Cartões de Relatório do 2º Trimestre dos Mineradores – Bitdeer, CleanSpark, Marathon Digital, Riot Platforms e mais

Mais empresas de capital aberto continuaram a divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre nesta semana. Aqui está um resumo dos últimos relatórios trimestrais de resultados das empresas de mineração de cripto e de outros desenvolvimentos na indústria de mineração:

CleanSpark registrou um terceiro trimestre notável em termos de crescimento e receita

A mineradora de Bitcoin CleanSpark (CLSK ) compartilhou seus resultados do terceiro trimestre do FY 2023 na quarta‑feira, relatando uma receita de US$ 45,5 milhões contra um prejuízo líquido de US$ 14,2 milhões. O valor da receita trimestral representou um aumento substancial em comparação ao mesmo período de 2022, quando a empresa registrou uma receita de US$ 31 milhões. A empresa de mineração baseada em Nevada também divulgou uma atualização sobre seu plano de alcançar uma meta de taxa de hash de 16 EH/s até o final do ano, partindo da capacidade atual de 9 EH/s.
O CFO Gary Vecchiarelli elogiou o balanço flexível da empresa, que consiste em ativos em dinheiro e bitcoin, como um elemento crítico na busca de sua estratégia de crescimento. A CleanSpark controlava uma frota implantada de mais de 87.000 unidades, conforme sua atualização de mineração e operações de julho. O relatório não auditado também mostrou que minerou 575 BTC ao longo do mês, elevando seu total de holdings de BTC ao final do mês para 1.061 BTC. Nos próximos meses, a empresa planeja expandir seu campus em Sandersville, movimento que adicionará 6 EH/s à sua taxa de hash total.

Marathon Digital atingiu 18,8 EH/s em julho e uma média de 17,7 EH/s no 2º trimestre

Enquanto isso, a Marathon Digital (MARA ) Holdings tem continuado a consolidar sua posição como a maior mineradora de Bitcoin de capital aberto, como evidenciado por sua substancial taxa de hash de auto‑mineração. A Marathon reportou um poder computacional operacional equivalente a 17,7 EH/s até o final de junho. Isso superou o líder anterior no setor de mineração pública, a Core Scientific (CORZ ), cujas máquinas de mineração instaladas somavam 15 EH/s, e ao entrar em julho, a taxa de hash da Marathon aumentou ainda mais para atingir 18,8 EH/s.

Core Scientific continua enredada no labirinto dos processos de falência desde dezembro de 2022, com sua taxa de hash de auto‑mineração apresentando mudanças marginais desde a apresentação.

Apesar dos desafios impostos por condições climáticas desfavoráveis e interrupções operacionais vistas no ano passado, a Marathon embarcou em uma série de integrações de mais mineradores de Bitcoin em 2023. Esse esforço vigoroso quase triplicou a taxa de hash operacional, atingindo a notável marca de 15 EH/s em maio. O relatório de desempenho do 2º trimestre da Marathon, divulgado no início desta semana mostrou que atingiu US$ 81,8 milhões em receita durante o trimestre, um aumento de 228 % em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa média de hash energizada ao longo dos três meses foi de 17,7 EH/s.

O plano de reestruturação da Core Scientific faria com que a Bitmain assumisse uma participação na empresa

Em notícias relacionadas, documentos judiciais arquivados na terça‑feira indicaram que o processo de falência da Core Scientific está caminhando para um acordo com dois players notáveis do espaço cripto – a mineradora Bitmain e a Anchorage Digital, uma grande plataforma cripto. Esse desenvolvimento da semana surge enquanto a Core Scientific remodela sua estrutura, com um plano de reorganização atualizado aguardando a aprovação dos credores. Contudo, é crucial notar que várias liquidações detalhadas no plano dependem da aprovação judicial.

De acordo com os registros oficiais no tribunal de falências, a Core Scientific planeja adquirir impressionantes 27.000 unidades do potente Bitmain Antminer S19j XP, um modelo refrigerado a ar com potência substancial. O preço totaliza US$ 77,1 milhões, e esse empreendimento será financiado por uma combinação de US$ 23 milhões em dinheiro e consideráveis US$ 54 milhões em ações. Essa mistura financeira única reduz efetivamente os requisitos de capital imediato da Core Scientific em US$ 30 milhões.

O referido investimento da Bitmain marcaria sua primeira participação em uma entidade de mineração listada publicamente. Os credores que haviam concedido apoio financeiro à Core Scientific para a aquisição de equipamentos agora enfrentam duas opções. Eles podem converter totalmente suas reivindicações em ações ou escolher um caminho mais seguro ao assumir dívida com a empresa emergente a 80 % do valor de sua reivindicação.

A Anchorage Digital, que possuía um empréstimo de US$ 29 milhões quando a falência ocorreu, parece ser a única inclinada à rota de capital próprio. Os demais credores (provavelmente inclinados à opção de dívida segura) são BlockFi, Barings, Mass Mutual Asset Finance, Trinity Capital (TRIN ) e 36th Street Capital Partners, detentores de um portfólio de empréstimos combinado de cerca de US$ 193 milhões na data da petição.

Galaxy Digital de Novogratz registra uma queda significativa na receita de negociação

O relatório financeiro do segundo trimestre da Galaxy Digital (GLXY ), liderada por Mike Novogratz, apresentou um panorama matizado de um cenário em evolução, apesar dos desafios decorrentes da crise de crédito cripto e das falências generalizadas na indústria. A Galaxy registrou um prejuízo líquido de US$ 46 milhões, e sua atividade de negociação foi duramente atingida, enfrentando uma queda substancial de 54 % na receita em relação ao trimestre anterior. Desafios de liquidez, incertezas regulatórias e volumes decrescentes nas bolsas contribuíram para esse declínio.

Embora o negócio de empréstimos da Galaxy Digital tenha diminuído nas originações de empréstimos trimestrais, seu portfólio de empréstimos permanece substancial em US$ 550 milhões, conferindo à empresa uma vantagem competitiva no atual ambiente pós‑crise de crédito. Os traders que buscam alavancagem têm opções limitadas, e a Galaxy Digital apresenta uma proposta atraente para esses potenciais contrapartes.

Outro destaque do 2º trimestre para a Galaxy Digital foi um aumento de 619 % na receita de sua unidade de gestão de ativos, atingindo US$ 33,8 milhões. O salto de receita foi impulsionado por ganhos no lado de venture e entradas em fundos ativos e passivos. As atividades de mineração da Galaxy Digital prosperaram, com receita atingindo US$ 15,4 milhões. A aquisição da instalação de mineração Helios Bitcoin e a ênfase em custos energéticos baixos contribuíram para uma margem direta saudável de 64 % enquanto a empresa continua sua expansão estratégica para diversificar seu portfólio.

Discussão sobre ETF de Bitcoin à vista

A perspectiva de Mike Novogratz sobre um potencial ETF de Bitcoin nos EUA é de que a aprovação ocorrerá dentro dos próximos seis meses, citando fontes na BlackRock (BLK ) e Invesco. Esse desenvolvimento remodelará a forma como o cripto é oferecido, já que vários concorrentes buscam ganhar uma posição no mercado após a aprovação.
No entanto, a perspectiva de aprovação de um ETF de Bitcoin levantou questões sobre a posição da SEC em relação ao cripto. Analistas acreditam que um veredicto favorável à Grayscale, em sua disputa contínua com a SEC, poderia abrir caminho para aprovações simultâneas de ETFs de Bitcoin à vista, potencialmente acelerando o cronograma para o referido período.

Bitdeer estabelece uma presença ainda mais forte no Butão com uma nova instalação de mineração

A Bitdeer de Jihan Wu tem avançado no reino himalaio do Butão, visando aproveitar sua abundante oferta de energia. Entre as iniciativas que perseguiu, houve uma colaboração com a empresa estatal de investimento do Butão, Druk Holding and Investments, visando estabelecer um fundo de US$ 500 milhões para facilitar as operações de mineração. Isso foi seguido pelo Bitdeer Green Bitcoin Fund no mês passado.

A Bitdeer revelou esta semana que concluiu uma nova instalação de mineração no país. Esta última atualização operacional divulgou que cerca de 15.000 novas máquinas de mineração chegaram ao seu centro de dados Gedu no país no mês passado, com cerca de 11.000 unidades já operacionais e estáveis. A empresa de mineração afirmou que 23.000 dos rigs de mineração recentemente adquiridos foram entregues à instalação de Gedu.

Espera‑se que, uma vez que todo o lote de máquinas de mineração recém‑adquiridas seja ativado, elas gerem coletivamente uma taxa de hash de cerca de 2,5 EH/s. O CEO Matt Linghui Kong destacou o progresso substancial alcançado nas frentes operacionais e de infraestrutura. Em particular, a empresa minerou 220 Bitcoins através do negócio de auto‑mineração em julho, indicando um impressionante aumento de 41 % em relação ao ano anterior.

Riot Platforms registrou receita trimestral de quase US$ 77 milhões no 2º trimestre

A Riot, com sede no Colorado, também divulgou seus resultados financeiros do 2º trimestre na quarta‑feira, revelando receita de US$ 76,7 milhões e um prejuízo líquido reduzido de US$ 27,7 milhões no 2º trimestre. As operações centrais de mineração de Bitcoin contribuíram com US$ 49,7 milhões, enquanto as atividades de engenharia e hospedagem de data centers geraram US$ 19,3 milhões e US$ 7,7 milhões, respectivamente. A receita do segundo trimestre superou ligeiramente o valor trimestral de aproximadamente US$ 72 milhões do período do ano anterior.

A produção de bitcoin da Riot aumentou 27 % em relação ao mesmo período do ano anterior, já que a empresa minerou 1.775 BTC ao longo do segundo trimestre como resultado de maior implantação de unidades de mineração. Ela também recebeu US$ 13,5 milhões em créditos de redução de energia – um aumento notável em relação aos US$ 5,7 milhões no 2º trimestre de 2022, conforme o relatório de resultados da empresa de 9 de agosto. O minerador também registrou um prejuízo ajustado por ação de US$ 0,17 contra as estimativas de analistas de US$ 0,20.

“A escala de nossas operações verticalmente integradas e a força financeira nos permitiram executar nossa estratégia de energia em escala incomparável neste trimestre, reduzindo nosso custo médio de mineração para US$ 8.389 por Bitcoin no segundo trimestre, comparado a um preço médio de Bitcoin de US$ 28.024,” comentou o CEO da Riot, Jason Les.

A instalação de mineração da empresa registrou uma taxa de hash recorde de 10,7 EH/s. A Riot tem como meta uma capacidade de taxa de hash de auto‑mineração de 12,5 EH/s no 4º trimestre, tendo perdido o cronograma inicial da segunda metade de 2023. O minerador espera gerenciar uma capacidade de taxa de hash de auto‑mineração de 20,1 EH/s até meados de 2024 e 35,4 EH/s em 2025.

“[Para] a próxima fase de nosso crescimento, a Riot assinou um acordo de compra de longo prazo com a MicroBT para adquirir 33.280 mineradores de próxima geração, com opção de comprar mais 66.560 mineradores nas mesmas condições e preço. Os mineradores são projetados desde o início para resfriamento por imersão, serão fabricados nos Estados Unidos e adicionarão 7,6 EH/s de capacidade para a Riot até meados de 2024.”

Embora a Riot antecipe mais desafios na indústria no futuro, os executivos da empresa asseguraram que a companhia está posicionada para se beneficiar do “período de consolidação” à frente de seus concorrentes graças à sua forte posição financeira e liquidez.