Investing in Ações
5 Melhores ETFs de Imóveis para Investir
Tecnologias disruptivas como IA e VEEs têm o potencial de gerar dividendos consideráveis para aqueles que conseguem prever claramente suas futuras contribuições à sociedade. No entanto, investir nesses setores visionários não é para todos. Ainda há necessidade de investimentos mais tradicionais, de menor risco, e para preencher essa lacuna, os investidores podem continuar recorrendo ao setor imobiliário – uma classe de ativos que sempre terá um certo nível de demanda.
Com isso em mente, listamos 5 dos principais ETFs de imóveis criados para proporcionar aos investidores exposição tanto a oportunidades residenciais quanto comerciais.
Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) Focados em Imóveis
*Nota: os ETFs são classificados pelos Ativos Líquidos do Fundo em USD no momento da escrita*
1. Vanguard Real Estate ETF
O Vanguard Real Estate ETF (VNQ) foi criado para oferecer ampla exposição aos REITs (Real Estate Investment Trusts) dos EUA. O fundo busca refletir o desempenho do MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, que inclui uma ampla variedade de REITs e empresas imobiliárias.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de Despesa | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 anos | Retorno de 5 anos |
| ~$62.1 billion | 0.13% | 4.74% | -2.57% | 2.93% |
(VNQ
)
(VNQ )
O VNQ é gerido pela Vanguard, uma empresa reconhecida por seu compromisso com investimentos de baixo custo e ampla exposição ao mercado. O fundo oferece aos investidores acesso diversificado ao setor imobiliário, incluindo REITs residenciais, comerciais e especializados.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Exposição Ampla: O VNQ oferece exposição a uma variedade diversificada de REITs, abrangendo vários setores imobiliários, como propriedades residenciais, comerciais e industriais.
- Baixa Taxa de Despesa: A taxa de despesa do fundo é muito competitiva, tornando-o uma opção econômica para investidores imobiliários.
- Líder de Mercado: A reputação da Vanguard e seus recursos extensos proporcionam estabilidade e confiabilidade, garantindo uma gestão e desempenho consistentes do fundo.
O VNQ foi lançado em setembro de 2004 e se tornou um dos maiores e mais populares ETFs de imóveis, conhecido por sua cobertura abrangente de mercado e baixos custos.
2. Schwab U.S. REIT ETF
O Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) foi criado para acompanhar o desempenho do Dow Jones U.S. Select REIT Index. O fundo foca em REITs de ações e tem como objetivo proporcionar aos investidores exposição ao mercado imobiliário dos EUA.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de Despesa | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 anos | Retorno de 5 anos |
| ~$6.8 billion | 0.70% | 5.79% | -1.67% | 0.68% |
(SCHH
)
(SCHH )
O SCHH é gerido pela Schwab, conhecida por sua abordagem amigável ao investidor e opções de investimento de baixo custo. O fundo visa um subconjunto específico do mercado imobiliário, oferecendo exposição focada em REITs de ações.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Baixa Taxa de Despesa: O SCHH oferece uma das menores taxas de despesa no mercado de ETFs imobiliários, tornando-o uma escolha atraente para investidores conscientes de custos.
- Exposição Focada: O fundo foca exclusivamente em REITs de ações, proporcionando exposição direcionada a imóveis que geram renda.
- Amigável ao Investidor: Gerido pela Schwab, conhecida por seu compromisso em oferecer opções de investimento de baixo custo e alto valor.
O SCHH foi lançado em janeiro de 2011 e ganhou popularidade por sua exposição econômica ao mercado de REITs dos EUA.
3. The Real Estate Select Sector SPDR Fund
O The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) oferece exposição precisa a empresas de gestão e desenvolvimento imobiliário e REITs. O fundo tem como objetivo oferecer investimento direcionado no setor imobiliário.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de Despesa | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 anos | Retorno de 5 anos |
| ~$6.46 billion | 0.95% | 5.57% | -1.41% | 4.31% |
(XLRE
)
(XLRE )
O XLRE é gerido pela State Street, parte da série Select Sector SPDR, que fornece exposição setorial específica. O fundo tem como alvo empresas nos setores de gestão e desenvolvimento imobiliário e REITs.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Exposição Setorial Específica: O XLRE faz parte da série Select Sector SPDR, oferecendo exposição precisa e direcionada ao setor imobiliário.
- Taxa de Despesa Competitiva: O fundo oferece uma baixa taxa de despesa, tornando-o uma opção acessível para investimentos setoriais.
- Gestão Consolidada: Gerido pela State Street, um nome confiável na indústria de ETFs.
O XLRE foi lançado em outubro de 2015 e se tornou uma escolha popular para investidores que buscam exposição direcionada ao setor imobiliário.
4. iShares U.S. Real Estate ETF
O iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) busca acompanhar os resultados de investimento de um índice composto por ações dos EUA no setor imobiliário. O fundo tem como objetivo proporcionar exposição diversificada a REITs (Real Estate Investment Trusts) e empresas imobiliárias.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Prologis Inc. (PLD)
- American Tower Corp. (AMT)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de Despesa | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 anos | Retorno de 5 anos |
| ~$3.41 billion | 0.40% | 4.54% | -2.26% | 2.76% |
(IYR
)
(IYR )
O IYR é gerido pela BlackRock, líder global em gestão de investimentos. O fundo oferece aos investidores ampla exposição ao setor imobiliário, incluindo REITs e outras empresas imobiliárias, tornando-o uma opção sólida para diversificar carteiras.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Cobertura Abrangente do Setor: O IYR oferece exposição a uma ampla gama de setores imobiliários, incluindo escritórios, industriais, residenciais e REITs especializados.
- Gestão Consolidada: Gerido pela BlackRock, garantindo supervisão profissional e experiente.
- Alta Liquidez: O IYR é conhecido por sua alta liquidez, facilitando a compra e venda de ações pelos investidores.
O IYR foi lançado em junho de 2000 e cresceu para se tornar uma escolha popular para investidores que buscam exposição diversificada ao mercado imobiliário dos EUA.
5. SPDR Dow Jones REIT ETF
O SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) busca acompanhar o desempenho do Dow Jones U.S. Select REIT Index. O fundo foca em REITs grandes e líquidos, proporcionando aos investidores exposição imobiliária estável e de alta qualidade.
Key holdings of this fund include the following companies,
- Prologis Inc. (PLD)
- Equinix REIT Inc. (EQIX)
- Welltower Inc. (WELL)
- Realty Income Corp. (O)
- Digital Realty Trust Inc. (DLR)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de Despesa | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 anos | Retorno de 5 anos |
| ~$1.49 billion | 0.25% | 6.97% | -0.33% | 2.53% |
(RWR
)
(RWR )
O RWR é gerido pela State Street, focando em REITs grandes e líquidos. O fundo tem como objetivo proporcionar aos investidores retornos estáveis e exposição imobiliária de alta qualidade.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- REITs Grandes e Líquidos: O RWR foca em REITs grandes e líquidos, garantindo opções de investimento estáveis e confiáveis.
- Gestão Experiente: Gerido pela State Street, proporcionando supervisão experiente e profissional.
- Exposição Diversificada: O fundo oferece exposição diversificada a REITs de alta qualidade em vários setores.
O RWR foi lançado em abril de 2001 e ganhou reputação por fornecer investimentos imobiliários confiáveis e estáveis.
Considerações Finais sobre ETFs de Imóveis
Moradia e imóveis comerciais são necessidades fundamentais em todo o mundo que apresentam baixa volatilidade em comparação com muitas ações de tecnologia disruptiva. Como resultado, permanecerão sempre uma classe de ativos atraente e relativamente estável. Para aqueles que acreditam que podem se beneficiar da exposição a esse setor, não procurem além dos ETFs de imóveis listados neste artigo.
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