Movimentadores de Fim de Semana: 1inch (1INCH) e Lido DAO (LDO)

A penúltima semana de julho chegou, e o Bitcoin ainda mantém sua posição acima de US$30.000, enquanto o Ether caiu para menos de US$2.000. No momento da escrita, o maior ativo digital do mundo está sendo negociado a US$30.109, em queda nas últimas 24 horas, segundo a CoinGecko, enquanto o Ether está sendo negociado a US$1.905.

Essa pausa no movimento de preços vem após o rally inesperado da semana passada, resultante de uma decisão favorável no caso Ripple-SEC. No entanto, correções são esperadas após um impulso tão positivo.

Uma correção é “improvável que o Bitcoin negocie abaixo de US$27 mil por muito tempo”, porém, e o “mercado provavelmente consolidará em torno da zona atual por enquanto”, escreveu Joe DiPasquale, CEO da gestora de fundos cripto BitBull Capital, em uma nota.

Após uma semana agitada, que contou com lançamentos de dados econômicos programados e depois o rally de altcoins liderado pelo XRP, esta semana está tranquila, o que significa que a ação de preço pode ser influenciada pelos níveis de interesse aberto (OI).

De acordo com dados da Coinglass, o OI total aumentou 0,52% para US$28,14 bilhões, com o Bitcoin representando a maior parte, US$14,15 bilhões, seguido pelo Ether com US$6,14 bilhões e depois o XRP com US$976,76 milhões. Atualmente, as posições curtas dominam e sobem de forma constante.

Nesse cenário, investidores estão se acumulando no primeiro ETF de Bitcoin à vista do mundo, o Bitcoin ETF BTCC da Purpose Investments, com sede no Canadá, com 5.638 BTC entrando no produto em junho e julho. O BTCC possui US$852,5 milhões em ativos sob gestão (AUM) e é majoritariamente detido por traders de varejo, com apenas 0,03% sendo instituições.

Esse renovado interesse surge após várias grandes instituições tradicionais, incluindo BlackRock (BLK ) e Fidelity, solicitarem um ETF de Bitcoin à vista nos EUA. Além disso, o sucesso do BTCC demonstra a vantagem de ser o pioneiro, com o produto em primeiro lugar possuindo cerca de um bilhão de dólares em ativos, enquanto o segundo lugar tem menos de 100 milhões, apesar da diferença entre os dois ser de apenas alguns dias.

Enquanto isso, a maior exchange de criptomoedas do mundo concluiu a integração da Lightning Network, uma solução de escalabilidade camada 2 para o Bitcoin que oferece transações mais baratas e rápidas ao criar canais de transação off-chain. Usuários da Binance agora poderão ver uma opção chamada “BTC-Lightning”, além de BEP20 e SegWit, entre outras, ao depositar Bitcoin.

Com a integração da LN pela Binance, a equipe por trás da solução de escalabilidade, Lightning Labs, lançou ferramentas para integrar a solução com IA. No início deste mês, a equipe anunciou que havia lançado ferramentas de desenvolvedor para permitir que aplicações de IA lidem com pagamentos em Bitcoin tanto on-chain quanto na Lightning Network.

Stablecoins e Recomendações Regulatórias

Apesar do recente impulso positivo do mercado, a capitalização total das stablecoins tem diminuído de forma constante desde abril de 2022, chegando a US$128 bilhões. Com cerca de US$83,65 bilhões de USDT em circulação, a Tether continua sendo a líder de mercado com 65% de participação.

A oferta da Tether cresceu 27% desde o início de 2023, impulsionada pelos lucros das reservas de títulos do Tesouro dos EUA de alto rendimento. O emissor rival Circle, por sua vez, viu sua oferta diminuir 38% no mesmo período, alcançando 21% de participação com US$27,24 bilhões de USDC em circulação. Juntos, dominam 87% do mercado.

Durante o fim de semana, a plataforma de empréstimos DeFi Aave lançou sua própria stablecoin GHO. Similar ao DAI da MakerDAO, é um token lastreado em dólares e supercolateralizado, cunhado na Ethereum. Já foram cunhados US$2,2 milhões em GHO.

Stablecoins por protocolos DeFi “aumentarão a eficiência de capital, reduzirão a dependência das emissões de tokens nativos para atração de liquidez e melhorarão a proposta de valor de seus tokens de governança nativos”, disse Ignas, pesquisador de DeFi.

Enquanto novas stablecoins estão surgindo, o Conselho de Estabilidade Financeira do G20 revisou suas recomendações existentes para stablecoins na segunda-feira e publicou recomendações finais sobre a supervisão de empresas que negociam cripto, conforme solicitado pelo G20.

“Como os eventos recentes demonstraram, se os vínculos com as finanças tradicionais crescerem ainda mais, os efeitos de transbordamento dos mercados de criptoativos para o sistema financeiro mais amplo podem aumentar”, disse o FSB.

O órgão regulador acrescentou que todos os países devem aplicar sua recomendação, mesmo aqueles que não são membros, e que regras acordadas globalmente deixam as empresas de cripto sem outra opção senão introduzir salvaguardas básicas para evitar incidentes como o colapso da FTX.

“Os participantes de criptoativos precisam parar de operar fora do perímetro regulatório ou em não conformidade com as regras existentes”, disse o Secretário‑Geral do FSB, John Schindler. “Esses participantes não podem mais alegar falta de clareza regulatória, pois nosso quadro deixa claros os padrões que devem ser aplicados.”

Melhor Desempenho do Fim de Semana

A semana passada foi positiva para o espaço cripto, com a capitalização total de mercado subindo de US$1,224 trilhão para US$1,295 trilhão antes de retornar a US$1,25 trilhão na segunda-feira. Durante esse período, o XRP disparou até US$0,95, com ganhos de 7 dias ainda em 56,5%. Nesse intervalo, Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound e Arbitrum desfrutaram de ganhos consideráveis.

Entre os 100 principais ativos cripto, a moeda que se destacou como vencedora neste fim de semana, porém, foi a 1INCH.

1inch (1INCH)

A criptomoeda, com capitalização de mercado de US$416,6 milhões, estava sendo negociada em torno de US$0,325 no sábado, abaixo de sua abertura anual de US$0,378, antes de disparar para US$0,569, representando ganhos de 75%. Embora a moeda esteja devolvendo esses ganhos na segunda-feira, com a 1INCH agora negociando a US$0,430, ainda está 3,7% acima do USD e 5% acima do BTC e ETH. A volatilidade fez o volume de negociação de 24 horas subir 161,40% para US$636 milhões.

Com esses ganhos recentes, a 1INCH está agora 55,5% em alta nos últimos 30 dias, mas 33,6% em queda no último ano e quase 95% abaixo de seu pico de US$8,65.

A 1INCH é o token de utilidade e governança do agregador de exchange descentralizada (DEX) 1inch, que reúne vários protocolos descentralizados, aproveitando seu potencial combinado para facilitar transações rápidas, seguras e altamente lucrativas dentro da indústria cripto.

Lançada em maio de 2019, a rede 1inch foi fundada por Sergej Kunz e Anton Bukovwas e, desde então, expandiu-se para Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era e muitas outras. O token só foi lançado em dezembro de 2020, podendo ser bloqueado em pools de liquidez para ganhar recompensas de yield farming na forma de novos tokens.

Os detentores de token podem fazer staking da 1INCH usando a plataforma de swap Fusion, que permite aos usuários governar a rede e gerenciar o Tesouro DAO. Durante a recente atualização do protocolo, que visou a Fusion, a rede 1inch vendeu aproximadamente 11.000 ETH para testar novos recursos.

A rede realmente registrou um crescimento significativo no último trimestre, com seus usuários do agregador aumentando de 3,3 milhões no Q1 para 4,5 milhões no Q2 e a base de usuários do Protocolo de Ordem Limitada subindo de 261.000 para 438.000.

No entanto, a 1inch processou apenas mais de US$28 bilhões em volume total durante esse período, uma queda de 37% em comparação ao Q1. Enquanto isso, mais de US$3,8 bilhões em transações foram facilitados através dos Fusion Resolvers. Diferente de outros agregadores, a 1inch manteve sua posição dominante, representando uma parcela significativa de 49% de todo o volume de usuários diretos.

Quanto ao tesouro da DAO 1inch, ele sofreu um declínio de 10,8% para US$16,3 milhões até o final do Q2, já que o projeto descontinuou a coleta de excedente de swaps e focou em sua Carteira de Hardware e na implementação do Programa 1-inch Community Builders. O staking 1INCH V2, por sua vez, registrou um aumento de mais de 20%, resultando em um total de 184 milhões de 1INCH em staking graças a incentivos como o acúmulo de Unicorn Power para votação e delegação.

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Pior Desempenho do Fim de Semana

Embora o mercado tenha sido predominantemente positivo, muitas moedas ainda estão em queda. Com uma queda de 9% no preço, o Bitcoin Cash lidera as perdas de 7 dias, seguido por Kava, Litecoin e KuCoin. Enquanto isso, nas últimas 24 horas, o COMP foi o que mais caiu, com 10%, e Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, Litecoin e Fantom recuaram entre 4% e 5%.

Mas são os provedores de staking líquido que lideraram as perdas neste último fim de semana, com RPL em queda de 8% e LDO ainda mais.

Lido DAO (LDO)

O token LDO, com capitalização de mercado de US$1,85 bilhão, teve uma semana volátil, passando de US$1,88 na quinta-feira para US$2,43 na sexta-feira. No fim de semana, o preço primeiro caiu para US$2,20 antes de subir para US$2,45, apenas para recuar novamente e agora ser negociado a US$2,11. A queda de 11% no preço da LDO durante o fim de semana fez a atividade de mercado disparar, com o volume de negociação subindo 14% em relação ao dia anterior, para US$50,9 milhões.

Embora tenha caído 9% nas últimas 24 horas, o preço da LDO ainda está 11,1% em alta na última semana, 33,7% no último ano e 120% em 2023 até agora. No entanto, perdeu 71% de seu valor desde que atingiu a máxima histórica (ATH) de US$7,30.

LDO é o token de governança do protocolo de staking líquido Lido e é usado para governar sua DAO, supervisionar o desenvolvimento da Lido e gerenciar seus fundos de seguro e desenvolvimento. A Lido permite que qualquer usuário faça staking de seu ETH de forma confiável e fácil, independentemente da quantidade que possua, ao mesmo tempo que lhe permite acessar o valor bloqueado através do mecanismo de Liquid Staking. O protocolo suporta staking líquido em várias redes blockchain, incluindo Ethereum e Solana.

O protocolo representa 32% de todo o ETH em staking, mais do que o ETH combinado em staking via Coinbase, Binance e Kraken. Contudo, na semana passada, o provedor de dados cripto Kaiko observou que, embora os volumes de СЕХ estejam em alta, a liquidez off-chain do stETH é notavelmente insuficiente, embora, no espaço DeFi, as coisas ainda sejam melhores com empresas como a Pendle Finance oferecendo suporte a sete pools de stETH.

No início deste mês, o gestor de ativos digitais Grayscale Investments adicionou LDO ao seu DeFi Fund. LDO é a segunda maior participação da Grayscale, com 19,04%, atrás da Uniswap (UNI) com 45,46% das participações do fundo, seguida por AAVE (11,53%), MKR (10,82%), CRV (7,03%) e SNX (6,12%).

Durante os recentes sentimentos otimistas no mercado cripto, o valor total bloqueado (TVL) na Lido também ganhou tração, estando atualmente em quase US$15 bilhões, segundo a DeFi Llama. O TVL tem apresentado uma tendência de alta desde novembro de 2022, quando estava em torno de US$5,5 bilhões. De acordo com os dados da Token Terminal, esse aumento no TVL ocorreu apesar da queda de 36,4% no número de endereços ativos na Lido. Enquanto isso, a receita gerada pelo protocolo continuou a crescer.

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