Atualizações de Mineração – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain e Iris Energy

Os mineradores sofreram profundamente ao lado de outras partes no espaço de ativos digitais à medida que os mercados pioraram no quarto trimestre (Q4) de 2022, após uma primeira metade igualmente desapontadora. Os registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA refletiram essa deterioração no caso das empresas de mineração públicas. Uma demonstração incontestável de mau gerenciamento do tesouro se manifestou prevalentemente no ano passado, exposto o lado negativo da estratégia trivial de segurar parte ou todos os coins gerados.

O plano de empréstimo com alavancagem também falhou em atender às expectativas. Em 2021, à medida que os mercados floresciam, a maioria dos mineradores buscou financiamento de máquinas para aumentar sua produção. No entanto, contrariamente às projeções baseadas em custos de produção média na faixa de $18.000 a $22.000, os mercados desabaram e deixaram esses apostadores em apuros. Nos últimos doze meses, os preços spot caíram significativamente para faixas insustentáveis no caso das partes de mineração. O desempenho geral das empresas de mineração constituiu prova de que os mineradores precisam antecipar melhor e, importante, gerenciar eventos de risco sem precedentes, especialmente aqueles que produzem resultados desastrosos.

Relatórios financeiros e operacionais recentes de empresas de mineração em todo o quadro ilustraram bem a gravidade dos efeitos da exposição à dívida agravada pela volatilidade imprevisível dos preços spot. Essa pressão compeliu aqueles com equipamentos emprestados a devolvê-los, enquanto outros que enfrentavam dificuldades semelhantes adotaram medidas piores, como vender parte de suas instalações. Aqui está uma visão geral de como os orçamentos operacionais dos mineradores estão se saindo.

Argo Blockchain atribui queda na mineração de criptomoedas em dezembro ao clima hostil

A empresa de mineração de Bitcoin Argo Blockchain revelou em sua última declaração à Bolsa de Valores de Londres que minerou 147 Bitcoins em dezembro, representando uma queda de 26,7% em relação ao mês anterior. O minerador público voluntariamente reduziu o consumo de energia devido a uma tempestade de inverno no Texas, deixando sua contagem de Bitcoin anteriormente mais alta em 141 tokens (116 dos quais eram equivalentes em Bitcoin). Em sua atualização operacional de 11 de janeiro, a empresa observou que sua margem de mineração de Bitcoin – uma medida não padrão de lucratividade que exclui a depreciação do equipamento de mineração e os efeitos das flutuações no valor da criptomoeda – subiu para 48%, após fechar o mês anterior em 29%.

No ano passado, a Argo esteve muito perto de falir, mas superou a dificuldade graças a um acordo de aquisição com a Galaxy Digital para sua instalação Helios anteriormente de propriedade, em um acordo de $65 milhões. O acordo, que também incluiu um empréstimo de $35 milhões, ajudou a melhorar a posição de liquidez da empresa, permitindo que ela otimiza a estrutura operacional. Graças a essa melhoria no status financeiro, a dívida total da Argo caiu em $41 milhões. Até o final do ano passado, o minerador tinha cerca de $79 milhões em dívida e seu saldo bancário era de aproximadamente $20 milhões, após obter apenas $2,49 milhões em receita de mineração em dezembro, uma queda de 28% em relação a novembro.

Core Scientific aumentou a produção de Bitcoin em 5,9% em dezembro, desafiando a tempestade de inverno

A Core Scientific enfrentou a tempestade de dezembro com rapidez, de acordo com as figuras recentemente lançadas, que mostram que a empresa aumentou seu número de Bitcoins minerados mês a mês. Um salto de 5,83% na produção de Bitcoin elevou a atividade de mineração da empresa para 1.435 Bitcoins no mês passado.

Produção de Bitcoin e taxa de hash

A atualização combinada mostrou que a Core Scientific operou cerca de 243.000 rigs ASIC em novembro e 234.000 rigs ASIC em dezembro para colocation e auto-mineração em seus data centers nos EUA. Esses geraram 24,4 e 23,7 EH/s nos respectivos meses, enquanto as operações de auto-mineração aumentaram mês a mês de 15,4 EH/s para 15,7 EH/s. A ajuste da taxa de hash foi devido à adição de cerca de 1.000 rigs para atingir 154.000 máquinas no último mês do ano. No geral, a Core Scientific auto-minou um total de 1.435 Bitcoins em dezembro, enquanto os servidores colocalizados produziram 931 moedas.

Cortes de energia

Cortes de energia visando gerenciar os requisitos de energia e melhorar a estabilidade da rede elétrica foram comuns para a maioria dos mineradores de Bitcoin no final do ano passado. A Core Scientific não foi exceção a essas interrupções. No total, os cortes acumulados totalizaram 5.828 MWh em novembro e 17.179 MWh em dezembro. O minerador pediu falência em dezembro, citando uma queda acentuada nos preços do Bitcoin.

Hive Blockchain minerou 4.752 Bitcoins em 2022, representando um acréscimo de 18% em relação a 2021

A atualização da Hive Blockchain para as operações de dezembro, lançada esta semana, detalhou que a plataforma de blockchain viu uma queda na produção de Bitcoin mês a mês de 20%. O relatório indicou que a empresa minerou 213,8 Bitcoins em dezembro, com uma média de 113,2 Bitcoins por exahash de suas rigs ASIC e unidades de processamento gráfico (GPUs) para minerar criptomoedas alternativas que são então convertidas em Bitcoin. A empresa também gerou $3,15 milhões em receita de hedge de preços de energia e redução do uso de energia.

A Hive alcançou o equivalente a 184 Bitcoins do dinheiro ganho, de acordo com os preços de dezembro. No total, a empresa de mineração produziu um total de 4.752 Bitcoins em 2022 – um aumento de 18% na produção em comparação com o ano anterior. Isso veio contra um aumento de 46% na dificuldade computacional durante esse período. A venda de Bitcoins para cobrir despesas operacionais, perseguir a expansão e melhorar sua posição de caixa deixou o tesouro da Hive com 2.348 moedas. O minerador canadense está prestes a continuar crescendo sua taxa de hash, tendo recentemente adicionado 3.570 rigs de mineração Bitmain S19j Pro à sua frota.

Visando atualização de eficiência com rigs de mineração movidas a Intel

A Hive recentemente implantou as primeiras máquinas de mineração de Bitcoin movidas a Intel, a empresa revelou em um comunicado de 13 de janeiro. O lote faz parte da ordem de compra da empresa para as rigs, que são baseadas em chips Blockscale, cada um com uma potência de processamento estimada de 110 a 130 terahash/segundo (TH/s). Esse número coloca-os atrás dos modelos mais recentes que estão sendo enviados pela Bitmain. O fabricante de IC de Pequim anunciou em 9 de janeiro a entrada de sua linha de mineradores S19j Pro+, que têm uma taxa de hash de 122 TH/s e eficiência de 27,5 joules/terahash (J/T). No entanto, as unidades mais recentes da Intel foram identificadas como potencialmente disruptivas de um mercado de máquinas de mineração que é atualmente dominado pela Bitmain e pela MicroBT.

Block, Argo Blockchain e Griid Infrastructure selaram acordos de fornecimento com a Intel para essas máquinas quando a empresa de tecnologia anunciou a iniciativa no último fevereiro. A Hive, que fez um pedido semelhante em março, recebeu o primeiro pedido de 5.800 unidades em dezembro, embora tivesse planejado inicialmente comprar 13.000 antes de reconsiderar. Mais de 1.400 dessas foram instaladas em instalações no Canadá e na Suécia.

O anúncio de sexta-feira indicou que a frota de rigs de mineração personalizadas colocadas em funcionamento atendeu às expectativas. Embora os números reais do minerador ainda não tenham sido compilados, as estimativas da Intel trabalham sua eficiência em 26 joules/terahash (J/T). A implantação da Intel pela Hive deve ser concluída quando a empresa receber o restante de suas rigs em produção até o final de janeiro. Notavelmente, a Hive é uma das mineradoras que se saíram bem e está procurando manter o curso. Após o evento de Merge do Ethereum, que viu a rede abandonar a mineração Proof-of-Work, que decimou as operações de mineração de ether, a empresa disse que está procurando “algumas grandes compras de equipamentos e de tudo ao longo dos próximos seis meses”, acrescentando que tem suficiente respaldo em caixa.

Iris Energy minerou 27% menos Bitcoins em dezembro, com uma média de $17k por token

A empresa de mineração de Bitcoin Iris Energy, com sede em Sydney, também compartilhou sua atualização para investidores em dezembro esta semana. A Iris indicou no relatório de 12 de janeiro que a empresa teve um desempenho declinante ao longo do mês, com 123 Bitcoins minerados (uma queda de 19%) e uma receita operacional reduzida em 27% em relação ao mês anterior, atingindo $2,1 milhões. A taxa de hash operacional média da mineradora foi de 1.086 PH/s, uma queda de 25% em relação a novembro. Essa queda de dois dígitos nos números resultou do fim de alguns de seus acordos de hospedagem.

A empresa sustentável da Austrália terminou o ano sem dívidas, com $39 milhões em caixa. À medida que a empresa instalou rigs de mineração S19j Pro adicionais no Canadá, sua capacidade computacional cresceu 30% para 1,5 EH/s. Olhando para frente, a mineradora está adotando uma abordagem cautelosa para navegar nas atuais condições do mercado e aproveitar o potencial de crescimento futuro, explorando maneiras de monetizar seus ativos, como os $67 milhões em pagamentos antecipados feitos à Bitmain para 6,7 EH/s adicionais de rigs de mineração. Seu foco principal está no crescimento de suas operações de auto-mineração. No entanto, a empresa está avaliando opções para alugar sua capacidade de data center no curto a médio prazo para atender à escassez de espaço de hospedagem na indústria.

Celsius anuncia venda de suas máquinas de mineração por $1,3 milhão

A empresa de empréstimo de criptomoedas falida Celsius Network, que opera um braço de mineração, divulgou na quarta-feira que está vendendo 2.687 rigs de mineração ASIC em uma instalação no Texas por $1,3 milhão como parte de seu caso de falência. A Touzi Capital, uma empresa de investimento em imóveis da Califórnia, pagará o custo das unidades M30S da MicroBT, incluindo o custo de envio, de acordo com o aviso de venda arquivado. Vale mencionar que a operação de mineração da Celsius foi apoiada pela Core Scientific, que está falida. O provedor de hospedagem obteve aprovação para desligar as máquinas de mineração de propriedade da Celsius em um desenvolvimento recente em torno de sua disputa, que surgiu devido a uma alegada violação e diferença de opiniões nos acordos de hospedagem.

Outros desenvolvimentos

Taxa de hash de Bitcoin cresce nas primeiras duas semanas de janeiro

A taxa de hash de mineração, como observado por dashboards de acompanhamento, tem aumentado desde 28 de dezembro, quando caiu para 222 EH/s. Até agora este ano, a métrica aumentou para 270 EH/s duas vezes. Os dados da Blockchain.com também mostram que a taxa de hash da rede permaneceu consistentemente acima de 260 EH/s desde 3 de janeiro e estava em 262 EH/s no momento da escrita. O último ajuste de mineração na altura do bloco 770.112 viu a métrica de dificuldade diminuir 3,59%, enquanto o próximo ajuste deve refletir um aumento de 9%, de acordo com as estimativas.

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