 98.500٪ من قيمتها الأصلية. في 25 سبتمبر 2026، دخلت CSDC Finance، الضامن الفرعي، وCSDC Holdings I, LLC، الشركة الأم المباشرة لـ CSDC Finance، في اتفاقية إيداع مع U.S. Bank Trust Company, National Association، كوصي ووكيل رهن.
السندات هي التزامات مضمونة ذات أولوية عليا من CSDC Finance وتحمل فائدة بمعدل 7.875٪ سنويًا، تُدفع نصف سنويًا متأخرة في 1 أبريل و1 أكتوبر من كل سنة، بدءًا من 1 أبريل 2027. ستستحق السندات في 1 أكتوبر 2031، ما لم يتم سحبها أو إعادتها قبل ذلك وفقًا لشروطها. سيُسدد المبلغ الأصلي للسندات على أساس نصف سنوي في 1 أبريل و1 أكتوبر من كل سنة بعد تاريخ البدء النهائي بمقدار الضروري لتحقيق نسبة تغطية خدمة الدين المستهدفة للمشروع كما هو معرف في الاتفاقية.
السندات مضمونة بالكامل وغير مشروطة من قبل CSRE Properties Sandersville، الشركة الفرعية المباشرة المملوكة بالكامل للمُصدر، وفقًا إعلان التسعير في 18 سبتمبر الخاص بالشركة. السندات والضمان المتعلق بها مضمونة برهن أولوي على جميع أصول المُصدر وCSRE Properties تقريبًا، باستثناء بعض الممتلكات المستبعدة، وعلى جميع الحصص الملكية للمُصدر التي تمتلكها CSDC Holdings I، شركة ذات مسؤولية محدودة في ديلاوير.
شروط السحب والعهود
في أو بعد 1 أكتوبر 2028، يمكن لـ CSDC Finance سحب السندات وفقًا لاختياره، كليًا في أي وقت أو جزئيًا من حين لآخر، وفقًا لأسعار السحب المحددة في الاتفاقية. قبل ذلك التاريخ، يمكن للمُصدر سحب السندات بسعر سحب يساوي 100٪ من المبلغ الأصلي المسحوب، بالإضافة إلى علاوة \”make-whole\” والفوائد المتراكمة وغير المدفوعة، إن وجدت. علاوة على ذلك، قبل 1 أكتوبر 2028، يمكن للمُصدر سحب ما يصل إلى 40٪ من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات بمبلغ لا يتجاوز عائدات بعض عروض الأسهم، بسعر السحب المحدد في الاتفاقية، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة.
تحدّ الاتفاقية قدرة المُصدر والضامن الفرعي على، من بين أمور أخرى، تحمل أو ضمان ديون إضافية معينة؛ دفع توزيعات أرباح أو عوائد على الأسهم، أو سحب أو إعادة شراء رأس المال وإجراء مدفوعات مقيدة أخرى؛ القيام باستثمارات معينة؛ إنشاء أو تحمل رهن؛ إتمام عمليات بيع أصول معينة؛ الدخول في صفقات بيع وإعادة تأجير؛ الاحتفاظ بأصول أو إجراء عمليات لا تتعلق بتشغيل مرفق Sandersville؛ الانخراط في صفقات معينة مع الشركات التابعة؛ ودمج أو توحيد أو نقل أو بيع جميع أو معظم أصولها. تخضع هذه العهود لعدد من المؤهلات والاستثناءات المهمة، وفقًا للوثيقة.
عند حدوث أحداث محددة لتغيير السيطرة، يجب على CSDC Finance أن تعرض إعادة شراء السندات بنسبة 101٪ من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة، إن وجدت، باستثناء تاريخ الشراء. كما تنص الاتفاقية على أحداث التخلف المعتادة. النص الكامل للاتفاقية، بما في ذلك نموذج السند، مُرفق كملحق 4.1 إلى نموذج 8-K، وإصدار الشركة الصحفي في 25 سبتمبر مُرفق كملحق 99.1.
تعتزم CSDC Finance استخدام صافي عائدات العرض لتمويل التكلفة المتبقية لمرفق Sandersville، وهو مركز بيانات يقع في Sandersville، جورجيا، ولتعويض CleanSpark عن بعض المساهمات السابقة في رأس المال المتعلقة بالمرفق، ولتمويل احتياطيات خدمة الدين، وفقًا للوثيقة. ستقدم CleanSpark ضمان إكمال معتاد بالنسبة لمرفق Sandersville، حيث ستوفر التمويل للمُصدر حسب الحاجة لضمان إكمال المرفق في الوقت المناسب في حال كانت عائدات السندات والأموال المتاحة، بما في ذلك المساهمات السابقة في رأس المال التي قدمتها CleanSpark للمرفق، غير كافية.
صرحت الشركة أن السندات لم تُسجل وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933 ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو استثناء مناسب من التسجيل.
CSDC Finance أعلنت عن العرض المقترح بمبلغ إجمالي قدره 2.227 مليار دولار من السندات المضمونة ذات الأولوية المستحقة في 2031 في 17 سبتمبر 2026. أعلنت CleanSpark عن تسعير العرض البالغ 2.276 مليار دولار في 18 سبتمبر 2026، مشيرة في ذلك الوقت إلى أن من المتوقع إغلاق العرض في 25 سبتمبر 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.
CleanSpark، التي يتم تداول سهمها العادي في Nasdaq Stock Market تحت الرمز CLSK، تصف نفسها بأنها مطور مراكز بيانات رائد في السوق يتحكم في محفظة تزيد عن 1.8 غيغاواط من الطاقة والأراضي ومراكز البيانات عبر الولايات المتحدة. تم توقيع نموذج Form 8-K من قبل Gary A. Vecchiarelli، رئيس وChief Financial Officer لشركة CleanSpark.
