Mercado em maio de 2022: Securitize e fundo de VC planejado de US$ 500 milhões, Polymath e mais

No início da semana de 27 de maio de 2022, apresentamos um novo fundo de US$ 4,5 bilhões da Andreessen Horowitz. A análise descrevia como mercados em baixa podem abrir espaço para o desenvolvimento de serviços e tecnologias. No mesmo período, várias empresas de valores mobiliários digitais anunciaram colaborações e financiamentos. A seguir estão alguns exemplos, começando pela Securitize.

Securitize apoiará a tokenização de fundo de VC da Nemesis Technologies

Em maio de 2022, a Nemesis Technologies anunciou um fundo de capital de risco planejado de US$ 500 milhões. A Securitize atuaria como agente de transferência registrado e apoiaria a tokenização do fundo. A Nemesis esperava que ele “se tornasse um dos maiores fundos de capital de risco tokenizados  do mundo até o primeiro trimestre de 2023”. Era uma meta anunciada, não a confirmação de que todo o montante já havia sido captado. Segundo a Nemesis, o fundo atuaria globalmente, inclusive a partir de Tóquio, Abu Dhabi e Londres, com foco nos setores e nas tecnologias abaixo.

• Biomedicina
• Tecnologias de Captura de Carbono
• Energia Limpa
• Cibersegurança
• Cadeia de Suprimentos Digitalizada
• Robótica

Eiji Kobayashi, então responsável pela Securitize Japão, descrevia como a tokenização poderia mudar os investimentos. Segundo ele, o processo estava “abrindo acesso novo e mais amplo a oportunidades que vão de fundos de capital de risco a participações em empresas privadas e imóveis. Emitir e administrar participações na blockchain é mais eficiente e menos caro do que em papel e permite o acesso de mais investidores, especialmente os que cresceram no ambiente digital. Esperamos que mais empresas no Japão, nos EUA e no mundo adotem a tokenização nos próximos meses e anos”.

Fonte: Twitter @Securitize

O papel da Securitize como agente de transferência na tokenização do fundo também foi abordado em nossa série de entrevistas, em uma conversa com Tal Elyashiv, cofundador e sócio-gerente da SPiCE VC. A Securitize fazia parte do portfólio do SPiCE Fund I. Elyashiv descreveu alguns avanços da empresa:

“A Securitize cria valor significativo ao ampliar seu alcance e desenvolver estrategicamente um conjunto abrangente de serviços complementares de tokenização. Isso inclui atuar como agente de transferência e broker-dealer, lançar o mercado de valores mobiliários digitais Securitize Markets e alcançar uma posição importante no mercado japonês por meio da aquisição da BUIDL.”

Upstream anuncia novo embaixador da marca

A Upstream, plataforma de negociação de valores mobiliários digitais e NFTs, anunciou um conhecido novo embaixador em 24 de maio de 2022. Dominique Wilkins, lenda da NBA e integrante do Hall da Fama, então vice-presidente de basquete do Atlanta Hawks, ingressou na Upstream como embaixador estratégico da marca.

Fonte: Twitter @UpstreamXchange

Nessa função, Wilkins deveria “aconselhar atletas e outras figuras públicas sobre o uso de suas marcas pessoais para financiar empreendimentos com NFTs de interação com fãs, apoiados pela plataforma que a Upstream descrevia como ambientalmente favorável”.

Brickken apresenta ferramentas de tokenização

Enquanto a Securitize trabalhava na tokenização de fundos conhecidos de capital de risco, novas empresas tentavam se estabelecer no mesmo setor.

Um exemplo era a Brickken. A empresa informou ter concluído uma pré-venda privada de tokens de US$ 2 milhões e indicou que forneceria “um protocolo de tokenização e uma interface para as empresas explorarem a criação de participações societárias na blockchain a partir de ativos tradicionais”.

A Brickken também anunciou a intenção de lançar seu próprio token BKN nos meses seguintes para apoiar as atividades de tokenização das empresas. O artigo não trazia detalhes adicionais sobre a estrutura exata do token. O BKN da plataforma deve ser distinguido das ações ou de outros ativos que as empresas tokenizam pelo serviço.

O CEO da Brickken, Edwin Mata, descreveu sua visão: “Acreditamos que o futuro das empresas e da propriedade empresarial está na blockchain. A Brickken oferece a empresas de todos os portes um lugar para mudar a forma como abordam a captação de recursos e a administração. Ao nos aproximarmos da listagem planejada de nosso token, queremos mostrar uma alternativa às barreiras tradicionais para manter uma empresa.”

Procura supera o valor ofertado na rodada da Oasis Pro

Com uma “missão de conectar finanças tradicionais, blockchain e finanças descentralizadas”, a Oasis Pro tinha planos ambiciosos. Em 12 de maio de 2022, a controladora Oasis Pro Inc. anunciou uma Série A superior a US$ 27 milhões. A subsidiária Oasis Pro Markets também seria beneficiada pela captação.

Fonte: Twitter @Oasis_Pro_Inc

A rodada teve procura superior ao valor ofertado e foi liderada pela UDHC. Entre os investidores e demais participantes estavam:

• Blizzard, o Fundo Avalanche
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Segundo a empresa, o capital seria usado para ampliar a equipe, a tecnologia e as atividades internacionais.

Security Token Group conclui Série A

A Security Token Group (STG) anunciou em 18 de maio de 2022 uma Série A de US$ 3 milhões. A empresa pretendia usar o capital para “expandir suas outras áreas de negócios”.

A Blue Bay Ventures liderou a rodada. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus e nomes importantes da comunidade #miamitech participaram como investidores estratégicos; não eram todos colíderes da captação.

O CEO da Exodus, JP Richardson, explicou o investimento de sua empresa: “A Security Token Group continua inovando desde o início do setor de tokens de valores mobiliários. Estamos muito entusiasmados em trabalhar de perto com a equipe para ampliar a adoção dos valores mobiliários digitais. Esses tokens oferecem grandes oportunidades para transformar os mercados de capitais e criar soluções financeiras mais eficientes.”

O pequeno livro da Polymath

Apesar dessas notícias empresariais, ainda havia obstáculos importantes ao uso generalizado de valores mobiliários digitais. Segundo o artigo, a Polymath havia perguntado a participantes do setor qual barreira deveria ser superada em seguida.

Fonte: Twitter @PolymathNetwork

As opiniões compartilhadas apontavam oportunidades para melhorar eficiência, transparência e liquidez e reduzir custos. Entretanto, havia diferentes abordagens sobre como concretizar essas possibilidades.

As declarações curtas abaixo resumiam, segundo o artigo original, diferentes pontos de vista do pequeno livro da Polymath.

Jonathan Galea, então CEO da BCAS: “Precisamos parar de discutir as cláusulas em letras miúdas.”

Claus Skaaning, então CEO da DigiShares: “A regulamentação precisa acompanhar os avanços e os grandes participantes precisam entrar.”

Mike Kessler, então CEO da Tokenise: “Os intermediários precisam da infraestrutura adequada para apoiar os tokens de valores mobiliários.”

A perspectiva apresentada no artigo de maio de 2022 era que os valores mobiliários digitais poderiam se tornar comuns. Polymath, Securitize e as demais empresas citadas buscavam preparar a base para um mundo de investimentos cada vez mais digital. Era uma visão de futuro, não um resultado garantido.