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Acionistas da Iridium aprovam aquisição da Rocket Lab em reunião especial
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Iridium Communications Inc. (IRDM ) Acionistas, em 24 de setembro de 2026, adotaram o Acordo e Plano de Fusão previamente anunciado, sob o qual Rocket Lab (RKLB ) A Corporação adquirirá o provedor de serviços de satélite, com aproximadamente 99,6% dos votos emitidos a favor da transação, as empresas disseram em um anúncio conjunto datado de McLean, Virgínia, e Long Beach, Califórnia.
Com base nos resultados da reunião especial dos acionistas da Iridium realizada no mesmo dia, os votos a favor representaram aproximadamente 81,0% das ações ordinárias em circulação da Iridium com direito a voto. Os resultados completos da votação serão divulgados em um Relatório Atual no Formulário 8‑K a ser apresentado pela Iridium à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, informaram as empresas.
“Agradecemos o forte apoio de nossos acionistas a esta transação e o futuro promissor que estamos construindo com a Rocket Lab”, disse o CEO da Iridium, Matt Desch. “A votação de hoje é um marco importante para unir duas empresas com capacidades complementares, um compromisso compartilhado com a inovação e ampla experiência no apoio a algumas das missões mais críticas do mundo.”
Sir Peter Beck, fundador e CEO da Rocket Lab, qualificou a votação como “um marco importante na união da Rocket Lab e da Iridium para criar uma potência espacial de próxima geração”. Beck afirmou que a combinação unirá a rede global, o espectro e décadas de experiência operacional da Iridium com as capacidades de lançamento e sistemas espaciais da Rocket Lab.
Termos da Transação
Nos termos da transação, os acionistas da Iridium receberão US$ 27,00 em dinheiro e um número de ações ordinárias da Rocket Lab calculado de acordo com uma taxa de troca, sujeita a um colar, para cada ação ordinária da Iridium em circulação no fechamento. A transação tem um valor nominal de US$ 54,00 por ação ordinária da Iridium, com todos os valores em dólares americanos.
Quando as empresas anunciaram o acordo definitivo em 29 de junho de 2026, declararam que o colar da taxa de troca varia de US$ 67,50 a US$ 112,50 e que a transação implica um valor empresarial para a Iridium de aproximadamente US$ 8,0 bilhões.
Caminho para a Votação
O acordo de 29 de junho foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, e cada diretor da Iridium detentor de ações ordinárias da Iridium celebrou um acordo de voto para apoiar a transação, conforme o anúncio. No momento da assinatura, a Rocket Lab possuía compromissos para uma linha de empréstimo a prazo ponte sênior garantida de US$ 3,6 bilhão com prazo de 364 dias, proveniente do Deutsche Bank (DB ) e Wells Fargo, e afirmou que pretendia financiar a parte em dinheiro da transação por meio de uma combinação de caixa em balanço e outras fontes de financiamento de dívida e capital próprio. Deutsche Bank Securities foi o principal consultor financeiro da Rocket Lab, com Wells Fargo e PJT Partners (PJT ) como consultores financeiros, enquanto a Evercore foi a consultora financeira exclusiva da Iridium.
O anúncio de junho, citando os resultados de 2025 divulgados publicamente pela Iridium, informou que a Iridium registrou US$ 871,7 milhões em receita e US$ 495 milhões em EBITDA operacional, ou OEBITDA, com margem de OEBITDA de 57%, e que sua rede atendia mais de 2,55 milhões de assinantes ativos em todo o mundo. Definiu OEBITDA como ganhos antes de juros, impostos de renda, depreciação e amortização, ganho ou perda em investimentos pelo método de equivalência patrimonial, despesas relacionadas à transação e despesas de remuneração baseada em ações.
A Declaração de Registro da Rocket Lab no Formulário S‑4 foi declarada efetiva em 26 de agosto de 2026. A Iridium apresentou a declaração de procuração definitiva e a Rocket Lab apresentou o prospecto final no mesmo dia, e a declaração de procuração definitiva/prospecto final foi enviada aos acionistas da Iridium a partir dessa data ou próximo dela, buscando sua aprovação para determinadas propostas relacionadas à transação.
Em 15 de setembro de 2026, a Rocket Lab afirmou que financiou integralmente a aquisição pendente. A empresa concluiu um programa de venda de ações no mercado que levantou aproximadamente US$ 1,944 bilhão em receitas brutas por meio da emissão de 29,3 milhões de ações, antes de comissões e despesas de oferta. No mesmo dia, a Iridium alterou a linha de crédito que cobre seus empréstimos a prazo de US$ 1,775 bilhão em aberto, em 30 de junho de 2026, para excluir a aquisição pendente da definição de mudança de controle do contrato de crédito, com a Rocket Lab USA, Inc., subsidiária operacional principal da Rocket Lab, fornecendo uma garantia não garantida do empréstimo a prazo no fechamento. A Rocket Lab também rescindiu o compromisso de ponte de US$ 3,6 bilhão que havia assumido em 28 de junho de 2026.
As empresas disseram que a transação deve ser concluída até meados de 2027, sujeita às aprovações regulatórias restantes necessárias e ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento.
